Google порадовал, Tesla разочаровала

Рынок США
Индексы S&P 500 и NASDAQ в среду выросли на 0,78% и 0,61%. Russell 2000 прибавил 1,53%.

Все 11 секторов закрылись в плюсе, здравоохранение лидировало (+2,05%), а основные потребительские товары отставали (+0,04%).

В среду рынок вырос, достигнув новых максимумов по индексам S&P 500, Dow Jones и Russell 2000 после того, как президент США объявил о новом торговом соглашении с Японией.

Это вселило в инвесторов надежду, что предстоящие переговоры с Китаем и продолжающиеся разногласия с ЕС могут найти схожие пути к завершению. Евросоюз заявил, что введет пошлины на товары на сумму $100 млрд, если не достигнет соглашения до 1 августа, хотя министр финансов США Бессент отметил, что это лишь «предупредительный выстрел». По его словам, ЕС, похоже, принял идею 15-процентных пошлин на все товары.

Если говорить об акциях, то отчетность технологических гигантов показала, что рынок очень осторожно оценивает каждую копейку, если только это не акции-мемы.

Tesla снизилась на постмаркете после того, как выручка во II квартале оказалась меньше, чем в прошлом году, и даже хуже, чем предполагали аналитики. Показатель составил $22,5 млрд — на 10% ниже, чем за аналогичный период 2024 г. Скорректированная прибыль на акцию также оказалась на низком уровне. По данным Business Insider, это было самое резкое падение выручки за 10 лет.

Валовая рентабельность компании выросла в квартале, но после двух периодов снижения продаж Илону Маску пришлось потрудиться, чтобы убедить инвесторов в хороших перспективах. Tesla — это акции, которые полностью ориентированы на будущее: недорогие электромобили, беспилотные авто, роботы и близость к империи Маска, космическим путешествиям и передовому искусственному интеллекту.

Компания не обновила свои прогнозы на будущее. Всего год назад, до выборов и провала DOGE, автопроизводитель сообщил о выручке в $25,5 млрд и скорректированной прибыли на акцию в размере $0,52.

Google вырос после того, как поисковый гигант сообщил о выручке в $96,42 млрд и прибыли на акцию в $2,31. Компания заявила, что ИИ положительно влияет на все аспекты бизнеса, и превзошла все прогнозы. Несмотря на то, что достижение этого результата включало более высокие, чем ожидали аналитики, капитальные расходы, инвесторам было важно услышать, что Google не уступит своего уровня дохода от рекламы конкуренту в виде поисковых чат-ботов на базе ИИ.

В прошлом квартале бизнес-сегменты компании были процветающими: выручка Google Cloud выросла на 32%, до $13,6 млрд, а доход от рекламы — на 10%. Поисковый сегмент вырос на 10%, до $54 млрд, по сравнению с прошлым годом.

Бигтех заявил, что в этом году у него на $45 млрд больше капитальных расходов, в результате чего их общая сумма составила $85 млрд. В ходе телефонной конференции, посвященной финансовым результатам, компания сделала все возможное, чтобы продемонстрировать надежность поисковой системы, но в заявлении менеджмента не прозвучало ничего особенного.

Сегодня отчетность опубликуют: American Airlines Group (AAL), Nokia (NOK), Southwest Airlines (LUV), Blackstone (BX), Mobileye Global (MBLY), Honeywell Intl (HON), Intel (INTC), Ocean Power Techs (OPTT), Invesco Mortgage Capital (IVR) и Newmont (NEM).

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на открытии основной торговой сессии торгуются разнонаправленно.

Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 растет на 0,4%.

Европейский центральный банк в четверг, как и ожидалось, оставил основную процентную ставку без изменений на уровне 2%. Регулятор взял паузу после года смягчения политики, чтобы дождаться ясности в будущих торговых отношениях Европы с США.

Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng прибавил 0,51%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 в четверг повышается на 1,59%.

Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-9.25) снижается. На Чикагской бирже, согласно сентябрьскому контракту, предлагают $3374 за унцию, -1,1%.

• Нефть (BR-8.25) марки Brent, согласно сентябрьскому контракту, торгуется по $69,2 за баррель, +1%.

Локальным позитивом выступают сообщения о возможном достижении торгового соглашения между США и ЕС. Факторы давления — затишье на Ближнем Востоке и политика ускоренного возобновления части добычи, проводимая ОПЕК+.

• Фьючерс на природный газ (NG-7.25) на Московской бирже растет на 0,7%.

Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже прибавляет 0,1%.

Крипторынок вчера испытал коррекцию широким фронтом без явных причин. Потери биткойна при этом были сравнительно небольшими, однако даже при таких условиях объем ликвидаций достиг $630 млн, что немало. В топе по ликвидациям — альткойны. Учитывая их объем, можно сказать, что локальный перегрев рынка более мелких монет все же имел место.