Неделя на американском рынке акций оказалась вполне позитивной. Перечислим основные факторы, дадим прогноз на ближайшие дни.
Индекс S&P 500 вырос на 1,5%, NASDAQ 100 — на 0,9%, DJ — на 1,3%. В фокусе — сообщения во внешней торговле, макростатистика, заседание ЕЦБ, отчетность корпораций. Следующая неделя будет насыщенной.
Что движет рынком
Белый дом подписал торговое соглашение с Японией. СМИ сообщили, что ЕС также близки к заключению сделки с США.
Продажи домов на вторичном рынке в июне сократились на 2,7% месяц к месяцу (м/м) — хуже ожиданий. Медианная цена на вторичке достигла рекордного уровня. Продажи новостроек увеличились на 0,6% — также хуже консенсуса. Медианная цена в этом сегменте находится в районе 5-летнего минимума.
В четверг состоялось заседание ЕЦБ. Регулятор оставил три основные процентные ставки без изменений, как и ожидалось. ЕЦБ следит за ходом торговых переговоров и пока не меняет прогноз по экономике, сообщила в ходе пресс-конференции Кристин Лагард.
Основной риск сейчас — возможная эскалация торговой напряженности на мировом уровне. Глава ЕЦБ отметила «хорошие позиции» регулятора, обусловленные тем, что инфляция находится на целевом уровне.
В среду, после закрытия торгов в США, представили отчетность Tesla, Alphabet, IBM. Движения были отыграны в четверг. Акции Tesla упали на 8,2% после того, как Илон Маск предупредил о предстоящих тяжелых кварталах. Капитализация Alphabet (GOOGL) выросла на 1% после превышения факта над консенсусом и повышения прогноза по капзатратам. Акции IBM упали на 7,6% после публикации разочаровывающих данных по сегменту программного обеспечения.
Intel в пятницу потерял 8,5% рыночной стоимости. Один из ведущих мировых чипмейкеров зафиксировал значительный чистый убыток во II календарном квартале из-за расходов на реструктуризацию.
На что обратить внимание
В среду вечером будут опубликованы итоги заседания ФРС. Ключевая ставка, скорее всего, останется неизменной — на уровне 4,25-4,5%. Важна оценка инфляционных ожиданий и рисков, связанных с внешней торговлей. Детали можно будет узнать из пресс-конференции Джерома Пауэлла.
В пятницу в Штатах выйдут ключевой отчет по рынку труда за июль, включая Nonfarm Payrolls, и индекс ISM в промышленности.
Из квартальной отчетности стоит обратить внимание на Microsoft, Apple, Amazon (диапазон дат — предварительный).
Что дальше
Котировка S&P 500 на 25 июля — 6389 п., в пятницу он вырос на 0,4%. Индекс близок к круглой отметке 6400 п. Отметим перекупленность по RSI(14) на дневном графике, медвежью дивергенцию и возрастающие риски отката S&P 500.
Отыграть движения американских индексов можно посредством фьючерсов на Мосбирже. Фронтальные контракты — сентябрьские: SPYF-9.25 (SFU5) и NASD-9.25 (NAU5). Значения на пятницу — 639 и 23 199. Ближайшие уровни поддержки на случай отката: 629 и 22 600.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба