Баффет уходит, и кетчуп уже не тот

Рынок США
Индексы S&P 500 и NASDAQ завершили понедельник ростом на 1,47% и 1,95% соответственно. Russell 2000 прибавил 2,24%.

10 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, при этом технологический сектор (+2,03%) лидировал, а энергетический (-0,22%) — отставал.

В понедельник рынки выросли после недельного спада. Швейцария заявила, что будет прилагать больше усилий для достижения более выгодной сделки с США. Положительная динамика после выходных способствовала тому, что индексы S&P 500 и NASDAQ достигли лучших показателей с мая.

Еще одна полноценная неделя сезона отчетности пока выглядит неплохо: две трети компаний S&P 500 уже опубликовали отчеты, и у 80% из них, по данным FactSet, результаты превзошли ожидания.

Сегодня данными поделятся: Pfizer (PFE), Seanergy Maritime Holdings (SHIP), Advanced Micro Devices (AMD), Snap (SNAP), Lucid Group (LCID), Clover Health Investments (CLOV), Rivian Automotive (RIVN), Super Micro Computer (SMCI), Opendoor Technologies (OPEN), Upstart Holdings (UPST).

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже падают.

Американские индексы растут на премаркете.

Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,3%.

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 0,68%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 прибавил 0,64%.

Товарные рынки
• Цены на золото (GOLD-9.25) снижаются. На Чикагской бирже, согласно сентябрьскому контракту, предлагают $3364 за унцию, -0,6%.

Мировые центральные банки в июне снова увеличили покупки золота в резервы, до 22 тонн (т).

Крупнейшим покупателем в июне стал ЦБ Узбекистана — после четырех месяцев продаж он нарастил резервы на 9 т. Национальный банк Казахстана купил 7 т золота, Китай, Турция и Чехия — по 2 т, Киргизия, Катар, Гана и Филиппины — по 1 т.

• Нефть (BR-9.25) марки Brent, согласно октябрьскому контракту, торгуется по $68,2 за баррель, -0,7%.

Поддержку черному золоту оказывают продолжающийся оптимизм на американских фондовых площадках, летний сезон повышенного спроса на топливо, а также жесткая риторика президента США в отношении покупателей российской нефти. Фундаментальным фактором давления выступает прогнозируемый на вторую половину года профицит предложения.

• Фьючерс на природный газ (NG-8.25) на Московской бирже прибавляет 1,5%.

Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже растет на 0,1%.

Биткойн торгуется в районе $114 тыс.

Сегодня на Московской бирже стартовали торги новым инструментом, позволяющим отслеживать динамику криптовалют, — фьючерсом на акции Ethereum ETF. Узнать, что такое Эфириум и ознакомиться со спецификацией нового контракта можно в специальном материале.

Отчет Berkshire Hathaway. Баффет уходит, и кетчуп уже не тот
Согласно финансовому отчету Berkshire Hathaway за I полугодие, опубликованному в минувшие выходные, операционная прибыль упала, а экономическая неопределенность нанесла ущерб одному из крупнейших корпоративных денежных резервов на рынке.

Конгломерат отметил снижение операционной прибыли во II квартале до $11,16 млрд, или $7,76 на акцию класса A. Berkshire сообщила о валютных убытках в размере $877 млн, связанных со снижением курса доллара США.

Огромный денежный резерв Berkshire сократился с $348 млрд в марте до $344,1 млрд, при этом компания продала акции и облигации на сумму около $4,45 млрд. Компания до сих пор не сбросила акции Kraft Heinz, потеряв почти $4 млрд в результате десятилетних инвестиций.

Berkshire выкупила более четверти акций Kraft во время слияния Kraft Foods и H.J. Heinz в 2015 г., и, по данным Bloomberg, списание ее доли в выходные является признанием того, что эта покупка была не очень удачной идеей.

В июльском отчете The Wall Street Journal говорилось, что «кетчуп уже не тот, что прежде». Kraft Heinz недавно рассматривала альтернативные варианты организационной структуры, включая разделение своих 200 брендов на две отдельных организации — для соусов и мясных деликатесов.

Berkshire также сообщила о падении прибыли страхового бизнеса на 12%. Глава компании Уоррен Баффет должен уйти в отставку в конце года.

Акции конгломерата упали более чем на 16% с начала года, поскольку Berkshire перевела свои акции в огромный денежный резерв, который называют «сухим порохом», готовым к использованию, когда высокие цены на акции достигнут точки распродажи.

К сожалению, несмотря на масштабную распродажу акций в апреле из-за опасений по поводу тарифов, Berkshire пока не подала сигналов, что собирается вернуться на рынок в больших масштабах.