Рынок США
Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам четверга выросли на 0,32% и 0,53% соответственно. Russell 2000 прибавил 0,12%.
6 из 11 секторов закрылись в зеленом диапазоне, при этом технологический сектор лидировал (+0,79%), а коммунальный сектор отставал (-0,76%).
В четверг рынок вырос на фоне неудовлетворительной финансовой отчетности NVIDIA, что привело к практически историческому подъему акций, прежде чем они снова ушли в минус. Тем временем индекс S&P 500 закрылся выше отметки 6500 пунктов, обновив рекорд, что подтверждает теорию о расширении рынка и отказе от однонаправленной концентрации на крупнейших технологических компаниях.
На дворе уже не 2023 г., и дело не только в NVIDIA. Другие отчеты способствовали новому росту, в то время как макроэкономические новости о снижении пошлин ЕС и увольнении члена ФРС Лизы Кук в ожидании пятничного судебного заседания держали трейдеров в напряжении. Предварительный ВВП во II квартале вырос на 3,3%, чему способствовали высокие потребительские расходы, согласно Бюро трудовой статистики (BLS).
Компании, производящие оборудование, не были на таком же подъеме, как разработчики программного обеспечения. Акции Marvell Tech упали на 12% после того, как опубликованный отчет показал прибыль в размере $195 млн за квартал, но это значение лишь уложилось в прогнозы Уолл-стрит. По данным WSJ, прогноз компании на III квартал не оправдал ожиданий.
Акции Dell также снизились, несмотря на то, что производитель компьютеров опубликовал квартальные результаты, которые оказались немного лучше ожиданий. Все дело в прогнозах: скорректированная прибыль за текущий квартал достигла $2,45 на акцию, что ниже прогноза в $2,55.
Сегодня отчитаются: Alibaba и Lotus Technology.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже снижаются.
Американские индексы на премаркете падают.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс STOXX 50 падает на 0,3%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 0,32%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже падает. Японский Nikkei 225 потерял в конце недели 1,18%.
По предварительным данным, промышленное производство Японии в июле падало самыми быстрыми темпами с начало года, сократившись на 1,6% в месячном выражении.
Объем розничных продаж, также не оправдал ожиданий и в июле вырос всего на 0,3% вместо прогнозируемых 1,5%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) движется в боковике. На Чикагской бирже, согласно октябрьскому контракту, предлагают $3440 за унцию, -0,1%.
• Нефть (BR-9.25) марки Brent, согласно ноябрьскому контракту, торгуется по $67,7 за баррель, -0,3%.
Поддержку ценам на этой неделе оказали данные по запасам в США — они все еще сигнализируют о повышенном спросе на топливо. Однако есть признаки, что летний сезон, возможно, подходит к концу. Расширению риск-премии в нефти может способствовать и неопределенность относительно российско-украинского конфликта. Перспектива ужесточения давления на Россию вновь тревожит нефтяной рынок.
• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже теряет 0,1%.
Криптовалютный рынок
В общей картине криптовалюта последние три дня развивала отскок, но так и не сумела в полной мере отыграть потери понедельника. Поведение цены пока достаточно слабое. Обновление минимумов выглядит вполне вероятным.
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже растет на 2,1%.
Биткойн торгуется в район $110 тыс.
Несмотря на неоднозначную динамику актива в последние дни, притоки в биткойн ETF сохраняются. В целом они пока достаточно небольшие, что говорит об осторожности участников рынка. Дополнительно в последние дни наблюдается тенденция к снижению притоков в Ethereum ETF. За вчера всего +$39 млн. Сигнал не очень хороший, это может быть признаком локального насыщения институционалов.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже снижается на 2,9%.
Эфириум торгуется на уровне $4365.
Пошлины, с которыми все смирились. Или нет?
Европейская комиссия попыталась завершить неделю на позитивной ноте и приняла решение об отмене пошлин на американские промышленные товары, пытаясь ускорить отмену тарифов США на импортируемые европейские автомобили.
В прошлом месяце Трамп попросил Евросоюз отменить пошлины на экспортируемые из США товары в рамках соглашения об ограничении тарифов для ЕС на уровне 15%. Либо заключить сделку, либо получить еще более высокую среднюю ставку в 30% на все товары ЕС. Агентство Reuters сообщило, что с этим легко смириться, поскольку две трети американских промышленных товаров уже освобождены от пошлин, так почему бы не избавиться от остальных, чтобы автолюбители могли покупать Fiat и BMW.
Не стоит слишком радоваться миру после торговой войны: в четверг Трамп пригрозил обложить налогами цифровые услуги после встречи с Марком Цукербергом в Вашингтоне.
Президент США заявил, что американские технологические компании больше не будут мириться с положением «коврика для ног» или «крупного банка».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба