И все-таки он ослабляется

Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам четверга выросли на 0,83% и 0,98% соответственно. Russell 2000 прибавил 1,25%.

10 из 11 отраслей закрылись в плюсе: лидировал сектор дискреционных товаров (+1,83%), а отставал коммунальных услуг (-0,12%).

В четверг рынок вырос на ожиданиях решающего отчета по занятости, который опубликовали сегодня. Данные ADP и первоначальные заявки на пособие по безработице не обрадовали.

Данные по росту занятости в несельскохозяйственном секторе подтвердили тенденцию ослабления рынка труда. На прошлой неделе число занятых увеличилось всего на 38 тыс. вместо прогнозируемых 75 тыс.

Уровень безработицы в августе вырос и составил 4,3%. Таким образом, данные в пользу снижения ставки.

Тем временем в Вашингтоне в конгрессе шло бурное обсуждение некоторых назначенцев Трампа. Кандидат на временную должность в ФРС — до конца года — Стефан Миран заявил, что не покинет пост в Совете экономических консультантов Белого дома. Так, он поставил под сомнение возможность выполнения функций независимого представителя ФРС во время «отпуска».

Отчетность продолжила превосходить ожидания. Broadcom сообщил о росте доходов от искусственного интеллекта на 63% после закрытия торгов в четверг. Акции поднялись на 4% после публикации отчета и на 14% на премаркете сегодня, была зафиксирована выручка в размере $15,95 млрд против прогнозов в $15,84 млрд. Крупный производитель полупроводников также повысил прогноз на текущий квартал, превысив ожидания рынка. Акции поднялись даже после роста на 32% с начала года, в результате чего поставщик чипов для Google оказался в числе лидеров технологического сектора с оценкой в $1,4 трлн.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на открытии растут.

Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 поднимается на 0,3%.

Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 1,43%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже растет. Японский Nikkei 225 прибавил 0,55%.

Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) растет. На Чикагской бирже, согласно октябрьскому контракту, предлагают $3609 за унцию, +0,9%.

Подъем продолжается и в серебре.

• Нефть марки Brent (BR-9.25), согласно ноябрьскому контракту, торгуется по $65,6 за баррель, -2%.

На 7 сентября запланирована очередная встреча ОПЕК+. Сперва СМИ, опираясь на свои источники, сообщали, что альянс возьмет паузу в повышениях и оставит добычу на уже достигнутом уровне. Однако затем стали появляться сигналы о том, что картель рассмотрит разные сценарии, включая очередное повышение. Таким образом, не совсем понятно, собирается ли ОПЕК+ эскалировать ценовую войну.

Вблизи Венесуэлы наблюдается военная напряженность, которая также может выйти на другой уровень в неторговые дни.

• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже падает на 0,8%.

Вчера EIA опубликовало еженедельный обзор рынка природного газа.

Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже растет на 3,2%.

Биткойн торгуется в район $113 тыс. Сегодня пройдут крупные экспирации опционов на BTC ($3,3 млрд) и ETH ($1,3 млрд). Зона основного интереса по BTC — $112 тыс., а по ETH — $4400.

Обычно в подобные дни повышается волатильность, а цены имеют тенденцию притягиваться к уровням основного интереса.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже прибавляет 3,5%.

Эфириум торгуется на уровне $4457.