Еще один рекордный день для NVIDIA

Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам понедельника выросли на 0,44% и 0,70% соответственно. Russell 2000 прибавил 0,58%.

1 из 11 секторов закрылся в плюсе, при этом лидировал технологический (+1,47%), а отставал — товаров первой необходимости (-1,12%).

В понедельник рынок поднялся до новых исторических максимумов, хотя в индексе S&P 500 вырос только технологический сектор. Инвестиции в технологии искусственного интеллекта (ИИ) поддерживали подъем цен, но только в клубе таких гигантов, как NVIDIA и Oracle.

NVIDIA объявила, что инвестирует до $100 млрд в OpenAI в рамках нового партнерства с стартапом в области ИИ. После этого акции NVIDIA поднялись почти на 4% в ходе сессии в понедельник, достигнув исторического максимума.

Компания будет поставлять и финансировать не менее 10 ГВт передовых вычислительных систем для разработки моделей ИИ нового поколения OpenAI. Главный исполнительный директор Дженсен Хуанг сообщил CNBC, что 10 ГВт — около 4–5 млн графических процессоров NVIDIA. Это примерно соответствует объему поставок NVIDIA в этом году. Еще один рекордный день для компании.

Сегодня на постмаркете отчитается компания Micron Technology.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на премаркете растут.

Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,7%.

Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng упал на 0,70%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японские биржи закрыты в связи с празднованием Дня осеннего равноденствия.

Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) побило новый ценовой рекорд. На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $3803 за унцию, +1,1%. Подробнее о причинах роста и новых целях читайте в свежем материале.

Также не упускаем из виду серебро, которое тоже продолжает расти.

• Нефть марки Brent (BR-12.25), согласно ноябрьскому контракту, торгуется по $67,3 за баррель, +1,1%.

Brent теряла в цене четыре дня подряд. Котировки пробили краткосрочный восходящий тренд, что намекает на тестирование диапазона поддержки около $65,5. Темпы снижения замедлились, хотя факторы для продолжения движения вниз сохраняются. После тестирования указанной поддержки вероятно продолжение боковой динамики фьючерсов.

Bloomberg продолжает связывать снижение котировок с глобальным дисбалансом предложения и спроса на нефть. Среди причин избытка предложения: увеличение объемов добычи со стороны ОПЕК+, отсутствие новых санкций США на нефтяной сектор РФ, соглашение Ирака и Курдистана о возобновлении работы трубопровода.

Сегодня ожидается публикация запасов нефти от API.

• Фьючерс на природный газ (NG-12.25) на Московской бирже падает на 0,7%.

Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже теряет 0,1%.

BTC подтянулся к $113 тыс. В текущих условиях важно удержаться по итогам недели выше $112 тыс., иначе коррекция может продолжиться. В сценарии более быстрого возобновления роста необходимо по итогам недели закрыться в районе $115,4 тыс.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 0,1%.

Эфириум спустился к важной зеркальной поддержке, в район $4100 ($31,18 по ETHA), но от пробоя удержался. Сегодня произошло повторное тестирование минимумов, а в биткойне они даже немного обновились. Однако опять отскок. Фондовый рынок США, с которым сильно коррелирует криптовалюта, стоит на месте, что также повышает шансы на отскок.

Ближайшая цель на отскок по эфириуму — $4260 ($32,14 по ETHA), далее сопротивление в районе круглых $4500 — ждем в базовом сценарии.