Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам недели упали на 0,31% и 0,65% соответственно. Russell 2000 потерял 0,59%.
На прошлой неделе рынки пережили и взлеты, и падения, и восстановление. В новостях доминировали мегасделки в сфере искусственного интеллекта, сдержанная политика ФРС и напряженная геополитическая обстановка. Сделка NVIDIA по поставке чипов OpenAI на сумму $100 млрд дала старт ралли в понедельник. Lithium Americas и Opendoor подскочили в середине недели на новостях о долевом участии и данных по жилищному рынку, но заявления Пауэлла охладили настроения инвесторов. Трамп одобрил сделку по поглощению TikTok в четверг. Данные по инфляции в пятницу убедили инвесторов, что снижение ставок по-прежнему в силе.
Наступающая неделя обещает быть интересной для участников рынка. Отказ демократов принять законопроект о временном финансировании на семь недель, что позволило бы ФРС продолжать работу до ноября, может привести к остановке работы правительства на этой неделе. Впервые за семь лет.
Трамп пригрозил воспользоваться остановкой работы правительства, чтобы уволить федеральных служащих, которые не следуют его приказам. И даже если однажды суды решат, что он не вправе это сделать, такой угрозы достаточно, чтобы вызвать беспокойство у законодателей-демократов.
Остановка работы правительства повлечет приостановку работы сотен тысяч федеральных служащих, задержку публикаций ключевых макроэкономических данных, закрытие программ. Законодателям необходимо достичь компромисса. Республиканцы хотят сохранить текущий уровень расходов. Демократы — воспользоваться возможностью и включить меры по защите здравоохранения в налоговые льготы по закону «О доступном медицинском обслуживании».
Конгресс должен принять 12 законопроектов до 30 сентября, чтобы обеспечить финансирование правительства. Правда, если законопроект и будет принят Палатой представителей, для его прохождения через Сенат потребуется 60 голосов. А у республиканской партии только 53 места. Экономист Wells Fargo Майкл Пуглиезе напоминает: в период последней остановки работы правительства 850 000 сотрудников были отправлены в отпуск, а во времена частичной остановки работы правительства в 2018 г., из-за спора о пограничной стене, публикация данных по ВВП, индексу потребительских цен и занятости была отложена на две недели.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы на премаркете.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 растет на 0,1%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 1,89%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже прибавляет. Японский Nikkei 225 потерял 0,09%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) снова повышается в цене. На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $3844 за унцию, +1,3%.
• Нефть (BR-12.25) марки Brent, согласно декабрьскому контракту, торгуется по $67,9 за баррель, -1,8%.
На этой неделе восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти, увеличат квоты по добыче нефти на 137 тыс. баррелей в сутки по сравнению с сентябрем. Так, квоты РФ и Саудовской Аравии будут повышены на 42 тыс. б/с, Ирака — на 17 тыс. б/с, ОАЭ — на 12 тыс. б/с, Кувейта — на 11 тыс. б/с, Казахстана — на 6 тыс. б/с, Алжира — на 4 тыс. б/с, Омана — на 3 тыс. б/с.
На этом фоне цены на нефть могут скорректироваться вниз, хотя событие ожидаемо.
Сегодня состоятся переговоры между президентом США и премьером Израиля. Это может повлиять на течение конфликта на Ближнем Востоке, а значит, и на рынок нефти.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.25) на Московской бирже прибавляет 0,5%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 1,6%.
Биткойн торгуется в район $112 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 1,7%.
Эфириум торгуется на уровне $4100. Ближайшая цель на отскок по Ethereum — $4260 ($32,14 по ETHA), далее сопротивление — в районе круглых $4500. Ждем в базовом сценарии.
Институциональный спрос на эфириум в последние месяцы значительно вырос — крупный капитал ждет добавления функции стейкинга в ETF, за счет которой актив станет приносить дополнительный процентный доход (около 3–4% годовых в самой монете). Так что в среднесрочной и долгосрочной перспективах инвестиционный кейс эфириума выглядит привлекательнее, чем биткойн.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба