Российский рынок акций к окончанию основных торгов после обновления в течение дня многомесячных минимумов перешел к коррекционному восстановлению. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск вырос на 1,69%, до 2648,50 пункта вслед за падением до 2579 пунктов – самого низкого значения с декабря прошлого года. Индекс РТС увеличился на 0,34%, до 1005,22 пункта, после достижения 992 пунктов – минимума с апреля текущего года.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером также вышел в плюс и укреплялся на 0,1%, до 11,47 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 83,00 руб и 96,83 руб соответственно (81,89 руб и 96,05 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+6,71% и +5,49%), котировки ПИК (+5,23%), обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (+4,70%), бумаги М. Видео (+4,73%), котировки Самолета (+4,07%).
Акции Мечела подскочили без очевидных фундаментальных причин, судя по всему, пытаясь корректироваться от локальных минимумов. В СМИ при этом отмечался рост цен на коксующийся уголь на последней неделе сентября благодаря потребителям из Индии и стран Юго-Восточной Азии.
Акции М. Видео возобновили повышение после сообщений прошлой недели о возможном увеличении доли в ритейлере китайским JDcom. В сентябре при этом котировки М. Видео падали до минимума с апреля 2009 года (55,95 руб) на фоне новостей о намерении провести допэмиссию в размере 1,5 млрд акций против находящихся на данный момент в обращении 180 млн акций. Совет директоров ритейлера также предложил поменять формат допэмиссии с закрытой на открытую: собрание акционеров по данному вопросу пройдет 13 октября. М. Видео посредством допэмиссии пытается снизить долговую нагрузку, а за 1-е полугодие 2025 года сообщила о получении убытка по МСФО в размере 25,15 млрд руб против убытка 10,3 млрд руб годом ранее. В целом краткосрочные риски для котировок сосредоточены на предстоящей допэмиссии, негативный эффект которой может сглаживать интерес китайской JDcom, а также возможное улучшение настроений на фондовом рынке в РФ. Краткосрочные настроения в акциях М. Видео все еще преобладают медвежьи, но попытки выкупа бумаг у текущих уровней на высоких объемах могут служить воодушевляющим сигналом, предвещающим развитие восходящей коррекции.
Самолет же сегодня объявил о росте объема продаж первичной недвижимости в 3-м квартале текущего года на 54% г/г и снижении показателя за 9 месяцев текущего года на 10% г/г. В Самолете при этом подтвердили план по выходу на объем продаж по итогам 2025 года не ниже уровня 2024 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги банка «Санкт-Петербург» (-3,27%), котировки ВК (-0,75%), акции Новатэка (-0,57%).
Акции банка «Санкт-Петербург» падали после закрытия дивидендного реестра за 1-е полугодие 2025 года. Поддерживающим бумаги эмитента фактором в ближайшие месяцы, однако, может стать обратный выкуп акций на общую сумму 5 млрд руб, который начался сегодня и продлится до 20 мая 2026 года.
Без дивидендов за 1-е полугодие текущего года сегодня также торговались акции Новатэка.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов в пределах 0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, в то время как Dow Jones Industrial Average вышел в незначительный минус. В целом рынок колебался у рекордных максимумов в ожидании сигналов касательно шатдауна и перспектив движения процентной ставки ФРС. Акции AMD подскочили на 28% на фоне новостей о сделке с OpenAI, в рамках которой компания обязуется поставить большие объемы чипов по четырехлетнему контракту. Соглашение также включает в себя варрант на приобретение OpenAI до 10% акций AMD.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%. Индикатор консолидировался у достигнутого на прошлой неделе исторического максимума 5674 пункта. Опубликованные сегодня данные при этом показали замедление темпов роста розничных продаж еврозоны в августе с 2,1% до 1% г/г.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1,5%, пытаясь стабилизироваться выше 65 долл после решения ОПЕК+ на выходных увеличить нефтедобычу в ноябре лишь на 137 тыс барр/день. Некоторые участники не исключали наращивания производства сразу на 500 тыс барр/день. В целом же баланс краткосрочных сил на рынке нефти склоняется в сторону продавцов как минимум до стабилизации котировок выше 70 долл/барр. Во вторник особый интерес для инвесторов может представлять ежемесячный обзор по рынку Минэнерго США, в то время как ОПЕК и МЭА опубликуют свои отчеты уже на следующей неделе.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Инвесторы ждали выступлений многочисленных представителей ключевых финансовых регуляторов позже на неделе (в частности, главы ФРС Пауэлла) и преимущественно сохраняли оптимистичный настрой, хотя цены на золото подошли вплотную к 4000 долл/унц, выражая осторожность участников. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии без очевидных фундаментальных причин в очередной раз отступили от внутридневных минимумов и закрепились в плюсе, что можно объяснить главным образом коррекционными настроениями. Рублевый индикатор, однако, остался ниже сопротивления 2650 пунктов, стабилизация выше которого позволит рассчитывать на отскок к 2760 пунктам. Инвесторы, очевидно, пытаются осуществить покупки у очередных годовых минимумов, хотя фундаментальная картина в РФ не стала более оптимистичной.
События дня:
выходной на биржах Китая и Гонконга
производственные заказы Германии в августе (09.00 мск)
торговый баланс США в августе (15.30 мск)
ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
выступление главы ЕЦБ Лагард (19.10 мск)
Минфин и ЦБ РФ сократят продажу валюты
акционеры НоваБев Групп обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2025 г
инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! в Екатеринбурге
Петербургский международный газовый форум (до 10 октября)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба