Несмотря на волатильность рынка и резкую коррекцию акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, один из самых известных «технологических быков» Уолл-стрит Дэн Айвз из Wedbush Securities убеждён: Революция ИИ не просто продолжается — она находится в самом начале.
В свежей записке для клиентов Дэн Айвз (Dan Ives) отверг разговоры о «пузыре» в секторе, утверждая, что фундаментальные тенденции указывают на долгосрочный структурный рост, сравнимый с ранними этапами интернет-революции середины 1990-х.
Аналитик приводит пять ключевых аргументов:
1. Потребительская ИИ-революция ещё не началась.
Большинство потребительских сервисов ИИ остаются в стадии разработки.
2. Автономные технологии только в начале пути.
От беспилотных авто до автономной логистики — рынок только формируется.
3. Робототехника готовится к массовому внедрению.
Технологии выходят из лабораторий и приближаются к этапу коммерциализации.
4. Менее 5% компаний США внедрили ИИ на стратегическом уровне.
Корпоративный рынок ИИ по-прежнему огромен и почти не освоен.
5. Глобальная революция ИИ только стартует.
Страны и компании создают долгосрочные планы развития экосистем ИИ.
По оценке Айвза, текущий этап рынка — это 1996 год, когда интернет-экономика только набирала обороты, а не «пузырь 1999 года».
Айвз выделяет 10 компаний, которые, по его мнению, станут ключевыми бенефициарами ИИ-революции в ближайшие 12–18 месяцев.
10. Palo Alto Networks (PANW)
Доходность с начала года: +5%
Palo Alto активно интегрирует ИИ в архитектуру кибербезопасности, что укрепляет её позицию среди корпоративных клиентов.
9. CrowdStrike (CRWD)
Доходность: +46%
Одна из лучших ИИ-компаний на рынке кибербезопасности. Компания расширяет модель облачных защитных платформ, где ИИ используется для обнаружения угроз в реальном времени.
8. Alphabet (GOOG)
Доходность: +67%
Успех модели Gemini и растущая экосистема ИИ-инфраструктуры укрепляют позиции Alphabet как одного из главных игроков отрасли.
7. Meta (META) (признана экстремистской и запрещена в России)
Доходность: +8%
Сильно перепродана из-за опасений вокруг капитальный затрат. Инвестиции компании в модели Llama и потребительские ИИ-функции формируют долгосрочный потенциал.
6. Apple (AAPL)
Доходность: +14%
Очевидно, Apple готовит глубокую интеграцию ИИ в iPhone, Vision и другие устройства.
5. Tesla (TSLA)
Доходность: +13%
Ставка на успех автономного транспорта и робота Optimus.
4. AMD (AMD)
Доходность: +80%
AMD активно конкурирует с Nvidia в производстве высокопроизводительных GPU для ИИ.
3. Nvidia (NVDA)
Доходность: +30%
Несмотря на волатильность, Nvidia остаётся монополистом рынка ИИ-ускорителей.
2. Palantir (PLTR)
Доходность: +124%
Palantir остаётся лидером в области корпоративного и правительственного внедрения технологий ИИ.
1. Microsoft (MSFT)
Доходность: +17%
Благодаря Azure, модели от OpenAI и интеграции Copilot Microsoft занимает уникальную позицию в глобальной экосистеме ИИ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба