Вчера биткойн резко подскочил до $90 000, но затем еще быстрее пошел вниз. На текущий момент актив стабилизировался на $87 000. Что же важного произошло на крипторынке на текущей неделе?
Технический расклад
В среду декабрьский фьючерс на индекс MOEXBTC вырос на 0,7% и закрылся по $88 925 на вечерней сессии. Объем торгов — 1,41 млрд руб. Сегодня контракт в минусе на 1,5% и торгуется на уровне $87 600.
Биткойн в среду потерял 1,84%, до $86 243. Совокупный объем торгов BTC на биржах составил $44,2 млрд. Сегодня актив прибавляет 1,2% и находится на $87 230.
Краткосрочная картина
• Биткойн вчера в первой половине дня демонстрировал нисходящую динамику, в результате упал с почти $89 000 до $86 300. Затем актив начал постепенно восстанавливаться, но резко подпрыгнул до $90 300 в рамках часа и начал еще быстрее снижаться, упав к $86 000.
• По итогам дня образовалась свеча с небольшим черным телом и длинной тенью сверху. Также стоит обратить внимание на резкий взлет BTC в рамках часа до $90 000, а затем еще более сильное снижение — признак слабого поведения котировок (price action). Вчерашний всплеск выглядел довольно нетипично, но его причины неясны.
• Снижение замедлилось в районе $86 000, где проходит нижняя граница долгосрочного восходящего канала. Технически это сильная поддержка. Отсюда можем увидеть очередной отскок.
• Улучшает техническую составляющую вчерашняя динамика BTC ETF: поступило $457 млн. — максимум с 11 ноября. Череда крупных оттоков предыдущих дней была прервана.
• В краткосрочной перспективе допускается еще небольшое движение по BTC вниз и повторный тест зоны поддержки $80 600–84 500. В среднесрочной перспективе пока больше факторов за рост.
• Динамика в криптовалютных ETF стабилизировалась: крупные оттоки капитала из фондов, которые продолжались большую часть ноября, прекратились. Однако общая динамика переменчива.
Среднесрочная картина
• Активная фаза снижения актива прервана, среднесрочный расклад на текущий момент пока остается за продавцами. От исторических максимумов тянется резкий нисходящий тренд, который проходит в районе $92 700. При его пробое можно будет судить об улучшении среднесрочной картины.
• Долгосрочная картина — за покупателями. Восходящий канал от октября 2023 г. сохраняет силу. Его нижняя граница проходит в районе $86 500.
• Активная фаза снижения прекратилась. На прошлой неделе актив закрылся свечой с относительно небольшим телом, но длинной тенью сверху, что указывает на большую силу продавцов на прошлой неделе. Пока сигналов к обновлению минимумов ноября нет, но допускается повторное тестирование зоны дна в диапазоне $80 600–84 500.
• При рассмотрении ситуации на месячном графике можно увидеть, что мы пока не дошли до серьезной горизонтальной поддержки в районе $74 000. При полноценном закреплении ниже этого уровня можно констатировать переход актива в медвежью фазу.
• Актуальный комментарий аналитиков БКС — по ссылке.
Уровни сопротивления: 90 366 / 94 150 / 96 635
Уровни поддержки: 85 147 / 83 500 / 80 600
Состояние рынка и внешний фон
S&P 500 в среду снизился на 1,16%, сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,4%. Контракт на NASDAQ прибавляет 0,8%. Золото вчера выросло на 0,85%, а сегодня фьючерс на металл в минусе на 0,3%.
• Индекс «Страха и жадности» — 17 (экстремальный страх).
• Суммарный приток в BTC ETF за 17 декабря — $457 млн (средний).
Ключевые события
На внешнем контуре
ФРС и экономика:
• Во вторник были опубликованы данные по рынку труда США за ноябрь. Уровень безработицы — 4,6% (выше прогноза в 4,5%), NFP — 64 тыс. (выше прогноза в 50 тыс. и заметно лучше предыдущего месяца, когда число занятых сократилось на 105 тыс.), средняя почасовая з/п увеличилась на 3,5% г/г и всего на 0,1% м/м (против прогноза в 0,3%).
Уровень безработицы умеренно увеличился, при этом NFP вырос, но все еще остается на достаточно низком уровне. Темпы роста заработных плат снижаются. С одной стороны, это позитивно для дезинфляционной составляющей, с другой — указывает на слабость рынка труда. Резюмируя: рецессионного сценария не наблюдается, данные могут побудить ФРС более активно снижать ставку.
• CME FedWatch: вероятность снижения ставки в январе 24,4% → 26,6%.
Ожидания не меняются. Рынки рассчитывают на данные по инфляции, которые выйдут в четверг. Если инфляция окажется на уровне прогнозов в 3,1%, то ситуацию можно расценивать как нейтральную. Если показатель будет ниже 3%, это станет заметным позитивным драйвером и существенно поменяет картину в отношении дальнейших снижений ставки.
• ФРС отменила директиву 2023 г., которая закрывала незастрахованным банкам работу с криптоактивами.
Ключевые новости:
• Glassnode: за прошлую неделю крупные игроки скупили 54 тыс. BTC ($4,6 млрд). Темпы накопления — максимальные с 2012 г.
• SEC впервые четко описала правила хранения криптовалют для брокеров. Из ключевого — брокер должен иметь прямой доступ к активу и возможность перемещать его в блокчейне. Также только брокер обязан хранить приватные ключи.
• River: 14 из 25 крупнейших банков США уже разрабатывают продукты, связанные с BTC для своих клиентов.
• В MSCI рассматривают возможность исключения компаний, у которых большая часть активов хранится в криптовалютах, из индекса MSCI World. Вследствие этого криптокомпании с большими запасами криптовалюты могут быть вынуждены принудительно продать криптоактивы на сумму $10–15 млрд.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба