Exxon, Chevron и другие компании ищут новые месторождения в Африке и Южной Америке
Exxon Mobil, Chevron и другие энергетические гиганты активно ищут новые перспективные месторождения нефти и газа подальше от охваченного войной Ближнего Востока.
Компания Exxon Mobil подумывает о том, чтобы инвестировать $24 млрд в глубоководные нефтяные месторождения Нигерии, а Chevron уже расширила свое присутствие в Венесуэле. BP приобрела доли в нефтяных блоках у побережья Намибии, а TotalEnergies подписала соглашение о геологоразведке с Турцией.
Американские нефтяные фьючерсы торгуются в районе $88 за баррель, что значительно выше довоенных $65. Цены снизились в пятницу, когда президент США Дональд Трамп и иранские официальные лица сообщили о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Однако энтузиазм на рынках быстро угас: Иран вновь ограничил движение, когда стало ясно, что США не сняли морскую блокаду иранских портов.
В четверг в ходе телефонного разговора с руководителями Exxon, Chevron и других нефтяных компаний министр энергетики Крис Райт и министр внутренних дел Дуг Бургум призвали их продолжать наращивать добычу нефти, чтобы сдержать стремительный рост цен на фоне надвигающегося дефицита поставок.
Инвестиции в геологоразведку
Атаки на энергетическую инфраструктуру и блокировка судоходства в Персидском заливе спровоцировали мировую гонку за нефтью и лишили некоторые западные нефтяные компании миллиардов долларов выручки.
Однако резкий рост цен на энергоносители принес нефтяной отрасли сверхприбыли, которые, как ожидается, помогут ей осваивать месторождения, ранее недоступные или заброшенные много лет назад. Этот неожиданный поток свободных средств пришелся весьма кстати, поскольку ранее многие добывающие компании сократили расходы на геологоразведку в пользу выплат акционерам.
«Никогда не стоит недооценивать энтузиазм специалистов по разведке и добыче, обнаруживших новые возможности» — сказал Эдвард Чоу, бывший топ-менеджер Chevron, а теперь старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований. — «Теперь на это есть деньги».
Нефтяные компании стремятся максимально увеличить добычу, чтобы извлечь выгоду из высоких цен, но, по словам источников, знакомых с ситуацией, они намерены действовать в рамках текущих бюджетов, не прибегая к дорогостоящим новым инвестициям.
При этом, по словам источников, руководители энергокомпаний сосредоточены и на более долгосрочной задаче: найти достаточно нефти и газа, чтобы обеспечить прибыльность бизнеса в 2030-х годах.
По данным Wood Mackenzie, с 2021 по 2025 год крупные нефтяные компании в совокупности тратили на геологоразведку в среднем $19 млрд в год. Новые геолого-разведочные проекты могут принести крупным нефтяным компаниям около $120 млрд прибыли.
Компании диверсифицируются
Закрытие Ормузского пролива — ключевого морского пути между Ираном и ОАЭ — заблокировало около 20% мирового суточного потребления нефти и сжиженного природного газа.
Некоторые западные нефтяные компании, работающие на Ближнем Востоке, серьезно пострадали. Exxon заявила, что война привела к сокращению добычи нефти и газа на 6% в первом квартале. Ожидается, что компания будет терять около $5 млрд выручки в год из-за ущерба, нанесенного ее газовым объектам в Катаре. По оценкам ее партнера, QatarEnergy, на ремонт может уйти до пяти лет.
Ожидается, что нефтегазовая отрасль переключится с Персидского залива на другие регионы. За несколько дней до начала войны компания Chevron объявила о вступлении в эксклюзивные переговоры с иракской Basra Oil о доле в одном из крупнейших в мире сухопутных месторождений — «Западная Курна-2». Однако, по мнению аналитиков, маловероятно, что западные нефтяные компании будут заключать крупные сделки на Ближнем Востоке до тех пор, пока конфликт не будет полностью урегулирован.
Экономические последствия войны побуждают компании диверсифицировать свои портфели и распределять риски по всему миру. Энергетические компании также стремятся нарастить запасы. По данным Wood Mackenzie, мировым производителям нефти необходимо найти новые ресурсы, чтобы пополнить совокупные запасы на 300 млрд баррелей и удовлетворить мировой спрос до 2050 года.
Exxon, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies активно изучают новые перспективные участки для бурения в Африке, Южной Америке и Восточном Средиземноморье, стремясь пополнить свои запасы на десятилетие вперед. На минувшей неделе Exxon продвинулась в организации бурения у побережья Греции. В последние месяцы компания подписала предварительные соглашения о геологоразведке с Ираком, Турцией и Габоном. В Тринидаде и Тобаго Exxon проводит сейсморазведочные работы для поиска нефти и газа на глубоководном шельфе. В прошлом году международные расходы компании составили около 9 млрд долларов, включая затраты на уже идущие проекты.
Chevron продвигается в Венесуэле
Тем временем Chevron усилила свое подразделение по геологоразведке, в том числе за счет прошлогоднего приобретения компании Hess за $53 млрд. На должность вице-президента по геологоразведке был приглашен Кевин Маклахлан, бывший топ-менеджер TotalEnergies. В этом году Chevron зарезервировала 7 млрд долларов на разработку морских месторождений по всему миру.
В Венесуэле, где Chevron является крупнейшим иностранным инвестором, компания на прошедшей неделе заключила сделку по обмену активами, которая укрепит ее позиции в регионах, богатых вязкой тяжелой нефтью, востребованной американскими НПЗ.
Государственная компания Petróleos de Venezuela продала Chevron дополнительную долю участия в 13% в одном из совместных предприятий. В рамках другого проекта, где доля Chevron составляет 30%, компания получила права на разработку соседнего участка.
На энергетической конференции в Хьюстоне в прошлом месяце глава Chevron Майк Вирт заявил, что недавние изменения в законодательстве страны, регулирующем сделки с ископаемым топливом, — это хороший первый шаг.
«Однако, я считаю, еще многое предстоит сделать, чтобы привлечь инвестиции в том масштабе, который все хотели бы видеть», — сказал Вирт. Он добавил, что, среди прочего, операторам в Венесуэле необходимы более надежные и предсказуемые механизмы разрешения споров.
Позднее в этом году Chevron планирует провести геолого-разведочные работы в Египте, где у компании есть лицензии на участки в Средиземном море. Недавно компания также подтвердила открытие значительных залежей нефти в Мексиканском заливе. Ранее в этом году она получила четыре лицензии на морские участки у побережья Греции и права на разработку блока в богатой нефтью Ливии.
Белый дом побуждает американские нефтяные компании инвестировать в нефтяной сектор Венесуэлы. Однако большинство добывающих компаний с осторожностью относятся к вложениям в эту страну после многих лет неэффективного управления.
Ожидается, что в ближайшие месяцы цены на нефть останутся на высоком уровне, даже если проблема с проходом судов через Ормузский пролив будет решена.
«Стабильно высокие цены на нефть — лучший друг геологоразведки», — говорит Шрайнер Паркер, аналитик исследовательской и консалтинговой компании Rystad Energy. — «В среднесрочной и долгосрочной перспективе к каждому баррелю из Персидского залива будет добавляться премия за риск, и это подтолкнет компании к поиску и разработке новых, еще не освоенных месторождений».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба