27 апреля 2010 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 26 апреля, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на фоне выборочных покупок акций промышленных компаний, поддержанных позитивной квартальной отчётностью Caterpillar, и снижения акций банковского сектора в преддверии предварительного голосования в Сенате по финансовой реформе.
После закрытия регулярной торговой сессии на NYSE стало известно, что республиканцам удалось заблокировать голосование. За принятие решения о начале сенатских дебатов по реформе финансового регулирования проголосовало 57 сенаторов, против – 41.
Для положительного исхода голосования демократам требовалось набрать 60 голосов. Все присутствующие в зале республиканцы проголосовали против начала дебатов по реформе, к ним присоединились два сенатора – демократа.
Как ожидается, на этой неделе (возможно, в среду) демократы предпримут повторную попытку провести в Сенате нужное им решение.
«Большинство крупных банков получают прибыль от торговых операций, и если вы ограничите их торговую прибыль, это приведет к сокращению прибыли в целом». – отметила президент компании Capital Financial Advisory Services Кейт Спрингер.
«У рынка были веские причины стать волатильным и снижаться, - заявил Стивен Вуд, главный аналитик компании Russell Investments. – Мы находимся в начале обсуждения реформы [финансового регулирования] Конгрессом, и мы не знаем её деталей. Это, вероятно, и внесло свой вклад в движение рынка».
В ходе выступления на саммите независимых банкиров Майкл Барр, заместитель министра финансов США по работе с финансовыми институтами, заявил, что в настоящий момент США «более, чем когда-либо, уязвимы» для ещё одного кризиса, призвав конгрессменов не затягивать с принятием финансовой реформы.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11205.03, прибавив 0.01%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.43% (до 1212.05) и на 0.28% (до 2522.95) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 9.31 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3367 против 1.3373 вечером в пятницу, восстановившись с внутридневного минимума 1.3290.
Министр финансов Греции Георг Папаконстантиноу в понедельник заявил, что Греция предпримет новые шаги по сокращению дефицита госбюджета после окончания проходящих в настоящий момент переговоров с Евросоюзом и Международным валютным фондом.
В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что помощь Греции будет предоставлена в случае необходимости и что вариант выхода Греции из Еврозоны не рассматривается ни в каком контексте. Меркель также заявила, что условия запуска программы поддержки требуют доработки, отметив, что помощь будет предоставлена, если Греция исполнит определённые обязательства.
Напомним, что до 19 мая Греции необходимо рефинансировать правительственные облигации с истекающим сроком действия на сумму 8.5 млрд евро. ЕС и МВФ обещали Греции предоставить 45 млрд евро под льготный процент для преодоления кризиса. В пятницу Афины официально обратились за кредитом на фоне резкого роста доходности греческих бондов и снижения кредитного рейтинга Греции агентством Moody’s.
По мнению Гэри Дженкинса, главы отдела стратегий по торговле инструментами с фиксированной доходностью компании Evolution Securities, в ближайшие два года потребность Греции в финансировании будет «так же высока, как и в этом году, поскольку огромные расходы на погашение долгов сведут на нет запланированное сокращение дефицита госбюджета».
«Финансовой помощи ЕС/МВФ хватит примерно на один год, и если сумма кредита для Греции существенно не увеличится (а политическая воля будет выглядеть ограниченной), и/или рыночный настрой развернется, реструктуризация греческих долгов будет выглядеть как необходимость». – отметил Дженкинс.
По его словам, согласно исследованиям МВФ, в результате реструктуризации суверенного долга владельцы долговых обязательств могут потерять от 13% до 74% вложений, а наиболее вероятный размер потерь – от 25% до 55%.
«Опасения рынка связаны с тем, что решение Греции о реструктуризации долга может вдохновить других сделать то же самое, в результате, это станет гонкой дефолтов», - заявил Дженкинс.
Вечером в понедельник стоимость греческих 5-летних CDS (страховка от дефолта) достигла 703 б.п. против 615 б.п. в пятницу, опустившись с рекордных 713 б.п., зафиксированных в середине торгового дня. Стоимость CDS Португалии выросла до 305 б.п. против 279 б.п. в пятницу, CDS Испании – до 186 б.п. против 174 б.п.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 13 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя строительной техники Caterpillar, подорожавшие на 4.17%. Компания сообщила о получении прибыли в I квартале в размере 0.36 долл на акцию против убытков в 0.19 долл годом ранее и повысила прогноз по годовой прибыли до 2.5 – 3.25 долл на акцию.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогноз по долгосрочному корпоративному рейтингу Caterpillar до «стабильного» с «негативного», подтвердив рейтинг на уровне «А».
Сильная квартальная отчётность Caterpillar способствовала росту акций остальных крупных промышленных компаний, включая бумаги DuPont (+1.82%), General Electric (+1.21%) и 3M (+0.99%).
Акции ведущих банков Bank of America Corp и JPMorgan подешевели на 2.06% и 2.34% соответственно на опасениях негативных последствий реформы финансового регулирования.
Акции страховой компании Travelers снизились на 2.7%, бумаги оператора кредитных карт American Express потеряли 1.9%. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.7%.
Акции банка Citigroup упали на 5.1% до 4.61 долл после заявления Казначейства о намерении продать 1.5 млрд обыкновенных акций Citi из принадлежащих правительству 7.7 млрд. Напомним, что в 2008 году акции Citi обошлись государству в 3.25 долл за 1 шт.
Акции банка Goldman Sachs подешевели на 3.4% в преддверии намеченных на вторник сенатских слушаний по расследованию причин финансового кризиса, в которых примут участие глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и другие нынешние и бывшие руководители Goldman.
Акции инвестиционной компании BlackRock упали на 8.6%, несмотря на выход данных о росте квартальной прибыли более чем в четыре раза. Финансовые результаты BlackRock оказались хуже рыночных ожиданий.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.07%) и Chevron Corp. (-0.1%) закрылись с незначительным изменением котировок на фоне снижения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.92 долл (-1.1%) до 84.2 долл за барр.
Акции владельца авиакомпании United Airlines, корпорации UAL, и авиакомпании Continental Airlines подешевели на 2.7% и 4.5% соответственно после сообщения Wall Street Journal, что в ходе продолжающихся переговоров о слиянии компании не могут придти к соглашению о том, какую цену акций использовать в сделке по обмену ценными бумагами.
Акции автопрокатной компании Hertz выросли на 14.1% после её сообщения о готовности приобрести своего конкурента Dollar Thrifty (+10.9%) за 1.2 млрд долл.
В свою очередь, компания Charles River Laboratories International (-15.6%), занимающаяся клиническими исследованиями, заявила о намерении приобрести китайскую биотехнологическую компанию WuXi PharmaTech Inc. (+17.1%) за 1.6 млрд долл.
Акции производителя бытовой техники Whirlpool Corp. и производителя кино- и фотопленки Eastman Kodak Co. подорожали на 10% и 11% соответственно после сообщения обеих компаний о росте квартальной прибыли и о повышении годового прогноза по прибыли.
В преддверии публикации во вторник квартальной отчётности акции оператора сети магазинов по продаже офисных принадлежностей Office Depot выросли на 5.9%. Аналитики Credit Suisse повысили инвестиционный рейтинг Office Depot до «нейтрально» с «хуже рынка».
После закрытия регулярной торговой сессии на NYSE технологическая компания Texas Instruments Inc. сообщила о росте прибыли по итогам I квартала до 658 млн долл или до 0.52 долл на акцию против 17 млн долл или 0.01 долл на акцию годом ранее. Доходы компании выросли с 2.09 млрд до 3.2 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль Texas Instruments на уровне 0.51 долл на акцию и доходы в размере 3.13 млрд долл.
Компания ожидает, что в текущем квартале её доходы составят 3.31 – 3.59 млрд долл, а прибыль вырастет до 0.56 – 0.64 долл на акцию. Прогноз аналитиков: доходы - 3.22 млрд долл, прибыль - 0.53 долл на акцию. В ходе постторговой сессии акции Texas Instruments подорожали на 0.3% после повышения на 1.84% к закрытию регулярных торгов.
Минфин США в понедельник провёл аукцион по размещению защищённых от инфляции 5-летних казначейских нот (TIPS) на сумму 11 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.55%. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.15; косвенные покупатели - группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки - приобрели 23.1% выпуска.
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 24 апреля.
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller опубликует отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за февраль. Прогноз: рост индекса Composite-20 на 1.4% после снижения на 0.7% месяцем ранее.
В 18:00 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса потребительского доверия в США за апрель. Прогноз: рост индекса до 53.6 пункта против 52.5 в марте.
В 18:00 мск ФРБ Ричмонда опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона за апрель. Прогноз: рост индекса до 7 пунктов против 6 в марте.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 44 млрд долл. Результаты аукциона будут обнародованы после 21:00 мск.
Квартальную отчётность представят компании: 3M Co., BP plc, CIT Group, DuPont, Energizer Inc., Estee Lauder, Ford Motor, Massey Energy, Office Depot, U.S. Steel, UAL Corp., UPS, Western Union.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
После закрытия регулярной торговой сессии на NYSE стало известно, что республиканцам удалось заблокировать голосование. За принятие решения о начале сенатских дебатов по реформе финансового регулирования проголосовало 57 сенаторов, против – 41.
Для положительного исхода голосования демократам требовалось набрать 60 голосов. Все присутствующие в зале республиканцы проголосовали против начала дебатов по реформе, к ним присоединились два сенатора – демократа.
Как ожидается, на этой неделе (возможно, в среду) демократы предпримут повторную попытку провести в Сенате нужное им решение.
«Большинство крупных банков получают прибыль от торговых операций, и если вы ограничите их торговую прибыль, это приведет к сокращению прибыли в целом». – отметила президент компании Capital Financial Advisory Services Кейт Спрингер.
«У рынка были веские причины стать волатильным и снижаться, - заявил Стивен Вуд, главный аналитик компании Russell Investments. – Мы находимся в начале обсуждения реформы [финансового регулирования] Конгрессом, и мы не знаем её деталей. Это, вероятно, и внесло свой вклад в движение рынка».
В ходе выступления на саммите независимых банкиров Майкл Барр, заместитель министра финансов США по работе с финансовыми институтами, заявил, что в настоящий момент США «более, чем когда-либо, уязвимы» для ещё одного кризиса, призвав конгрессменов не затягивать с принятием финансовой реформы.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11205.03, прибавив 0.01%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.43% (до 1212.05) и на 0.28% (до 2522.95) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 9.31 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3367 против 1.3373 вечером в пятницу, восстановившись с внутридневного минимума 1.3290.
Министр финансов Греции Георг Папаконстантиноу в понедельник заявил, что Греция предпримет новые шаги по сокращению дефицита госбюджета после окончания проходящих в настоящий момент переговоров с Евросоюзом и Международным валютным фондом.
В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что помощь Греции будет предоставлена в случае необходимости и что вариант выхода Греции из Еврозоны не рассматривается ни в каком контексте. Меркель также заявила, что условия запуска программы поддержки требуют доработки, отметив, что помощь будет предоставлена, если Греция исполнит определённые обязательства.
Напомним, что до 19 мая Греции необходимо рефинансировать правительственные облигации с истекающим сроком действия на сумму 8.5 млрд евро. ЕС и МВФ обещали Греции предоставить 45 млрд евро под льготный процент для преодоления кризиса. В пятницу Афины официально обратились за кредитом на фоне резкого роста доходности греческих бондов и снижения кредитного рейтинга Греции агентством Moody’s.
По мнению Гэри Дженкинса, главы отдела стратегий по торговле инструментами с фиксированной доходностью компании Evolution Securities, в ближайшие два года потребность Греции в финансировании будет «так же высока, как и в этом году, поскольку огромные расходы на погашение долгов сведут на нет запланированное сокращение дефицита госбюджета».
«Финансовой помощи ЕС/МВФ хватит примерно на один год, и если сумма кредита для Греции существенно не увеличится (а политическая воля будет выглядеть ограниченной), и/или рыночный настрой развернется, реструктуризация греческих долгов будет выглядеть как необходимость». – отметил Дженкинс.
По его словам, согласно исследованиям МВФ, в результате реструктуризации суверенного долга владельцы долговых обязательств могут потерять от 13% до 74% вложений, а наиболее вероятный размер потерь – от 25% до 55%.
«Опасения рынка связаны с тем, что решение Греции о реструктуризации долга может вдохновить других сделать то же самое, в результате, это станет гонкой дефолтов», - заявил Дженкинс.
Вечером в понедельник стоимость греческих 5-летних CDS (страховка от дефолта) достигла 703 б.п. против 615 б.п. в пятницу, опустившись с рекордных 713 б.п., зафиксированных в середине торгового дня. Стоимость CDS Португалии выросла до 305 б.п. против 279 б.п. в пятницу, CDS Испании – до 186 б.п. против 174 б.п.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 13 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя строительной техники Caterpillar, подорожавшие на 4.17%. Компания сообщила о получении прибыли в I квартале в размере 0.36 долл на акцию против убытков в 0.19 долл годом ранее и повысила прогноз по годовой прибыли до 2.5 – 3.25 долл на акцию.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогноз по долгосрочному корпоративному рейтингу Caterpillar до «стабильного» с «негативного», подтвердив рейтинг на уровне «А».
Сильная квартальная отчётность Caterpillar способствовала росту акций остальных крупных промышленных компаний, включая бумаги DuPont (+1.82%), General Electric (+1.21%) и 3M (+0.99%).
Акции ведущих банков Bank of America Corp и JPMorgan подешевели на 2.06% и 2.34% соответственно на опасениях негативных последствий реформы финансового регулирования.
Акции страховой компании Travelers снизились на 2.7%, бумаги оператора кредитных карт American Express потеряли 1.9%. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.7%.
Акции банка Citigroup упали на 5.1% до 4.61 долл после заявления Казначейства о намерении продать 1.5 млрд обыкновенных акций Citi из принадлежащих правительству 7.7 млрд. Напомним, что в 2008 году акции Citi обошлись государству в 3.25 долл за 1 шт.
Акции банка Goldman Sachs подешевели на 3.4% в преддверии намеченных на вторник сенатских слушаний по расследованию причин финансового кризиса, в которых примут участие глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и другие нынешние и бывшие руководители Goldman.
Акции инвестиционной компании BlackRock упали на 8.6%, несмотря на выход данных о росте квартальной прибыли более чем в четыре раза. Финансовые результаты BlackRock оказались хуже рыночных ожиданий.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.07%) и Chevron Corp. (-0.1%) закрылись с незначительным изменением котировок на фоне снижения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.92 долл (-1.1%) до 84.2 долл за барр.
Акции владельца авиакомпании United Airlines, корпорации UAL, и авиакомпании Continental Airlines подешевели на 2.7% и 4.5% соответственно после сообщения Wall Street Journal, что в ходе продолжающихся переговоров о слиянии компании не могут придти к соглашению о том, какую цену акций использовать в сделке по обмену ценными бумагами.
Акции автопрокатной компании Hertz выросли на 14.1% после её сообщения о готовности приобрести своего конкурента Dollar Thrifty (+10.9%) за 1.2 млрд долл.
В свою очередь, компания Charles River Laboratories International (-15.6%), занимающаяся клиническими исследованиями, заявила о намерении приобрести китайскую биотехнологическую компанию WuXi PharmaTech Inc. (+17.1%) за 1.6 млрд долл.
Акции производителя бытовой техники Whirlpool Corp. и производителя кино- и фотопленки Eastman Kodak Co. подорожали на 10% и 11% соответственно после сообщения обеих компаний о росте квартальной прибыли и о повышении годового прогноза по прибыли.
В преддверии публикации во вторник квартальной отчётности акции оператора сети магазинов по продаже офисных принадлежностей Office Depot выросли на 5.9%. Аналитики Credit Suisse повысили инвестиционный рейтинг Office Depot до «нейтрально» с «хуже рынка».
После закрытия регулярной торговой сессии на NYSE технологическая компания Texas Instruments Inc. сообщила о росте прибыли по итогам I квартала до 658 млн долл или до 0.52 долл на акцию против 17 млн долл или 0.01 долл на акцию годом ранее. Доходы компании выросли с 2.09 млрд до 3.2 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль Texas Instruments на уровне 0.51 долл на акцию и доходы в размере 3.13 млрд долл.
Компания ожидает, что в текущем квартале её доходы составят 3.31 – 3.59 млрд долл, а прибыль вырастет до 0.56 – 0.64 долл на акцию. Прогноз аналитиков: доходы - 3.22 млрд долл, прибыль - 0.53 долл на акцию. В ходе постторговой сессии акции Texas Instruments подорожали на 0.3% после повышения на 1.84% к закрытию регулярных торгов.
Минфин США в понедельник провёл аукцион по размещению защищённых от инфляции 5-летних казначейских нот (TIPS) на сумму 11 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.55%. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.15; косвенные покупатели - группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки - приобрели 23.1% выпуска.
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 24 апреля.
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller опубликует отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за февраль. Прогноз: рост индекса Composite-20 на 1.4% после снижения на 0.7% месяцем ранее.
В 18:00 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса потребительского доверия в США за апрель. Прогноз: рост индекса до 53.6 пункта против 52.5 в марте.
В 18:00 мск ФРБ Ричмонда опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона за апрель. Прогноз: рост индекса до 7 пунктов против 6 в марте.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 44 млрд долл. Результаты аукциона будут обнародованы после 21:00 мск.
Квартальную отчётность представят компании: 3M Co., BP plc, CIT Group, DuPont, Energizer Inc., Estee Lauder, Ford Motor, Massey Energy, Office Depot, U.S. Steel, UAL Corp., UPS, Western Union.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу