5 июля 2010 Финмаркет
По итогам торгов в пятницу фондовые индексы США снизились. Большинство азиатских фондовых индексов растет в понедельник. Стоимость нефти также выросла.
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в пятницу в связи со слабыми статистическими данными о динамике числа рабочих мест и заказов промышленных предприятий.
Standard & Poor's 500 закрыл неделю на минимальном уровне с 4 сентября прошлого года, падение Dow Jones Industrial Average продолжалось восьмую сессию подряд, что является самым длительным периодом снижения с 2008 года. За неделю S&P 500 потерял 5%.
Между тем котировки фьючерсов с утра в понедельник растут, сообщает агентство Bloomberg: сентябрьские контракты на S&P 500 к 8:47 мск прибавили 0,21%, на Dow Jones к 8:38 мск - на 0,09%. Биржи США будут закрыты в понедельник в связи с переносом выходного по случаю Дня независимости, отмечаемого 4 июля.
Общее число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце сократилось на 125 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. При этом безработица в США в июне упала до 9,5% с 9,7% месяцем ранее, в то время как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что безработица вырастет до 9,8%.
Заказы промышленных предприятий США в мае сократились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это первое за 9 месяцев и максимальное с марта 2009 года снижение показателя.
"Первым, когда нужно охарактеризовать текущее настроение на рынке, на ум приходит слово "осторожное". Многие из нас полагают, что рынок акций недооценен, исходя из разумной оценки прибылей компаний, но рынок дает понять, что наши оценки экономики и прибылей могут оказаться слишком оптимистичными", - утверждает председатель совета директоров Johnson Illington Хью Джонсон.
Котировки акций General Electric, Caterpillar и Bank of America упали не менее чем на 1,2%.
Крупнейший зарегистрированный на бирже арендодатель квартир в США Equity Residential сократил капитализацию на 2,4%, поскольку Citi ухудшил оценку его акций. В целом компании сферы жилой недвижимости из списка S&P 500 потеряли на торгах в пятницу 2,1%.
Цены на бумаги авиакомпаний резко снизились в связи с пересмотром аналитиками прогнозов выручки и прибыли. Кроме того, Delta Air Lines Inc. и US Airways Group Inc. объявили об отказе от обмена слотов в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона. Курс акций Continental Airlines обвалился на 9,3%, Delta Air Lines - на 5,9%, US Airways - на 5,3%.
Существенно лучше рынка вели себя акции фармацевтических и биотехнологических компаний. В частности, Allergan Inc., Genzyme Corp. и Biogen Idec Inc. в пятницу продемонстрировали лучшую динамику среди компаний S&P 500: их акции подорожали на 7,2%, 5,8% и 5,9% соответственно. Как сообщают информированные источники, французский фармгигант Sanofi Aventis готовит крупную сделку M&A в США, и одна из перечисленных компаний может стать объектом поглощения.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу снизился на 46,05 пункта (0,47%) - до 9686,48 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 4,79 пункта (0,47%), составив 1022,58 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 9,57 пункта (0,46%) - до 2091,79 пункта.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет в понедельник. Позитивными факторами для рынка акций стали новости о сделках M&A в Австралии и ослабление курса иены.
Стоимость акций китайских банков снижается на фоне объявления Bank of China о допэмиссии объемом 60 млрд юаней ($8,9 млрд), размещаемой в Шанхае и Гонконге.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,2% - до 111,89 пункта. Падение показателя на прошлой неделе было рекордным более чем за месяц - 3,4%. Отношение цен акций компаний, входящих в расчет индикатора, к прогнозируемым для них прибылям сейчас составляет 13,6 и находится на минимальном уровне с декабря 2008 года, сообщило агентство Bloomberg.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился. Китайский Shanghai Composite упал на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.
"Различные настроения инвесторов противоречат друг другу. Акции сейчас сравнительно недооценены. Хотя в целом сохраняется неуверенность относительно роста на фондовом рынке, некоторые инвесторы дают ему шанс", - отметил аналитик Mitsubishi UFJ Asset Management Co. Кийоси Исиганэ.
"Похоже, мировой рост все-таки замедляется, и нас ожидают несколько месяцев разнонаправленных торгов", - считает брокер Macquarie Equities Брэд Гордон.
Цена акций австралийской угольной компании Centennial Coal Co. взлетела на 33% после того, как крупнейший производитель угля в Таиланде Banpu Plc, которому уже принадлежит 20% акций компании, объявил о покупке остальных 80% ее бумаг. Banpu заплатит 6,20 австралийского доллара за акцию, что на 40% больше цены на закрытие торгов 2 июля, общая сумма сделки составит около 2 млрд австралийских долларов ($1,7 млрд).
Бумаги австралийской CSR Ltd. подорожали на 4,4%, так как компания приняла решения продать свое подразделение Sucrogen, занимающееся производством сахара и разработкой альтернативных источников энергии, одному из лидеров азиатского АПК - Wilmar International - за 1,75 млрд австралийских долларов (около $1,5 млрд). Акции Wilmar, зарегистрированной в Сингапуре, прибавили в цене 1,7%.
Котировки акций крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире Canon Inc. повысились на 0,8% на фоне снижения курса иены к евро. В ходе торгов японская нацвалюта подешевела до 110,32 со 109,93 иены по итогам сессии в пятницу.
Курс ценных бумаг Sony поднялся на 1,2%, Panasonic - на 1,5%.
Рыночная стоимость Bank of China снизилась на 1,5% на торгах в Гонконге. Также подешевели акции основных конкурентов Bank of China: Industrial & Commercial Bank of China потерял 0,7%, China Construction Bank - 0,8%.
В этом году ведущие банки Китая, находящиеся под контролем правительства страны, объявили о планах размещения акций в общей сложности более чем на $45 млрд, чтобы восстановить ресурсы капитала на фоне рекордных объемов кредитования.
Стоимость нефти WTI растет в понедельник впервые после пяти дней снижения подряд, поскольку инвесторы сочли текущий уровень цен достаточно привлекательным для возобновления покупки энергоносителей.
Котировка августовских фьючерсов на нефти марки WTI в системе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась с утра в понедельник на $0,37 (0,51%), до $72,51 за баррель. Объем торгов WTI 5 июля, как ожидается, будет сдержанным, поскольку рынки США закрыты в связи с переносом выходного по случаю Дня независимости, отмечаемого 4 июля.
"Прогноз роста по миру определенно не так оптимистичен, как несколько месяцев назад. Однако некоторые долгосрочные участники рынка рассматривают недавнее снижение цен как удачный момент для увеличения вложений", - отметил сырьевой аналитик CWA Global Markets Pty Тоби Хэссэлл.
На прошлой неделе нефть подешевела на 8,5% на фоне слабых экономических данных из США и Китая, являющихся крупнейшими потребителями углеводородов в мире, сообщило агентство Bloomberg.
В пятницу стоимость августовского контракта на WTI опустилась на $0,81 (1,11%) - до $72,14 за баррель.
Общее число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце сократилось на 125 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. При этом безработица в США в июне упала до 9,5% с 9,7% месяцем ранее, в то время как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что безработица вырастет до 9,8%.
Заказы промышленных предприятий США в мае сократились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это первое за 9 месяцев и максимальное с марта 2009 года снижение показателя.
Цена нефти Brent с поставкой в августе повысилась с утра во вторник на $0,44 (0,61%), до $72,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии августовские фьючерсы на Brent подешевели на $0,69 (0,95%) - до $71,65 за баррель.
Утренние прогнозы: выходной в США снизит активность на отечественном рынке акций
Напомним, что в пятницу индекс РТС по итогам торгов прибавил 2,17%, составив 1316,65 пункта, индекс ММВБ вырос на 2,66%, до 1288,05 пункта. Внешний фон, сформировавшийся на утро понедельника, аналитики характеризуют как нейтральный: пятничное снижение американских биржевых индексов сегодня компенсирует рост фьючерсов и позитивная торговля в Азии. Активность торгов ожидается низкая из-за выходного дня в США. Поддержку российскому нефтяному сектору может оказать укрепление стоимости нефти в ходе утренней торговой сессии.
ИФ "Олма" (Сергей Шейков): "Фондовые индексы США потеряли в пределах 0.5%. Европейские индексы в среднем повысились. По азиатским индексам наблюдается разнонаправленное движение. Российские АДР закрылись в среднем выше цен закрытия в РТС. Сегодня сильные движения на рынке маловероятны - можно ожидать сокращения активности нерезидентов из-за выходного в США. По данным технического анализа, риски возобновления коррекции вниз по индексу РТС сохраняются, но сигналов к cильным движениям пока не сформировано".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытие торгов на российском фондовом рынке можно ожидать на уровне цен пятницы, возможно, последует небольшая просадка вниз в начале торговой сессии. Как будет вести себя рынок внутри дня непонятно, скорее всего, котировки будут колебаться в узком диапазоне или двигаться вслед за европейскими площадками, если те, в свою очередь, вообще будут куда-либо двигаться. Объемы торгов должны быть низкими. Есть надежда на спекулятивную атаку под прикрытием малолюдности, но надежда небольшая - все прошлые подобные ситуации закончились ничем".
ИК "Атон": "Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается смешанный. Американские фондовые индексы, после выхода данных о падении занятости в несельскохозяйственном секторе в июне, завершили торговую сессию пятницы снижением, а фьючерсы на основные индикаторы с утра корректируются в стоимости. Торги на фондовых биржах Азии проходят с разнонаправленной динамикой. Основным лидером падения выступают индексы Китая, давление на которые оказывают данные о замедлении роста продаж автомобилей в июне, а также намерения крупнейших банков страны привлечь новые средства путем выпуска акций. Поддержку российскому нефтяному сектору может оказать укрепление стоимости нефти в ходе утренней торговой сессии. Индекс ММВБ, не смотря на сильное коррекционное повышение, завершил торги пятницы ниже ключевого сопротивления 1295 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса выступает уровень 1255 пунктов. Сегодня, ввиду отсутствия значимых новостей и выходных в США, торги вероятнее всего будут достаточно спокойными. На открытии рынок может поддержать увеличение стоимости нефти и металлов".
ИК "Ай-Ти-Инвест - Проспект" (Александр Потавин): "Открытие торгов на российских биржах в понедельник мы увидим в нейтральной зоне: пятничное снижение американских биржевых индексов сегодня компенсирует рост фьючерсов (S&P+0,27%) и позитивная торговля в Азии. Есть шанс, что в понедельник утром мы увидим продолжение коррекционного движения вверх, начатого в пятницу, однако это движение может быть недолгим. Индекс ММВБ пока заперт между сопротивлением на отметке 1302 пункта и поддержкой в районе 1255 пунктов. В ситуации летней волатильности и безыдейности, наиболее интересно строить краткосрочные торговые стратегии по наиболее ликвидных бумагам банков, нефтяников и металлургов".
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в пятницу в связи со слабыми статистическими данными о динамике числа рабочих мест и заказов промышленных предприятий.
Standard & Poor's 500 закрыл неделю на минимальном уровне с 4 сентября прошлого года, падение Dow Jones Industrial Average продолжалось восьмую сессию подряд, что является самым длительным периодом снижения с 2008 года. За неделю S&P 500 потерял 5%.
Между тем котировки фьючерсов с утра в понедельник растут, сообщает агентство Bloomberg: сентябрьские контракты на S&P 500 к 8:47 мск прибавили 0,21%, на Dow Jones к 8:38 мск - на 0,09%. Биржи США будут закрыты в понедельник в связи с переносом выходного по случаю Дня независимости, отмечаемого 4 июля.
Общее число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце сократилось на 125 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. При этом безработица в США в июне упала до 9,5% с 9,7% месяцем ранее, в то время как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что безработица вырастет до 9,8%.
Заказы промышленных предприятий США в мае сократились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это первое за 9 месяцев и максимальное с марта 2009 года снижение показателя.
"Первым, когда нужно охарактеризовать текущее настроение на рынке, на ум приходит слово "осторожное". Многие из нас полагают, что рынок акций недооценен, исходя из разумной оценки прибылей компаний, но рынок дает понять, что наши оценки экономики и прибылей могут оказаться слишком оптимистичными", - утверждает председатель совета директоров Johnson Illington Хью Джонсон.
Котировки акций General Electric, Caterpillar и Bank of America упали не менее чем на 1,2%.
Крупнейший зарегистрированный на бирже арендодатель квартир в США Equity Residential сократил капитализацию на 2,4%, поскольку Citi ухудшил оценку его акций. В целом компании сферы жилой недвижимости из списка S&P 500 потеряли на торгах в пятницу 2,1%.
Цены на бумаги авиакомпаний резко снизились в связи с пересмотром аналитиками прогнозов выручки и прибыли. Кроме того, Delta Air Lines Inc. и US Airways Group Inc. объявили об отказе от обмена слотов в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона. Курс акций Continental Airlines обвалился на 9,3%, Delta Air Lines - на 5,9%, US Airways - на 5,3%.
Существенно лучше рынка вели себя акции фармацевтических и биотехнологических компаний. В частности, Allergan Inc., Genzyme Corp. и Biogen Idec Inc. в пятницу продемонстрировали лучшую динамику среди компаний S&P 500: их акции подорожали на 7,2%, 5,8% и 5,9% соответственно. Как сообщают информированные источники, французский фармгигант Sanofi Aventis готовит крупную сделку M&A в США, и одна из перечисленных компаний может стать объектом поглощения.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу снизился на 46,05 пункта (0,47%) - до 9686,48 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 4,79 пункта (0,47%), составив 1022,58 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 9,57 пункта (0,46%) - до 2091,79 пункта.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет в понедельник. Позитивными факторами для рынка акций стали новости о сделках M&A в Австралии и ослабление курса иены.
Стоимость акций китайских банков снижается на фоне объявления Bank of China о допэмиссии объемом 60 млрд юаней ($8,9 млрд), размещаемой в Шанхае и Гонконге.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,2% - до 111,89 пункта. Падение показателя на прошлой неделе было рекордным более чем за месяц - 3,4%. Отношение цен акций компаний, входящих в расчет индикатора, к прогнозируемым для них прибылям сейчас составляет 13,6 и находится на минимальном уровне с декабря 2008 года, сообщило агентство Bloomberg.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился. Китайский Shanghai Composite упал на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.
"Различные настроения инвесторов противоречат друг другу. Акции сейчас сравнительно недооценены. Хотя в целом сохраняется неуверенность относительно роста на фондовом рынке, некоторые инвесторы дают ему шанс", - отметил аналитик Mitsubishi UFJ Asset Management Co. Кийоси Исиганэ.
"Похоже, мировой рост все-таки замедляется, и нас ожидают несколько месяцев разнонаправленных торгов", - считает брокер Macquarie Equities Брэд Гордон.
Цена акций австралийской угольной компании Centennial Coal Co. взлетела на 33% после того, как крупнейший производитель угля в Таиланде Banpu Plc, которому уже принадлежит 20% акций компании, объявил о покупке остальных 80% ее бумаг. Banpu заплатит 6,20 австралийского доллара за акцию, что на 40% больше цены на закрытие торгов 2 июля, общая сумма сделки составит около 2 млрд австралийских долларов ($1,7 млрд).
Бумаги австралийской CSR Ltd. подорожали на 4,4%, так как компания приняла решения продать свое подразделение Sucrogen, занимающееся производством сахара и разработкой альтернативных источников энергии, одному из лидеров азиатского АПК - Wilmar International - за 1,75 млрд австралийских долларов (около $1,5 млрд). Акции Wilmar, зарегистрированной в Сингапуре, прибавили в цене 1,7%.
Котировки акций крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире Canon Inc. повысились на 0,8% на фоне снижения курса иены к евро. В ходе торгов японская нацвалюта подешевела до 110,32 со 109,93 иены по итогам сессии в пятницу.
Курс ценных бумаг Sony поднялся на 1,2%, Panasonic - на 1,5%.
Рыночная стоимость Bank of China снизилась на 1,5% на торгах в Гонконге. Также подешевели акции основных конкурентов Bank of China: Industrial & Commercial Bank of China потерял 0,7%, China Construction Bank - 0,8%.
В этом году ведущие банки Китая, находящиеся под контролем правительства страны, объявили о планах размещения акций в общей сложности более чем на $45 млрд, чтобы восстановить ресурсы капитала на фоне рекордных объемов кредитования.
Стоимость нефти WTI растет в понедельник впервые после пяти дней снижения подряд, поскольку инвесторы сочли текущий уровень цен достаточно привлекательным для возобновления покупки энергоносителей.
Котировка августовских фьючерсов на нефти марки WTI в системе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась с утра в понедельник на $0,37 (0,51%), до $72,51 за баррель. Объем торгов WTI 5 июля, как ожидается, будет сдержанным, поскольку рынки США закрыты в связи с переносом выходного по случаю Дня независимости, отмечаемого 4 июля.
"Прогноз роста по миру определенно не так оптимистичен, как несколько месяцев назад. Однако некоторые долгосрочные участники рынка рассматривают недавнее снижение цен как удачный момент для увеличения вложений", - отметил сырьевой аналитик CWA Global Markets Pty Тоби Хэссэлл.
На прошлой неделе нефть подешевела на 8,5% на фоне слабых экономических данных из США и Китая, являющихся крупнейшими потребителями углеводородов в мире, сообщило агентство Bloomberg.
В пятницу стоимость августовского контракта на WTI опустилась на $0,81 (1,11%) - до $72,14 за баррель.
Общее число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце сократилось на 125 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. При этом безработица в США в июне упала до 9,5% с 9,7% месяцем ранее, в то время как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что безработица вырастет до 9,8%.
Заказы промышленных предприятий США в мае сократились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это первое за 9 месяцев и максимальное с марта 2009 года снижение показателя.
Цена нефти Brent с поставкой в августе повысилась с утра во вторник на $0,44 (0,61%), до $72,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии августовские фьючерсы на Brent подешевели на $0,69 (0,95%) - до $71,65 за баррель.
Утренние прогнозы: выходной в США снизит активность на отечественном рынке акций
Напомним, что в пятницу индекс РТС по итогам торгов прибавил 2,17%, составив 1316,65 пункта, индекс ММВБ вырос на 2,66%, до 1288,05 пункта. Внешний фон, сформировавшийся на утро понедельника, аналитики характеризуют как нейтральный: пятничное снижение американских биржевых индексов сегодня компенсирует рост фьючерсов и позитивная торговля в Азии. Активность торгов ожидается низкая из-за выходного дня в США. Поддержку российскому нефтяному сектору может оказать укрепление стоимости нефти в ходе утренней торговой сессии.
ИФ "Олма" (Сергей Шейков): "Фондовые индексы США потеряли в пределах 0.5%. Европейские индексы в среднем повысились. По азиатским индексам наблюдается разнонаправленное движение. Российские АДР закрылись в среднем выше цен закрытия в РТС. Сегодня сильные движения на рынке маловероятны - можно ожидать сокращения активности нерезидентов из-за выходного в США. По данным технического анализа, риски возобновления коррекции вниз по индексу РТС сохраняются, но сигналов к cильным движениям пока не сформировано".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытие торгов на российском фондовом рынке можно ожидать на уровне цен пятницы, возможно, последует небольшая просадка вниз в начале торговой сессии. Как будет вести себя рынок внутри дня непонятно, скорее всего, котировки будут колебаться в узком диапазоне или двигаться вслед за европейскими площадками, если те, в свою очередь, вообще будут куда-либо двигаться. Объемы торгов должны быть низкими. Есть надежда на спекулятивную атаку под прикрытием малолюдности, но надежда небольшая - все прошлые подобные ситуации закончились ничем".
ИК "Атон": "Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается смешанный. Американские фондовые индексы, после выхода данных о падении занятости в несельскохозяйственном секторе в июне, завершили торговую сессию пятницы снижением, а фьючерсы на основные индикаторы с утра корректируются в стоимости. Торги на фондовых биржах Азии проходят с разнонаправленной динамикой. Основным лидером падения выступают индексы Китая, давление на которые оказывают данные о замедлении роста продаж автомобилей в июне, а также намерения крупнейших банков страны привлечь новые средства путем выпуска акций. Поддержку российскому нефтяному сектору может оказать укрепление стоимости нефти в ходе утренней торговой сессии. Индекс ММВБ, не смотря на сильное коррекционное повышение, завершил торги пятницы ниже ключевого сопротивления 1295 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса выступает уровень 1255 пунктов. Сегодня, ввиду отсутствия значимых новостей и выходных в США, торги вероятнее всего будут достаточно спокойными. На открытии рынок может поддержать увеличение стоимости нефти и металлов".
ИК "Ай-Ти-Инвест - Проспект" (Александр Потавин): "Открытие торгов на российских биржах в понедельник мы увидим в нейтральной зоне: пятничное снижение американских биржевых индексов сегодня компенсирует рост фьючерсов (S&P+0,27%) и позитивная торговля в Азии. Есть шанс, что в понедельник утром мы увидим продолжение коррекционного движения вверх, начатого в пятницу, однако это движение может быть недолгим. Индекс ММВБ пока заперт между сопротивлением на отметке 1302 пункта и поддержкой в районе 1255 пунктов. В ситуации летней волатильности и безыдейности, наиболее интересно строить краткосрочные торговые стратегии по наиболее ликвидных бумагам банков, нефтяников и металлургов".
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу