9 июля 2010 Финмаркет
Цены рублевых корпоративных облигаций могут немного подрасти в пятницу на фоне сохранения позитивных тенденций на мировых площадках и продолжающегося роста цен на нефть, считают эксперты.
Так, фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, Standard & Poor's 500 поднимался в течение трех сессий впервые с апреля. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут с утра в пятницу после того, как Центральный банк Южной Кореи повысил базовую процентную ставку впервые с начала мирового финансового кризиса.
Цены на нефть поднимаются на данных о сокращении товарных запасов нефти и снижении числа первичных обращений за пособием по безработице в США.
В то же время котировки фьючерсов на американские индексы с утра в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. Кроме того, некоторые инвесторы захотят зафиксировать прибыль в преддверии выходных, что может сдержать игроков на повышение, считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Общий объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ на утро 9 июля снизился на 10 млрд рублей - до 1 трлн 263,9 млрд рублей. Остатки на корсчетах упали на 57,1 млрд рублей, составив 576 млрд рублей, депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 47,1 млрд рублей - до 687,9 млрд рублей. ЦБ РФ 9 июля должен будет предоставить банковскому сектору 78 млрд рублей. На аукционах прямого репо с ЦБ РФ коммерческие банки 8 июля привлекли 2,07 млрд рублей.
На первичном рынке в пятницу два негосударственных эмитента предложат инвесторам свои выпуски облигаций общим объемом 12,5 млрд рублей.
ООО "СУЭК-Финанс" предложит инвесторам облигации 1-й серии на 10 млрд. Ставка купона была определена эмитентом по итогам book building в размере 9,35% годовых. Ориентир ставки изначально находился в диапазоне 9,35-9,85% годовых, однако затем был понижен до 9-9,5% годовых. По 10-летнему выпуску объявлена трехлетняя оферта.
ОАО "Краснодартеплоэнерго" разместит по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигации 1-й серии объемом 2,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона определена в размере 12,5% годовых. Срок их обращения составит 3 года. Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P вырос в четверг на 0,02% - до 111,61 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос на 0,05% - до 281,57 пункта.
Как отмечает аналитик НБ "Траст" Владимир Брагин, в четверг, "несмотря на весьма позитивный настрой на зарубежных площадках, которого российские облигации в основном не дождались, рынок рублевых бумаг поначалу большой активностью не отличался".
"Участники начинали довольно осторожно. Правда, во второй половине дня активность все-таки выросла, и в первую очередь со стороны покупателей, и в основном в корпоративном сегменте", - добавил он.
"Из ликвидных бумаг очень серьезный интерес наблюдался в облигациях "Транснефть-3", "Новатэк БО-1", "Серверсталь БО-1", "МТС-3", активно покупали и 5-й выпуск биржевых облигаций "ММК". Средние цены этих бумаг подросли на 0,2-0,5 процентного пункта, отдельные сделки проходили заметно выше этих уровней. Помимо этого на ту или иную величину подросли почти все торговавшиеся вчера бумаги корпоративного сектора и региональные выпуски. Снижение котировок, если где и наблюдалось, так это в основном в неликвидных выпусках", - отметил аналитик.
По мнению В.Брагина, сегмент госбумаг не остался в стороне от общей тенденции - многие выпуски здесь тоже пусть и немного, но подросли. Правда, активность особенно высокой назвать было нельзя - она была чуть выше, чем в последние дни.
Из корпоративных событий четверга можно отметить, что ООО "Икс 5 Финанс" (РТС: XFIN) (SPV-структура компании X5 Retail Group) 8 июля, приобрело у инвесторов в рамках оферты 1,34 млн облигаций 1-й серии. Таким образом, компания потратила 1,34 млрд рублей на выкуп 15% займа, объем которого составляет 9 млрд рублей.
Банк "Петрокоммерц" (РТС: PETR) в четверг выкупил у инвесторов в рамках оферты 2,78 млн облигаций 4-й серии, потратив около 2,8 млрд рублей на выкуп 93% выпуска, объем которого составляет 3 млрд рублей.
Банк Зенит (РТС: ZENT) в четверг выкупил у инвесторов в рамках оферты 34,330 тыс. облигаций 6-й серии по номиналу. Таким образом, банк потратил около 34,330 млн рублей на выкуп 1% от общего объема выпуска, равного 3 млрд рублей.
На первичном рынке в четверг Росбанк (РТС: ROSB) полностью разместил биржевые облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей и определил ставку купона этих бондов в размере 8% годовых.
Трехлетние облигации будут иметь фиксированную ставку купона на весь период обращения. Размер выплат по купонам составит 40,33 рубля для 1-го, 3-го и 5-го купонов и 39,67 рубля для 2-го, 4-го и 6-го купонов. Ставка купона биржевых облигаций была определена на конкурсе при размещении. Ориентир ставки составлял 7,85-8,23% годовых. Оферты по выпуску не предусмотрено.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Так, фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, Standard & Poor's 500 поднимался в течение трех сессий впервые с апреля. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут с утра в пятницу после того, как Центральный банк Южной Кореи повысил базовую процентную ставку впервые с начала мирового финансового кризиса.
Цены на нефть поднимаются на данных о сокращении товарных запасов нефти и снижении числа первичных обращений за пособием по безработице в США.
В то же время котировки фьючерсов на американские индексы с утра в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. Кроме того, некоторые инвесторы захотят зафиксировать прибыль в преддверии выходных, что может сдержать игроков на повышение, считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Общий объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ на утро 9 июля снизился на 10 млрд рублей - до 1 трлн 263,9 млрд рублей. Остатки на корсчетах упали на 57,1 млрд рублей, составив 576 млрд рублей, депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 47,1 млрд рублей - до 687,9 млрд рублей. ЦБ РФ 9 июля должен будет предоставить банковскому сектору 78 млрд рублей. На аукционах прямого репо с ЦБ РФ коммерческие банки 8 июля привлекли 2,07 млрд рублей.
На первичном рынке в пятницу два негосударственных эмитента предложат инвесторам свои выпуски облигаций общим объемом 12,5 млрд рублей.
ООО "СУЭК-Финанс" предложит инвесторам облигации 1-й серии на 10 млрд. Ставка купона была определена эмитентом по итогам book building в размере 9,35% годовых. Ориентир ставки изначально находился в диапазоне 9,35-9,85% годовых, однако затем был понижен до 9-9,5% годовых. По 10-летнему выпуску объявлена трехлетняя оферта.
ОАО "Краснодартеплоэнерго" разместит по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигации 1-й серии объемом 2,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона определена в размере 12,5% годовых. Срок их обращения составит 3 года. Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P вырос в четверг на 0,02% - до 111,61 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос на 0,05% - до 281,57 пункта.
Как отмечает аналитик НБ "Траст" Владимир Брагин, в четверг, "несмотря на весьма позитивный настрой на зарубежных площадках, которого российские облигации в основном не дождались, рынок рублевых бумаг поначалу большой активностью не отличался".
"Участники начинали довольно осторожно. Правда, во второй половине дня активность все-таки выросла, и в первую очередь со стороны покупателей, и в основном в корпоративном сегменте", - добавил он.
"Из ликвидных бумаг очень серьезный интерес наблюдался в облигациях "Транснефть-3", "Новатэк БО-1", "Серверсталь БО-1", "МТС-3", активно покупали и 5-й выпуск биржевых облигаций "ММК". Средние цены этих бумаг подросли на 0,2-0,5 процентного пункта, отдельные сделки проходили заметно выше этих уровней. Помимо этого на ту или иную величину подросли почти все торговавшиеся вчера бумаги корпоративного сектора и региональные выпуски. Снижение котировок, если где и наблюдалось, так это в основном в неликвидных выпусках", - отметил аналитик.
По мнению В.Брагина, сегмент госбумаг не остался в стороне от общей тенденции - многие выпуски здесь тоже пусть и немного, но подросли. Правда, активность особенно высокой назвать было нельзя - она была чуть выше, чем в последние дни.
Из корпоративных событий четверга можно отметить, что ООО "Икс 5 Финанс" (РТС: XFIN) (SPV-структура компании X5 Retail Group) 8 июля, приобрело у инвесторов в рамках оферты 1,34 млн облигаций 1-й серии. Таким образом, компания потратила 1,34 млрд рублей на выкуп 15% займа, объем которого составляет 9 млрд рублей.
Банк "Петрокоммерц" (РТС: PETR) в четверг выкупил у инвесторов в рамках оферты 2,78 млн облигаций 4-й серии, потратив около 2,8 млрд рублей на выкуп 93% выпуска, объем которого составляет 3 млрд рублей.
Банк Зенит (РТС: ZENT) в четверг выкупил у инвесторов в рамках оферты 34,330 тыс. облигаций 6-й серии по номиналу. Таким образом, банк потратил около 34,330 млн рублей на выкуп 1% от общего объема выпуска, равного 3 млрд рублей.
На первичном рынке в четверг Росбанк (РТС: ROSB) полностью разместил биржевые облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей и определил ставку купона этих бондов в размере 8% годовых.
Трехлетние облигации будут иметь фиксированную ставку купона на весь период обращения. Размер выплат по купонам составит 40,33 рубля для 1-го, 3-го и 5-го купонов и 39,67 рубля для 2-го, 4-го и 6-го купонов. Ставка купона биржевых облигаций была определена на конкурсе при размещении. Ориентир ставки составлял 7,85-8,23% годовых. Оферты по выпуску не предусмотрено.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу