26 июля 2010 Пингвин Капитал Дмитриев Станислав
Торги в пятницу носили довольно волатильный характер: рынок определялся с движением. Однако факт остается фактом: индекс ММВБ снова переписал июльский максимум. Попытка продавцов организовать коррекцию после двух дней уверенного роста не принесла успеха: желающих продавать сейчас особо нет. Не для того рынок так долго находился в консолидации, чтобы фиксировать прибыль в пару-тройку процентов. Нужно брать весь тренд.
Снижение рынка за два часа до окончания торгов преследовало вполне понятную цель: высадить лишних пассажиров, создав иллюзию опережающей негативной реакции на результаты стресс-тестов по европейским банкам. Часть ближних «стопов» у спекулянтов была снята, и, как результат, сегодня мы увидим переход немного опустевшего рынка на качественно новый уровень. Индекс ММВБ, потеряв символическим 0,05%, закрыл пятницу классическим «доджем» - фигура для последнего времени редкая, да еще подкрепленная хорошим объемом. «Додж», как известно, предвестник сильного движения. Недельное закрытие было еще более интересным: впервые с начала мая индекс ММВБ завершил неделю выше 32-недельной скользящей средней, проходящей немного ниже 1380 пунктов. Кроме того, был сломлен среднесрочный нисходящий тренд, стартовавший в середине апреля. Если индекс ММВБ закроет текущую неделю хорошим ростом, а предпосылки к этому имеются, то на недельном графике появится четкий и однозначный сигнал на покупку. Более того, впервые с апреля индекс ММВБ может закрыть месяц уверенным подъемом.
Весьма символично, что, несмотря на снижение среди большинства «фишек», показатель динамики высоколиквидных бумаг индекс ММВБ10 закрылся в плюсе на 0,2%. Наибольшие потери в пятницу понесли банковские «фишки»: «Сбербанк» и «ВТБ» просели на 1,1% и 1,6% соответственно и вынуждены были отойти от своих ключевых сопротивлений. Здесь в пятницу шла довольно тонкая игра, окончательный смысл которой станет ясен уже на открытии сегодня. Если «гепом» вверх и «ВТБ» (0,081 руб.), и «Сбербанк» (район 84 руб.) пройдут свои ключевые сопротивления, то в пятницу мы наблюдали классический вынос неискушенных покупателей на «стопы».
Удержаться в плюсе индексу ММВБ10 помогла «Роснефть», на высоком объеме выстрелившая на 4,85% и закрывшаяся выше майского минимума в 195 руб., что является техническим сигналом на покупку. На крайне низких объемах, буквально из-под палки откатывался назад «Газпром», в итоге потерявший 0,86%, но впервые за последний месяц закрывшийся выше 160 руб. Сигнал на покупку более чем однозначный. Довольно интересно в пятницу отторговался «Лукойл», прибавивший против широкого рынка 0,6%. Впервые с конца июня бумага закрылась выше 200-дневной скользящей средней, что может означать только одно: в нефтяной «фишке» явно формирует тренд вверх. Основное сопротивление остается прежним – район 1730 руб.
Прошедшую неделю американский фондовый рынок, несмотря на коррекцию в середине недели, завершил неплохим подъемом и что гораздо важнее – на локальных максимумах, достигнутых в пятницу. Dow Jones уверенно прибавил почти 1%, S&P500 вырос на 0,82%, Nasdaq поднялся выше 1%. Индекс «фишек» Dow Jones после продолжительной консолидации в плотно проторгованном районе 10300-10350 пунктов сумел пройти его и закрыться выше 10400 пунктов. Таким образом, можно констатировать переход в относительно новый ценовой коридор с ближайшими целями в районе 10500 и 10700-10750 пунктов. Бразильская Bovespa на прошедшей неделе установила своеобразный рекорд, продемонстрировав пять дней подряд очень приличного подъема. Вот и в пятницу рост здесь составил 0,87% и индекс вплотную подошел к ключевому сопротивлению в 66500 пунктов. Необходимо также констатировать, что на недельном графике среднесрочный нисходящий тренд сломлен.
Европа закрывалась в пятницу в полном неведении того, что будет вечером: как результат FTSE просел на символические 0,02%, DAX прибавил 0,39%. Сегодня европейцем предстоит отыгрывать весь позитив сполна, и DAX может вплотную подойти к зоне годового максимума в 6300 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар продолжает консолидацию под сопротивлением в 1,30. Какой-либо серьезной коррекции к безоткатному подъему с начала июня мы так здесь и не увидели. Рынок нефти после мощного роста в четверг пока консолидируется: Light готовится к атаке на 80 долларов. В Азии преобладает позитивная динамика: Nikkei, прибавляя 0,7%, пытается закрепиться выше 9500 пунктов. Фьючерсы на американский спот остаются на максимумах пятницы.
Российский фондовый рынок не зря так волатильно отторговался в пятницу: сегодня он откроется с важным «гепом» вверх. Такое открытие позволит пройти пятничный максимум, что приведет к тестированию индексом ММВБ психологической отметки в 1400 пунктов. Именно так и происходит классический переход из старого ценового коридора в новый. Сегодня рынок изменится: он станет другим, появятся новые покупки и, как следствие, объемы. После отката и закрепления казалось бы еще несколько дней назад неприступных сопротивлений в качестве поддержек в дальнейшем можно ожидать продолжения подъема. Индекс ММВБ, вернувшись выше 1400 пунктов, протестирует следующее сопротивления 1410-1420 пунктов. Важно будет закрыть день выше значения в 1400 пунктов.
Час покупок пробил
Неделя завершилась уверенным ростом. За последние 5 дней индекс S&P 500 (1102.66 +0.82%) вырос почти на 4%. Но сегодняшняя прибыль по секторам заметно отличалась. Лидировали конгломераты, которые поднялись более чем на 2%. Сырье, тяжелая промышленность и товары длительного пользования выросли в районе 1.5%. Прибыль остальных секторов кроме здравоохранения (-0.5%) составила от 0.5% до 1%.
В 20.00 по московскому времени вышли результаты стресс-тестов европейских банков.
В исследовании принимал участие 91 европейский коммерческий банк, по условиям предполагалось что совокупные потери банковской системы могут составить порядка 566 млрд евро. Результаты тестирования выявили, что только семь банков покажут снижение капитала первого уровня на 6%., пять из них являются испанскими.
Такая информация послужила безусловным катализатором восходящего движения. Участники торговых площадок ждали даже небольшого повода для начала покупок. После опубликования этих данных индекс S&P 500 с легкостью преодолел отметку 1100, к которой он вплотную подбирался уже вторую неделю.
Крупнейший конгломерат США General Electric (GE 15.67$, +3.04%) объявил, что рост его квартальных дивидендов составляет 20%.
Слабее рынка выглядела сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s (MCD 69.82$,-2.21%). Рост продаж за второй квартал составил 3.7%, в то время как аналитики ожидали увеличение на 4.2%. Как заявило руководство компании, слабый отчет является следствием пока что невысоких потребительских расходов и высокого уровня безработицы. Медицинская корпорация Pfizer (PFE 14.54$, -1.82%) заявила о приостановке исследования нового обезболивающего препарата.
Объем проторгованных акций на NYSE: 4.52В.
Экономическая статистика на понедельник: 18.00 (мск): продажи новых домов
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972131_1310972087-clip-18kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Снижение рынка за два часа до окончания торгов преследовало вполне понятную цель: высадить лишних пассажиров, создав иллюзию опережающей негативной реакции на результаты стресс-тестов по европейским банкам. Часть ближних «стопов» у спекулянтов была снята, и, как результат, сегодня мы увидим переход немного опустевшего рынка на качественно новый уровень. Индекс ММВБ, потеряв символическим 0,05%, закрыл пятницу классическим «доджем» - фигура для последнего времени редкая, да еще подкрепленная хорошим объемом. «Додж», как известно, предвестник сильного движения. Недельное закрытие было еще более интересным: впервые с начала мая индекс ММВБ завершил неделю выше 32-недельной скользящей средней, проходящей немного ниже 1380 пунктов. Кроме того, был сломлен среднесрочный нисходящий тренд, стартовавший в середине апреля. Если индекс ММВБ закроет текущую неделю хорошим ростом, а предпосылки к этому имеются, то на недельном графике появится четкий и однозначный сигнал на покупку. Более того, впервые с апреля индекс ММВБ может закрыть месяц уверенным подъемом.
Весьма символично, что, несмотря на снижение среди большинства «фишек», показатель динамики высоколиквидных бумаг индекс ММВБ10 закрылся в плюсе на 0,2%. Наибольшие потери в пятницу понесли банковские «фишки»: «Сбербанк» и «ВТБ» просели на 1,1% и 1,6% соответственно и вынуждены были отойти от своих ключевых сопротивлений. Здесь в пятницу шла довольно тонкая игра, окончательный смысл которой станет ясен уже на открытии сегодня. Если «гепом» вверх и «ВТБ» (0,081 руб.), и «Сбербанк» (район 84 руб.) пройдут свои ключевые сопротивления, то в пятницу мы наблюдали классический вынос неискушенных покупателей на «стопы».
Удержаться в плюсе индексу ММВБ10 помогла «Роснефть», на высоком объеме выстрелившая на 4,85% и закрывшаяся выше майского минимума в 195 руб., что является техническим сигналом на покупку. На крайне низких объемах, буквально из-под палки откатывался назад «Газпром», в итоге потерявший 0,86%, но впервые за последний месяц закрывшийся выше 160 руб. Сигнал на покупку более чем однозначный. Довольно интересно в пятницу отторговался «Лукойл», прибавивший против широкого рынка 0,6%. Впервые с конца июня бумага закрылась выше 200-дневной скользящей средней, что может означать только одно: в нефтяной «фишке» явно формирует тренд вверх. Основное сопротивление остается прежним – район 1730 руб.
Прошедшую неделю американский фондовый рынок, несмотря на коррекцию в середине недели, завершил неплохим подъемом и что гораздо важнее – на локальных максимумах, достигнутых в пятницу. Dow Jones уверенно прибавил почти 1%, S&P500 вырос на 0,82%, Nasdaq поднялся выше 1%. Индекс «фишек» Dow Jones после продолжительной консолидации в плотно проторгованном районе 10300-10350 пунктов сумел пройти его и закрыться выше 10400 пунктов. Таким образом, можно констатировать переход в относительно новый ценовой коридор с ближайшими целями в районе 10500 и 10700-10750 пунктов. Бразильская Bovespa на прошедшей неделе установила своеобразный рекорд, продемонстрировав пять дней подряд очень приличного подъема. Вот и в пятницу рост здесь составил 0,87% и индекс вплотную подошел к ключевому сопротивлению в 66500 пунктов. Необходимо также констатировать, что на недельном графике среднесрочный нисходящий тренд сломлен.
Европа закрывалась в пятницу в полном неведении того, что будет вечером: как результат FTSE просел на символические 0,02%, DAX прибавил 0,39%. Сегодня европейцем предстоит отыгрывать весь позитив сполна, и DAX может вплотную подойти к зоне годового максимума в 6300 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар продолжает консолидацию под сопротивлением в 1,30. Какой-либо серьезной коррекции к безоткатному подъему с начала июня мы так здесь и не увидели. Рынок нефти после мощного роста в четверг пока консолидируется: Light готовится к атаке на 80 долларов. В Азии преобладает позитивная динамика: Nikkei, прибавляя 0,7%, пытается закрепиться выше 9500 пунктов. Фьючерсы на американский спот остаются на максимумах пятницы.
Российский фондовый рынок не зря так волатильно отторговался в пятницу: сегодня он откроется с важным «гепом» вверх. Такое открытие позволит пройти пятничный максимум, что приведет к тестированию индексом ММВБ психологической отметки в 1400 пунктов. Именно так и происходит классический переход из старого ценового коридора в новый. Сегодня рынок изменится: он станет другим, появятся новые покупки и, как следствие, объемы. После отката и закрепления казалось бы еще несколько дней назад неприступных сопротивлений в качестве поддержек в дальнейшем можно ожидать продолжения подъема. Индекс ММВБ, вернувшись выше 1400 пунктов, протестирует следующее сопротивления 1410-1420 пунктов. Важно будет закрыть день выше значения в 1400 пунктов.
Час покупок пробил
Неделя завершилась уверенным ростом. За последние 5 дней индекс S&P 500 (1102.66 +0.82%) вырос почти на 4%. Но сегодняшняя прибыль по секторам заметно отличалась. Лидировали конгломераты, которые поднялись более чем на 2%. Сырье, тяжелая промышленность и товары длительного пользования выросли в районе 1.5%. Прибыль остальных секторов кроме здравоохранения (-0.5%) составила от 0.5% до 1%.
В 20.00 по московскому времени вышли результаты стресс-тестов европейских банков.
В исследовании принимал участие 91 европейский коммерческий банк, по условиям предполагалось что совокупные потери банковской системы могут составить порядка 566 млрд евро. Результаты тестирования выявили, что только семь банков покажут снижение капитала первого уровня на 6%., пять из них являются испанскими.
Такая информация послужила безусловным катализатором восходящего движения. Участники торговых площадок ждали даже небольшого повода для начала покупок. После опубликования этих данных индекс S&P 500 с легкостью преодолел отметку 1100, к которой он вплотную подбирался уже вторую неделю.
Крупнейший конгломерат США General Electric (GE 15.67$, +3.04%) объявил, что рост его квартальных дивидендов составляет 20%.
Слабее рынка выглядела сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s (MCD 69.82$,-2.21%). Рост продаж за второй квартал составил 3.7%, в то время как аналитики ожидали увеличение на 4.2%. Как заявило руководство компании, слабый отчет является следствием пока что невысоких потребительских расходов и высокого уровня безработицы. Медицинская корпорация Pfizer (PFE 14.54$, -1.82%) заявила о приостановке исследования нового обезболивающего препарата.
Объем проторгованных акций на NYSE: 4.52В.
Экономическая статистика на понедельник: 18.00 (мск): продажи новых домов
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972131_1310972087-clip-18kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу