28 июля 2010 Финмаркет
Фьючерсы на индексы США изменяются в среду незначительно и разнонаправленно. А азиатские индексы растут сегодня утром. Второй день подряд дешевеет нефть.
Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились во вторник на данных о падении индекса потребительского доверия в США до минимальной отметки за 5 месяцев.
Фьючерсы на индексы США изменяются в среду незначительно и разнонаправленно.
Индекс доверия потребителей к экономике США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, обвалился в июле до 50,4 пункта - минимального значения за пять месяцев. Согласно пересмотренным данным, в июне значение показателя составляло 54,3 пункта, а не 52,9 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения индекса в этом месяце с ранее объявленного значения до 51 пункта.
На этом фоне подешевели акции ритейлеров, подындекс S&P, в расчет которого входят бумаги представителей этого сектора, опустился на 1,2%, что стало максимальным снижением среди 10 основных отраслевых групп индикатора.
"Данные оказались разочаровывающими, - отмечает управляющий Pioneer Investment Management в Бостоне Джон Кэри. - Нам необходимы потребительские расходы, чтобы компании могли наращивать продажи, а их акции дорожать. Мы видим хорошую корпоративную отчетность, но нужно видеть и реальное увеличение продаж".
Стоимость акций Amazon.com снизилась по итогам торгов на 1,1%, Lowe's - на 3%.
Экономическая статистика подтверждает "необычно неопределенный" прогноз для экономики США, который отметила Федеральная резервная система, отмечает глава Pacific Investment Management Мохаммед Эль-Эриан. Ключевой проблемой для американской экономики сейчас остается рынок труда, считает эксперт.
Бумаги U.S. Steel подешевели по итогам торгов на 6,4%. Крупнейший сталепроизводитель США зафиксировал во втором квартале 2010 года чистый убыток в размере $25 млн, или 17 центов на акцию. Этот показатель включает в себя единовременный убыток в размере $1,4 млрд, или 62 цента на акцию, связанный с переоценкой кредита, выданного компанией европейскому подразделению, в результате резкого падения курса евро относительно доллара США в прошедшем квартале.
Финансовые показатели 82% из 179 компаний индекса S&P 500, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, превзошли прогнозы рынка.
Стоимость акций DuPont поднялась на 3,6%. Прибыль без учета разовых факторов одной из крупнейших химических компаний США во втором квартале 2010 года составила $1,17 в расчете на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, на уровне $0,94 на акцию.
Кроме того, DuPont улучшила прогноз прибыли на год до $2,9-3,05 на акцию с ожидавшихся ранее $2,5-2,7 на акцию.
Акции Lexmark International, производителя принтеров, выросли в цене на 8,5%. Прибыль и выручка компании во втором квартале превзошли прогнозы экспертов.
Котировки бумаг Wells Fargo и JPMorgan Chase подорожали соответственно на 1,7% и 0,9% благодаря хорошим показателям европейских банков UBS и Deutsche Bank за прошедший квартал.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос к закрытию рынка во вторник на 12,26 пункта (0,12%) - до 10537,69.
Standard & Poor's 500 опустился на 1,17 пункта (0,1%), составив 1113,84.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 8,18 пункта (0,36%) - до 2288,25.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут с открытия торгов в среду четвертую сессию подряд, квартальные результаты Canon Inc., превысившие ожидания аналитиков, поддерживают подъем на рынках.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос с открытия торгов на 0,7% - до 118,88 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 1,9%, южнокорейский Kospi - 0,1%.
"Корпоративные прибыли улучшаются, и, вероятно, вырастут ожидания сильных результатов", - заявил менеджер Nikko Cordial Securities Co. по фондовым рынкам Хироити Ниси в интервью агентству Bloomberg.
Чистая прибыль японского производителя электроники Canon Inc. взлетела во втором квартале 2010 года в четыре раза и оказалась выше ожиданий рынка: показатель поднялся до 67,64 млрд иен ($747 млн) по сравнению с 15,61 млрд иен за аналогичный период прошлого года.
Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали, что чистая прибыль Canon составит 57,93 млрд иен.
Акции Canon подорожали в ходе торгов в среду на 4,3%, JPMorgan Chase повысил их оценку до "выше рынка".
"Результаты Canon стали позитивным сюрпризом. Прогноз прибыли был сильным, но Canon удалось его превзойти", - отметил аналитик JPMorgan в Токио Хисаси Морияма.
Стоимость бумаг японской Fuji Heavy Industries Ltd., производителя автомобилей Subaru, подскочила на 4,8% на сообщениях о росте производства и экспорта продукции в июне. Эти же новости поддержали подъем акций Honda Motor Co. (+1,4%), Nissan Motor Co. (+2,5%) и крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. (+1,3%).
Производитель электроники Sony Corp., получающий около 70% выручки за пределами Японии, увеличил капитализацию на 2,2% на ожиданиях, что ослабление иены повысит прибыль от экспорта.
Котировки акций National Australia Bank Ltd. поднялись на 0,7%, крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 4,3%, южнокорейского KB Financial Group Inc. - на 1,4% на позитивных квартальных результатах европейских банков, включая UBS и Deutsche Bank.
Нефть дешевеет в среду второй день подряд, торгуется на уровне $77,28 за баррель.
Цена сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась по сравнению с уровнем 27 июля на $0,22 (0,28%) - до $77,28 за баррель.
Во вторник стоимость этих контрактов упала на $1,48 (1,9%) - до $77,5 за баррель.
Негативное влияние на рынок в среду оказывают данные Американского института нефти (API), показавшие увеличение запасов нефти в США за прошедшую неделю на 3,08 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 877 тыс. баррелей.
Официальные данные о запасах будут опубликованы министерством энергетики США в среду. По прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США снизились за неделю на 1,73 млн баррелей, до минимального уровня за 4 месяца.
Кроме того, отрицательным для рынка фактором стало снижение индекса потребительского доверия в США в июле до минимального за пять месяцев уровня.
"Доверие потребителей не улучшилось, - отмечает экономист по энергетическому и сырьевому сектору National Australia Bank в Мельбурне Бен Вестмор. - Падение нефтяного рынка отчасти отражает падение потребительского доверия. Базовые для рынка факторы также остаются слабыми".
Стоимость фьючерса на нефть Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures 28 июля опустилась на $0,13 (0,17%) - до $76 за баррель.
Утренние прогнозы: подешевевшая нефть поможет фондовым "медведям"
Индекс РТС по итогам торгов вторника прибавил 0,93%, составив 1481,32 пункта, индекс ММВБ подрос на 0,33%, до 1401,56 пункта. На утро среды сформирован умеренно-негативный внешний фон в основном за счет снижения на рынке нефти. Это обстоятельство, по мнению большинства экспертов, обусловит небольшое снижение в первой половине торгов акциями. Однако в дальнейшем в фокусе дня будет корпоративная отчетность американских компаний.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Фондовые индексы США в среднем немного понизились, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи вчерашних уровней закрытия. Европейские индексы немного повысились, в плюсе и азиатские индексы. Российские АДР закрылись в среднем немного ниже цен закрытия РТС. Внешний фон остается скорее благоприятным, но вчерашняя коррекция вниз цен на нефть может стать поводом к приостановке подъема в российском секторе голубых фишек в начале торгов. Данные технического анализа указывают на возможность сохранения восходящего тренда, но уровень 1500 пунктов по индексу РТС может оказать некоторое сопротивление. Сегодняшний календарь корпоративных событий включает отчетность Boeing (15:30 мск) и ConocoPhillips (16:30 мск)".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Внешний фон к открытию российского рынка не однозначен. С одной стороны упавшая вчера нефть будет давить на рынки, с другой фьючерсы на американские индексы торгуются выше уровней соответствующих нашему закрытию, да и азиатские площадки демонстрируют рост. В результате мы ожидаем нейтрального открытия российских площадок, после чего можно ожидать попыток "быков" продолжить восходящую динамику, на фоне открытия европейских бирж. В дальнейшем внимание игроков переключится на отчеты американских компаний, индекс заказов на товары длительного потребления и, выходящую под наше закрытие, статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Однако чем ближе выход данных по ВВП США за второй квартал, которые будут опубликованы в пятницу, тем меньшую активность будут проявлять на рынке крупные игроки, что может вылиться в низкие объемы и стагнацию основных мировых площадок на текущих уровнях".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытия торгов на российском фондовом рынке можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 0,5%, что обусловлено хмурым внешним фоном и подешевевшей нефтью. Может de jure индекс ММВБ пробил уровень поддержки, но de facto, во-первых, за него надо сначала закрепиться, во-вторых, его надо удержать, чему и будет посвящен сегодняшний день, который начнется с контратаки "медведей"".
ИК "Атон": "Индекс ММВБ завершил торги вторника выше уровня поддержки 1370 пунктов, не сумев преодолеть сопротивление 1410 пунктов, и к концу торговой сессии сократив большую часть отыгранных в течение дня позиций. Отрицательное влияние на российский рынок на открытии торгов может оказать падение стоимости нефти по итогам вчерашней сессии и закрытие ряда американских индексов в "красной зоне". Не исключено, что в начале сегодняшнего дня на российском рынке будет наблюдаться коррекционное снижение".
Татьяна Галкина
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились во вторник на данных о падении индекса потребительского доверия в США до минимальной отметки за 5 месяцев.
Фьючерсы на индексы США изменяются в среду незначительно и разнонаправленно.
Индекс доверия потребителей к экономике США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, обвалился в июле до 50,4 пункта - минимального значения за пять месяцев. Согласно пересмотренным данным, в июне значение показателя составляло 54,3 пункта, а не 52,9 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения индекса в этом месяце с ранее объявленного значения до 51 пункта.
На этом фоне подешевели акции ритейлеров, подындекс S&P, в расчет которого входят бумаги представителей этого сектора, опустился на 1,2%, что стало максимальным снижением среди 10 основных отраслевых групп индикатора.
"Данные оказались разочаровывающими, - отмечает управляющий Pioneer Investment Management в Бостоне Джон Кэри. - Нам необходимы потребительские расходы, чтобы компании могли наращивать продажи, а их акции дорожать. Мы видим хорошую корпоративную отчетность, но нужно видеть и реальное увеличение продаж".
Стоимость акций Amazon.com снизилась по итогам торгов на 1,1%, Lowe's - на 3%.
Экономическая статистика подтверждает "необычно неопределенный" прогноз для экономики США, который отметила Федеральная резервная система, отмечает глава Pacific Investment Management Мохаммед Эль-Эриан. Ключевой проблемой для американской экономики сейчас остается рынок труда, считает эксперт.
Бумаги U.S. Steel подешевели по итогам торгов на 6,4%. Крупнейший сталепроизводитель США зафиксировал во втором квартале 2010 года чистый убыток в размере $25 млн, или 17 центов на акцию. Этот показатель включает в себя единовременный убыток в размере $1,4 млрд, или 62 цента на акцию, связанный с переоценкой кредита, выданного компанией европейскому подразделению, в результате резкого падения курса евро относительно доллара США в прошедшем квартале.
Финансовые показатели 82% из 179 компаний индекса S&P 500, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, превзошли прогнозы рынка.
Стоимость акций DuPont поднялась на 3,6%. Прибыль без учета разовых факторов одной из крупнейших химических компаний США во втором квартале 2010 года составила $1,17 в расчете на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, на уровне $0,94 на акцию.
Кроме того, DuPont улучшила прогноз прибыли на год до $2,9-3,05 на акцию с ожидавшихся ранее $2,5-2,7 на акцию.
Акции Lexmark International, производителя принтеров, выросли в цене на 8,5%. Прибыль и выручка компании во втором квартале превзошли прогнозы экспертов.
Котировки бумаг Wells Fargo и JPMorgan Chase подорожали соответственно на 1,7% и 0,9% благодаря хорошим показателям европейских банков UBS и Deutsche Bank за прошедший квартал.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос к закрытию рынка во вторник на 12,26 пункта (0,12%) - до 10537,69.
Standard & Poor's 500 опустился на 1,17 пункта (0,1%), составив 1113,84.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 8,18 пункта (0,36%) - до 2288,25.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут с открытия торгов в среду четвертую сессию подряд, квартальные результаты Canon Inc., превысившие ожидания аналитиков, поддерживают подъем на рынках.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос с открытия торгов на 0,7% - до 118,88 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 1,9%, южнокорейский Kospi - 0,1%.
"Корпоративные прибыли улучшаются, и, вероятно, вырастут ожидания сильных результатов", - заявил менеджер Nikko Cordial Securities Co. по фондовым рынкам Хироити Ниси в интервью агентству Bloomberg.
Чистая прибыль японского производителя электроники Canon Inc. взлетела во втором квартале 2010 года в четыре раза и оказалась выше ожиданий рынка: показатель поднялся до 67,64 млрд иен ($747 млн) по сравнению с 15,61 млрд иен за аналогичный период прошлого года.
Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали, что чистая прибыль Canon составит 57,93 млрд иен.
Акции Canon подорожали в ходе торгов в среду на 4,3%, JPMorgan Chase повысил их оценку до "выше рынка".
"Результаты Canon стали позитивным сюрпризом. Прогноз прибыли был сильным, но Canon удалось его превзойти", - отметил аналитик JPMorgan в Токио Хисаси Морияма.
Стоимость бумаг японской Fuji Heavy Industries Ltd., производителя автомобилей Subaru, подскочила на 4,8% на сообщениях о росте производства и экспорта продукции в июне. Эти же новости поддержали подъем акций Honda Motor Co. (+1,4%), Nissan Motor Co. (+2,5%) и крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. (+1,3%).
Производитель электроники Sony Corp., получающий около 70% выручки за пределами Японии, увеличил капитализацию на 2,2% на ожиданиях, что ослабление иены повысит прибыль от экспорта.
Котировки акций National Australia Bank Ltd. поднялись на 0,7%, крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 4,3%, южнокорейского KB Financial Group Inc. - на 1,4% на позитивных квартальных результатах европейских банков, включая UBS и Deutsche Bank.
Нефть дешевеет в среду второй день подряд, торгуется на уровне $77,28 за баррель.
Цена сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась по сравнению с уровнем 27 июля на $0,22 (0,28%) - до $77,28 за баррель.
Во вторник стоимость этих контрактов упала на $1,48 (1,9%) - до $77,5 за баррель.
Негативное влияние на рынок в среду оказывают данные Американского института нефти (API), показавшие увеличение запасов нефти в США за прошедшую неделю на 3,08 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 877 тыс. баррелей.
Официальные данные о запасах будут опубликованы министерством энергетики США в среду. По прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США снизились за неделю на 1,73 млн баррелей, до минимального уровня за 4 месяца.
Кроме того, отрицательным для рынка фактором стало снижение индекса потребительского доверия в США в июле до минимального за пять месяцев уровня.
"Доверие потребителей не улучшилось, - отмечает экономист по энергетическому и сырьевому сектору National Australia Bank в Мельбурне Бен Вестмор. - Падение нефтяного рынка отчасти отражает падение потребительского доверия. Базовые для рынка факторы также остаются слабыми".
Стоимость фьючерса на нефть Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures 28 июля опустилась на $0,13 (0,17%) - до $76 за баррель.
Утренние прогнозы: подешевевшая нефть поможет фондовым "медведям"
Индекс РТС по итогам торгов вторника прибавил 0,93%, составив 1481,32 пункта, индекс ММВБ подрос на 0,33%, до 1401,56 пункта. На утро среды сформирован умеренно-негативный внешний фон в основном за счет снижения на рынке нефти. Это обстоятельство, по мнению большинства экспертов, обусловит небольшое снижение в первой половине торгов акциями. Однако в дальнейшем в фокусе дня будет корпоративная отчетность американских компаний.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Фондовые индексы США в среднем немного понизились, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи вчерашних уровней закрытия. Европейские индексы немного повысились, в плюсе и азиатские индексы. Российские АДР закрылись в среднем немного ниже цен закрытия РТС. Внешний фон остается скорее благоприятным, но вчерашняя коррекция вниз цен на нефть может стать поводом к приостановке подъема в российском секторе голубых фишек в начале торгов. Данные технического анализа указывают на возможность сохранения восходящего тренда, но уровень 1500 пунктов по индексу РТС может оказать некоторое сопротивление. Сегодняшний календарь корпоративных событий включает отчетность Boeing (15:30 мск) и ConocoPhillips (16:30 мск)".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Внешний фон к открытию российского рынка не однозначен. С одной стороны упавшая вчера нефть будет давить на рынки, с другой фьючерсы на американские индексы торгуются выше уровней соответствующих нашему закрытию, да и азиатские площадки демонстрируют рост. В результате мы ожидаем нейтрального открытия российских площадок, после чего можно ожидать попыток "быков" продолжить восходящую динамику, на фоне открытия европейских бирж. В дальнейшем внимание игроков переключится на отчеты американских компаний, индекс заказов на товары длительного потребления и, выходящую под наше закрытие, статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Однако чем ближе выход данных по ВВП США за второй квартал, которые будут опубликованы в пятницу, тем меньшую активность будут проявлять на рынке крупные игроки, что может вылиться в низкие объемы и стагнацию основных мировых площадок на текущих уровнях".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытия торгов на российском фондовом рынке можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 0,5%, что обусловлено хмурым внешним фоном и подешевевшей нефтью. Может de jure индекс ММВБ пробил уровень поддержки, но de facto, во-первых, за него надо сначала закрепиться, во-вторых, его надо удержать, чему и будет посвящен сегодняшний день, который начнется с контратаки "медведей"".
ИК "Атон": "Индекс ММВБ завершил торги вторника выше уровня поддержки 1370 пунктов, не сумев преодолеть сопротивление 1410 пунктов, и к концу торговой сессии сократив большую часть отыгранных в течение дня позиций. Отрицательное влияние на российский рынок на открытии торгов может оказать падение стоимости нефти по итогам вчерашней сессии и закрытие ряда американских индексов в "красной зоне". Не исключено, что в начале сегодняшнего дня на российском рынке будет наблюдаться коррекционное снижение".
Татьяна Галкина
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу