30 июля 2010 Пингвин Капитал Дмитриев Станислав
Накануне в четверг российский фондовый рынок уже с открытия пошел вверх. Индекс ММВБ, благодаря «гепу» вверх молниеносно вернувшись выше отметки в 1400 пунктов, продолжил рост и, преодолев сопротивление в 1410 пунктов, вновь обновил локальные максимумы, достигнув значения в 1425 пунктов. В итоге индекс снова прибавил ощутимо – 1,7%, утренний «геп» так закрыт и не был. Таким образом, можно констатировать переход в новый ценовой канал, который сегодня еще предстоит подтвердить, а возможно и развить. Движение вверх в моменте сопровождалось неплохими объемами торгов, что говорит о серьезном настрое покупателей.
Показатель динамики высоколиквидных бумаг индекс ММВБ10 выглядел наголову выше индекса ММВБ и прибавил на процент больше – 2,73%. Тем временем все больше бумаг на высоких объемах выходят из консолидации. Так, накануне «Сбербанк», выстрелив на 2,73%, сумел пройти важное для себя сопротивление немного ниже 85 руб. После закрепления пройденного сопротивления в качестве поддержки здесь можно ожидать продолжения роста. Следующая цель – 88 руб. «ВТБ», который сейчас идет на шаг впереди «Сбербанка», в четверг ограничился подъемом на 1,46%. В последние дни после опережающего общий рынок прорыва здесь возобладала консолидация, которая позволит покупателям накопить силы для атаки на годовой максимум в 0,086 руб.
Лидером же по динамике и по объемам покупок в четверг можно назвать «Газпром». Если для «Сбербанка» движение в 2,7% как вверх, так и вниз – это стандарт, то для акций газового монополиста рост на 2,29% - это довольно редкое для последнего времени явление. Бумага, обновив локальный максимум, снова закрылась выше 100-дневной скользящей средней, сосредоточенной чуть ниже 164 руб. Если покупатели сегодня в первой половине торгов удержат этот уровень, то следующей мишенью «быков» становится 200-дневная скользящая средняя в районе 171-172 руб.
Стоит отметить непрекращающийся интерес к отечественной «нефтянке», который распространяется и на менее ликвидные бумаги. После покупок в «Сургутнефтегазе», который накануне прибавил 1,83% и по-прежнему удерживается выше отметки в 30 руб., и «Лукойле», который в свою очередь протестировал важное сопротивление в 1770 руб., спрос появился в «Газпромнефти», рванувшей в четверг на хорошем объеме на 3,39%. Отрадно, что покупки в отечественной «нефтянке», которая находилась в многомесячной консолидации, широким фронтом сопровождаются заметным увеличением объемом. Покупатели здесь уже наверняка закладываются на будущий рост цен на нефть, иначе какой же смысл покупать акции нефтяных компаний? Как показывает практика и история, нефтяные бумаги растут, опережая подъем цен на нефть. Безусловно, это очень сильно отразится на динамике российского рынка, который практически копирует движения на нефтяном рынке.
За океаном в четверг была предпринята более чувствительная попытка сыграть вниз, которая больше походила на атаку на «стопы» покупателей. Несмотря на сильное в моменте снижение, игроки на повышение быстро сориентировались и вновь перехватили инициативу, отыграв существенную часть потерь внутри дня. Как результат, Dow Jones ограничился снижением не более чем на треть процента, S&P500 просел меньше полупроцента, Nasdaq чуть превысил эту величину. В итоге снижение за океаном при анализе по секторам получилось очень умеренным, если не сказать незначительным. Dow Jones, обновив в начале торгов локальный максимум, затем довольно быстро провалился в зону поддержки в 10450-10400 пунктов. Однако надолго там не задержался, вернувшись под конец торгов в район 10450-10500 пунктов. В пятницу Dow Jones вновь получит возможность в случае возвращения уже на открытии выше 10500 пунктов обновить максимум четверга и пройти уровень в 10600 пунктов. Бразильская Bovespa по-прежнему смотрится неплохо, прибавив накануне 0,22%. Подготовка к сильному движению здесь идет полным ходом.
Торги в Европе вчера завершились снижением: FTSE просел на 0,11%, DAX упал на 0,72%. Атаку вниз по DAX можно рассматривать как ложное движение перед решающим походом на годовой максимум в районе 6300 пунктов. Пара евро/доллар, наконец, смогла отжаться вверх от уровня в 1,30 и тут же протестировала значение в 1,31. Теперь следующей целью восстановления становится уровень в 1,3250. Цены на нефть продолжают увеличивать колебания в узком коридоре – признак подготовки к сильному движку. В конце концов, Light ничего не остается, как пробивать отметку в 80 долларов. Здесь просто нужен информационный повод, который может возникнуть уже в пятницу. Азия на данный момент в легком, ничего не значащем минусе. Фьючерсы на американский спот готовят интересное движение.
Российский фондовый рынок откроется сегодня с «гепом» вниз, что для последних дней является редким явлением. Однако рынок сейчас явно растущий и такие «гепы» вниз, как правило, закрываются в течение торговой сессии. Если бы рынок после роста консолидировался вблизи сопротивления и только потом был бы «геп» вниз – тогда это уже другая ситуация. Сейчас же рынок явно сильный и с этим сложно спорить. Индекс ММВБ в моменте может уйти ниже 1410 пунктов, но почти сразу же покупатели попытаются перехватить инициативу. Игрокам же на понижение попытаются продемонстрировать ложный пробой важных локальных сопротивлений. Однако уже во второй половине торговой сессии все может измениться. В случае нового, более уверенного прохождения уровня в 1420 пунктов перед индексом ММВБ открывается дорога в район 1450 пунктов. Если рынок до этого игнорировал негатив, то очевидно, что позитив он будет отыгрывать с удвоенной силой. Кроме того, и в без того толстой колоде покупателей есть еще один Туз, Козырной, – это нефть
S&P 500 закрылся на ключевом уровне 1100, куда дальше?
Движения американских фондовых индексов соответствовали классике технического анализа. Покорно отработав некоторое повышение безработицы и нарастающие беспокойства по поводу завтрашних экономических обзоров за второй квартал, S&P 500 протестировал сверху отметку 1095. Покупатели не дали широкому рынку спуститься ниже этого ключевого уровня. В обеденное время основные индексы вновь поползли к нейтральной линии. Необходимо отметить, что поддержку этому развороту оказал значительный рост котировок нефти и евро. Но удержаться на положительной территории индексам так и не удалось: S&P 500 (-0.42%), Nasdaq Compolsite (-0.57%).
Два сектора показали прибыль: сырьевые материалы (+0.35%), финансы (+0.09%). Снижению поддались следующие сектора: утилиты (-1.57%), потребительские товары (-0.9%), технологии (-0.7%), телекомы (-0.43%), промышленность (-0.32%), здравоохранение (-0.17%). Нефтегазовый сектор закрылся в нулях.
Акции многих ведущих компаний за сегодняшний торговый день не раз меняли своё направление. Биотехнологическая компания Celgene (CELG 53.74$, +1.58%) сообщила о повышении чистой прибыли за второй квартал, повышении выручки и роста годового дохода на 30%. Банковский сектор поддерживали следующие компании: Goldman Sachs (GS 152.56$, +3.64%), Moody's (MCO 23.72$, +4.77%).
Среди неизменных аусайдеров можно отметить компании Visa (V 71.90$, -4.77%) и MasterCard (MA 208.42$, -0.79%). В связи с внедрение финансовой реформы, которая способна несколько ограничить выдачу кредитов, компании заявили о снижении прогнозов прибыли за третий кватрал.
Объем проторгованных акций на NYSE соответствует средним величинам летнего периода: 4.61В.
Экономическая статистика на четверг: 16.30 (мск): ВВП за второй квартал / Дефлятор ВВП (предварительная оценка) / Индекс стоимости рабочей силы; 17.45 (мск): индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго; 17.55 (мск): индекс настроения потребителей по данным Мичиганского университета.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972131_1310972087-clip-18kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Показатель динамики высоколиквидных бумаг индекс ММВБ10 выглядел наголову выше индекса ММВБ и прибавил на процент больше – 2,73%. Тем временем все больше бумаг на высоких объемах выходят из консолидации. Так, накануне «Сбербанк», выстрелив на 2,73%, сумел пройти важное для себя сопротивление немного ниже 85 руб. После закрепления пройденного сопротивления в качестве поддержки здесь можно ожидать продолжения роста. Следующая цель – 88 руб. «ВТБ», который сейчас идет на шаг впереди «Сбербанка», в четверг ограничился подъемом на 1,46%. В последние дни после опережающего общий рынок прорыва здесь возобладала консолидация, которая позволит покупателям накопить силы для атаки на годовой максимум в 0,086 руб.
Лидером же по динамике и по объемам покупок в четверг можно назвать «Газпром». Если для «Сбербанка» движение в 2,7% как вверх, так и вниз – это стандарт, то для акций газового монополиста рост на 2,29% - это довольно редкое для последнего времени явление. Бумага, обновив локальный максимум, снова закрылась выше 100-дневной скользящей средней, сосредоточенной чуть ниже 164 руб. Если покупатели сегодня в первой половине торгов удержат этот уровень, то следующей мишенью «быков» становится 200-дневная скользящая средняя в районе 171-172 руб.
Стоит отметить непрекращающийся интерес к отечественной «нефтянке», который распространяется и на менее ликвидные бумаги. После покупок в «Сургутнефтегазе», который накануне прибавил 1,83% и по-прежнему удерживается выше отметки в 30 руб., и «Лукойле», который в свою очередь протестировал важное сопротивление в 1770 руб., спрос появился в «Газпромнефти», рванувшей в четверг на хорошем объеме на 3,39%. Отрадно, что покупки в отечественной «нефтянке», которая находилась в многомесячной консолидации, широким фронтом сопровождаются заметным увеличением объемом. Покупатели здесь уже наверняка закладываются на будущий рост цен на нефть, иначе какой же смысл покупать акции нефтяных компаний? Как показывает практика и история, нефтяные бумаги растут, опережая подъем цен на нефть. Безусловно, это очень сильно отразится на динамике российского рынка, который практически копирует движения на нефтяном рынке.
За океаном в четверг была предпринята более чувствительная попытка сыграть вниз, которая больше походила на атаку на «стопы» покупателей. Несмотря на сильное в моменте снижение, игроки на повышение быстро сориентировались и вновь перехватили инициативу, отыграв существенную часть потерь внутри дня. Как результат, Dow Jones ограничился снижением не более чем на треть процента, S&P500 просел меньше полупроцента, Nasdaq чуть превысил эту величину. В итоге снижение за океаном при анализе по секторам получилось очень умеренным, если не сказать незначительным. Dow Jones, обновив в начале торгов локальный максимум, затем довольно быстро провалился в зону поддержки в 10450-10400 пунктов. Однако надолго там не задержался, вернувшись под конец торгов в район 10450-10500 пунктов. В пятницу Dow Jones вновь получит возможность в случае возвращения уже на открытии выше 10500 пунктов обновить максимум четверга и пройти уровень в 10600 пунктов. Бразильская Bovespa по-прежнему смотрится неплохо, прибавив накануне 0,22%. Подготовка к сильному движению здесь идет полным ходом.
Торги в Европе вчера завершились снижением: FTSE просел на 0,11%, DAX упал на 0,72%. Атаку вниз по DAX можно рассматривать как ложное движение перед решающим походом на годовой максимум в районе 6300 пунктов. Пара евро/доллар, наконец, смогла отжаться вверх от уровня в 1,30 и тут же протестировала значение в 1,31. Теперь следующей целью восстановления становится уровень в 1,3250. Цены на нефть продолжают увеличивать колебания в узком коридоре – признак подготовки к сильному движку. В конце концов, Light ничего не остается, как пробивать отметку в 80 долларов. Здесь просто нужен информационный повод, который может возникнуть уже в пятницу. Азия на данный момент в легком, ничего не значащем минусе. Фьючерсы на американский спот готовят интересное движение.
Российский фондовый рынок откроется сегодня с «гепом» вниз, что для последних дней является редким явлением. Однако рынок сейчас явно растущий и такие «гепы» вниз, как правило, закрываются в течение торговой сессии. Если бы рынок после роста консолидировался вблизи сопротивления и только потом был бы «геп» вниз – тогда это уже другая ситуация. Сейчас же рынок явно сильный и с этим сложно спорить. Индекс ММВБ в моменте может уйти ниже 1410 пунктов, но почти сразу же покупатели попытаются перехватить инициативу. Игрокам же на понижение попытаются продемонстрировать ложный пробой важных локальных сопротивлений. Однако уже во второй половине торговой сессии все может измениться. В случае нового, более уверенного прохождения уровня в 1420 пунктов перед индексом ММВБ открывается дорога в район 1450 пунктов. Если рынок до этого игнорировал негатив, то очевидно, что позитив он будет отыгрывать с удвоенной силой. Кроме того, и в без того толстой колоде покупателей есть еще один Туз, Козырной, – это нефть
S&P 500 закрылся на ключевом уровне 1100, куда дальше?
Движения американских фондовых индексов соответствовали классике технического анализа. Покорно отработав некоторое повышение безработицы и нарастающие беспокойства по поводу завтрашних экономических обзоров за второй квартал, S&P 500 протестировал сверху отметку 1095. Покупатели не дали широкому рынку спуститься ниже этого ключевого уровня. В обеденное время основные индексы вновь поползли к нейтральной линии. Необходимо отметить, что поддержку этому развороту оказал значительный рост котировок нефти и евро. Но удержаться на положительной территории индексам так и не удалось: S&P 500 (-0.42%), Nasdaq Compolsite (-0.57%).
Два сектора показали прибыль: сырьевые материалы (+0.35%), финансы (+0.09%). Снижению поддались следующие сектора: утилиты (-1.57%), потребительские товары (-0.9%), технологии (-0.7%), телекомы (-0.43%), промышленность (-0.32%), здравоохранение (-0.17%). Нефтегазовый сектор закрылся в нулях.
Акции многих ведущих компаний за сегодняшний торговый день не раз меняли своё направление. Биотехнологическая компания Celgene (CELG 53.74$, +1.58%) сообщила о повышении чистой прибыли за второй квартал, повышении выручки и роста годового дохода на 30%. Банковский сектор поддерживали следующие компании: Goldman Sachs (GS 152.56$, +3.64%), Moody's (MCO 23.72$, +4.77%).
Среди неизменных аусайдеров можно отметить компании Visa (V 71.90$, -4.77%) и MasterCard (MA 208.42$, -0.79%). В связи с внедрение финансовой реформы, которая способна несколько ограничить выдачу кредитов, компании заявили о снижении прогнозов прибыли за третий кватрал.
Объем проторгованных акций на NYSE соответствует средним величинам летнего периода: 4.61В.
Экономическая статистика на четверг: 16.30 (мск): ВВП за второй квартал / Дефлятор ВВП (предварительная оценка) / Индекс стоимости рабочей силы; 17.45 (мск): индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго; 17.55 (мск): индекс настроения потребителей по данным Мичиганского университета.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972131_1310972087-clip-18kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу