4 августа 2010 Финмаркет
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник на неблагоприятной статистике по экономике США, а также слабой квартальной отчетности ряда компаний.
Фьючерсы на индексы США снижаются в среду, к 8:30 МСК падение их значений составляет в среднем 0,2%.
Опубликованная статистика разочаровала инвесторов. Согласно данным министерства торговли США, доходы и расходы американцев не изменились в июне, тогда как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали их повышение соответственно на 0,2% и 0,1%.
Кроме того, падение заказов промышленных предприятий США в июне значительно превысило ожидания аналитиков. Заказы промпредприятий сократились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали снижения всего на 0,5%.
Слабыми были и данные по рынку жилья. Количество незавершенных сделок по продажам домов (pending home sales) сократилось в июне на 2,6% относительно предыдущего месяца.
"Инвесторы чувствуют неопределенность, учитывая слабые экономические отчеты, - отмечает аналитик Banyan Partners LLC в Нью-Йорке Роберт Павлик. - Экономика США по-прежнему восстанавливается, но ее подъем будет очень медленным".
Цена акций Procter & Gamble опустилась по итогам торгов на 3,4%. Чистая прибыль компании в четвертом финансовом квартале составила 71 цент на акцию, оказавшись ниже среднего прогноза экспертов в 73 цента на акцию.
Прогнозируемая компанией прибыль без учета разовых факторов на следующий квартал ($1,01 на акцию) также не оправдала ожиданий аналитиков ($1,05 на акцию).
Стоимость бумаг Dow Chemical упала на 10%. Крупнейший в США производитель химической продукции зафиксировал в прошедшем квартале прибыль без учета единовременных расходов и доходов в 54 цента на акцию, тогда как эксперты прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 57 центов на акцию.
Цена акций Home Depot, крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома, опустилась на 2,3%, строительной компании Pulte Group Inc. - на 6,1%. Подындекс S&P, в расчет которого входят бумаги строительных компаний, упал на 3,7%.
Между тем акции Pfizer, опубликовавшей хорошую отчетность, подорожали по итогам торгов на 5,6%. Прибыль крупнейшей в мире фармацевтической компании составила во втором квартале 62 цента на акцию, превысив средний прогноз аналитиков в 52 цента на акцию.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился по итогам торгов во вторник на 38 пунктов (0,36%) - до 10636,38.
Standard & Poor's 500 опустился на 5,4 пункта (0,48%), составив 1120,46.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 11,84 пункта (0,52%) - до 2283,52.
Азиатские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в среду впервые за три дня после того, как накануне в США были опубликованы негативные статистические данные по экономике страны.
Сводный индекс MSCI Asia Pacific, учитывающий ситуацию на 14 рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, опустился на 0,6% - до 121,7 пункта. За предыдущих две сессии он набрал 2,2%.
Японский фондовый индикатор Nikkei 225 с открытия рынка упал почти на 2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,05% и южнокорейский Kospi - 0,5%.
"Плохие экономические результаты в США ударили по уверенности некоторых людей", - заявил аналитик AMP Capital Investors Надир Наэми агентству Bloomberg. Тем не менее, он отмечает, что рынок не слишком негативно воспринял опубликованные показатели. "Месяц назад подобные данные привели бы к всеобщему падению", - подчеркнул эксперт.
Доходы и расходы населения США не изменились в июне, сообщило министерство торговли страны во вторник. При этом аналитики прогнозировали их повышение. Согласно пересмотренным данным, в мае доходы американцев выросли на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Показатель увеличения расходов был пересмотрен до 0,1% с 0,2%.
Кроме того, падение заказов промпредприятий США в июне значительно превысило прогноз. Показатель упал на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как аналитики в среднем ожидали снижения всего на 0,5%. Майские темпы падения также были пересмотрены в сторону ухудшения: объем заказов уменьшился на 1,8%, а не на 1,4%, как сообщалось ранее.
Сокращение заказов промпредприятий США является сигналом предстоящего охлаждения производственного сектора страны в ближайшие месяцы на фоне завершения цикла пополнения компаниями складских запасов, отмечают эксперты.
Котировки акций японской компании Canon, которая получает около 28% выручки на американском рынке, снизились в среду на 4,1%. Бумаги Sony, у которой аналогичный показатель составляет 22%, подешевели на 2,2%.
Цена акций производителя игровых консолей Nintendo опустилась на 1,4%.
На стоимости бумаг японских экспортеров отрицательно сказывается укрепление курса иены, в результате которого они получают меньше экспортной выручки при пересчете в национальную валюту.
Так, акции автопроизводителей Honda Motor и Toyota Motor подешевели соответственно на 1,7% и 1,1%.
Бумаги James Hardie Industries, выпускающей сайдинг для домов, потеряли в цене 2,4%. На долю США приходится порядка 72% продаж этой австралийской компании.
Котировки акций китайского производителя меди Jiangxi Copper упали на 2,1%, выпускающей алюминий Aluminum Corp. of China - на 2,4% и крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton - на 0,3% вслед за снижением цен на металлы.
Нефть дешевеет в среду впервые за пять сессий, торгуется на уровне $82,16 за баррель.
Цена сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась по сравнению с уровнем 3 августа на $0,39 (0,47%) - до $82,16 за баррель.
Негативное влияние на рынок оказывает, в частности, снижение мировых фондовых рынков, а также слабая статистика по экономике США, повысившая опасения сокращения спроса на топливо в этой стране.
Кроме того, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали, что запасы бензина в США выросли за прошедшую неделю на 2,3 млн баррелей.
"Инвесторы взяли передышку, учитывая слабые статданные по экономике США, - отмечает сырьевой стратег Australia & New Zealand Banking Group Серена Лим. - Запасы бензина в США растут, и это происходит в середине автомобильного сезона. Это стало неприятным сюрпризом".
В среду в 18:30 МСК министерство энергетики США опубликует данные о запасах нефти в стране за прошедшую неделю.
По прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США снизились за неделю на 1,5 млн баррелей, запасы бензина - на 1 млн баррелей.
Стоимость фьючерса на нефть Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures 4 августа снизилась на $0,26 (0,31%) - до $82,42 за баррель
Утренние прогнозы: акции в среду продолжат снижение
Во вторник индекс РТС потерял 0,36%, составив 1517,65 пункта, индекс ММВБ снизился на 1,26%, до 1412,25 пункта. Аналитики прогнозируют продолжение снижения акций в среду. По общему мнению, индекс ММВБ имеет все шансы опуститься ниже уровня 1400 п. Основным поводом к продажам послужит динамика американских и азиатских рынков.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Фондовые индексы США потеряли в среднем 0,5%, фьючерсы на индексы США в небольшом минусе. Европейские индексы в среднем немного понизились, наблюдается некоторая коррекция вниз и по азиатским индексам. Российские АДР закрылись в среднем немного ниже цен закрытия РТС. Сегодня в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз под давлением неопределенной обстановки на мировых фондовых площадках. Между тем данные технического анализа указывают на сохранение возможности роста по индексу РТС с ближайшей целью в диапазоне 1550 пунктов - 1600 пунктов. Наиболее вероятным сценарием выглядит продолжение роста и по ценам на нефть, что может оказать поддержку спросу на российские бумаги".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на российских площадках. Основным поводом к продажам послужит динамика американских и азиатских рынков, поводом же к покупкам могла бы стать растущая нефть, что поддержит нефтегазовый сектор. Однако стоит заметить, что последнее время игроки игнорируют факт роста на рынке энергоносителей, видимо, вспоминая апрель-май 2008-го года, когда цены на нефть, а вслед за ними и российский рынок, двигались против тренда на мировых фондовых площадках, и чем это закончилось. Открытие Европейских рынков может также оказаться на стороне "медведей", что приведет к дальнейшему снижению, с последующими попытками восстановления в преддверии выхода статистики в США. Из данных сегодня можно выделить отчет ADP о занятости, к которому будет приковано особое внимание, учитывая состояние рынка труда США, и индекс деловой активности в сфере услуг, которые могут оказать серьезное влияние на настроения игроков и определят открытие американские и закрытие российских бирж".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 0,25-0,5%, в виде реакции на внешние раздражители, но при этом нефть выросла, а потому рост может продолжится в любой момент, если только ажиотаж на рынке не схлынет. Ситуация довольно странная: вроде и расти рынкам хочется, и повод в виде подорожавшей нефти для этого есть, а не получается. По технике напрашивается рост к годовым максимума, по ощущениям - все это должно очень плохо закончиться".
"Ай-Ти-Инвест - Проспект" (Александр Потавин): "Открытие торгов на российских биржах в среду мы увидим в зоне нейтрально-негативной зоне. Снижающиеся фьючерсы на американские индексы (S&P -0,3%) нивелируют небольшой подъем индекса РТС на вечерней сессии. Вчерашнее плавное сползание нашего рынка вниз предопределяет продолжение развития нисходящей динамики и сегодня днем. Полагаю, бумаги банков сегодня будут торговаться хуже рынка, напротив акции нефтянки удержат индексы от существенных потерь. Тем не менее, индекс ММВБ имеет все шансы опуститься ниже уровня 1400 п.".
"Московский Фондовый Центр": "Ожидаем негативного открытия отечественных площадок. Для российского рынка акций складывается, в основном, отрицательный внешний фон. С технической точки зрения многие бумаги сейчас локально перекуплены, и мы не исключаем продолжение коррекции по ним. Кроме того, опубликованная вчера макроэкономическая статистика также не позволяет рассчитывать на отскок. Рекомендуем обратить внимание инвесторов на статистику с рынка труда, которая будет выходить ближе к вечеру. Вероятно, данные "оживят" рынок, и мы увидим более высокую волатильность в ряде секторов".
Татьяна Галкина
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Фьючерсы на индексы США снижаются в среду, к 8:30 МСК падение их значений составляет в среднем 0,2%.
Опубликованная статистика разочаровала инвесторов. Согласно данным министерства торговли США, доходы и расходы американцев не изменились в июне, тогда как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали их повышение соответственно на 0,2% и 0,1%.
Кроме того, падение заказов промышленных предприятий США в июне значительно превысило ожидания аналитиков. Заказы промпредприятий сократились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали снижения всего на 0,5%.
Слабыми были и данные по рынку жилья. Количество незавершенных сделок по продажам домов (pending home sales) сократилось в июне на 2,6% относительно предыдущего месяца.
"Инвесторы чувствуют неопределенность, учитывая слабые экономические отчеты, - отмечает аналитик Banyan Partners LLC в Нью-Йорке Роберт Павлик. - Экономика США по-прежнему восстанавливается, но ее подъем будет очень медленным".
Цена акций Procter & Gamble опустилась по итогам торгов на 3,4%. Чистая прибыль компании в четвертом финансовом квартале составила 71 цент на акцию, оказавшись ниже среднего прогноза экспертов в 73 цента на акцию.
Прогнозируемая компанией прибыль без учета разовых факторов на следующий квартал ($1,01 на акцию) также не оправдала ожиданий аналитиков ($1,05 на акцию).
Стоимость бумаг Dow Chemical упала на 10%. Крупнейший в США производитель химической продукции зафиксировал в прошедшем квартале прибыль без учета единовременных расходов и доходов в 54 цента на акцию, тогда как эксперты прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 57 центов на акцию.
Цена акций Home Depot, крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома, опустилась на 2,3%, строительной компании Pulte Group Inc. - на 6,1%. Подындекс S&P, в расчет которого входят бумаги строительных компаний, упал на 3,7%.
Между тем акции Pfizer, опубликовавшей хорошую отчетность, подорожали по итогам торгов на 5,6%. Прибыль крупнейшей в мире фармацевтической компании составила во втором квартале 62 цента на акцию, превысив средний прогноз аналитиков в 52 цента на акцию.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился по итогам торгов во вторник на 38 пунктов (0,36%) - до 10636,38.
Standard & Poor's 500 опустился на 5,4 пункта (0,48%), составив 1120,46.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 11,84 пункта (0,52%) - до 2283,52.
Азиатские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в среду впервые за три дня после того, как накануне в США были опубликованы негативные статистические данные по экономике страны.
Сводный индекс MSCI Asia Pacific, учитывающий ситуацию на 14 рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, опустился на 0,6% - до 121,7 пункта. За предыдущих две сессии он набрал 2,2%.
Японский фондовый индикатор Nikkei 225 с открытия рынка упал почти на 2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,05% и южнокорейский Kospi - 0,5%.
"Плохие экономические результаты в США ударили по уверенности некоторых людей", - заявил аналитик AMP Capital Investors Надир Наэми агентству Bloomberg. Тем не менее, он отмечает, что рынок не слишком негативно воспринял опубликованные показатели. "Месяц назад подобные данные привели бы к всеобщему падению", - подчеркнул эксперт.
Доходы и расходы населения США не изменились в июне, сообщило министерство торговли страны во вторник. При этом аналитики прогнозировали их повышение. Согласно пересмотренным данным, в мае доходы американцев выросли на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Показатель увеличения расходов был пересмотрен до 0,1% с 0,2%.
Кроме того, падение заказов промпредприятий США в июне значительно превысило прогноз. Показатель упал на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как аналитики в среднем ожидали снижения всего на 0,5%. Майские темпы падения также были пересмотрены в сторону ухудшения: объем заказов уменьшился на 1,8%, а не на 1,4%, как сообщалось ранее.
Сокращение заказов промпредприятий США является сигналом предстоящего охлаждения производственного сектора страны в ближайшие месяцы на фоне завершения цикла пополнения компаниями складских запасов, отмечают эксперты.
Котировки акций японской компании Canon, которая получает около 28% выручки на американском рынке, снизились в среду на 4,1%. Бумаги Sony, у которой аналогичный показатель составляет 22%, подешевели на 2,2%.
Цена акций производителя игровых консолей Nintendo опустилась на 1,4%.
На стоимости бумаг японских экспортеров отрицательно сказывается укрепление курса иены, в результате которого они получают меньше экспортной выручки при пересчете в национальную валюту.
Так, акции автопроизводителей Honda Motor и Toyota Motor подешевели соответственно на 1,7% и 1,1%.
Бумаги James Hardie Industries, выпускающей сайдинг для домов, потеряли в цене 2,4%. На долю США приходится порядка 72% продаж этой австралийской компании.
Котировки акций китайского производителя меди Jiangxi Copper упали на 2,1%, выпускающей алюминий Aluminum Corp. of China - на 2,4% и крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton - на 0,3% вслед за снижением цен на металлы.
Нефть дешевеет в среду впервые за пять сессий, торгуется на уровне $82,16 за баррель.
Цена сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась по сравнению с уровнем 3 августа на $0,39 (0,47%) - до $82,16 за баррель.
Негативное влияние на рынок оказывает, в частности, снижение мировых фондовых рынков, а также слабая статистика по экономике США, повысившая опасения сокращения спроса на топливо в этой стране.
Кроме того, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали, что запасы бензина в США выросли за прошедшую неделю на 2,3 млн баррелей.
"Инвесторы взяли передышку, учитывая слабые статданные по экономике США, - отмечает сырьевой стратег Australia & New Zealand Banking Group Серена Лим. - Запасы бензина в США растут, и это происходит в середине автомобильного сезона. Это стало неприятным сюрпризом".
В среду в 18:30 МСК министерство энергетики США опубликует данные о запасах нефти в стране за прошедшую неделю.
По прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США снизились за неделю на 1,5 млн баррелей, запасы бензина - на 1 млн баррелей.
Стоимость фьючерса на нефть Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures 4 августа снизилась на $0,26 (0,31%) - до $82,42 за баррель
Утренние прогнозы: акции в среду продолжат снижение
Во вторник индекс РТС потерял 0,36%, составив 1517,65 пункта, индекс ММВБ снизился на 1,26%, до 1412,25 пункта. Аналитики прогнозируют продолжение снижения акций в среду. По общему мнению, индекс ММВБ имеет все шансы опуститься ниже уровня 1400 п. Основным поводом к продажам послужит динамика американских и азиатских рынков.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Фондовые индексы США потеряли в среднем 0,5%, фьючерсы на индексы США в небольшом минусе. Европейские индексы в среднем немного понизились, наблюдается некоторая коррекция вниз и по азиатским индексам. Российские АДР закрылись в среднем немного ниже цен закрытия РТС. Сегодня в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз под давлением неопределенной обстановки на мировых фондовых площадках. Между тем данные технического анализа указывают на сохранение возможности роста по индексу РТС с ближайшей целью в диапазоне 1550 пунктов - 1600 пунктов. Наиболее вероятным сценарием выглядит продолжение роста и по ценам на нефть, что может оказать поддержку спросу на российские бумаги".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на российских площадках. Основным поводом к продажам послужит динамика американских и азиатских рынков, поводом же к покупкам могла бы стать растущая нефть, что поддержит нефтегазовый сектор. Однако стоит заметить, что последнее время игроки игнорируют факт роста на рынке энергоносителей, видимо, вспоминая апрель-май 2008-го года, когда цены на нефть, а вслед за ними и российский рынок, двигались против тренда на мировых фондовых площадках, и чем это закончилось. Открытие Европейских рынков может также оказаться на стороне "медведей", что приведет к дальнейшему снижению, с последующими попытками восстановления в преддверии выхода статистики в США. Из данных сегодня можно выделить отчет ADP о занятости, к которому будет приковано особое внимание, учитывая состояние рынка труда США, и индекс деловой активности в сфере услуг, которые могут оказать серьезное влияние на настроения игроков и определят открытие американские и закрытие российских бирж".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 0,25-0,5%, в виде реакции на внешние раздражители, но при этом нефть выросла, а потому рост может продолжится в любой момент, если только ажиотаж на рынке не схлынет. Ситуация довольно странная: вроде и расти рынкам хочется, и повод в виде подорожавшей нефти для этого есть, а не получается. По технике напрашивается рост к годовым максимума, по ощущениям - все это должно очень плохо закончиться".
"Ай-Ти-Инвест - Проспект" (Александр Потавин): "Открытие торгов на российских биржах в среду мы увидим в зоне нейтрально-негативной зоне. Снижающиеся фьючерсы на американские индексы (S&P -0,3%) нивелируют небольшой подъем индекса РТС на вечерней сессии. Вчерашнее плавное сползание нашего рынка вниз предопределяет продолжение развития нисходящей динамики и сегодня днем. Полагаю, бумаги банков сегодня будут торговаться хуже рынка, напротив акции нефтянки удержат индексы от существенных потерь. Тем не менее, индекс ММВБ имеет все шансы опуститься ниже уровня 1400 п.".
"Московский Фондовый Центр": "Ожидаем негативного открытия отечественных площадок. Для российского рынка акций складывается, в основном, отрицательный внешний фон. С технической точки зрения многие бумаги сейчас локально перекуплены, и мы не исключаем продолжение коррекции по ним. Кроме того, опубликованная вчера макроэкономическая статистика также не позволяет рассчитывать на отскок. Рекомендуем обратить внимание инвесторов на статистику с рынка труда, которая будет выходить ближе к вечеру. Вероятно, данные "оживят" рынок, и мы увидим более высокую волатильность в ряде секторов".
Татьяна Галкина
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу