6 августа 2010 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 5 августа, фондовые индексы США незначительно снизились после сообщения о неожиданном росте числа первичных обращений за пособием по безработице, а также после выхода разочаровывающих отчётов ведущих ритейлеров по продажам в июле.
Согласно отчёту Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе увеличилось на 19 тыс., достигнув максимального с начала апреля уровня 479 тыс., тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя на 1 – 2 тыс.
Число первичных обращений сократилось по сравнению с пиковым значением марта 2009 года 651 тыс., однако существенно превышает средний еженедельный показатель докризисного 2007 года 321 тыс., когда уровень безработицы составлял 4.6%.
«Сегодняшние данные по числу обращений за пособием по безработицы были печальны, и очевидно, они имеют негативный подтекст в свете завтрашнего отчёта по рынку труда, - заявил Фил Орландо, глава отдела рыночных стратегий компании Federated Investors. – Но наиболее важной вещью завтра будут систематизированные, долговременные, базовые тенденции в платёжных ведомостях частного сектора, производственной сферы, в опросах домохозяйств и т.д.».
В свою очередь, некоторые аналитики утверждают, что опубликованные в четверг данные по числу первичных обращений за пособием по безработице не являются чётким опережающим индикатором пятничного отчёта non-farm payrolls (NFP), отдавая предпочтение данным по занятости в частном секторе от компании ADP, опубликованным в среду.
«Мы делаем ошибку, полагая, что еженедельные цифры по числу безработных тесно коррелируют с ежемесячными изменениями числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, и это большая ошибка, - заявил Арт Хоган, директор отдела рыночных стратегий Jefferies & Co. – Я думаю, существует вероятность того, что мы увидим цифры NFP, превысившие прогнозы аналитиков, особенно, после выхода позитивного отчёта компании ADP».
Согласно отчёту ADP, число рабочих мест в частном секторе США в июле увеличилось на 42 тыс., тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 30 – 38 тыс.
Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что Министерство труда в пятницу сообщит о сокращении числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле на 65 тыс., учитывая истечение срока действия контрактов с временными сотрудниками, нанятыми в рамках переписи населения. Число рабочих мест в частном секторе, как ожидается, вырастет на 90 тыс. после увеличения на 83 тыс. в июне. Уровень безработицы, согласно консенсус-прогнозу, вырастет на 0.1% до 9.6%.
Некоторое давление на рынок оказали опасения по поводу слабости потребительского спроса, усилившиеся после выхода разочаровывающих отчётов по июльским продажам от некоторых крупных ритейлеров. По оценке агентства Reuters совокупные продажи 28 ведущих розничных компаний США в июле выросли на 2.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оказавшись хуже прогнозов аналитиков о повышении на 3.1%.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10674.98, потеряв 0.05%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.13% (до 1125.81) и 0.46% (до 2293.06) соответственно.
По мнению ряда экспертов, если пятничный отчёт NFP будет способствовать росту индекса S&P 500 выше июньских максимумов, на графиках появится сигнал продолжения летнего ралли.
«Важным уровнем является отметка 1131 - внутридневный максимум, зафиксированный 21 июня», - заявил Крейг Пескин, технический аналитик компании Concept Capital. По его мнению, если индекс не сможет преодолеть этот уровень, рынок завязнет в узком торговом диапазоне или развернётся к понижению.
«Однако если рынок пройдет отметку 1131, следующим естественным сопротивлением станет уровень 1173 – максимальная точка рыночного отскока после его резкого внутридневного падения 6 мая», - отметил Пескин.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.49 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3188 против 1.3163 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции оператора кредитных карт American Express (-2%), фармацевтической компании Pfizer (-1.5%) и производителя программного обеспечения Microsoft (-1.4%).
Лучше рынка выглядели акции производителя строительного оборудования Caterpillar и промышленной компании United Technologies Corp., подорожавшие на 1.18% и 0.73% соответственно.
Акции производителя компьютеров IBM прибавили 0.43% после его сообщения о запуске совместного проекта со страховой компанией Aetna (+1.66%), в рамках которого планируется помочь больницам, поставив им улучшенное электронное архивирование и обновив программы по созданию базы данных.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.05% и 1.2% соответственно после сообщения в среду о планах Goldman Sachs (-0.31%) образовать независимый хедж-фонд из подразделения GS по торговле ценными бумагами за счёт собственных средств. Как ожидается, Goldman Sachs объявит о создании фонда в пятницу. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.38%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.02%) и Chevron Corp. (+0.06%) завершили торги почти без изменений на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.56 долл (-0.5%) до 82.01 долл за барр.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании BP подорожали на 3.3% на сообщениях о том, что компания начала окончательное цементирование аварийной скважины платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.
Акции буровой компании Transocean выросли на 8.2%, несмотря на её сообщение о сокращении квартальной прибыли на 12%. Компания также сообщила о получении полного страхового покрытия по убыткам, связанным с её участием в разработке Deepwater Horizon и с аварией на платформе.
Акции оператора сети супермаркетов JC Penney и сети магазинов по продаже подростковой одежды и аксессуаров Aeropostale подешевели на 7.7% и 5.7% соответственно после их сообщений о сокращении розничных продаж в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В свою очередь, акции розничных компаний Macy's (+1.75%), Kohl's (+4.06%), Gap (+1.82%) и Target (+2.64%) закрылись с повышением, поддержанные данными о превысившем прогнозы росте продаж в магазинах, открытых не менее года.
Акции страховой компании Hartford Financial подешевели на 4.9% после её сообщения о снижении прогноза по годовой прибыли в связи с «сохраняющейся неопределённостью в экономике и рыночной конъюнктуре».
Акции агропромышленных компаний, таких как Archer Daniels Midland и Bunge, подорожали более чем на 5% на фоне роста цен на пшеницу с поставкой в декабре на 8% до 8.155 долл за бушель. Стоимость сентябрьского контракта на пшеницу выросла до 7.856 долл за бушель.
Резкое повышение цен на пшеницу было вызвано сообщением, что Россия, один из основных экспортёров зерна в мире, вводит временный запрет на продажи за рубеж. Премьер-министр России Владимир Путин объявил о введении запрета на экспорт зерна с 15 августа, который, как ожидается, будет действовать до 1 декабря.
Запрет правительства связан с тем, что прогнозы по урожаю на 2010 год были снижены с 90 млн до 70-75 млн тонн зерна в сравнении с собранными в 2009 году 97 млн тонн. В прошлом году Россия экспортировала более 20 млн тонн зерна, что составило около 13% мирового рынка.
По мнению аналитиков, рост цен на пшеницу вызван не только российским запретом на экспорт зерна, но и засухой на Украине и в Казахстане, а также проливными дождями в Канаде.
В свою очередь, акции производителей мяса, включая Tyson Foods (-4.5%), оказались под давлением на опасениях сокращения прибыли в связи с ростом цен на зерно, использующееся для откорма скота.
В пятницу, в 16:30 мск, Бюро по статистике Министерства труда опубликует официальный отчёт с данными по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США и уровню безработицы за июль.
В 23:00 мск ФРС опубликует данные по объёму потребительского кредитования в США за июнь. Прогноз: сокращение объёмов кредитования на 5.2 млрд долл после снижения на 9.1 млрд месяцем ранее.
Квартальную отчётность представят компании: The Royal Bank of Scotland Group plc, The Washington Post Company.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Согласно отчёту Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе увеличилось на 19 тыс., достигнув максимального с начала апреля уровня 479 тыс., тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя на 1 – 2 тыс.
Число первичных обращений сократилось по сравнению с пиковым значением марта 2009 года 651 тыс., однако существенно превышает средний еженедельный показатель докризисного 2007 года 321 тыс., когда уровень безработицы составлял 4.6%.
«Сегодняшние данные по числу обращений за пособием по безработицы были печальны, и очевидно, они имеют негативный подтекст в свете завтрашнего отчёта по рынку труда, - заявил Фил Орландо, глава отдела рыночных стратегий компании Federated Investors. – Но наиболее важной вещью завтра будут систематизированные, долговременные, базовые тенденции в платёжных ведомостях частного сектора, производственной сферы, в опросах домохозяйств и т.д.».
В свою очередь, некоторые аналитики утверждают, что опубликованные в четверг данные по числу первичных обращений за пособием по безработице не являются чётким опережающим индикатором пятничного отчёта non-farm payrolls (NFP), отдавая предпочтение данным по занятости в частном секторе от компании ADP, опубликованным в среду.
«Мы делаем ошибку, полагая, что еженедельные цифры по числу безработных тесно коррелируют с ежемесячными изменениями числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, и это большая ошибка, - заявил Арт Хоган, директор отдела рыночных стратегий Jefferies & Co. – Я думаю, существует вероятность того, что мы увидим цифры NFP, превысившие прогнозы аналитиков, особенно, после выхода позитивного отчёта компании ADP».
Согласно отчёту ADP, число рабочих мест в частном секторе США в июле увеличилось на 42 тыс., тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 30 – 38 тыс.
Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что Министерство труда в пятницу сообщит о сокращении числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле на 65 тыс., учитывая истечение срока действия контрактов с временными сотрудниками, нанятыми в рамках переписи населения. Число рабочих мест в частном секторе, как ожидается, вырастет на 90 тыс. после увеличения на 83 тыс. в июне. Уровень безработицы, согласно консенсус-прогнозу, вырастет на 0.1% до 9.6%.
Некоторое давление на рынок оказали опасения по поводу слабости потребительского спроса, усилившиеся после выхода разочаровывающих отчётов по июльским продажам от некоторых крупных ритейлеров. По оценке агентства Reuters совокупные продажи 28 ведущих розничных компаний США в июле выросли на 2.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оказавшись хуже прогнозов аналитиков о повышении на 3.1%.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10674.98, потеряв 0.05%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.13% (до 1125.81) и 0.46% (до 2293.06) соответственно.
По мнению ряда экспертов, если пятничный отчёт NFP будет способствовать росту индекса S&P 500 выше июньских максимумов, на графиках появится сигнал продолжения летнего ралли.
«Важным уровнем является отметка 1131 - внутридневный максимум, зафиксированный 21 июня», - заявил Крейг Пескин, технический аналитик компании Concept Capital. По его мнению, если индекс не сможет преодолеть этот уровень, рынок завязнет в узком торговом диапазоне или развернётся к понижению.
«Однако если рынок пройдет отметку 1131, следующим естественным сопротивлением станет уровень 1173 – максимальная точка рыночного отскока после его резкого внутридневного падения 6 мая», - отметил Пескин.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 6.49 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3188 против 1.3163 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции оператора кредитных карт American Express (-2%), фармацевтической компании Pfizer (-1.5%) и производителя программного обеспечения Microsoft (-1.4%).
Лучше рынка выглядели акции производителя строительного оборудования Caterpillar и промышленной компании United Technologies Corp., подорожавшие на 1.18% и 0.73% соответственно.
Акции производителя компьютеров IBM прибавили 0.43% после его сообщения о запуске совместного проекта со страховой компанией Aetna (+1.66%), в рамках которого планируется помочь больницам, поставив им улучшенное электронное архивирование и обновив программы по созданию базы данных.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.05% и 1.2% соответственно после сообщения в среду о планах Goldman Sachs (-0.31%) образовать независимый хедж-фонд из подразделения GS по торговле ценными бумагами за счёт собственных средств. Как ожидается, Goldman Sachs объявит о создании фонда в пятницу. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.38%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.02%) и Chevron Corp. (+0.06%) завершили торги почти без изменений на фоне снижения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.56 долл (-0.5%) до 82.01 долл за барр.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании BP подорожали на 3.3% на сообщениях о том, что компания начала окончательное цементирование аварийной скважины платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.
Акции буровой компании Transocean выросли на 8.2%, несмотря на её сообщение о сокращении квартальной прибыли на 12%. Компания также сообщила о получении полного страхового покрытия по убыткам, связанным с её участием в разработке Deepwater Horizon и с аварией на платформе.
Акции оператора сети супермаркетов JC Penney и сети магазинов по продаже подростковой одежды и аксессуаров Aeropostale подешевели на 7.7% и 5.7% соответственно после их сообщений о сокращении розничных продаж в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В свою очередь, акции розничных компаний Macy's (+1.75%), Kohl's (+4.06%), Gap (+1.82%) и Target (+2.64%) закрылись с повышением, поддержанные данными о превысившем прогнозы росте продаж в магазинах, открытых не менее года.
Акции страховой компании Hartford Financial подешевели на 4.9% после её сообщения о снижении прогноза по годовой прибыли в связи с «сохраняющейся неопределённостью в экономике и рыночной конъюнктуре».
Акции агропромышленных компаний, таких как Archer Daniels Midland и Bunge, подорожали более чем на 5% на фоне роста цен на пшеницу с поставкой в декабре на 8% до 8.155 долл за бушель. Стоимость сентябрьского контракта на пшеницу выросла до 7.856 долл за бушель.
Резкое повышение цен на пшеницу было вызвано сообщением, что Россия, один из основных экспортёров зерна в мире, вводит временный запрет на продажи за рубеж. Премьер-министр России Владимир Путин объявил о введении запрета на экспорт зерна с 15 августа, который, как ожидается, будет действовать до 1 декабря.
Запрет правительства связан с тем, что прогнозы по урожаю на 2010 год были снижены с 90 млн до 70-75 млн тонн зерна в сравнении с собранными в 2009 году 97 млн тонн. В прошлом году Россия экспортировала более 20 млн тонн зерна, что составило около 13% мирового рынка.
По мнению аналитиков, рост цен на пшеницу вызван не только российским запретом на экспорт зерна, но и засухой на Украине и в Казахстане, а также проливными дождями в Канаде.
В свою очередь, акции производителей мяса, включая Tyson Foods (-4.5%), оказались под давлением на опасениях сокращения прибыли в связи с ростом цен на зерно, использующееся для откорма скота.
В пятницу, в 16:30 мск, Бюро по статистике Министерства труда опубликует официальный отчёт с данными по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США и уровню безработицы за июль.
В 23:00 мск ФРС опубликует данные по объёму потребительского кредитования в США за июнь. Прогноз: сокращение объёмов кредитования на 5.2 млрд долл после снижения на 9.1 млрд месяцем ранее.
Квартальную отчётность представят компании: The Royal Bank of Scotland Group plc, The Washington Post Company.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу