11 августа 2010 Еврогрин (ИФК) Петунин Вадим
Комментарий к торгам
•Российский фондовый рынок вчера отметил день достаточно сильным снижением в преддверии встречи ФРС
•Американский фондовый рынок закрылся в минусе – заседание FOMC не принесло сюрпризов
•В Азии негатив усиливается на негативной статистике из Японии. Китай тоже не порадовал, но Шанхайский индекс растет
•Российский фондовый рынок откроется внизу, уровни поддержки 1375-1380 пунктов по индексу ММВБ. При пробое можем опуститься к 1320. От этих отметок вероятен разворот вверх – принципиально ситуация не поменялась, и мы вряд ли имеем дело с разворотом тенденции 2009-2010 гг.
Российский фондовый рынок вчера отметил день достаточно сильным снижением. Индекс ММВБ опустился на 1,5% до уровня 1397 пунктов, в течение сессии откатывался до 1390. В итоге график основного индикатора российского рынка вывалился из восходящего канала, берущего свое начало в июле. Несмотря на достаточно нейтральные ожидания на открытие торгов вчера, инвесторы, по всей видимости, все-таки решили зафиксировать риски в преддверии заседания ФРС, хотя и нужно сказать, что особых надежд на то, что монетарные власти США чем-то порадуют рынки, не было. Отечественный рынок на этом фоне, естественно, смотрелся не лучшим образом. В случае какого-то негатива мы снижаемся сильнее, поэтому, наше отставание в начале недели от индексов развитых стран выглядит логично – Россию просто зафиксировали от греха подальше на фоне неопределенности. Справедливости ради, впрочем, стоит сказать, что основные европейские индексы вчера также закрылись в «красной» зоне, но меньшим снижением, чем мы (0,5%-1%).
Американский фондовый рынок, который после открытия торговался внизу, после объявления ставки ФРС и публикации комментария попытался продемонстрировать достаточно нелогичный рост, но развить подъем не получилось. Точно так же и снижение доллара в первые минуты после новости было нивелировано впоследствии. В принципе, как и ожидалось в последние дни, монетарные власти США ограничились «мягкими» изменениями, заявив о том, что что «темпы экономического восстановления, вероятно, будут более сдержанными в ближайшей перспективе, чем предполагалось ранее», а также анонсировав реинвестирование поступлений от погашаемых ипотечных облигаций, находящихся в ее портфеле, в US Treasuries. Таким образом, особых сюрпризов не произошло и новостной фон вряд ли принципиально поменялся, несмотря на то, что кто-то ожидал вчерашнего заседания едва ли не как «путеводную звезду». В итоге по итогам вчерашней сессии DJIA и S&P500 снизились на 0,5%-0,6%, NASDAQ Composite опустился серьезнее – на 1,2%.
Сегодня утром в Азии мы видим усиление вчерашнего негатива на фоне негативных данных о заказах на производственное оборудование в Японии. Китай сегодня также показал замедление роста промпроизводства, но Шанхайский индекс сегодня единственный торгуется в плюсе, в то время как, например, Nikkei225 снизился на 2,5%. Фьючерсы на S&P500 снижаются почти на 1%.
Российский фондовый рынок открывается снижением, так что те, кто вчера вызвал распродажи на нашем рынке, были правы – уже ставший традиционным за последнее время гэп наверх после резко-негативной сессии мы сегодня не получим, вместо этого получим гэп вниз. В то же время, как я уже сказал выше, ничего судьбоносного не произошло – после июльского роста рынок был перегрет, и это напряжение необходимо было снять. Ключевые параметры финансовых рынков остаются теми же самыми – ликвидность пока продолжает прибывать, что мы видим по снижающимся долгосрочным ставкам LIBOR и, судя по всему, это далеко не конец тенденции. Так что до принципиального разворота тенденции 2009-2010 гг. вниз пока дело, судя по всему, не дойдет. Сложно пока сказать, где мы нащупаем поддержки – уже в районе 1375-1380, либо же отметимся более серьезным снижением к 1320, но эти уровни я рассматриваю как возможные точки разворота наверх. Другой вопрос, что особого потенциала роста при текущих входящих данных тоже не наблюдается, но пока на рынке есть деньги и нет резкого негатива, сопоставимого с новостями сентября 2008 г. или мая 2010 г., особого смысла паниковать нет.
Среднесрочные технические рекомендации по ликвидным акциям
Газпром График откатывается к поддержке 163, возможен локальный пробой до 160 с последующим откатом. В случае закрепления ниже 163 последует снижение к 155, стоп – 167. Либо от 163 ждем отскока по направлению 171.
ГМК Норникель В случае закрепления выше 5175 (при этом возможен локальный пробой вплоть до 5200, либо 5300) рост продолжится к 5700, стоп – 4950. При пробое 4950 откат продолжится к 4750.
Лукойл График откатился к 100- и 200-дневной скользящим средним в диапазон 1650-1660, в случае пробоя цель снижения 1570, стоп – 1700, либо от поддержек ждем отскока по направлению 1720.
Роснефть График зажат в диапазоне 200-210. При пробое верхней границы рост продлится к 217, стоп – 205, при пробое нижней цель – 196, стоп – 202.
Сбербанк График движется к поддержкам 79-80, при пробое которых может опуститься к 76, 72, стопы – 80 и 84 соответственно. Либо ждем отскока от поддержек по направлению 84.
ВТБ График откатился к поддержке 0,081, при пробое которой может опуститься к 0,0775, 0,0735, стопы – 0,082 и 0,084 соответственно. Либо ждем отскока от 0,081 по направлению 0,084-0,086.
Северсталь График откатился к поддержке 357, при пробое которой может опуститься к 340, 325, стопы – 370, 380 соответственно. Либо ждем отскока от поддержки по направлению 380-390.
МТС График торгуется между 200- и 100-дневными скользящими средними (236 и 246 соответственно). При пробое верхней границы цель – 260, стоп – 242, при пробое нижней цели – 225, 220, стоп – 242.
ФСК ЕЭС График торгуется в диапазоне 0,325-0,355, пытается выйти вверх. При выходе цель вверху – 0,375, цели внизу – 0,315, 0,3, 0,29.
РусГидро График зажат в диапазоне 1,55-1,65, промежуточный уровень – 1,6. При пробое верхней границы цели – 1,75, 1,8, стоп – 1,6, при пробое нижней цели – 1,5, 1,45, стоп – 1,6.
Сургутнефтегаз График откатился к поддержке 29,5, в случае продолжения снижения попадет в диапазон 27,5-29,5, промежуточный уровень – 28,5. Либо от 29,5 ждем отскока по направлению 31.
Газпром нефть График откатился к поддержке 120, при пробое этого уровня цели – 115, 110, стопы – 123, 125 соответственно. Либо ждем отскока от 120 по направлению к 125, 130.
НЛМК График откатился к поддержке 92-93, при пробое может опуститься к 86, стоп – 93. Либо ждем отскока от поддержек по направлению 96, 100.
Полюс Золото График оттолкнулся от поддержки 1350, может достичь 1400. При пробое 1300 уровня откат продлится к 1300, 1250, стоп – 1400.
Уралкалий График удерживается выше уровня 135, близок к перекупленности. Следующая цель – 145, стоп – 132. При пробое 135 вниз вероятен откат на 127, стоп – 140.
Внутридневные технические рекомендации по голубым фишкам
Газпром Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 164 – 166, цель вверху – 168 (стоп – 165), цель внизу – 162 (стоп – 165,5). Внутри диапазона работать от уровней.
ГМК Норникель Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 5050 – 5125, цель вверху – 5200 (стоп – 5100), цель внизу – 5000 (стоп – 5100). Внутри диапазона работать от уровней.
Лукойл Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 1640 – 1665, цель вверху – 1680 (стоп – 1650), цель внизу – 1620 (стоп – 1650). Внутри диапазона работать от уровней.
Роснефть Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 200 – 203, цель вверху – 205 (стоп – 201), цель внизу – 198 (стоп – 201). Внутри диапазона работать от уровней.
Сбербанк Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 81 – 81,5, цель вверху – 82,5 (стоп – 81), цель внизу – 79,75 (стоп – 81,5). Внутри диапазона работать от уровней.
ВТБ Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 0,081 – 0,082, цель вверху – 0,0825 (стоп – 0,0815), цель внизу – 0,0805 (стоп – 0,0815). Внутри диапазона работать от уровней.
Фьючерс на индекс РТС (09.10) Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 145500 – 147000, цель вверху – 148500 (стоп – 146000), цель внизу – 144500 (стоп – 146000). Внутри диапазона работать от уровней.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
•Российский фондовый рынок вчера отметил день достаточно сильным снижением в преддверии встречи ФРС
•Американский фондовый рынок закрылся в минусе – заседание FOMC не принесло сюрпризов
•В Азии негатив усиливается на негативной статистике из Японии. Китай тоже не порадовал, но Шанхайский индекс растет
•Российский фондовый рынок откроется внизу, уровни поддержки 1375-1380 пунктов по индексу ММВБ. При пробое можем опуститься к 1320. От этих отметок вероятен разворот вверх – принципиально ситуация не поменялась, и мы вряд ли имеем дело с разворотом тенденции 2009-2010 гг.
Российский фондовый рынок вчера отметил день достаточно сильным снижением. Индекс ММВБ опустился на 1,5% до уровня 1397 пунктов, в течение сессии откатывался до 1390. В итоге график основного индикатора российского рынка вывалился из восходящего канала, берущего свое начало в июле. Несмотря на достаточно нейтральные ожидания на открытие торгов вчера, инвесторы, по всей видимости, все-таки решили зафиксировать риски в преддверии заседания ФРС, хотя и нужно сказать, что особых надежд на то, что монетарные власти США чем-то порадуют рынки, не было. Отечественный рынок на этом фоне, естественно, смотрелся не лучшим образом. В случае какого-то негатива мы снижаемся сильнее, поэтому, наше отставание в начале недели от индексов развитых стран выглядит логично – Россию просто зафиксировали от греха подальше на фоне неопределенности. Справедливости ради, впрочем, стоит сказать, что основные европейские индексы вчера также закрылись в «красной» зоне, но меньшим снижением, чем мы (0,5%-1%).
Американский фондовый рынок, который после открытия торговался внизу, после объявления ставки ФРС и публикации комментария попытался продемонстрировать достаточно нелогичный рост, но развить подъем не получилось. Точно так же и снижение доллара в первые минуты после новости было нивелировано впоследствии. В принципе, как и ожидалось в последние дни, монетарные власти США ограничились «мягкими» изменениями, заявив о том, что что «темпы экономического восстановления, вероятно, будут более сдержанными в ближайшей перспективе, чем предполагалось ранее», а также анонсировав реинвестирование поступлений от погашаемых ипотечных облигаций, находящихся в ее портфеле, в US Treasuries. Таким образом, особых сюрпризов не произошло и новостной фон вряд ли принципиально поменялся, несмотря на то, что кто-то ожидал вчерашнего заседания едва ли не как «путеводную звезду». В итоге по итогам вчерашней сессии DJIA и S&P500 снизились на 0,5%-0,6%, NASDAQ Composite опустился серьезнее – на 1,2%.
Сегодня утром в Азии мы видим усиление вчерашнего негатива на фоне негативных данных о заказах на производственное оборудование в Японии. Китай сегодня также показал замедление роста промпроизводства, но Шанхайский индекс сегодня единственный торгуется в плюсе, в то время как, например, Nikkei225 снизился на 2,5%. Фьючерсы на S&P500 снижаются почти на 1%.
Российский фондовый рынок открывается снижением, так что те, кто вчера вызвал распродажи на нашем рынке, были правы – уже ставший традиционным за последнее время гэп наверх после резко-негативной сессии мы сегодня не получим, вместо этого получим гэп вниз. В то же время, как я уже сказал выше, ничего судьбоносного не произошло – после июльского роста рынок был перегрет, и это напряжение необходимо было снять. Ключевые параметры финансовых рынков остаются теми же самыми – ликвидность пока продолжает прибывать, что мы видим по снижающимся долгосрочным ставкам LIBOR и, судя по всему, это далеко не конец тенденции. Так что до принципиального разворота тенденции 2009-2010 гг. вниз пока дело, судя по всему, не дойдет. Сложно пока сказать, где мы нащупаем поддержки – уже в районе 1375-1380, либо же отметимся более серьезным снижением к 1320, но эти уровни я рассматриваю как возможные точки разворота наверх. Другой вопрос, что особого потенциала роста при текущих входящих данных тоже не наблюдается, но пока на рынке есть деньги и нет резкого негатива, сопоставимого с новостями сентября 2008 г. или мая 2010 г., особого смысла паниковать нет.
Среднесрочные технические рекомендации по ликвидным акциям
Газпром График откатывается к поддержке 163, возможен локальный пробой до 160 с последующим откатом. В случае закрепления ниже 163 последует снижение к 155, стоп – 167. Либо от 163 ждем отскока по направлению 171.
ГМК Норникель В случае закрепления выше 5175 (при этом возможен локальный пробой вплоть до 5200, либо 5300) рост продолжится к 5700, стоп – 4950. При пробое 4950 откат продолжится к 4750.
Лукойл График откатился к 100- и 200-дневной скользящим средним в диапазон 1650-1660, в случае пробоя цель снижения 1570, стоп – 1700, либо от поддержек ждем отскока по направлению 1720.
Роснефть График зажат в диапазоне 200-210. При пробое верхней границы рост продлится к 217, стоп – 205, при пробое нижней цель – 196, стоп – 202.
Сбербанк График движется к поддержкам 79-80, при пробое которых может опуститься к 76, 72, стопы – 80 и 84 соответственно. Либо ждем отскока от поддержек по направлению 84.
ВТБ График откатился к поддержке 0,081, при пробое которой может опуститься к 0,0775, 0,0735, стопы – 0,082 и 0,084 соответственно. Либо ждем отскока от 0,081 по направлению 0,084-0,086.
Северсталь График откатился к поддержке 357, при пробое которой может опуститься к 340, 325, стопы – 370, 380 соответственно. Либо ждем отскока от поддержки по направлению 380-390.
МТС График торгуется между 200- и 100-дневными скользящими средними (236 и 246 соответственно). При пробое верхней границы цель – 260, стоп – 242, при пробое нижней цели – 225, 220, стоп – 242.
ФСК ЕЭС График торгуется в диапазоне 0,325-0,355, пытается выйти вверх. При выходе цель вверху – 0,375, цели внизу – 0,315, 0,3, 0,29.
РусГидро График зажат в диапазоне 1,55-1,65, промежуточный уровень – 1,6. При пробое верхней границы цели – 1,75, 1,8, стоп – 1,6, при пробое нижней цели – 1,5, 1,45, стоп – 1,6.
Сургутнефтегаз График откатился к поддержке 29,5, в случае продолжения снижения попадет в диапазон 27,5-29,5, промежуточный уровень – 28,5. Либо от 29,5 ждем отскока по направлению 31.
Газпром нефть График откатился к поддержке 120, при пробое этого уровня цели – 115, 110, стопы – 123, 125 соответственно. Либо ждем отскока от 120 по направлению к 125, 130.
НЛМК График откатился к поддержке 92-93, при пробое может опуститься к 86, стоп – 93. Либо ждем отскока от поддержек по направлению 96, 100.
Полюс Золото График оттолкнулся от поддержки 1350, может достичь 1400. При пробое 1300 уровня откат продлится к 1300, 1250, стоп – 1400.
Уралкалий График удерживается выше уровня 135, близок к перекупленности. Следующая цель – 145, стоп – 132. При пробое 135 вниз вероятен откат на 127, стоп – 140.
Внутридневные технические рекомендации по голубым фишкам
Газпром Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 164 – 166, цель вверху – 168 (стоп – 165), цель внизу – 162 (стоп – 165,5). Внутри диапазона работать от уровней.
ГМК Норникель Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 5050 – 5125, цель вверху – 5200 (стоп – 5100), цель внизу – 5000 (стоп – 5100). Внутри диапазона работать от уровней.
Лукойл Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 1640 – 1665, цель вверху – 1680 (стоп – 1650), цель внизу – 1620 (стоп – 1650). Внутри диапазона работать от уровней.
Роснефть Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 200 – 203, цель вверху – 205 (стоп – 201), цель внизу – 198 (стоп – 201). Внутри диапазона работать от уровней.
Сбербанк Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 81 – 81,5, цель вверху – 82,5 (стоп – 81), цель внизу – 79,75 (стоп – 81,5). Внутри диапазона работать от уровней.
ВТБ Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 0,081 – 0,082, цель вверху – 0,0825 (стоп – 0,0815), цель внизу – 0,0805 (стоп – 0,0815). Внутри диапазона работать от уровней.
Фьючерс на индекс РТС (09.10) Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 145500 – 147000, цель вверху – 148500 (стоп – 146000), цель внизу – 144500 (стоп – 146000). Внутри диапазона работать от уровней.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter