РЫНКИ АМЕРИКИ: Где деньги, Бен?!
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 2,49% до 10378,83
S&P 500 упал на 2,8% до 1089,47
NASDAQ упал на 3,01% до 2208,63
В ДЕТАЛЯХ:
На торгах в среду на американских рынках хозяйничали медведи. Основным драйвером падения стало, конечно, заседание ФРС, прошедшее еще во вторник. По итогу все остались недовольны решением регулятора. Инвесторы усмотрели в программе рефинансирования дохода с ипотечных бумаг на балансе Федрезерва подтверждение серьезного ухудшения конъюнктуры. А спекулянтов разочаровала осторожная позиция ФРС, ожидалось введение более масштабных мер стимулирования.
Между тем и внешний фон не настраивал на покупки. Макроэкономические данные из Китая, Японии и Европы свидетельствовали о синхронном замедлении экономик. Масла в огонь добавила и внутренняя макроэкономическая статистика: дефицит торгового баланса США в июне 2010г. За месяц вырос до $49,90 млрд., в то время как аналитики прогнозировали значение показателя на уровне $42,5 млрд.
По итогу медведи воспользовались ситуацией и организовали самое сильное снижение за последние три недели. Технически индекс SP500 пробил вниз локальный восходящий тренд, и продавил ключевой уровень в 1100. Поддержкой выступил уровень 1090, но покупки начались скорее в силу технической перепроданности. При этом потенциал коррекции все еще не исчерпан. Обновление минимумов среды приведет SP500 на ближайшую поддержку 1085. Ниже расположены уровни 1070 (50% от последней волны роста), 1056 (62,8% от последней волны роста).
Медведей не смогли успокоить даже позитивные данные по исполнению бюджета США в июле. Дефицит снизился в годовом выражении и оказался чуть лучше прогнозов аналитиков. Превышение расходов над доходами бюджета в июле составило $165 млрд. против $180,9 млрд. В июле прошлого года. Ожидалось, что показатель составит $169 млрд. Доходы и другие поступления в бюджет выросли на 2,7% до $155,5 млрд. г/г. Корпоративные налоговые поступления выросли на 34% до $139,7 млрд. При этом сборы от налогов физических лиц снизились на 4,1% до $719,5 млрд.
В лидерах падения были крупные производственные компании. Трейдеры продавали акции на фоне появившихся сомнений в темпах восстановления экономики, что в первую очередь ударит по объему заказов на продукцию промышленных концернов: Boeing Co -4,4%, General Electric Co. -3,38%. Акции высокотехнологичных компаний также были в лидерах снижения, но в этом медвежьем секторе можно выделить аутсайдеров. Акции Amazon.com снизились впервые за последние 9 дней на новостях о том, что китайская компания Alibaba.com Ltd., крупный оператор он-лайновой торговли, заявила о своем намерении расширить свое присутствие в США. По итогам торгов капитализация Amazon.com упала на 3,16%. Акции Cisco Systems Inc. потеряли 2,8% в ожидании отчета компании по прибыли. Акции Macy''s Inc., одной из крупнейших розничных сетей в США, выросли на 4% на фоне хорошего отчета компании за II квартал. Не хуже отчитался и лидер индустрии развлечений Walt Disney Co. Но рост прибыли на 40%, а выручки на 16% не спасло акции компании от снижения на 3%.
Компании сырьевого сектора не смогли оказать поддержку рынкам. Цены на металлы и энергоносители снижались на фоне резкого роста доллара. Акции нефтедобывающих компаний падали вместе с рынком, игнорируя очень неплохие недельные данные по запасам. Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,99 млн. барр при ожидании снижения только на 2 млн. барр. Акции ConocoPhillips потеряли 2,39%, Chevron Corp. - 2,42%.
В четверг начнется борьба за продолжение технического отскока от падения. При этом потенциал снижения сохраняется. Макроэкономическая статистика будет на стороне медведей (16:30 мск). Кроме того, стоит обратить внимание на выступление одного из управляющих ФРС Элизабет Дюк в 18:00. Вероятно, представители ФедРезерва будут комментировать принятое накануне решение
РЫНОК НЕФТИ: Пробил июльский восходящий тренд
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 3.1% до $76.9 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 3.1% до $77.3 за баррель
В деталях:
Нефть дешевеет уже шестой день. От максимумов начала августа цены потеряли уже более 7%. Снижение продолжилось, несмотря на данные о сокращении запасов нефти в США на 2,99 млн. баррелей, что меньше прогнозов в 1,9 млн. баррелей. Запасы бензина увеличились на 409.000 баррелей до 223,3 млн. баррелей, достигнув самого высокого показателя дня недельного отчёта за 10 лет. Запасы дистиллятов увеличились до 3,46 млн. баррелей. Это стало самым высоким уровнем с января 1983 года.
Негативом, повлиявшим на цены, стало снижение потребления и импорта нефти в Китае. Сокращение промышленного производства второго по величине потребителя энергоресурсов в мире вносит свою лепту в падение цен. Падение идет на всех рынках не без исключения. Вчерашним снижением «черное золото» пробило свой июльский восходящий тренд в районе $78. Локальная поддержка пролегает в районе $77.
Металлы: Неплохо откорректировались
По итогам прошедшего дня металлы продолжили демонстрировать падение. Итоги заседания ФРС разочаровали игроков и послужили дополнительным сигналом к фиксации. Подобные настроения наблюдаются на всех основных площадках. Падают фондовые рынки, товарные, доллар начал резко укрепляться, что создает дополнительное давление. Даже драгметаллы не могли использовать пока текущую нестабильность себе во благо и также топчутся на месте. Настроения на рынках продолжают меняться с бешеной скоростью, так как сейчас рынки сильно подвержены спекулятивной составляющей и моментально реагируют на любые изменения, не даваясь опомниться. Единственное, что немного сдерживает глубокие движения - это низкая активность на рынках, которая наблюдается последнее время.
Сегодня золото торгуется $1200/тр. унц. Никель торгуется $21370 тонну. Медь показывает $7170 за тонну.
Важнейшие события:
РусАл предлагает назначить Якова Ицкова замгендиректора Норникеля.
ОК "РусАл" подала исковое заявление к "Интерросу" в Лондонский международный арбитражный суд, говорится в сообщении алюминиевой компании.
Дефицит баланса внешней торговли США в июне 2010 года увеличился на 19% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства торговли.
Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило $49,9 млрд, что является максимальным уровнем с октября 2008 года. Согласно пересмотренным данным, в мае дефицит составлял $42 млрд.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $25 (-1,15%), и остановился на уровне $2150 за тонну.
Медь понизилась на $145 (-1,97%), и в данный момент составляет $7200 за тонну.
Никель подешевел на $635 (-2,85%), и остановился на отметке $21 665 за тонну.
Палладий понизился на $18,75 (-3,9%), закрывшись на уровне $462,25/тр. унц.
Платина подешевела на $45,25 (-2,92%), и остановилась на отметке $1503,75/тр. унц.
Золото повысилось на $1,3 (+0,11%), и составляет $1198,3/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,26 (-1,42%), закрывшись на уровне $18/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Неуправляемый обвал иены
Японский Nikkei -2,02%
Гонконгский Hang Seng -1,61%
Шанхайский SSE -0,76%
Австралийский ASX -1,51%
В четверг азиатские рынки уверенно снижаются. В лидерах падения по традиции японский Nikkei, индекс теряет более 2% (минимум с ноября 2009 года) на фоне рекордно усиливающейся иены. Nikkei потерял уже 19,7% с апрельских максимумов. Снижаются и китайские площадки, продажи идут на фоне негативных макроэкономических данных по промпроизводству. В лидерах снижения акции банков и сырьевых компаний.
Американские рынки в среду обвалились на фоне негативной макроэкономической статистики из Китая и Европы, и слабых данных по торговому балансу за июль. Инвесторы усмотрели в программе рефинансирования дохода с ипотечных бумаг на балансе Федрезерва подтверждение серьезного ухудшения конъюнктуры. А спекулянтов разочаровала осторожная позиция ФРС. Ожидалось введение более масштабных мер стимулирования. По итогу медведи воспользовались ситуацией и организовали самое сильное снижение за последние три недели. Технически индекс SP500 пробил вниз локальный восходящий тренд и продавил ключевой уровень в 1100. Индекс DJIA снизился на 2,49%, SP500 на -2,82%, NASDAQ -3,01%.
На валютных рынках по паре EUR/USD прошла резкая коррекция от трехмесячной волны роста. Доллар укрепился на 2,28%, пробив вниз уровень 1,3. С утра пара отскакивает на 0,3%. Уменьшение угрозы начала нового раунда количественного смягчения усиливает доллар и защитные активы.
Йена обновляет многолетние максимумы к доллару, впереди только исторический максимум 1995 года. Усиление национальной валюты негативно сказывается на прибылях экспортеров и оказывает серьезное давление на их акции. Капитализация Canon, которая получает более 80% прибыли от продаж за рубежом, снижается на 1,27%, а бумаги Nissan Motor падают на 2,67%
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 2,49% до 10378,83
S&P 500 упал на 2,8% до 1089,47
NASDAQ упал на 3,01% до 2208,63
В ДЕТАЛЯХ:
На торгах в среду на американских рынках хозяйничали медведи. Основным драйвером падения стало, конечно, заседание ФРС, прошедшее еще во вторник. По итогу все остались недовольны решением регулятора. Инвесторы усмотрели в программе рефинансирования дохода с ипотечных бумаг на балансе Федрезерва подтверждение серьезного ухудшения конъюнктуры. А спекулянтов разочаровала осторожная позиция ФРС, ожидалось введение более масштабных мер стимулирования.
Между тем и внешний фон не настраивал на покупки. Макроэкономические данные из Китая, Японии и Европы свидетельствовали о синхронном замедлении экономик. Масла в огонь добавила и внутренняя макроэкономическая статистика: дефицит торгового баланса США в июне 2010г. За месяц вырос до $49,90 млрд., в то время как аналитики прогнозировали значение показателя на уровне $42,5 млрд.
По итогу медведи воспользовались ситуацией и организовали самое сильное снижение за последние три недели. Технически индекс SP500 пробил вниз локальный восходящий тренд, и продавил ключевой уровень в 1100. Поддержкой выступил уровень 1090, но покупки начались скорее в силу технической перепроданности. При этом потенциал коррекции все еще не исчерпан. Обновление минимумов среды приведет SP500 на ближайшую поддержку 1085. Ниже расположены уровни 1070 (50% от последней волны роста), 1056 (62,8% от последней волны роста).
Медведей не смогли успокоить даже позитивные данные по исполнению бюджета США в июле. Дефицит снизился в годовом выражении и оказался чуть лучше прогнозов аналитиков. Превышение расходов над доходами бюджета в июле составило $165 млрд. против $180,9 млрд. В июле прошлого года. Ожидалось, что показатель составит $169 млрд. Доходы и другие поступления в бюджет выросли на 2,7% до $155,5 млрд. г/г. Корпоративные налоговые поступления выросли на 34% до $139,7 млрд. При этом сборы от налогов физических лиц снизились на 4,1% до $719,5 млрд.
В лидерах падения были крупные производственные компании. Трейдеры продавали акции на фоне появившихся сомнений в темпах восстановления экономики, что в первую очередь ударит по объему заказов на продукцию промышленных концернов: Boeing Co -4,4%, General Electric Co. -3,38%. Акции высокотехнологичных компаний также были в лидерах снижения, но в этом медвежьем секторе можно выделить аутсайдеров. Акции Amazon.com снизились впервые за последние 9 дней на новостях о том, что китайская компания Alibaba.com Ltd., крупный оператор он-лайновой торговли, заявила о своем намерении расширить свое присутствие в США. По итогам торгов капитализация Amazon.com упала на 3,16%. Акции Cisco Systems Inc. потеряли 2,8% в ожидании отчета компании по прибыли. Акции Macy''s Inc., одной из крупнейших розничных сетей в США, выросли на 4% на фоне хорошего отчета компании за II квартал. Не хуже отчитался и лидер индустрии развлечений Walt Disney Co. Но рост прибыли на 40%, а выручки на 16% не спасло акции компании от снижения на 3%.
Компании сырьевого сектора не смогли оказать поддержку рынкам. Цены на металлы и энергоносители снижались на фоне резкого роста доллара. Акции нефтедобывающих компаний падали вместе с рынком, игнорируя очень неплохие недельные данные по запасам. Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,99 млн. барр при ожидании снижения только на 2 млн. барр. Акции ConocoPhillips потеряли 2,39%, Chevron Corp. - 2,42%.
В четверг начнется борьба за продолжение технического отскока от падения. При этом потенциал снижения сохраняется. Макроэкономическая статистика будет на стороне медведей (16:30 мск). Кроме того, стоит обратить внимание на выступление одного из управляющих ФРС Элизабет Дюк в 18:00. Вероятно, представители ФедРезерва будут комментировать принятое накануне решение
РЫНОК НЕФТИ: Пробил июльский восходящий тренд
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 3.1% до $76.9 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 3.1% до $77.3 за баррель
В деталях:
Нефть дешевеет уже шестой день. От максимумов начала августа цены потеряли уже более 7%. Снижение продолжилось, несмотря на данные о сокращении запасов нефти в США на 2,99 млн. баррелей, что меньше прогнозов в 1,9 млн. баррелей. Запасы бензина увеличились на 409.000 баррелей до 223,3 млн. баррелей, достигнув самого высокого показателя дня недельного отчёта за 10 лет. Запасы дистиллятов увеличились до 3,46 млн. баррелей. Это стало самым высоким уровнем с января 1983 года.
Негативом, повлиявшим на цены, стало снижение потребления и импорта нефти в Китае. Сокращение промышленного производства второго по величине потребителя энергоресурсов в мире вносит свою лепту в падение цен. Падение идет на всех рынках не без исключения. Вчерашним снижением «черное золото» пробило свой июльский восходящий тренд в районе $78. Локальная поддержка пролегает в районе $77.
Металлы: Неплохо откорректировались
По итогам прошедшего дня металлы продолжили демонстрировать падение. Итоги заседания ФРС разочаровали игроков и послужили дополнительным сигналом к фиксации. Подобные настроения наблюдаются на всех основных площадках. Падают фондовые рынки, товарные, доллар начал резко укрепляться, что создает дополнительное давление. Даже драгметаллы не могли использовать пока текущую нестабильность себе во благо и также топчутся на месте. Настроения на рынках продолжают меняться с бешеной скоростью, так как сейчас рынки сильно подвержены спекулятивной составляющей и моментально реагируют на любые изменения, не даваясь опомниться. Единственное, что немного сдерживает глубокие движения - это низкая активность на рынках, которая наблюдается последнее время.
Сегодня золото торгуется $1200/тр. унц. Никель торгуется $21370 тонну. Медь показывает $7170 за тонну.
Важнейшие события:
РусАл предлагает назначить Якова Ицкова замгендиректора Норникеля.
ОК "РусАл" подала исковое заявление к "Интерросу" в Лондонский международный арбитражный суд, говорится в сообщении алюминиевой компании.
Дефицит баланса внешней торговли США в июне 2010 года увеличился на 19% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства торговли.
Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило $49,9 млрд, что является максимальным уровнем с октября 2008 года. Согласно пересмотренным данным, в мае дефицит составлял $42 млрд.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на $25 (-1,15%), и остановился на уровне $2150 за тонну.
Медь понизилась на $145 (-1,97%), и в данный момент составляет $7200 за тонну.
Никель подешевел на $635 (-2,85%), и остановился на отметке $21 665 за тонну.
Палладий понизился на $18,75 (-3,9%), закрывшись на уровне $462,25/тр. унц.
Платина подешевела на $45,25 (-2,92%), и остановилась на отметке $1503,75/тр. унц.
Золото повысилось на $1,3 (+0,11%), и составляет $1198,3/тр. унц.
Серебро подешевело на $0,26 (-1,42%), закрывшись на уровне $18/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Неуправляемый обвал иены
Японский Nikkei -2,02%
Гонконгский Hang Seng -1,61%
Шанхайский SSE -0,76%
Австралийский ASX -1,51%
В четверг азиатские рынки уверенно снижаются. В лидерах падения по традиции японский Nikkei, индекс теряет более 2% (минимум с ноября 2009 года) на фоне рекордно усиливающейся иены. Nikkei потерял уже 19,7% с апрельских максимумов. Снижаются и китайские площадки, продажи идут на фоне негативных макроэкономических данных по промпроизводству. В лидерах снижения акции банков и сырьевых компаний.
Американские рынки в среду обвалились на фоне негативной макроэкономической статистики из Китая и Европы, и слабых данных по торговому балансу за июль. Инвесторы усмотрели в программе рефинансирования дохода с ипотечных бумаг на балансе Федрезерва подтверждение серьезного ухудшения конъюнктуры. А спекулянтов разочаровала осторожная позиция ФРС. Ожидалось введение более масштабных мер стимулирования. По итогу медведи воспользовались ситуацией и организовали самое сильное снижение за последние три недели. Технически индекс SP500 пробил вниз локальный восходящий тренд и продавил ключевой уровень в 1100. Индекс DJIA снизился на 2,49%, SP500 на -2,82%, NASDAQ -3,01%.
На валютных рынках по паре EUR/USD прошла резкая коррекция от трехмесячной волны роста. Доллар укрепился на 2,28%, пробив вниз уровень 1,3. С утра пара отскакивает на 0,3%. Уменьшение угрозы начала нового раунда количественного смягчения усиливает доллар и защитные активы.
Йена обновляет многолетние максимумы к доллару, впереди только исторический максимум 1995 года. Усиление национальной валюты негативно сказывается на прибылях экспортеров и оказывает серьезное давление на их акции. Капитализация Canon, которая получает более 80% прибыли от продаж за рубежом, снижается на 1,27%, а бумаги Nissan Motor падают на 2,67%
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter