17 августа 2010 Еврогрин (ИФК) Петунин Вадим
Комментарий к торгам
•Российский рынок по итогам вчерашних торгов, несмотря на распродажи в середине дня, к концу сессии выбрался в небольшой плюс
•Американский фондовый рынок вчера закрылся без особых изменений
•Азия сегодня торговалась разнонаправленно
•Российский фондовый рынок открывается ростом, поднимается к достаточно важным техническим уровням – 1375-1380 пунктов. Если сегодня удастся их пройти, вероятность отскока в среднесрочной перспективе в район максимумов августа станет заметно выше. Пока что рынок продолжает стоять в консолидации, правда, за счет вчерашних движений, ее нижняя граница расширилась до 1360
Российский рынок по итогам вчерашних торгов, несмотря на распродажи в середине дня, к концу сессии выбрался в небольшой плюс. Индекс ММВБ прибавил 0,13% и закрылся на отметке 1373 пункта. Сложно сказать, что спровоцировало вчерашнее дневное снижение, но негатив доминировал на всех рынках. То ли в очередной раз устроили распродажи перед выходом статистики из США (хотя, справедливости ради, стоит сказать, что особо важной информации вчера не публиковалось), то ли сыграла тема иены, которая сейчас находится в центре внимания. Вчера в середине сессии японская валюта вновь укреплялась к доллару (само собой, и к другим валютам) на опасениях того, что меры Правительства и Центробанка Японии окажутся недостаточными, чтобы сдержать ее рост. Помимо этого, негатив присутствовал на долговом рынке Европы. Слухи о том, что Греция может реструктурировать задолженность по облигациям ходят уже несколько дней, но также распродажи могли устроить в преддверии сегодняшнего размещения бумаг Испании (5,5 млрд. евро), Ирландии (1,5 млрд. евро) и Венгрии. Во всяком случае, доходности на рынке облигаций вчера росли, равно как и увеличивалась стоимость CDS на «ненадежную» Европу.
Вечером наш рынок отскочил наверх на фоне того, что на открытие американского рынка снижение не получило продолжения. В итоге индекс ММВБ, хотя и обновил локальный минимум (1365 пунктов), далеко не ушел, и оттолкнулся от ближайшей локальной поддержки – 1360. Нужно сказать, что в районе 1350-1360 действительно расположены достаточно важные технические уровни, однако, на мой взгляд, они все-таки выглядят слабее, чем зона 1320-1330. Впрочем, посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, пока что рынок, даже несмотря на попытку сходить вниз вчера, все-таки продолжает консолидироваться.
Американский фондовый рынок, несмотря на негативные данные по индексу ФРБ Нью-Йорка, вчера закрылся без особых изменений, таким образом, Штаты 3-й день подряд торгуются на одном месте. DJIA снизился по итогам торгов на 0,01%, S&P500 вырос на те же самые 0,01%, NASDAQ Composite на этот раз отторговался лучше, прибавив 0,39%. Также в незначительном плюсе закрылись Мексика (+0,06%) и Бразилия (+0,66%).
Азия сегодня торговалась разнонаправленно – несмотря на рост фьючерсов на S&P500 в районе 0,25% и возобновившееся снижение японской иены, ситуация на фондовых площадках нейтральная. Особого оптимизма не наблюдается нигде, даже в Китае, который последние несколько дней смотрелся заметно лучше других рынков. Зато продолжается рост в сегменте промышленных металлов, которые, между прочим, и вчерашний день закончили ростом на фоне достаточно невнятной динамики в других секторах рынка.
Российский фондовый рынок открывается ростом, в результате чего поднимается к достаточно важным техническим уровням – 1375-1380 пунктов. На мой взгляд, если сегодня удастся пройти эти уровни и закрепиться выше, вероятность отскока в среднесрочной перспективе в район локальных максимумов начала августа станет заметно выше. Впрочем, в любом случае вряд ли мы увидим развитие такой тенденции на этой неделе. Пока что рынок продолжает стоять в консолидации, правда, за счет вчерашних движений, ее нижняя граница расширилась до 1360. Тем не менее, то, как мы будем вести себя в рамках этого диапазона, может пролить свет на то, куда мы пойдем дальше. Если сегодня-завтра мы будем тяготеть к его нижней границе (а то и вовсе сходим на 1350), то, вероятнее всего, индекс ММВБ все-таки окажется в ближайшее время в районе 1320-1330. Из новостей, вероятно, центральной темой дня станет размещение гособлигаций в Европе. Вечером на рынок повлияет большой блок статистики из США (16:30 МСК – закладки новых домов и инфляция производителей; 17:15 МСК – промпроизводство; кроме того, в 17:00 МСК начнется выступление секретаря Казначейства Тимоти Гайтнера), но не стоит забывать и о том, что сегодня ночью будут объявлены результаты пересмотра базы расчета индексов MSCI.
Среднесрочные технические рекомендации по ликвидным акциям
Газпром График пытается вернуться выше уровня 163, в случае закрепления цели – 167, 170, стоп – 163. При возврате ниже 163 высока вероятность снижения к 154-155.
ГМК Норникель В случае закрепления выше 5175 (при этом возможен локальный пробой вплоть до 5200, либо 5300) рост продолжится к 5700, стоп – 4950. При пробое 4950 откат продолжится к 4750.
Лукойл График пытается пробить поддержки в виде 100- и 200-дневной скользящих средних в диапазоне 1650-1660, в случае пробоя цель снижения 1570, стоп – 1700, либо от поддержек ждем отскока по направлению 1720.
Роснефть График пытается вернуться в диапазон 202-210. В случае успешного закрепления выше 202 ждем похода к верхней границе коридора, стоп – 200. При возврате ниже 202 высока вероятность снижения к 196.
Сбербанк График зажат в диапазоне 79-84, при пробое верхней границы цели – 87, 89, стоп – 83, при пробое нижней цели – 76, 72, стопы 80, 83 соответственно.
ВТБ График пытается вернуться выше уровня 0,081, но в случае отката обратно может опуститься к 0,0775, 0,0735, стопы – 0,082 и 0,084 соответственно. При возврате выше 0,081 ждем отскока от 0,081 по направлению 0,084-0,086.
Северсталь График пытается вернуться выше уровня 357, но в случае отката может опуститься к 340, 325, стопы – 360, 370 соответственно. При возврате выше 360 ждем отскока по направлению 370-390.
МТС График торгуется между 200- и 100-дневными скользящими средними (237 и 246 соответственно). При пробое верхней границы цель – 260, стоп – 242, при пробое нижней цели – 225, 220, стоп – 242.
ФСК ЕЭС График торгуется в диапазоне 0,325-0,355. При пробое верхней границы цель – 0,375, при пробое нижней цели – 0,315, 0,3, 0,29.
РусГидро График вышел вверх из диапазона 1,55-1,65. Цели – 1,75, 1,8, стоп – 1,6.
Сургутнефтегаз График попал в диапазон 27,5-29,7, промежуточный уровень – 28,7. При пробое верхней границы цель – 30,5, стоп – 29,5, при пробое нижней цель – 26,5, стоп – 28.
Газпром нефть График пытается вернуться выше уровня 120, но в случае отката может опуститься к 115, 110, стопы – 123, 125 соответственно. При возврате выше 120 возможен отскок по направлению к 125, 130.
НЛМК График отскочил к уровню 90, возможен локальный пробой до 92. В случае закрепления выше 90 цели роста – 93, 95, во втором случае стоп – 89. Либо ждем отката по направлению 86.
Полюс Золото График оттолкнулся от поддержки 1350, достиг 1400, возможен локальный пробой до 1420. При пробое сопротивлений цели – 1450, 1510, стоп 1400. При пробое 1350 откат продлится к 1300, 1250, стоп – 1400.
Уралкалий График удерживается выше уровня 135, близок к перекупленности. Следующая цель – 145, стоп – 135. При пробое 135 вниз вероятен откат на 127, стоп – 140.
Внутридневные технические рекомендации по голубым фишкам
Газпром Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 162 – 164, цель вверху – 166 (стоп – 163), цель внизу – 160 (стоп – 163). Внутри диапазона работать от уровней.
ГМК Норникель Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 5100 – 5200, цель вверху – 5275 (стоп – 5150), цель внизу – 5050 (стоп – 5150). Внутри диапазона работать от уровней.
Лукойл Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 1650 – 1665, цель вверху – 1675 (стоп – 1655), цель внизу – 1635 (стоп – 1655). Внутри диапазона работать от уровней.
Роснефть Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 201,5 – 203,5, цель вверху – 205 (стоп – 202,5), цель внизу – 200 (стоп – 202,5). Внутри диапазона работать от уровней.
Сбербанк Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 80 – 80,75, цель вверху – 81,5 (стоп – 80,5), цель внизу – 79 (стоп – 80,75). Внутри диапазона работать от уровней.
ВТБ Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 0,0805 – 0,0815, цель вверху – 0,082 (стоп – 0,081), цель внизу – 0,08 (стоп – 0,081). Внутри диапазона работать от уровней.
Фьючерс на индекс РТС (09.10) Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 144000 – 145500, цель вверху – 147000 (стоп – 145000), цель внизу – 143000 (стоп – 144500). Внутри диапазона работать от уровней.
•Российский рынок по итогам вчерашних торгов, несмотря на распродажи в середине дня, к концу сессии выбрался в небольшой плюс
•Американский фондовый рынок вчера закрылся без особых изменений
•Азия сегодня торговалась разнонаправленно
•Российский фондовый рынок открывается ростом, поднимается к достаточно важным техническим уровням – 1375-1380 пунктов. Если сегодня удастся их пройти, вероятность отскока в среднесрочной перспективе в район максимумов августа станет заметно выше. Пока что рынок продолжает стоять в консолидации, правда, за счет вчерашних движений, ее нижняя граница расширилась до 1360
Российский рынок по итогам вчерашних торгов, несмотря на распродажи в середине дня, к концу сессии выбрался в небольшой плюс. Индекс ММВБ прибавил 0,13% и закрылся на отметке 1373 пункта. Сложно сказать, что спровоцировало вчерашнее дневное снижение, но негатив доминировал на всех рынках. То ли в очередной раз устроили распродажи перед выходом статистики из США (хотя, справедливости ради, стоит сказать, что особо важной информации вчера не публиковалось), то ли сыграла тема иены, которая сейчас находится в центре внимания. Вчера в середине сессии японская валюта вновь укреплялась к доллару (само собой, и к другим валютам) на опасениях того, что меры Правительства и Центробанка Японии окажутся недостаточными, чтобы сдержать ее рост. Помимо этого, негатив присутствовал на долговом рынке Европы. Слухи о том, что Греция может реструктурировать задолженность по облигациям ходят уже несколько дней, но также распродажи могли устроить в преддверии сегодняшнего размещения бумаг Испании (5,5 млрд. евро), Ирландии (1,5 млрд. евро) и Венгрии. Во всяком случае, доходности на рынке облигаций вчера росли, равно как и увеличивалась стоимость CDS на «ненадежную» Европу.
Вечером наш рынок отскочил наверх на фоне того, что на открытие американского рынка снижение не получило продолжения. В итоге индекс ММВБ, хотя и обновил локальный минимум (1365 пунктов), далеко не ушел, и оттолкнулся от ближайшей локальной поддержки – 1360. Нужно сказать, что в районе 1350-1360 действительно расположены достаточно важные технические уровни, однако, на мой взгляд, они все-таки выглядят слабее, чем зона 1320-1330. Впрочем, посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, пока что рынок, даже несмотря на попытку сходить вниз вчера, все-таки продолжает консолидироваться.
Американский фондовый рынок, несмотря на негативные данные по индексу ФРБ Нью-Йорка, вчера закрылся без особых изменений, таким образом, Штаты 3-й день подряд торгуются на одном месте. DJIA снизился по итогам торгов на 0,01%, S&P500 вырос на те же самые 0,01%, NASDAQ Composite на этот раз отторговался лучше, прибавив 0,39%. Также в незначительном плюсе закрылись Мексика (+0,06%) и Бразилия (+0,66%).
Азия сегодня торговалась разнонаправленно – несмотря на рост фьючерсов на S&P500 в районе 0,25% и возобновившееся снижение японской иены, ситуация на фондовых площадках нейтральная. Особого оптимизма не наблюдается нигде, даже в Китае, который последние несколько дней смотрелся заметно лучше других рынков. Зато продолжается рост в сегменте промышленных металлов, которые, между прочим, и вчерашний день закончили ростом на фоне достаточно невнятной динамики в других секторах рынка.
Российский фондовый рынок открывается ростом, в результате чего поднимается к достаточно важным техническим уровням – 1375-1380 пунктов. На мой взгляд, если сегодня удастся пройти эти уровни и закрепиться выше, вероятность отскока в среднесрочной перспективе в район локальных максимумов начала августа станет заметно выше. Впрочем, в любом случае вряд ли мы увидим развитие такой тенденции на этой неделе. Пока что рынок продолжает стоять в консолидации, правда, за счет вчерашних движений, ее нижняя граница расширилась до 1360. Тем не менее, то, как мы будем вести себя в рамках этого диапазона, может пролить свет на то, куда мы пойдем дальше. Если сегодня-завтра мы будем тяготеть к его нижней границе (а то и вовсе сходим на 1350), то, вероятнее всего, индекс ММВБ все-таки окажется в ближайшее время в районе 1320-1330. Из новостей, вероятно, центральной темой дня станет размещение гособлигаций в Европе. Вечером на рынок повлияет большой блок статистики из США (16:30 МСК – закладки новых домов и инфляция производителей; 17:15 МСК – промпроизводство; кроме того, в 17:00 МСК начнется выступление секретаря Казначейства Тимоти Гайтнера), но не стоит забывать и о том, что сегодня ночью будут объявлены результаты пересмотра базы расчета индексов MSCI.
Среднесрочные технические рекомендации по ликвидным акциям
Газпром График пытается вернуться выше уровня 163, в случае закрепления цели – 167, 170, стоп – 163. При возврате ниже 163 высока вероятность снижения к 154-155.
ГМК Норникель В случае закрепления выше 5175 (при этом возможен локальный пробой вплоть до 5200, либо 5300) рост продолжится к 5700, стоп – 4950. При пробое 4950 откат продолжится к 4750.
Лукойл График пытается пробить поддержки в виде 100- и 200-дневной скользящих средних в диапазоне 1650-1660, в случае пробоя цель снижения 1570, стоп – 1700, либо от поддержек ждем отскока по направлению 1720.
Роснефть График пытается вернуться в диапазон 202-210. В случае успешного закрепления выше 202 ждем похода к верхней границе коридора, стоп – 200. При возврате ниже 202 высока вероятность снижения к 196.
Сбербанк График зажат в диапазоне 79-84, при пробое верхней границы цели – 87, 89, стоп – 83, при пробое нижней цели – 76, 72, стопы 80, 83 соответственно.
ВТБ График пытается вернуться выше уровня 0,081, но в случае отката обратно может опуститься к 0,0775, 0,0735, стопы – 0,082 и 0,084 соответственно. При возврате выше 0,081 ждем отскока от 0,081 по направлению 0,084-0,086.
Северсталь График пытается вернуться выше уровня 357, но в случае отката может опуститься к 340, 325, стопы – 360, 370 соответственно. При возврате выше 360 ждем отскока по направлению 370-390.
МТС График торгуется между 200- и 100-дневными скользящими средними (237 и 246 соответственно). При пробое верхней границы цель – 260, стоп – 242, при пробое нижней цели – 225, 220, стоп – 242.
ФСК ЕЭС График торгуется в диапазоне 0,325-0,355. При пробое верхней границы цель – 0,375, при пробое нижней цели – 0,315, 0,3, 0,29.
РусГидро График вышел вверх из диапазона 1,55-1,65. Цели – 1,75, 1,8, стоп – 1,6.
Сургутнефтегаз График попал в диапазон 27,5-29,7, промежуточный уровень – 28,7. При пробое верхней границы цель – 30,5, стоп – 29,5, при пробое нижней цель – 26,5, стоп – 28.
Газпром нефть График пытается вернуться выше уровня 120, но в случае отката может опуститься к 115, 110, стопы – 123, 125 соответственно. При возврате выше 120 возможен отскок по направлению к 125, 130.
НЛМК График отскочил к уровню 90, возможен локальный пробой до 92. В случае закрепления выше 90 цели роста – 93, 95, во втором случае стоп – 89. Либо ждем отката по направлению 86.
Полюс Золото График оттолкнулся от поддержки 1350, достиг 1400, возможен локальный пробой до 1420. При пробое сопротивлений цели – 1450, 1510, стоп 1400. При пробое 1350 откат продлится к 1300, 1250, стоп – 1400.
Уралкалий График удерживается выше уровня 135, близок к перекупленности. Следующая цель – 145, стоп – 135. При пробое 135 вниз вероятен откат на 127, стоп – 140.
Внутридневные технические рекомендации по голубым фишкам
Газпром Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 162 – 164, цель вверху – 166 (стоп – 163), цель внизу – 160 (стоп – 163). Внутри диапазона работать от уровней.
ГМК Норникель Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 5100 – 5200, цель вверху – 5275 (стоп – 5150), цель внизу – 5050 (стоп – 5150). Внутри диапазона работать от уровней.
Лукойл Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 1650 – 1665, цель вверху – 1675 (стоп – 1655), цель внизу – 1635 (стоп – 1655). Внутри диапазона работать от уровней.
Роснефть Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 201,5 – 203,5, цель вверху – 205 (стоп – 202,5), цель внизу – 200 (стоп – 202,5). Внутри диапазона работать от уровней.
Сбербанк Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 80 – 80,75, цель вверху – 81,5 (стоп – 80,5), цель внизу – 79 (стоп – 80,75). Внутри диапазона работать от уровней.
ВТБ Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 0,0805 – 0,0815, цель вверху – 0,082 (стоп – 0,081), цель внизу – 0,08 (стоп – 0,081). Внутри диапазона работать от уровней.
Фьючерс на индекс РТС (09.10) Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 144000 – 145500, цель вверху – 147000 (стоп – 145000), цель внизу – 143000 (стоп – 144500). Внутри диапазона работать от уровней.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба