19 августа 2010 Пингвин Капитал Дмитриев Станислав
Российский фондовый рынок в среду решил взять паузу после подъема накануне и протестировал преодоленные ранее сопротивления в качестве поддержек. Индекс ММВБ потерял 0,34%, что весьма неплохо после роста во вторник на 1,33%. Небольшой откат позволил удостовериться в истинности закрепления выше 100-дневной скользящей средней в районе 1380 пунктов. Такое движение рынка сложно назвать не качественным, скорее наоборот, оно необходимо для продолжения и развития текущего восходящего тренда, стартовавшего еще в конце мая.
В среду безусловным лидером можно назвать сегмент телекомов. Покупки на очень высоких объемах продолжились в «префах» «Ростелекома», снова выстреливших прилично на фоне локально бокового рынка – рост здесь составил 5,44% за сессию. «Префы» «Ростелекома» являются одной из показательных бумаг для рынка, и тот факт, что они постепенно приближаются к уровням годового максимума, служит опережающим сигналом и для остального рынка. Не остались в стороне и обыкновенные акции «Ростелекома», прибавившие 1,58%. Данная «фишка» находится на грани выхода из среднесрочной консолидации, и ей, безусловно, еще предстоит не только догнать «префы», но и перегнать их. Покупки были не только в «Ростелекоме», они затронули весь сектор. Например, «Уралсвязьинформ» вырос на 1,83%. Резкая активизация спроса на высоких объемах в данном сегменте так же, как и в конце лета 2009 года, может служить предвестником начала ралли на российском фондовом рынке. Год назад все начиналось примерно в таком же русле.
Среди «фишек» на положительной территории сумел удержаться ГМК «Норильский никель», продолживший хоть и заметно меньшими темпами подъем. Рост по итогам сессии здесь составил 0,5%, что позволило закрыться на новом летнем максимуме выше 5200 руб. Это еще один положительный сигнал для рынка. Недавнее же движение вниз ниже 5000 руб. в моменте оказалось типичной «ловушкой для медведя» и преследовало цель собрать «стопы» у покупателей и засадить мелочь в «шорты». Расплата не заставила себя долго ждать. Уже на примере ГМК можно сделать вывод о том, какая участь ждет любителей «шортилок». «Шортить» на бычьем рынке все равно что плыть против течения: рано или поздно, но утонешь.
В последние сессии очень не типичную для себя динамику показывает «Лукойл». Снижение на 0,12% ни о чем не говорит, ниже 1650 руб. бумага стабильно выкупается. Такая консолидация представляет собой планомерную подготовку к очень сильному движению, тем более что 200-дневка почти вплотную подошла к 100-дневке. Накопленный здесь «шорт» мелких спекулянтов в моменте лишь усилит динамику. Стоит также отметить, что нефтяная «фишка» проигнорировал новые локальные минимумы по нефти, что является хорошим знаком для покупателей. Падение в «Газпроме» составило чуть более 1%, но бумага по-прежнему смотрится очень неплохо. Банковский сектор после неплохого роста накануне адекватно скорректировался: «ВТБ» и «Сбербанк» просели не более чем на 0,9%. «ВТБ» по-прежнему уверенно держится выше 0,080 руб., в «Сбербанке» же явно заманивают «шортистов» периодическим хождением ниже отметки в 80 руб.
Америка накануне в целом повторила движение в России. Локальные поддержки были успешно протестированы, после чего последовало движение к локальным вершинам. В итоге попытка скорректировать неплохой рост вторника провалилась: Dow Jones прибавил символические 0,09%, S&P500 подрос на 0,15%, Nasdaq поднялся на 0,28%. Dow Jones, протестировав в начале сессии зону поддержки 10350-10300 пунктов, в дальнейшем вернулся к локальному сопротивлению в 10450 пунктов, от которого пока вынужден был отступить. Пружина здесь сжимается, поэтому новая атака на 10450 пунктов не заставит себя долго ждать. Пройти данное сопротивление сейчас у покупателей будет гораздо больше шансов, что приведет к ускорению движения вверх. Отражая приток крупного капитала на развивающиеся рынки, не желала корректироваться и бразильская Bovespa, снова закрывшаяся в плюсе, пусть и чисто символическом.
В Европе явно не ожидали такого реверанса за океаном: FTSE в среду просел на 0,89%,потери же DAX были более скромными. всего 0,32%. DAX, который имеет в наличии незакрытый «геп», по-прежнему нацелен на зону годового максимума. Развязка здесь с каждым днем становится все ближе и ближе, а ввести в заблуждение – времени все меньше. Пара евро/доллар остается в консолидации, готовя силы для следующего подъема. Нефть как инерционный актив локальные минимумы зафиксировала только в среду: в то же время Light лихо вынырнул из-под отметки в 75 долларов, подтвердив ложный характер снижения. Здесь все еще только начинается. Покупатели в Азии чувствуют себя все более увереннее: Nikkei вновь растет на 1%. Фьючерсы на американский спот как магнитом тянет к максимумам текущей недели. Подъем на полпроцента сейчас говорит о движении к психологическим значениям в течение сегодняшней торговой сессии.
Российский фондовый рынок сегодня на открытии сделает то, что он должен был сделать еще вчера: открыться с «гепом» вверх. Накануне были протестированы достаточно важные локальные поддержки. Поэтому сегодня логично было бы ожидать продолжения роста и подъема к локальным сопротивлениям. Индекс ММВБ, преодолев 1390 пунктов, получит возможность протестировать отметку в 1400 пунктов. Закрытие четверга здесь во многом будет показательным. Рынок на фоне завершения летнего сезона еще только начинает расти, поэтому все самое интересное еще впереди. Все необходимые признаки для сильного движения вверх, в том числе и классическая «ловушка медведя», налицо. Общий пессимизм растет – это на руку «быкам». Подготовка к Ралли идет полным ходом.
В то же время следует сказать еще об одном обстоятельстве, не очень приятном, но необходимом. Участников рынка, кто сейчас достаточно уверенно смотрит вверх, немного, но они есть. И они подвергаются атакам исподтишка. Это проявляется в давлении, в активном навязывании своего мнения, в рассылке писем неэтичного содержания на корпоративную почту, в разводных постах с выдуманными никами на форуме и т.д. Мы знаем, кто это делает. Как говорится, их имена известны. И это их явно не красит. Это свидетельствует о слабости, низком уровне развития и боязни нести ответственность за содеянное. Но мы не будем унижаться и отвечать в таком тоне. Надо быть Мужчиной, а не свиньей, и уметь проигрывать.
Покупатели всех стран объединяйтесь!
Широкий рынок завершил торговую сессию с умеренной прибылью. Проведя практически всю первую половину дня на отрицательной территории, основные индексы усилиями покупателей всё же устремились вверх. Индекс «голубых фишек» Dow плотно поджался к отметке 10400, после чего выстрелил двумя свечами сразу на 60 пунктов вверх. Следующую отметку предстояло преодолеть индексу широко рынка S&P 500: но ключевой уровень 1100 как и вчера остался нетронутым. В итоге Dow (+0.09%), S&P 500 (+0.15%), Nasdaq Composite (+0.29%).
Недостаток объёма осложняет дальнейший рост. Федеральный резерв вновь обеспокоен снижением инфляции и планирует вложиться в облигации, доходность по которым начинает падать. В свете этого фактора фондовый рынок становится более привлекательным для инвесторов. Так что в ближайшее время объемы вернутся на рынок.
Под властью медведей сегодня пребывал энергетический сектор. Большое расхождение в данных по запасам нефти опубликовали аналитические отделы двух организаций. Ещё до открытия торговых площадок американский институт нефтепродуктов заявил об увеличении запасов на 5.9 млн баррелей, после чего фьючерсы на данное сырьё теряли более 2%. Ясность в этот вопрос смогли внести данные от Министерства энергетики США, согласно которым количество нефти всё же уменьшилось на 820 тыс. баррелей. Последние данные являются более информативными, но реакции рынка практически не последовало. По закрытию энергетический сектор потерял более 1%. В минусе также закрылись утилиты (-0.5%) и здравоохранение (-0.05%).
Остальные сектора повысились: услуги и телекомы набрали более 0.7%, технологии и потребительские товары поднялись примерно на 0.5%, сырьё и финансы в плюсе на 0.3%, промышленность +0.2%.
Объем проторгованных акций на NYSE пока ниже среднего: 3.72В.
Экономическая статистика на четверг: 16.30 (мск): заявки на пособие по безработице; 18.00 (мск): индекс опережающих индикаторов / индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972131_1310972087-clip-18kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В среду безусловным лидером можно назвать сегмент телекомов. Покупки на очень высоких объемах продолжились в «префах» «Ростелекома», снова выстреливших прилично на фоне локально бокового рынка – рост здесь составил 5,44% за сессию. «Префы» «Ростелекома» являются одной из показательных бумаг для рынка, и тот факт, что они постепенно приближаются к уровням годового максимума, служит опережающим сигналом и для остального рынка. Не остались в стороне и обыкновенные акции «Ростелекома», прибавившие 1,58%. Данная «фишка» находится на грани выхода из среднесрочной консолидации, и ей, безусловно, еще предстоит не только догнать «префы», но и перегнать их. Покупки были не только в «Ростелекоме», они затронули весь сектор. Например, «Уралсвязьинформ» вырос на 1,83%. Резкая активизация спроса на высоких объемах в данном сегменте так же, как и в конце лета 2009 года, может служить предвестником начала ралли на российском фондовом рынке. Год назад все начиналось примерно в таком же русле.
Среди «фишек» на положительной территории сумел удержаться ГМК «Норильский никель», продолживший хоть и заметно меньшими темпами подъем. Рост по итогам сессии здесь составил 0,5%, что позволило закрыться на новом летнем максимуме выше 5200 руб. Это еще один положительный сигнал для рынка. Недавнее же движение вниз ниже 5000 руб. в моменте оказалось типичной «ловушкой для медведя» и преследовало цель собрать «стопы» у покупателей и засадить мелочь в «шорты». Расплата не заставила себя долго ждать. Уже на примере ГМК можно сделать вывод о том, какая участь ждет любителей «шортилок». «Шортить» на бычьем рынке все равно что плыть против течения: рано или поздно, но утонешь.
В последние сессии очень не типичную для себя динамику показывает «Лукойл». Снижение на 0,12% ни о чем не говорит, ниже 1650 руб. бумага стабильно выкупается. Такая консолидация представляет собой планомерную подготовку к очень сильному движению, тем более что 200-дневка почти вплотную подошла к 100-дневке. Накопленный здесь «шорт» мелких спекулянтов в моменте лишь усилит динамику. Стоит также отметить, что нефтяная «фишка» проигнорировал новые локальные минимумы по нефти, что является хорошим знаком для покупателей. Падение в «Газпроме» составило чуть более 1%, но бумага по-прежнему смотрится очень неплохо. Банковский сектор после неплохого роста накануне адекватно скорректировался: «ВТБ» и «Сбербанк» просели не более чем на 0,9%. «ВТБ» по-прежнему уверенно держится выше 0,080 руб., в «Сбербанке» же явно заманивают «шортистов» периодическим хождением ниже отметки в 80 руб.
Америка накануне в целом повторила движение в России. Локальные поддержки были успешно протестированы, после чего последовало движение к локальным вершинам. В итоге попытка скорректировать неплохой рост вторника провалилась: Dow Jones прибавил символические 0,09%, S&P500 подрос на 0,15%, Nasdaq поднялся на 0,28%. Dow Jones, протестировав в начале сессии зону поддержки 10350-10300 пунктов, в дальнейшем вернулся к локальному сопротивлению в 10450 пунктов, от которого пока вынужден был отступить. Пружина здесь сжимается, поэтому новая атака на 10450 пунктов не заставит себя долго ждать. Пройти данное сопротивление сейчас у покупателей будет гораздо больше шансов, что приведет к ускорению движения вверх. Отражая приток крупного капитала на развивающиеся рынки, не желала корректироваться и бразильская Bovespa, снова закрывшаяся в плюсе, пусть и чисто символическом.
В Европе явно не ожидали такого реверанса за океаном: FTSE в среду просел на 0,89%,потери же DAX были более скромными. всего 0,32%. DAX, который имеет в наличии незакрытый «геп», по-прежнему нацелен на зону годового максимума. Развязка здесь с каждым днем становится все ближе и ближе, а ввести в заблуждение – времени все меньше. Пара евро/доллар остается в консолидации, готовя силы для следующего подъема. Нефть как инерционный актив локальные минимумы зафиксировала только в среду: в то же время Light лихо вынырнул из-под отметки в 75 долларов, подтвердив ложный характер снижения. Здесь все еще только начинается. Покупатели в Азии чувствуют себя все более увереннее: Nikkei вновь растет на 1%. Фьючерсы на американский спот как магнитом тянет к максимумам текущей недели. Подъем на полпроцента сейчас говорит о движении к психологическим значениям в течение сегодняшней торговой сессии.
Российский фондовый рынок сегодня на открытии сделает то, что он должен был сделать еще вчера: открыться с «гепом» вверх. Накануне были протестированы достаточно важные локальные поддержки. Поэтому сегодня логично было бы ожидать продолжения роста и подъема к локальным сопротивлениям. Индекс ММВБ, преодолев 1390 пунктов, получит возможность протестировать отметку в 1400 пунктов. Закрытие четверга здесь во многом будет показательным. Рынок на фоне завершения летнего сезона еще только начинает расти, поэтому все самое интересное еще впереди. Все необходимые признаки для сильного движения вверх, в том числе и классическая «ловушка медведя», налицо. Общий пессимизм растет – это на руку «быкам». Подготовка к Ралли идет полным ходом.
В то же время следует сказать еще об одном обстоятельстве, не очень приятном, но необходимом. Участников рынка, кто сейчас достаточно уверенно смотрит вверх, немного, но они есть. И они подвергаются атакам исподтишка. Это проявляется в давлении, в активном навязывании своего мнения, в рассылке писем неэтичного содержания на корпоративную почту, в разводных постах с выдуманными никами на форуме и т.д. Мы знаем, кто это делает. Как говорится, их имена известны. И это их явно не красит. Это свидетельствует о слабости, низком уровне развития и боязни нести ответственность за содеянное. Но мы не будем унижаться и отвечать в таком тоне. Надо быть Мужчиной, а не свиньей, и уметь проигрывать.
Покупатели всех стран объединяйтесь!
Широкий рынок завершил торговую сессию с умеренной прибылью. Проведя практически всю первую половину дня на отрицательной территории, основные индексы усилиями покупателей всё же устремились вверх. Индекс «голубых фишек» Dow плотно поджался к отметке 10400, после чего выстрелил двумя свечами сразу на 60 пунктов вверх. Следующую отметку предстояло преодолеть индексу широко рынка S&P 500: но ключевой уровень 1100 как и вчера остался нетронутым. В итоге Dow (+0.09%), S&P 500 (+0.15%), Nasdaq Composite (+0.29%).
Недостаток объёма осложняет дальнейший рост. Федеральный резерв вновь обеспокоен снижением инфляции и планирует вложиться в облигации, доходность по которым начинает падать. В свете этого фактора фондовый рынок становится более привлекательным для инвесторов. Так что в ближайшее время объемы вернутся на рынок.
Под властью медведей сегодня пребывал энергетический сектор. Большое расхождение в данных по запасам нефти опубликовали аналитические отделы двух организаций. Ещё до открытия торговых площадок американский институт нефтепродуктов заявил об увеличении запасов на 5.9 млн баррелей, после чего фьючерсы на данное сырьё теряли более 2%. Ясность в этот вопрос смогли внести данные от Министерства энергетики США, согласно которым количество нефти всё же уменьшилось на 820 тыс. баррелей. Последние данные являются более информативными, но реакции рынка практически не последовало. По закрытию энергетический сектор потерял более 1%. В минусе также закрылись утилиты (-0.5%) и здравоохранение (-0.05%).
Остальные сектора повысились: услуги и телекомы набрали более 0.7%, технологии и потребительские товары поднялись примерно на 0.5%, сырьё и финансы в плюсе на 0.3%, промышленность +0.2%.
Объем проторгованных акций на NYSE пока ниже среднего: 3.72В.
Экономическая статистика на четверг: 16.30 (мск): заявки на пособие по безработице; 18.00 (мск): индекс опережающих индикаторов / индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972131_1310972087-clip-18kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу