25 августа 2010 Пингвин Капитал Дмитриев Станислав
Во вторник российский фондовый рынок на пике пессимизма сделал заявку на локальное «дно». Как правило, такое движение вторника как раз и характерно для завершающей стадии снижения. То есть открытие состоялось с «гепом» вниз, после чего последовало снижение, которое было резко усилено ближе к концу торговой сессии. Именно так и формируются максимумы и минимумы на рынке. Накануне индекс ММВБ просел ровно на 2%, но объемы были настолько низкими, что снова заставляют усомниться в истинности наблюдаемого снижения. Движение должно соответствовать объемам, но подтверждение этого мы не видим. Индекс ММВБ накануне протестировал основную линию спроса восходящего тренда, стартовавшего в конце мая. Продавцы, несмотря на выход крайне негативной статистики, так и не смогли продавить ключевые для текущего восходящего тренда поддержки. Вновь стоит отметить динамику во «втором эшелоне», где индекс РТС2 крайне неохотно отреагировал на продажи в «голубых фишках». Здесь общее снижение составило 0,37%.
Среди «фишек» наибольшие потери понес «Сбербанк», провалившийся на 3,27% и достигший старого уровня поддержки в 75 руб. В целом такое падение в бумаге ничего не изменило: консолидация здесь продолжается. Показательно другое: рынок понес большие, чем можно было бы, потери именно из-за давления вниз в «Сбербанке». То есть индексообразующую «фишку» просто использовали для продавливания рынка вниз. Например, тот же «Лукойл» ограничился снижением всего на 0,85% и в отличие от всего рынка так и не обновил локальные минимумы. Это хороший знак для покупателей. Солидная доля такой качественной «фишки» в портфеле играет важную роль при защите капитала.
Среди аутсайдеров вторника оказался и «Газпром», зафиксировавший результат на закрытие в минус 1,58%. Вчера отчетливо было видно, как бумагу на очень низких объемах давили вниз. Обороты возросли лишь в последний час торгов, когда пошла атака на «стопы» слабых покупателей. На фоне падения в «Сбербанке» неплохо выглядел «ВТБ». Снижение здесь составило 1,87%, но бумага по-прежнему находится выше не только 200-дневки, но и 100-дневки. На фоне падающего рынка неплохо смотрелся сегмент телекомов. Так, «префы» «Ростелекома», пробив отметку в 80 руб., еще ближе подошли к зоне годового максимума в 85 руб. В «обычке» же «Ростелекома», снизившейся в итоге на 0,1%, попытки разогнать бумагу оборачиваются откатом назад. Но это пока. Скупка на высоких объемах между тем здесь идет полным ходом. По «Ростелекому» максимумы года были показаны еще в марте, за несколько недель до апрельских максимумов по рынку. Поэтому опережающая динамика по началу движения вверх здесь весьма показательна.
За океаном накануне был зафиксирован четвертый день снижения, который также характеризовался усилением негативной динамики. Dow Jones просел на 1,32%, S&P500 потерял 1,45%, Nasdaq упал на 1,66%. За океаном наименьшие потери понес нефтяной сектор. Dow Jones лишь на несколько минут был ниже отметки в 10000 пунктов: возвращение выше не заставило себя долго ждать. В целом важные поддержки по индексу американских «фишек» остались за покупателями. Поэтому отсюда можно было бы ожидать восстановление с первой целью в районе 10200 пунктов. Бразильская Bovespa накануне также усилила потери, которые в итоге составили 1,25%.
Европа накануне также отступала на юг: FTSE просел на 1,51%, DAX ограничился снижением на 1,26%. В последние два часа торгов DAX начал довольно сильное движение вверх, которое сегодня получит продолжение. Уже сегодня DAX может подтвердить ложное пробитие отметки в 6000 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар пока не смогла сходу вернуться выше 1,27: слишком резвым было движение вверх. Сегодня возможностей для этого будет намного больше. Нефть вернулась к летним минимумам: Light достиг поддержки в 71 доллар. Отсюда можно ожидать восстановления с первыми целями в 73 и 75 долларов. Азия, если не считать японский Nikkei, у которого свои проблемы, довольно инертно реагирует на распродажи за океаном. Фьючерсы на американский спот торгуются в нулях, но серьезное движение вверх здесь уже назрело.
Сегодня российский фондовый рынок может открыться с «гепом» вверх. Рынок вчера вечером явно попридержали, поскольку даже чисто технически движение вверх напрашивалось. Индексу ММВБ необходимо сегодня закрывать вчерашний «геп», тогда подтвердятся и локальное «дно», и разворот на рынке. Сопротивление на сегодня для индекса ММВБ расположено в районе 1350-1360 пунктов. В целом ничего кардинального на рынке не произошло: общее направление и диапазон движения сохранились. Пройдет всего лишь несколько месяцев и об этих уровнях забудут. Такое слабое движение вниз, которое не подтверждается объемами, преследует одну цель – создать иллюзия нового нисходящего тренда. Однако майские минимумы по-прежнему остаются минимумами в этом году. Даже выход крайне негативной статистики не привел к обвалу на рынке и усилению падения. Такая реакция говорит о многом. Поэтому призывы ко второй волне кризиса беспочвенны. Лукавым же «эскпертам-всезнайкам» Бог - судья. «Как едет Линкольн? – Как по маслу» (из к/ф «От заката да рассвета», Часть вторая).
Не валяй дурака, Америка!!!
Потери на фондовых площадках за океаном продолжают расширяться. Виной этому в большей степени человеческий фактор, а именно страх. Нарастающее беспокойство толкает инвесторов выходить в «кэш» или перекладываться в защитные активы. Снижение котировок нефти нанесло ощутимый удар, наметив коррекцию на рынке акций в том числе. Основные индексы как магнитом тянет за черным золотом, которое всё никак не может найти локальное дно.
Не последнюю роль по вчерашнем снижении сыграла экономическая статистика. Почти на 30% упали продажи вторичного жилья. Консенсус-прогноз экспертов предсказывал падение лишь на 10%. Детальный технический анализ вчера пришёлся как нельзя кстати. Отчетливо видно, что рынок ориентируется на индекс «голубых фишек». А именно: три раза за сессию Dow пытался пробить уровень 10100, который был утрачен ещё с первых минут, но безрезультатно. В итоге потери Dow выросли до -1.32%, индекс широкого рынка потерял несколько больше -1.45% и высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на -1.66%.
В символическом плюсе закрылись два сектора: утилиты и телекомы. Их прибыль чуть более +0.3%. Более чем 2.3% потеряли сырьевые материалы, здравоохранение и промышленность понизились на 2%. Чуть более полутора процентов потеряли технологии, услуги и финансы. Энергетика снизилась на -1.4% и потребительские товары упали на -0.3%.
Лучше рынка выглядели акции компании Visa (V 70.66$, +0.77%), которая заявила о внедрении новых методов безопасности для пластиковых платежных карт.
Объем проторгованных акций на NYSE внезапно подскочил : 4.43В.
Экономическая статистика на среду: 16.30 (мск): заказы на товары длительного пользования; 18.00 (мск): продажи нового жилья (домов) / запасы нефти.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972131_1310972087-clip-18kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Среди «фишек» наибольшие потери понес «Сбербанк», провалившийся на 3,27% и достигший старого уровня поддержки в 75 руб. В целом такое падение в бумаге ничего не изменило: консолидация здесь продолжается. Показательно другое: рынок понес большие, чем можно было бы, потери именно из-за давления вниз в «Сбербанке». То есть индексообразующую «фишку» просто использовали для продавливания рынка вниз. Например, тот же «Лукойл» ограничился снижением всего на 0,85% и в отличие от всего рынка так и не обновил локальные минимумы. Это хороший знак для покупателей. Солидная доля такой качественной «фишки» в портфеле играет важную роль при защите капитала.
Среди аутсайдеров вторника оказался и «Газпром», зафиксировавший результат на закрытие в минус 1,58%. Вчера отчетливо было видно, как бумагу на очень низких объемах давили вниз. Обороты возросли лишь в последний час торгов, когда пошла атака на «стопы» слабых покупателей. На фоне падения в «Сбербанке» неплохо выглядел «ВТБ». Снижение здесь составило 1,87%, но бумага по-прежнему находится выше не только 200-дневки, но и 100-дневки. На фоне падающего рынка неплохо смотрелся сегмент телекомов. Так, «префы» «Ростелекома», пробив отметку в 80 руб., еще ближе подошли к зоне годового максимума в 85 руб. В «обычке» же «Ростелекома», снизившейся в итоге на 0,1%, попытки разогнать бумагу оборачиваются откатом назад. Но это пока. Скупка на высоких объемах между тем здесь идет полным ходом. По «Ростелекому» максимумы года были показаны еще в марте, за несколько недель до апрельских максимумов по рынку. Поэтому опережающая динамика по началу движения вверх здесь весьма показательна.
За океаном накануне был зафиксирован четвертый день снижения, который также характеризовался усилением негативной динамики. Dow Jones просел на 1,32%, S&P500 потерял 1,45%, Nasdaq упал на 1,66%. За океаном наименьшие потери понес нефтяной сектор. Dow Jones лишь на несколько минут был ниже отметки в 10000 пунктов: возвращение выше не заставило себя долго ждать. В целом важные поддержки по индексу американских «фишек» остались за покупателями. Поэтому отсюда можно было бы ожидать восстановление с первой целью в районе 10200 пунктов. Бразильская Bovespa накануне также усилила потери, которые в итоге составили 1,25%.
Европа накануне также отступала на юг: FTSE просел на 1,51%, DAX ограничился снижением на 1,26%. В последние два часа торгов DAX начал довольно сильное движение вверх, которое сегодня получит продолжение. Уже сегодня DAX может подтвердить ложное пробитие отметки в 6000 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар пока не смогла сходу вернуться выше 1,27: слишком резвым было движение вверх. Сегодня возможностей для этого будет намного больше. Нефть вернулась к летним минимумам: Light достиг поддержки в 71 доллар. Отсюда можно ожидать восстановления с первыми целями в 73 и 75 долларов. Азия, если не считать японский Nikkei, у которого свои проблемы, довольно инертно реагирует на распродажи за океаном. Фьючерсы на американский спот торгуются в нулях, но серьезное движение вверх здесь уже назрело.
Сегодня российский фондовый рынок может открыться с «гепом» вверх. Рынок вчера вечером явно попридержали, поскольку даже чисто технически движение вверх напрашивалось. Индексу ММВБ необходимо сегодня закрывать вчерашний «геп», тогда подтвердятся и локальное «дно», и разворот на рынке. Сопротивление на сегодня для индекса ММВБ расположено в районе 1350-1360 пунктов. В целом ничего кардинального на рынке не произошло: общее направление и диапазон движения сохранились. Пройдет всего лишь несколько месяцев и об этих уровнях забудут. Такое слабое движение вниз, которое не подтверждается объемами, преследует одну цель – создать иллюзия нового нисходящего тренда. Однако майские минимумы по-прежнему остаются минимумами в этом году. Даже выход крайне негативной статистики не привел к обвалу на рынке и усилению падения. Такая реакция говорит о многом. Поэтому призывы ко второй волне кризиса беспочвенны. Лукавым же «эскпертам-всезнайкам» Бог - судья. «Как едет Линкольн? – Как по маслу» (из к/ф «От заката да рассвета», Часть вторая).
Не валяй дурака, Америка!!!
Потери на фондовых площадках за океаном продолжают расширяться. Виной этому в большей степени человеческий фактор, а именно страх. Нарастающее беспокойство толкает инвесторов выходить в «кэш» или перекладываться в защитные активы. Снижение котировок нефти нанесло ощутимый удар, наметив коррекцию на рынке акций в том числе. Основные индексы как магнитом тянет за черным золотом, которое всё никак не может найти локальное дно.
Не последнюю роль по вчерашнем снижении сыграла экономическая статистика. Почти на 30% упали продажи вторичного жилья. Консенсус-прогноз экспертов предсказывал падение лишь на 10%. Детальный технический анализ вчера пришёлся как нельзя кстати. Отчетливо видно, что рынок ориентируется на индекс «голубых фишек». А именно: три раза за сессию Dow пытался пробить уровень 10100, который был утрачен ещё с первых минут, но безрезультатно. В итоге потери Dow выросли до -1.32%, индекс широкого рынка потерял несколько больше -1.45% и высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на -1.66%.
В символическом плюсе закрылись два сектора: утилиты и телекомы. Их прибыль чуть более +0.3%. Более чем 2.3% потеряли сырьевые материалы, здравоохранение и промышленность понизились на 2%. Чуть более полутора процентов потеряли технологии, услуги и финансы. Энергетика снизилась на -1.4% и потребительские товары упали на -0.3%.
Лучше рынка выглядели акции компании Visa (V 70.66$, +0.77%), которая заявила о внедрении новых методов безопасности для пластиковых платежных карт.
Объем проторгованных акций на NYSE внезапно подскочил : 4.43В.
Экономическая статистика на среду: 16.30 (мск): заказы на товары длительного пользования; 18.00 (мск): продажи нового жилья (домов) / запасы нефти.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972131_1310972087-clip-18kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу