8 сентября 2010 Финмаркет
По итогам торгов во вторник фондовые индексы США показали снижение. В свою очередь площадки Азии открылись в "красной зоне". На фоне опасения долговых проблем в Европе подешевела нефть.
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник впервые за пять дней, инвесторы были вновь обеспокоены возможностью усугубления долгового кризиса в Европе, сообщило агентство Bloomberg.
Падение продолжается и на фьючерсном рынке утром во вторник: сентябрьские контракты на S&P 500 к 8:25 МСК потеряли 0,22%, а на Dow Jones к 8:23 МСК - 0,213%.
Во вторник The Wall Street Journal опубликовала результаты исследования, которое показало, что результаты стресс-тестирования европейских банков, опубликованные в июле, недооценивают риски, связанные с вложениями в гособлигации. По данным издания, в рамках стресс-тестов 91 крупнейший банк Европы должен был раскрыть объемы вложений в государственные бумаги европейских стран по состоянию на 31 марта. Однако анализ раскрытой информации показал, что не все банки предоставили полные данные.
Некоторые из банков, например, Barclays Plc и Credit Agricole SA, исключили из отчетности ряд категорий облигаций, другие не стали учитывать стоимость открытых ими "коротких" позиций. Поэтому достоверно оценить риски банков по портфелям гособлигаций достаточно сложно, и ограниченный объем информации, предоставленный регуляторам, оказал негативное влияние на точность стресс-тестов в целом, считают аналитики WSJ.
На этих известиях спред доходности германских и португальских, а также германских и ирландских гособлигаций со сроком обращения в 10 лет вырос в ходе торгов во вторник до исторического максимума. В то же время премия, которую запрашивают инвесторы, приобретающие 10-летние госбумаги Греции вместо облигаций правительства ФРГ с аналогичным сроком обращения, увеличилась до максимума с мая.
"Растущие спреды - это как канарейки в шахте, - заявляет аналитик Prudential Financial Квинси Кросби. - Это сигнал того, что опасения в связи с долговыми проблемами Европы нарастают. Чтобы на рынке акций мог продолжиться рост, инвесторам нужно получить значительный объем сильных макроэкономических данных, которые бы четко говорили о том, что нам удалось избежать второго витка кризиса".
Бумаги Bank of America и Citigroup упали в ходе торгов на 2,2% и 2,1% соответственно. Подындекс финансовых компаний в составе S&P 500 опустился на 2,4%, что стало наиболее заметным снижением среди всех 10 основных отраслевых подгрупп индикатора.
Стоимость акций American Express сократилась на 4,1% - это худший результат в Dow Jones.
Подындекс энергетического сектора в S&P 500 опустился на 1,6%, поскольку укрепление доллара на фоне снижения глобального аппетита к риску привело к снижению цен на большинство видов сырья.
Во вторник долларовый индекс, который отслеживает колебания курса американской национальной валюты относительно валют шести основных торговых партнеров США, опустился на 1,1%. В результате нефть подешевела на 0,7%
На этом фоне стоимость акций ConocoPhillips снизилась на 2,5%, а бумаги Chevron подешевели на 1,2%.
Лучше рынка выглядели бумаги Oracle. Второй по величине разработчик программного обеспечения в мире нанял на работу в качестве президента и члена совета директоров бывшего главного исполнительного директора Hewlett-Packard Марка Херда. За годы работы в HP М.Херду удалось более чем в три раза увеличить прибыли компании благодаря сокращению издержек и расширению бизнеса за пределы традиционного производства компьютеров и принтеров. Рыночная стоимость Oracle увеличилась на 5,9%.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 107,24 пункта (1,03%) - до 10340,69 пункта.
Standard & Poor's 500 уменьшился на 12,67 пункта (1,15%), составив 1091,84 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 24,86 пункта (1,11%) - до 2208,89 пункта.
Торги на фондовых площадках Азии открылись в красной зоне, сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снижается второй день подряд на фоне укрепления иены, вызывающего обеспокоенность перспективами японской экономики.
Кроме того, рынки опасаются, что обзор состояния экономики США Beige Book, который будет опубликован в среду, констатирует ухудшение ситуации.
MSCI Asia Pacific потерял с открытия торгов в среду 1,2%, опустившись до 120,30 пункта.
Японский Nikkei 225 упал на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%.
Иена достигла в среду очередного 15-летнего максимума по отношению к доллару, укрепившись до 83,32.
"Рынок избегает рисков, поскольку плохие новости идут сплошным потоком", - заявил аналитик Sumitomo Trust & Banking Co. Аяко Сэра в интервью агентству Bloomberg.
Котировки акций второго по величине автопроизводителя Японии Honda Motor Co., который получает 46% выручки в Северной Америки, упали на 3,2%.
Стоимость бумаг производителя потребительской электроники Canon, мирового лидера на рынке фотоаппаратов, уменьшилась на 2,2%.
Крупнейший горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. потерял 1,3% капитализации на фоне снижения сырьевых цен. Акции Rio Tinto подешевели на 1,2%, ведущего сырьевого трейдера Японии Mitsubishi Corp. - на 2,7%.
Курс ценных бумаг China Mobile Ltd. опустился на 3,6% на торгах в Гонконге после того, как Vodafone продала 3,2% акций компании за $6,6 млрд.
Цена акций производителя оборудования для тестирования чипов Advantest упала на 4,4% на сообщениях о том, что операционная прибыль компании в этом году превысит 10 млрд иен, но окажется хуже предыдущего консенсус-прогноза аналитиков в 17 млрд иен.
Нефть подешевела в среду утром до $73,63 за баррель на фоне растущих опасений, что усугубление долговых проблем в Европе негативно отразится на спросе на топливо, сообщило агентство Bloomberg.
Цена октябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:46 МСК опустилась по сравнению с уровнем 7 сентября на $0,4 (0,54%) - до $73,69 за баррель.
Во вторник этот контракт подешевел на $0,51 (0,7%) - до $74,09 за баррель. Падение продолжается третью торговую сессию подряд. С начала года нефть опустилась в цене на 7%.
Негативом для нефтяного рынка стало исследование The Wall Street Journal, которое указало, что в ходе проведенных этим летом стресс-тестов некоторые европейские банки не раскрыли всю информацию об объемах принадлежащих им облигациях проблемных стран еврозоны, подорвав тем самым доверие инвесторов не только к самим стресс-тестам, но и ко всей банковской системе региона.
"Опасения относительно уровня госдолга европейских стран возобновились", - отметил аналитик Australia & New Zealand Banking Group Марк Перван.
Доллар укрепился в паре с евро на 1,5% после того, как стало известно, что заказы германских промышленных предприятий в июле неожиданно сократились. В результате привлекательность сырья в качестве средства хеджирования рисков инфляции снизилась.
Кроме того, министерство энергетики США в среду может вновь сообщить о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе.
По прогнозу опрошенных Bloomberg аналитиков, резервы нефти увеличились на минувшей неделе на 1 млн баррелей, в то время как загрузка американских НПЗ сократилась в преддверии окончания автомобильного сезона на 0,5 процентного пункта - до 86,5%.
Стоимость фьючерса на нефть Brent на октябрь на лондонской бирже ICE Futures 7 сентября поднялась на $0,87 (1,1%) - до $77,74 за баррель.
Утренние прогнозы: рынок акций РФ продолжит снижение
Торги вторника завершились снижением: индекс РТС потерял 1,11%, составив 1453,47 пункта, индекс ММВБ снизился до 1398,70 пункта (-0,71%). Аналитики ждут продолжения снижения в первой половине сегодняшних торгов под воздействием внешнего негатива: американские и азиатские индексы падают, возглавляемые Японией.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Фондовые индексы США понизились в среднем на 1%, фьючерсы на индексы США торгуются в небольшом минусе. Европейские индексы понизились, наблюдается углубление коррекции вниз и по азиатским индексам. Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Между тем данные технического анализа не позволяют говорить о сигналах к снижению, пока индекс РТС находится выше уровня 1400 пунктов. Повлиять на характер торгов может статистика из Европы. Так, сегодня ожидаются данные по промпроизводству в Великобритании (12:30 мск) и Германии (14:00 мск)".
"Ай-Ти-Инвест - Проспект" (Александр Потавин): "Открытие торгов на российских фондовых биржах в среду мы ожидаем увидеть в нейтрально-негативной зоне. Слабое закрытие заокеанского рынка акций компенсируется выросшими ценами на нефть. Никакого нового негатива со вчерашнего вечера на рынки не пришло, поэтому не думаю, что сегодня мы будем опять агрессивно снижаться. Есть высокие шансы на то, что во второй половине дня мы, наконец, начнем возвращать индекс ММВБ к отметке 1410 пунктов, а, возможно, и выше. Покупки отдельных нефтяных бумаг (Лукойл, Сургутнефтегаз) были видны еще вчера. Думаю, стоит делать ставку на их подъем и сегодня. Во втором эшелоне акций спрос сохраниться в бумагах сталелитейных (Северсталь) и угледобывающих компаний. Однако сдерживать рост рынка будут бумаги Сбербанка."
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "Мы ожидаем открытие рынка с понижением 0,3% - сильное снижение на биржах Японии. Долгосрочных идей для покупки акций в "первом эшелоне" нет - разница между ценами на нефть марки Brent и Light выросла (цена нефти Light ниже на $3,63). В 90% случаев это приводит к снижению цен на нефть".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на российских площадках, чему будет способствовать снижение американских и азиатских бирж, где особо усердствует Япония, теряющая более двух процентов на фоне укрепления иены. Некоторую поддержку нефтегазовому сектору может оказать рынок энергоносителей, где вчера после нашего закрытия наблюдался рост, однако, как показывает практика, последнее время российские бумаги ориентируются больше на внешние фондовые площадки, нежели на цену нефти. В дальнейшем "медведей" может поддержать Европа, где сохраняются опасения относительно банковской системы. Во второй половине торгов, в отсутствии важной макроэкономической статистики, российские индексы будут следовать в фарватере американских бирж и рынка энергоносителей".
Татьяна Галкина
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник впервые за пять дней, инвесторы были вновь обеспокоены возможностью усугубления долгового кризиса в Европе, сообщило агентство Bloomberg.
Падение продолжается и на фьючерсном рынке утром во вторник: сентябрьские контракты на S&P 500 к 8:25 МСК потеряли 0,22%, а на Dow Jones к 8:23 МСК - 0,213%.
Во вторник The Wall Street Journal опубликовала результаты исследования, которое показало, что результаты стресс-тестирования европейских банков, опубликованные в июле, недооценивают риски, связанные с вложениями в гособлигации. По данным издания, в рамках стресс-тестов 91 крупнейший банк Европы должен был раскрыть объемы вложений в государственные бумаги европейских стран по состоянию на 31 марта. Однако анализ раскрытой информации показал, что не все банки предоставили полные данные.
Некоторые из банков, например, Barclays Plc и Credit Agricole SA, исключили из отчетности ряд категорий облигаций, другие не стали учитывать стоимость открытых ими "коротких" позиций. Поэтому достоверно оценить риски банков по портфелям гособлигаций достаточно сложно, и ограниченный объем информации, предоставленный регуляторам, оказал негативное влияние на точность стресс-тестов в целом, считают аналитики WSJ.
На этих известиях спред доходности германских и португальских, а также германских и ирландских гособлигаций со сроком обращения в 10 лет вырос в ходе торгов во вторник до исторического максимума. В то же время премия, которую запрашивают инвесторы, приобретающие 10-летние госбумаги Греции вместо облигаций правительства ФРГ с аналогичным сроком обращения, увеличилась до максимума с мая.
"Растущие спреды - это как канарейки в шахте, - заявляет аналитик Prudential Financial Квинси Кросби. - Это сигнал того, что опасения в связи с долговыми проблемами Европы нарастают. Чтобы на рынке акций мог продолжиться рост, инвесторам нужно получить значительный объем сильных макроэкономических данных, которые бы четко говорили о том, что нам удалось избежать второго витка кризиса".
Бумаги Bank of America и Citigroup упали в ходе торгов на 2,2% и 2,1% соответственно. Подындекс финансовых компаний в составе S&P 500 опустился на 2,4%, что стало наиболее заметным снижением среди всех 10 основных отраслевых подгрупп индикатора.
Стоимость акций American Express сократилась на 4,1% - это худший результат в Dow Jones.
Подындекс энергетического сектора в S&P 500 опустился на 1,6%, поскольку укрепление доллара на фоне снижения глобального аппетита к риску привело к снижению цен на большинство видов сырья.
Во вторник долларовый индекс, который отслеживает колебания курса американской национальной валюты относительно валют шести основных торговых партнеров США, опустился на 1,1%. В результате нефть подешевела на 0,7%
На этом фоне стоимость акций ConocoPhillips снизилась на 2,5%, а бумаги Chevron подешевели на 1,2%.
Лучше рынка выглядели бумаги Oracle. Второй по величине разработчик программного обеспечения в мире нанял на работу в качестве президента и члена совета директоров бывшего главного исполнительного директора Hewlett-Packard Марка Херда. За годы работы в HP М.Херду удалось более чем в три раза увеличить прибыли компании благодаря сокращению издержек и расширению бизнеса за пределы традиционного производства компьютеров и принтеров. Рыночная стоимость Oracle увеличилась на 5,9%.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 107,24 пункта (1,03%) - до 10340,69 пункта.
Standard & Poor's 500 уменьшился на 12,67 пункта (1,15%), составив 1091,84 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 24,86 пункта (1,11%) - до 2208,89 пункта.
Торги на фондовых площадках Азии открылись в красной зоне, сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снижается второй день подряд на фоне укрепления иены, вызывающего обеспокоенность перспективами японской экономики.
Кроме того, рынки опасаются, что обзор состояния экономики США Beige Book, который будет опубликован в среду, констатирует ухудшение ситуации.
MSCI Asia Pacific потерял с открытия торгов в среду 1,2%, опустившись до 120,30 пункта.
Японский Nikkei 225 упал на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%.
Иена достигла в среду очередного 15-летнего максимума по отношению к доллару, укрепившись до 83,32.
"Рынок избегает рисков, поскольку плохие новости идут сплошным потоком", - заявил аналитик Sumitomo Trust & Banking Co. Аяко Сэра в интервью агентству Bloomberg.
Котировки акций второго по величине автопроизводителя Японии Honda Motor Co., который получает 46% выручки в Северной Америки, упали на 3,2%.
Стоимость бумаг производителя потребительской электроники Canon, мирового лидера на рынке фотоаппаратов, уменьшилась на 2,2%.
Крупнейший горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. потерял 1,3% капитализации на фоне снижения сырьевых цен. Акции Rio Tinto подешевели на 1,2%, ведущего сырьевого трейдера Японии Mitsubishi Corp. - на 2,7%.
Курс ценных бумаг China Mobile Ltd. опустился на 3,6% на торгах в Гонконге после того, как Vodafone продала 3,2% акций компании за $6,6 млрд.
Цена акций производителя оборудования для тестирования чипов Advantest упала на 4,4% на сообщениях о том, что операционная прибыль компании в этом году превысит 10 млрд иен, но окажется хуже предыдущего консенсус-прогноза аналитиков в 17 млрд иен.
Нефть подешевела в среду утром до $73,63 за баррель на фоне растущих опасений, что усугубление долговых проблем в Европе негативно отразится на спросе на топливо, сообщило агентство Bloomberg.
Цена октябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:46 МСК опустилась по сравнению с уровнем 7 сентября на $0,4 (0,54%) - до $73,69 за баррель.
Во вторник этот контракт подешевел на $0,51 (0,7%) - до $74,09 за баррель. Падение продолжается третью торговую сессию подряд. С начала года нефть опустилась в цене на 7%.
Негативом для нефтяного рынка стало исследование The Wall Street Journal, которое указало, что в ходе проведенных этим летом стресс-тестов некоторые европейские банки не раскрыли всю информацию об объемах принадлежащих им облигациях проблемных стран еврозоны, подорвав тем самым доверие инвесторов не только к самим стресс-тестам, но и ко всей банковской системе региона.
"Опасения относительно уровня госдолга европейских стран возобновились", - отметил аналитик Australia & New Zealand Banking Group Марк Перван.
Доллар укрепился в паре с евро на 1,5% после того, как стало известно, что заказы германских промышленных предприятий в июле неожиданно сократились. В результате привлекательность сырья в качестве средства хеджирования рисков инфляции снизилась.
Кроме того, министерство энергетики США в среду может вновь сообщить о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе.
По прогнозу опрошенных Bloomberg аналитиков, резервы нефти увеличились на минувшей неделе на 1 млн баррелей, в то время как загрузка американских НПЗ сократилась в преддверии окончания автомобильного сезона на 0,5 процентного пункта - до 86,5%.
Стоимость фьючерса на нефть Brent на октябрь на лондонской бирже ICE Futures 7 сентября поднялась на $0,87 (1,1%) - до $77,74 за баррель.
Утренние прогнозы: рынок акций РФ продолжит снижение
Торги вторника завершились снижением: индекс РТС потерял 1,11%, составив 1453,47 пункта, индекс ММВБ снизился до 1398,70 пункта (-0,71%). Аналитики ждут продолжения снижения в первой половине сегодняшних торгов под воздействием внешнего негатива: американские и азиатские индексы падают, возглавляемые Японией.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Фондовые индексы США понизились в среднем на 1%, фьючерсы на индексы США торгуются в небольшом минусе. Европейские индексы понизились, наблюдается углубление коррекции вниз и по азиатским индексам. Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Между тем данные технического анализа не позволяют говорить о сигналах к снижению, пока индекс РТС находится выше уровня 1400 пунктов. Повлиять на характер торгов может статистика из Европы. Так, сегодня ожидаются данные по промпроизводству в Великобритании (12:30 мск) и Германии (14:00 мск)".
"Ай-Ти-Инвест - Проспект" (Александр Потавин): "Открытие торгов на российских фондовых биржах в среду мы ожидаем увидеть в нейтрально-негативной зоне. Слабое закрытие заокеанского рынка акций компенсируется выросшими ценами на нефть. Никакого нового негатива со вчерашнего вечера на рынки не пришло, поэтому не думаю, что сегодня мы будем опять агрессивно снижаться. Есть высокие шансы на то, что во второй половине дня мы, наконец, начнем возвращать индекс ММВБ к отметке 1410 пунктов, а, возможно, и выше. Покупки отдельных нефтяных бумаг (Лукойл, Сургутнефтегаз) были видны еще вчера. Думаю, стоит делать ставку на их подъем и сегодня. Во втором эшелоне акций спрос сохраниться в бумагах сталелитейных (Северсталь) и угледобывающих компаний. Однако сдерживать рост рынка будут бумаги Сбербанка."
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "Мы ожидаем открытие рынка с понижением 0,3% - сильное снижение на биржах Японии. Долгосрочных идей для покупки акций в "первом эшелоне" нет - разница между ценами на нефть марки Brent и Light выросла (цена нефти Light ниже на $3,63). В 90% случаев это приводит к снижению цен на нефть".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на российских площадках, чему будет способствовать снижение американских и азиатских бирж, где особо усердствует Япония, теряющая более двух процентов на фоне укрепления иены. Некоторую поддержку нефтегазовому сектору может оказать рынок энергоносителей, где вчера после нашего закрытия наблюдался рост, однако, как показывает практика, последнее время российские бумаги ориентируются больше на внешние фондовые площадки, нежели на цену нефти. В дальнейшем "медведей" может поддержать Европа, где сохраняются опасения относительно банковской системы. Во второй половине торгов, в отсутствии важной макроэкономической статистики, российские индексы будут следовать в фарватере американских бирж и рынка энергоносителей".
Татьяна Галкина
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу