16 сентября 2010 Финмаркет
Фондовые индексы США завершили торги в среду ростом, при этом индекс S&P 500 вырос до максимума с 9 августа, оптимизм инвесторов был поддержан сообщениями об активизации сделок по слиянию и поглощению (M&A), сообщило агентство Bloomberg.
Вместе с тем на фьючерсном рынке утром в четверг наблюдается негативная динамика: декабрьские контракты на S&P 500 к 8:31 МСК потеряли 0,357%, на Dow Jones к 8:25 МСК - 0,333%.
Акции Travelers Cos., специализирующейся на страховании коммерческих рисков, выросли на 2,9%, что стало лучшим результатом в индексе Dow Jones. Главный финансовый директор компании Джей Бенет заявил, что компания может расширить программу выкупа акций с $4 млрд до $4,5-5 млрд в этом году.
Бумаги Novell подорожали на 5,9% после того, как газета New York Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что руководство производителя операционной системы Linux в принципе достигло соглашения о продаже компании двумя частями.
"Настроения инвесторов постепенно меняются с "медвежьих" на немного более "бычьи", - отмечает главный специалист по определению инвестиционной стратегии Robert W. Baird & Co. Брюс Биттлз. - Замедление темпов роста экономики уже заложено в цены акций. Всплеск активности в сфере M&A, а также другой корпоративной деятельности является признаком растущей уверенности руководителей компаний".
Стоимость акций MasterCard увеличилась на 5,2%. Вторая по величине в мире платежная система обнародовала программу выкупа акций на $1 млрд, а также заявила, что ее прибыль будет расти быстрее, чем ожидалось ранее.
Котировки ценных бумаг интернет-поисковика Yahoo! Inc. подскочили на 4,7%, что стало максимальным за 4 месяца ростом. Специалисты Susquehanna Financial Group LLLP заявили, что компания может продать свою 39%-ную долю в китайской интернет-компании Alibaba Group Holding Ltd. за $11 млрд. Yahoo опроверг эти предположения.
Подындекс компаний из сферы здравоохранения поднялся в среду на 0,8%, что стало наиболее заметным повышением среди всех 10 основных отраслевых подгрупп в S&P 500.
Бумаги McKesson выросли в цене на 5,4% после того, как аналитики Lazard Capital Markets заявили, что в секторе скоро может начаться ралли.
Хуже рынка выглядели акции Micron Technology Inc. и AK Steel Holding Corp.
Рыночная стоимость Micron Technology сократилась на 4,5%. Аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг крупнейшего в США производителя компьютерных чипов памяти до "нейтрально" с "покупать".
Акции AK Steel подешевели на 5,7% после того, как стало известно, что третий по величине сталепроизводитель США дал слабый прогноз на третий квартал. В компании ожидают операционного убытка из-за роста стоимости железной руды, а также вследствие более ранней, чем планировалось, необходимости закрывать мощности на обслуживание.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 46,24 пункта (0,44%) - до 10572,73 пункта.
Standard & Poor's 500 увеличился на 3,97 пункта (0,35%), составив 1125,07 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite поднялось на 11,55 пункта (0,5%) - до 2301,32 пункта.
Большинство фондовых площадок Азии демонстрируют снижение в ходе торгов в четверг вслед за снижением сырьевых цен. Лидерами падения являются добывающие компании и банки.
Бумаги японских экспортеров, дорожавшие с утра на фоне ослабления иены, снова дешевеют, так как тенденция на валютном рынке изменилась, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия торгов на 0,6% - до 123,34 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 ликвидировал подъем на 1,1% и опустился к 9:16 МСК на 0,1%, несмотря на то, что премьер-министр Японии Наото Кан заявил, что его правительство "не потерпит быстрых колебаний курса иены", и пообещал принять решительные меры для дальнейшего ослабления нацвалюты.
Гонконгский Hang Seng потерял 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%.
"Сохраняется значительная неопределенность, - утверждает Тим Шредерс из Pengana Capital Ltd. - Все еще не ясно, окажутся ли меры по ослаблению иены успешными. Инвесторы в Китай будут занимать выжидательную позицию до тех пор, пока не будут реализованы различные государственные меры".
Котировки акций китайский банков снижаются в четверг на опасениях, что им придется привлекать дополнительный капитал для увеличения коэффициентов достаточности капитала. Акции China Construction Bank Corp. подешевели на 1,5% на торгах в Гонконге, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 1,2%.
Как ожидается, власти Китая потребуют повышения коэффициентов достаточности банковского капитала до 15% к концу 2012 года.
Индекс сырьевых компаний АТР упал в ходе торгов в четверг на 1,4%, что стало самым резким снижением среди 10 отраслевых групп. Индекс 6 цветных металлов опустился на 0,4% на торгах в Лондоне в среду, нефть подешевела на 1% в Нью-Йорке в среду и на 0,9% в ходе сессии в четверг.
Стоимость бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. снизилась на 1,2%, южнокорейской металлургической компании Posco - на 3,1%.
Акции крупнейшей компании Китая по добыче нефти на шельфе Cnooc Ltd. потеряли в цене 2,6%, ведущей нефтяной группы Японии Inpex Corp. - на 3,7%.
Значительный вклад в падение на рынках акций Азии вносят генерирующие компании, в частности, курс ценных бумаг японской Tokyo Electric Power Co. снизился на 2,3%, Tokyo Gas Co. - на 1,8%.
Нефть дешевеет в четверг утром третью биржевую сессию подряд, торгуется на уровне $75,29 за баррель, сообщило агентство Bloomberg.
Цена октябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:50 МСК опустилась по сравнению с уровнем 15 сентября на $0,73 (0,96%) - до $75,29 за баррель.
В среду этот контракт опустился в цене на $0,78 (1%) - до $76,02.
С начала года фьючерсы на нефть подешевели примерно на 5%.
Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе, опубликованные министерством энергетики страны в среду, указали на снижение запасов нефти на 2,49 млн баррелей, что примерно совпало с ожиданиями рынка.
В то же время, по данным Минэнерго США, потребление бензина упало на 2,6% - до 9 млн баррелей - минимума с недели, завершившейся 12 марта.
"Мы не видим того уровня потребления, на который рассчитывали, - отметил управляющий директор Commodity Broking Services Джонатан Баррат. - Есть переизбыток нефти".
Пессимистические настроения инвесторов также были поддержаны неожиданным падением индекса производственной активности Федерального резервного банка Нью-Йорка в сентябре. Индекс Empire Manufacturing опустился с 7,1 пункта в августе до 4,1 пункта - минимума с июля 2009 года, тогда как опрошенные Bloomberg аналитики ожидали роста показателя до 8 пунктов.
Замедление темпов роста активности в производственном секторе Нью-Йорка отражает сохраняющиеся опасения руководителей компаний относительно перспектив развития макроэкономической ситуации и ослабление доверия к экономике США, которая в последнее время демонстрирует признаки замедления темпов роста.
Стоимость фьючерса на нефть Brent на октябрь на лондонской бирже ICE Futures 15 сентября опустилась на 0,3% - до $78,91 за баррель. Срок действия октябрьских фьючерсных контрактов истек в среду. Более активно торгуемый ноябрьский контракт подешевел на $0,36 - до $79,06 за баррель.
Утренние прогнозы: цель по индексу РТС до конца недели - 1430 пунктов
По итогам вчерашнего дня можно констатировать, что наш рынок двигался в рамках нисходящего тренда. Попытки "быков" удержать площадки в "плюсе" не увенчались особым успехов и в итоге - разнонаправленное закрытие (индекс РТС снизился на 0,33%, индекс же ММВБ прибавил 0,22%). Сегодня аналитики ожидают нейтрального открытия торгов. Внешний фон, по сравнению с вчерашним вечером, утром ухудшился. Эксперты не исключают, что рынок уйдет в "красную" зону, что приведет в дальнейшем к "боковому" движению. Наши площадки сейчас находятся на распутье, "чаша весов" не склонилась пока ни в сторону "медведей", ни в сторону "быков". А пока рынок решает, аналитики советуют сосредоточить внимание "на покупке бумаг "второго эшелона".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия российских площадок. Несмотря на рост, прошедший вчера вечером, сегодня с утра внешний фон ухудшился и пришел в состояние "нейтрального". Это приведет к "боковому" движению на открытии и последующему небольшому снижению российских бумаг. При этом открытие Европы вряд ли сильно повлияет на ситуацию, а вот макроэкономическая статистика выходящая ближе к закрытию наших площадок, может изменить расстановку сил и дать мировым рынка импульс к направленному движению. Из публикуемых сегодня данных стоит выделить заявки на пособие по безработице, выходящие к 16:30 мск".
ФК "Интерспрэд-Инвест": "Открытие можно ожидать в "красной зоне". Рынок по-прежнему находится "на распутье" и его дальнейшее движение будет определяться пересечением двух уровней: 1450п. и 1415п. После длительного роста рынок уже готов уйти на коррекцию, однако "быки" не дают индексу закрепиться ниже уровня сопротивления в 1430п. Индекс ММВБ пытается сформировать фигуру "голова плечи" с целью на 1400 - 1390 п., где ожидаем "отскок" и продолжение коррекции. Цель же "быков" на уровне 1480 п. продолжает оставаться туманной в краткосрочное перспективе. На ее пути максимум с начала мая - 1450 п. в то время, как предпосылок для такого сильного движения вверх на сегодняшний день нет".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать на уровне цен закрытия, возможно, с небольшим разрывом вниз или нисходящей динамикой, что обусловлено вопросом: "А с чего это вдруг вчера так резко подскочили наверх"? Уровень 1450 пунктов по индексу ММВБ остается локальным сопротивлением, а наиболее вероятным сценарием на ближайшую перспективу видится снижение к 1380-1390 пунктам по индексу ММВБ".
Ай-Ти-Инвест - Проспект (Александр Потавин): "Открытие торгов на российских биржах мы ожидаем увидеть вблизи уровней закрытия среды. Частая смена настроений и направлений движения рынка на небольших оборотах, говорит о том, что рынок сейчас находится во власти мелких спекулянтов, в то время как крупные игроки заняли выжидательную позицию. Видимо решают, к кому им примкнуть: к умным или к красивым. Индекс ММВБ вчера нашел поддержку на отметке 1420 п. Думаю, рынок не упустит возможность проверить этот уровень на прочность еще раз. Пока фондовые индексы совершают эти телодвижения, лучше сосредоточить внимание на покупке бумаг "второго эшелона": МРСК Холдинг, региональные телекоммуникационные компании и "префы" Транснефти. Очень важно посмотреть также за тенденциями на внутреннем валютном рынке по курсу рубля к бивалютной корзине".
Акмос Трейд (Кирилл Тищенко): "По нашим оценкам, в четверг на российском рынке будут преобладать продажи. В 16:30 одновременно с выходом статистики по США возможен сильный рост волатильности. Далее до конца недели сильных потрясений не ожидается, и участники в такой ситуации предпочитают закрыть длинные позиции перед выходными. Цель по индексу РТС до конца недели - 1430 пунктов".
Надежда Козинова
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вместе с тем на фьючерсном рынке утром в четверг наблюдается негативная динамика: декабрьские контракты на S&P 500 к 8:31 МСК потеряли 0,357%, на Dow Jones к 8:25 МСК - 0,333%.
Акции Travelers Cos., специализирующейся на страховании коммерческих рисков, выросли на 2,9%, что стало лучшим результатом в индексе Dow Jones. Главный финансовый директор компании Джей Бенет заявил, что компания может расширить программу выкупа акций с $4 млрд до $4,5-5 млрд в этом году.
Бумаги Novell подорожали на 5,9% после того, как газета New York Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что руководство производителя операционной системы Linux в принципе достигло соглашения о продаже компании двумя частями.
"Настроения инвесторов постепенно меняются с "медвежьих" на немного более "бычьи", - отмечает главный специалист по определению инвестиционной стратегии Robert W. Baird & Co. Брюс Биттлз. - Замедление темпов роста экономики уже заложено в цены акций. Всплеск активности в сфере M&A, а также другой корпоративной деятельности является признаком растущей уверенности руководителей компаний".
Стоимость акций MasterCard увеличилась на 5,2%. Вторая по величине в мире платежная система обнародовала программу выкупа акций на $1 млрд, а также заявила, что ее прибыль будет расти быстрее, чем ожидалось ранее.
Котировки ценных бумаг интернет-поисковика Yahoo! Inc. подскочили на 4,7%, что стало максимальным за 4 месяца ростом. Специалисты Susquehanna Financial Group LLLP заявили, что компания может продать свою 39%-ную долю в китайской интернет-компании Alibaba Group Holding Ltd. за $11 млрд. Yahoo опроверг эти предположения.
Подындекс компаний из сферы здравоохранения поднялся в среду на 0,8%, что стало наиболее заметным повышением среди всех 10 основных отраслевых подгрупп в S&P 500.
Бумаги McKesson выросли в цене на 5,4% после того, как аналитики Lazard Capital Markets заявили, что в секторе скоро может начаться ралли.
Хуже рынка выглядели акции Micron Technology Inc. и AK Steel Holding Corp.
Рыночная стоимость Micron Technology сократилась на 4,5%. Аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг крупнейшего в США производителя компьютерных чипов памяти до "нейтрально" с "покупать".
Акции AK Steel подешевели на 5,7% после того, как стало известно, что третий по величине сталепроизводитель США дал слабый прогноз на третий квартал. В компании ожидают операционного убытка из-за роста стоимости железной руды, а также вследствие более ранней, чем планировалось, необходимости закрывать мощности на обслуживание.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 46,24 пункта (0,44%) - до 10572,73 пункта.
Standard & Poor's 500 увеличился на 3,97 пункта (0,35%), составив 1125,07 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite поднялось на 11,55 пункта (0,5%) - до 2301,32 пункта.
Большинство фондовых площадок Азии демонстрируют снижение в ходе торгов в четверг вслед за снижением сырьевых цен. Лидерами падения являются добывающие компании и банки.
Бумаги японских экспортеров, дорожавшие с утра на фоне ослабления иены, снова дешевеют, так как тенденция на валютном рынке изменилась, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия торгов на 0,6% - до 123,34 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 ликвидировал подъем на 1,1% и опустился к 9:16 МСК на 0,1%, несмотря на то, что премьер-министр Японии Наото Кан заявил, что его правительство "не потерпит быстрых колебаний курса иены", и пообещал принять решительные меры для дальнейшего ослабления нацвалюты.
Гонконгский Hang Seng потерял 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%.
"Сохраняется значительная неопределенность, - утверждает Тим Шредерс из Pengana Capital Ltd. - Все еще не ясно, окажутся ли меры по ослаблению иены успешными. Инвесторы в Китай будут занимать выжидательную позицию до тех пор, пока не будут реализованы различные государственные меры".
Котировки акций китайский банков снижаются в четверг на опасениях, что им придется привлекать дополнительный капитал для увеличения коэффициентов достаточности капитала. Акции China Construction Bank Corp. подешевели на 1,5% на торгах в Гонконге, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 1,2%.
Как ожидается, власти Китая потребуют повышения коэффициентов достаточности банковского капитала до 15% к концу 2012 года.
Индекс сырьевых компаний АТР упал в ходе торгов в четверг на 1,4%, что стало самым резким снижением среди 10 отраслевых групп. Индекс 6 цветных металлов опустился на 0,4% на торгах в Лондоне в среду, нефть подешевела на 1% в Нью-Йорке в среду и на 0,9% в ходе сессии в четверг.
Стоимость бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. снизилась на 1,2%, южнокорейской металлургической компании Posco - на 3,1%.
Акции крупнейшей компании Китая по добыче нефти на шельфе Cnooc Ltd. потеряли в цене 2,6%, ведущей нефтяной группы Японии Inpex Corp. - на 3,7%.
Значительный вклад в падение на рынках акций Азии вносят генерирующие компании, в частности, курс ценных бумаг японской Tokyo Electric Power Co. снизился на 2,3%, Tokyo Gas Co. - на 1,8%.
Нефть дешевеет в четверг утром третью биржевую сессию подряд, торгуется на уровне $75,29 за баррель, сообщило агентство Bloomberg.
Цена октябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:50 МСК опустилась по сравнению с уровнем 15 сентября на $0,73 (0,96%) - до $75,29 за баррель.
В среду этот контракт опустился в цене на $0,78 (1%) - до $76,02.
С начала года фьючерсы на нефть подешевели примерно на 5%.
Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе, опубликованные министерством энергетики страны в среду, указали на снижение запасов нефти на 2,49 млн баррелей, что примерно совпало с ожиданиями рынка.
В то же время, по данным Минэнерго США, потребление бензина упало на 2,6% - до 9 млн баррелей - минимума с недели, завершившейся 12 марта.
"Мы не видим того уровня потребления, на который рассчитывали, - отметил управляющий директор Commodity Broking Services Джонатан Баррат. - Есть переизбыток нефти".
Пессимистические настроения инвесторов также были поддержаны неожиданным падением индекса производственной активности Федерального резервного банка Нью-Йорка в сентябре. Индекс Empire Manufacturing опустился с 7,1 пункта в августе до 4,1 пункта - минимума с июля 2009 года, тогда как опрошенные Bloomberg аналитики ожидали роста показателя до 8 пунктов.
Замедление темпов роста активности в производственном секторе Нью-Йорка отражает сохраняющиеся опасения руководителей компаний относительно перспектив развития макроэкономической ситуации и ослабление доверия к экономике США, которая в последнее время демонстрирует признаки замедления темпов роста.
Стоимость фьючерса на нефть Brent на октябрь на лондонской бирже ICE Futures 15 сентября опустилась на 0,3% - до $78,91 за баррель. Срок действия октябрьских фьючерсных контрактов истек в среду. Более активно торгуемый ноябрьский контракт подешевел на $0,36 - до $79,06 за баррель.
Утренние прогнозы: цель по индексу РТС до конца недели - 1430 пунктов
По итогам вчерашнего дня можно констатировать, что наш рынок двигался в рамках нисходящего тренда. Попытки "быков" удержать площадки в "плюсе" не увенчались особым успехов и в итоге - разнонаправленное закрытие (индекс РТС снизился на 0,33%, индекс же ММВБ прибавил 0,22%). Сегодня аналитики ожидают нейтрального открытия торгов. Внешний фон, по сравнению с вчерашним вечером, утром ухудшился. Эксперты не исключают, что рынок уйдет в "красную" зону, что приведет в дальнейшем к "боковому" движению. Наши площадки сейчас находятся на распутье, "чаша весов" не склонилась пока ни в сторону "медведей", ни в сторону "быков". А пока рынок решает, аналитики советуют сосредоточить внимание "на покупке бумаг "второго эшелона".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия российских площадок. Несмотря на рост, прошедший вчера вечером, сегодня с утра внешний фон ухудшился и пришел в состояние "нейтрального". Это приведет к "боковому" движению на открытии и последующему небольшому снижению российских бумаг. При этом открытие Европы вряд ли сильно повлияет на ситуацию, а вот макроэкономическая статистика выходящая ближе к закрытию наших площадок, может изменить расстановку сил и дать мировым рынка импульс к направленному движению. Из публикуемых сегодня данных стоит выделить заявки на пособие по безработице, выходящие к 16:30 мск".
ФК "Интерспрэд-Инвест": "Открытие можно ожидать в "красной зоне". Рынок по-прежнему находится "на распутье" и его дальнейшее движение будет определяться пересечением двух уровней: 1450п. и 1415п. После длительного роста рынок уже готов уйти на коррекцию, однако "быки" не дают индексу закрепиться ниже уровня сопротивления в 1430п. Индекс ММВБ пытается сформировать фигуру "голова плечи" с целью на 1400 - 1390 п., где ожидаем "отскок" и продолжение коррекции. Цель же "быков" на уровне 1480 п. продолжает оставаться туманной в краткосрочное перспективе. На ее пути максимум с начала мая - 1450 п. в то время, как предпосылок для такого сильного движения вверх на сегодняшний день нет".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать на уровне цен закрытия, возможно, с небольшим разрывом вниз или нисходящей динамикой, что обусловлено вопросом: "А с чего это вдруг вчера так резко подскочили наверх"? Уровень 1450 пунктов по индексу ММВБ остается локальным сопротивлением, а наиболее вероятным сценарием на ближайшую перспективу видится снижение к 1380-1390 пунктам по индексу ММВБ".
Ай-Ти-Инвест - Проспект (Александр Потавин): "Открытие торгов на российских биржах мы ожидаем увидеть вблизи уровней закрытия среды. Частая смена настроений и направлений движения рынка на небольших оборотах, говорит о том, что рынок сейчас находится во власти мелких спекулянтов, в то время как крупные игроки заняли выжидательную позицию. Видимо решают, к кому им примкнуть: к умным или к красивым. Индекс ММВБ вчера нашел поддержку на отметке 1420 п. Думаю, рынок не упустит возможность проверить этот уровень на прочность еще раз. Пока фондовые индексы совершают эти телодвижения, лучше сосредоточить внимание на покупке бумаг "второго эшелона": МРСК Холдинг, региональные телекоммуникационные компании и "префы" Транснефти. Очень важно посмотреть также за тенденциями на внутреннем валютном рынке по курсу рубля к бивалютной корзине".
Акмос Трейд (Кирилл Тищенко): "По нашим оценкам, в четверг на российском рынке будут преобладать продажи. В 16:30 одновременно с выходом статистики по США возможен сильный рост волатильности. Далее до конца недели сильных потрясений не ожидается, и участники в такой ситуации предпочитают закрыть длинные позиции перед выходными. Цель по индексу РТС до конца недели - 1430 пунктов".
Надежда Козинова
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу