12 октября 2010 Баррель Шевелев Антон
Российский рынок
Перед открытием
Во вторник утром на мировых площадках формируется умеренно негативный внешний фон для российского фондового рынка. Американские индексы закрылись в символическом плюсе, однако ниже уровней, на которых торговались в момент закрытия российского рынка. Азия утром снижается. Японские индексы снижаются на фоне существенного укрепления курса иены. Китайские индексы снижаются в связи с некоторым ужесточением кредитной политики в поднебесной. Для шести крупнейших китайских банков были увеличены нормы резервирования. Котировки сырья откатываются от локальных максимумов вслед за Азией. Общий пессимизм поддерживают фьючерсы на американские индексы, которые утром теряют более 0,5%. Котировки золота продолжают оставаться вблизи максимальных исторических значений.
Основное внимание рынков сегодня будет сфокусировано на «минутках» ФРС США и на корпоративной отчётности, которая в изобилии будет выходить на этой неделе. Вероятнее всего российский рынок откроется небольшим снижением, в пределах 0,5%. Дальнейшая динамика российского рынка будет традиционно связана с внешними факторами.
Техническая ситуация по индексу ММВБ выглядит оптимистично. Однако, локальный максимум 1482 пункта преодолён не был и в случае отката может стать уровнем сопротивления. Локальный уровень поддержки остаётся на отметке 1450 пунктов.
График Индекса ММВБ
Наши рекомендации остаются прежними. Мы рекомендуем сохранять длинные позиции в российских акциях и увеличивать их в случае преодоления уровня 1485 пунктов по индексу ММВБ. Особое внимание сейчас следует уделить бумагам Газпрома. Сохраняется вероятность выхода котировок газового гиганта на новые уровни. Конечно, всё выше сказанное будет актуально только в случае улучшения внешнего фона. При негативном развитии событий мы рекомендуем распродавать активы после прохождения индексом ММВБ отметки 1445 пунктов.
Положительные факторы:
•Позитивных факторов утром не наблюдается.
Негативные факторы:
•Основные американские индексы завершили торги ниже уровней закрытия российского рынка.
•Азиатские рынки торгуются в минусе.
•Фьючерсы на американские индексы снижаются.
Вчера
В понедельник 11 октября торги на российском фондовом рынке закрылись заметным ростом котировок на обеих биржевых площадках. Индекс ММВБ повысился на 1,19%, закрывшись на отметке 1 482,11 пункта. Лидерами роста стали вчера акции Уралкалия, выросшие на 3,49%. В лидерах снижения оказались акции КАМАЗа, потерявшие 1,4% стоимости. Индекс РТС вырос на 1,37%, до значения 1588,29 пункта. Лидерами роста также стали акции Уралкалия (+3,06%). Лидер снижения - акции ФСК ЕЭС (-0,22%).
Правительство России может изменить подходы к фискальной политике в металлургическом комплексе, если металлурги будут злоупотреблять доминирующим положением на рынке. Об этом заявил на совещании по генеральной схеме развития газовой отрасли премьер-министр России Владимир Путин. По его словам, главным контрагентом газовых компаний являются металлурги. "Металлургическому комплексу мы серьезно помогаем. Защищаем внутренний рынок. В ответ рассчитываем, что отечественные производители не будут злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке и задирать цены. В противном случае будем вынуждены пересмотреть наши подходы, включая размеры пошлин и импортных квот", - заявил глава правительства.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в понедельник 11 октября не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 2,9%-3,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались в диапазоне 2,75%-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,66% годовых, повысившись на 0,02п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник понизились с 533,8млрд.руб. в пятницу до 437,3млрд.руб., объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 663,1млрд.руб. в последний день минувшей недели до 748млрд.руб.
Инфляция в России в 2010 году может составить 7,8-8,2% и, возможно, превысит верхнюю планку официального прогноза - 7-8%, считает вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. "Она (инфляция) будет около 8%. Скорее плюс-минус 0,1-0,2%", - сказал Кудрин журналистам в кулуарах сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Валютный рынок
Вчера доллар отрос с восьмимесячного минимума против евро и 15-летнего минимума к иене. Американская валюта торгуется на уровне $ 1,3867 за евро. Доллар вырос на ожиданиях протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Иена снова торгуется близко к уровню 15-летнего максимума против доллара и достигла своего максимума в этом месяце по отношению к евро.
Эмитенты
"Газпром" до 2030 года имеет законтрактованный объем газа в объеме 216 млрд. кубометров в год, из них на условиях "бери или плати" - 172 млрд. кубометров, заявил глава "Газпрома"
Алексей Миллер в понедельник на совещании по проекту генсхемы развития газовой отрасли России до 2030 года. "На условиях "бери или плати" объем газа составляет 172 млрд. кубометров, а 216 млрд. кубометров - это годовые контрактные объемы. Но меньше 172 млрд. покупатели не могут не отобрать.
Такие объемы поставок "Газпром" сохранит до 2030 года. 172 млрд. кубометров законтрактованы по формуле цены, и в отношении этих объемов не может быть никаких дискуссий", - сказал он.
"Газпром" считает необходимым обнулить НДПИ и снизить экспортные пошлины на газ месторождений Восточной Сибири, полуострова Ямал и шельфа, об этом заявил Алексей Миллер на этом же совещании. "По вопросу об освобождении добытого газа на Ямале, то, что касается месторождений Восточной Сибири и шельфа, - целесообразно как обнуление НДПИ, так и снижение экспортных пошлин на газ в этих регионах", - сказал Миллер.
Кроме этого Алексей Миллер заявил, что повышение НДПИ на газ и введение налога на магистральные трубопроводы может обойтись "Газпрому" в ближайшие три года в 200 млрд. рублей.
"Было принято решение о существенном увеличении НДПИ на 61% с 1 января 2011 года, что даст дополнительную нагрузку в 48 млрд. рублей", - сказал Миллер. Кроме того, по его словам, "инициатива Минфина о необходимости введения в 2012-2013 годах налога на имущество организаций, владеющих магистральными трубопроводами, дадут существенную нагрузку, это 29 млрд. рублей в 2012 году и 57 - в 2013 году". "Таким образом, дополнительная налоговая нагрузка для "Газпрома" составит около 200 млрд. рублей", - оценил Миллер.
Акции Газпрома на торгах в понедельник повысились в цене на 1,09%, показав динамику на уровне рынка и закрывшись на отметке 165,09руб. Капитализация компании составила, таким образом, 3908,3млрд.руб.
Рынок США
Американские биржи в понедельник 11 октября закрылись небольшим ростом. Индекс Dow Jones повысился на 0,04%, закрывшись на отметке 11010,34 пунктов и закрекпившись выше 11000 п.
S&P 500 вырос на 0,02%, до 1165,32п., рост NASDAQ Comp также составил 0,02%, закрылся индекс значением 2402,33 пункта.
Азия
Азиатские региональные индексы сегодня снижаются максимально, начиная с августа. Причиной выступило повышение резервов для ведущих банков Китая с целью охлаждения экономики Поднебесной.
Индекс MSCI Asia Pacific упал на 1,4 процента, это самое сильное снижение с 31 августа. В Японии Nikkei 225 снизился на 1,8 процента, после вчерашнего выходного дня. Индекс Южной Кореи Kospi также потерял 1,3 процента. В Австралии S&P/ASX 200 упал на 1,6 процента, в лидерах снижения акции горнодобывающих компаний, из-за падения цен на сырьевые товары. Китайский Shanghai Composite и Гонконгский Hang Seng потеряли по 0,3% каждый.
Размер обязательных резервов будет увеличен на половину процентного пункта в течение двух месяцев для Industrial & Commercial Bank, China Construction Bank Corp., Bank of China, Agricultural Bank of China Ltd., China Merchants Bank Co. and China Minsheng Banking Corp. Эта информация неофициальная, т.к. не было сделано никаких официальных заявлений на этот счет. Повышение ставки резервирования отвлечет у банков дополнительно 200 млрд. юаней ($ 30 млрд.), оценивает Goldman Sachs.
Центробанк Китая собирается размер кредитования на этот год суммой 7,5 триллионов юаней. Китайские банки выдали новых кредитов на 5.7 трлн. юаней за первые восемь месяцев, по данным Центробанка.
Официальные данные по росту кредитования в сентябре могут быть опубликованы уже сегодня. Банки Поднебесной, вероятно, выдали новых кредитов на 500 миллиардов юаней в прошлом месяце, по сравнению с 545.2 млрд. юаней в августе, по оценкам экономистов.
Сырьевые рынки
Нефть падает второй день после того, как доллар укрепился по отношению к евро и иене, и после того, как Саудовская Аравия дала понять, что ОПЕК может оставить квоты на добычу нефти без изменений. ОПЕК соберется на заседание на этой неделе. Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии, Al-Naimi назвал цены на рынке нефти "очень хорошо сбалансированными", и сказал: цена на нефть в диапазоне от $ 70 до $80 за баррель является "идеальной".
Потребление топлива в США снизилось на 6,4 процента до 18,5 миллиона баррелей в день за неделю, завершившуюся 1 октября, это сильнейшее еженедельный снижение с 27 февраля 2004, в соответствии с данными Министерства энергетики США.
Контракты на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,8 процента до $ 83,07 за баррель
http://www.barrel.ru/ (C) http://www.solid.ru" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Перед открытием
Во вторник утром на мировых площадках формируется умеренно негативный внешний фон для российского фондового рынка. Американские индексы закрылись в символическом плюсе, однако ниже уровней, на которых торговались в момент закрытия российского рынка. Азия утром снижается. Японские индексы снижаются на фоне существенного укрепления курса иены. Китайские индексы снижаются в связи с некоторым ужесточением кредитной политики в поднебесной. Для шести крупнейших китайских банков были увеличены нормы резервирования. Котировки сырья откатываются от локальных максимумов вслед за Азией. Общий пессимизм поддерживают фьючерсы на американские индексы, которые утром теряют более 0,5%. Котировки золота продолжают оставаться вблизи максимальных исторических значений.
Основное внимание рынков сегодня будет сфокусировано на «минутках» ФРС США и на корпоративной отчётности, которая в изобилии будет выходить на этой неделе. Вероятнее всего российский рынок откроется небольшим снижением, в пределах 0,5%. Дальнейшая динамика российского рынка будет традиционно связана с внешними факторами.
Техническая ситуация по индексу ММВБ выглядит оптимистично. Однако, локальный максимум 1482 пункта преодолён не был и в случае отката может стать уровнем сопротивления. Локальный уровень поддержки остаётся на отметке 1450 пунктов.
График Индекса ММВБ
Наши рекомендации остаются прежними. Мы рекомендуем сохранять длинные позиции в российских акциях и увеличивать их в случае преодоления уровня 1485 пунктов по индексу ММВБ. Особое внимание сейчас следует уделить бумагам Газпрома. Сохраняется вероятность выхода котировок газового гиганта на новые уровни. Конечно, всё выше сказанное будет актуально только в случае улучшения внешнего фона. При негативном развитии событий мы рекомендуем распродавать активы после прохождения индексом ММВБ отметки 1445 пунктов.
Положительные факторы:
•Позитивных факторов утром не наблюдается.
Негативные факторы:
•Основные американские индексы завершили торги ниже уровней закрытия российского рынка.
•Азиатские рынки торгуются в минусе.
•Фьючерсы на американские индексы снижаются.
Вчера
В понедельник 11 октября торги на российском фондовом рынке закрылись заметным ростом котировок на обеих биржевых площадках. Индекс ММВБ повысился на 1,19%, закрывшись на отметке 1 482,11 пункта. Лидерами роста стали вчера акции Уралкалия, выросшие на 3,49%. В лидерах снижения оказались акции КАМАЗа, потерявшие 1,4% стоимости. Индекс РТС вырос на 1,37%, до значения 1588,29 пункта. Лидерами роста также стали акции Уралкалия (+3,06%). Лидер снижения - акции ФСК ЕЭС (-0,22%).
Правительство России может изменить подходы к фискальной политике в металлургическом комплексе, если металлурги будут злоупотреблять доминирующим положением на рынке. Об этом заявил на совещании по генеральной схеме развития газовой отрасли премьер-министр России Владимир Путин. По его словам, главным контрагентом газовых компаний являются металлурги. "Металлургическому комплексу мы серьезно помогаем. Защищаем внутренний рынок. В ответ рассчитываем, что отечественные производители не будут злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке и задирать цены. В противном случае будем вынуждены пересмотреть наши подходы, включая размеры пошлин и импортных квот", - заявил глава правительства.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в понедельник 11 октября не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 2,9%-3,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сделки МБК заключались в диапазоне 2,75%-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,66% годовых, повысившись на 0,02п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник понизились с 533,8млрд.руб. в пятницу до 437,3млрд.руб., объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 663,1млрд.руб. в последний день минувшей недели до 748млрд.руб.
Инфляция в России в 2010 году может составить 7,8-8,2% и, возможно, превысит верхнюю планку официального прогноза - 7-8%, считает вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. "Она (инфляция) будет около 8%. Скорее плюс-минус 0,1-0,2%", - сказал Кудрин журналистам в кулуарах сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Валютный рынок
Вчера доллар отрос с восьмимесячного минимума против евро и 15-летнего минимума к иене. Американская валюта торгуется на уровне $ 1,3867 за евро. Доллар вырос на ожиданиях протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Иена снова торгуется близко к уровню 15-летнего максимума против доллара и достигла своего максимума в этом месяце по отношению к евро.
Эмитенты
"Газпром" до 2030 года имеет законтрактованный объем газа в объеме 216 млрд. кубометров в год, из них на условиях "бери или плати" - 172 млрд. кубометров, заявил глава "Газпрома"
Алексей Миллер в понедельник на совещании по проекту генсхемы развития газовой отрасли России до 2030 года. "На условиях "бери или плати" объем газа составляет 172 млрд. кубометров, а 216 млрд. кубометров - это годовые контрактные объемы. Но меньше 172 млрд. покупатели не могут не отобрать.
Такие объемы поставок "Газпром" сохранит до 2030 года. 172 млрд. кубометров законтрактованы по формуле цены, и в отношении этих объемов не может быть никаких дискуссий", - сказал он.
"Газпром" считает необходимым обнулить НДПИ и снизить экспортные пошлины на газ месторождений Восточной Сибири, полуострова Ямал и шельфа, об этом заявил Алексей Миллер на этом же совещании. "По вопросу об освобождении добытого газа на Ямале, то, что касается месторождений Восточной Сибири и шельфа, - целесообразно как обнуление НДПИ, так и снижение экспортных пошлин на газ в этих регионах", - сказал Миллер.
Кроме этого Алексей Миллер заявил, что повышение НДПИ на газ и введение налога на магистральные трубопроводы может обойтись "Газпрому" в ближайшие три года в 200 млрд. рублей.
"Было принято решение о существенном увеличении НДПИ на 61% с 1 января 2011 года, что даст дополнительную нагрузку в 48 млрд. рублей", - сказал Миллер. Кроме того, по его словам, "инициатива Минфина о необходимости введения в 2012-2013 годах налога на имущество организаций, владеющих магистральными трубопроводами, дадут существенную нагрузку, это 29 млрд. рублей в 2012 году и 57 - в 2013 году". "Таким образом, дополнительная налоговая нагрузка для "Газпрома" составит около 200 млрд. рублей", - оценил Миллер.
Акции Газпрома на торгах в понедельник повысились в цене на 1,09%, показав динамику на уровне рынка и закрывшись на отметке 165,09руб. Капитализация компании составила, таким образом, 3908,3млрд.руб.
Рынок США
Американские биржи в понедельник 11 октября закрылись небольшим ростом. Индекс Dow Jones повысился на 0,04%, закрывшись на отметке 11010,34 пунктов и закрекпившись выше 11000 п.
S&P 500 вырос на 0,02%, до 1165,32п., рост NASDAQ Comp также составил 0,02%, закрылся индекс значением 2402,33 пункта.
Азия
Азиатские региональные индексы сегодня снижаются максимально, начиная с августа. Причиной выступило повышение резервов для ведущих банков Китая с целью охлаждения экономики Поднебесной.
Индекс MSCI Asia Pacific упал на 1,4 процента, это самое сильное снижение с 31 августа. В Японии Nikkei 225 снизился на 1,8 процента, после вчерашнего выходного дня. Индекс Южной Кореи Kospi также потерял 1,3 процента. В Австралии S&P/ASX 200 упал на 1,6 процента, в лидерах снижения акции горнодобывающих компаний, из-за падения цен на сырьевые товары. Китайский Shanghai Composite и Гонконгский Hang Seng потеряли по 0,3% каждый.
Размер обязательных резервов будет увеличен на половину процентного пункта в течение двух месяцев для Industrial & Commercial Bank, China Construction Bank Corp., Bank of China, Agricultural Bank of China Ltd., China Merchants Bank Co. and China Minsheng Banking Corp. Эта информация неофициальная, т.к. не было сделано никаких официальных заявлений на этот счет. Повышение ставки резервирования отвлечет у банков дополнительно 200 млрд. юаней ($ 30 млрд.), оценивает Goldman Sachs.
Центробанк Китая собирается размер кредитования на этот год суммой 7,5 триллионов юаней. Китайские банки выдали новых кредитов на 5.7 трлн. юаней за первые восемь месяцев, по данным Центробанка.
Официальные данные по росту кредитования в сентябре могут быть опубликованы уже сегодня. Банки Поднебесной, вероятно, выдали новых кредитов на 500 миллиардов юаней в прошлом месяце, по сравнению с 545.2 млрд. юаней в августе, по оценкам экономистов.
Сырьевые рынки
Нефть падает второй день после того, как доллар укрепился по отношению к евро и иене, и после того, как Саудовская Аравия дала понять, что ОПЕК может оставить квоты на добычу нефти без изменений. ОПЕК соберется на заседание на этой неделе. Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии, Al-Naimi назвал цены на рынке нефти "очень хорошо сбалансированными", и сказал: цена на нефть в диапазоне от $ 70 до $80 за баррель является "идеальной".
Потребление топлива в США снизилось на 6,4 процента до 18,5 миллиона баррелей в день за неделю, завершившуюся 1 октября, это сильнейшее еженедельный снижение с 27 февраля 2004, в соответствии с данными Министерства энергетики США.
Контракты на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,8 процента до $ 83,07 за баррель
http://www.barrel.ru/ (C) http://www.solid.ru" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу