В пятницу, 15 октября, торги на российском рынке акций открылись довольно нейтрально. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, был неоднозначен. Накануне американские фондовые индексы завершили сессию небольшим снижением, причиной чему, по всей видимости, стала слабая статистика. Опубликованные в четверг данные о рынке труда США показали рост количества первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю с 449 тыс. до 462 тыс. Кроме того, не порадовал инвесторов и отчет Министерства торговли (US Department of Commerce), в котором сообщалось об увеличении торгового дефицита страны в августе с 42,6 млрд до 46,3 млрд долл. Уже после завершения американских торгов по итогам III квартала отчиталась компания Google. Ее прибыль превзошла консенсус-прогнозы. В пятницу с утра фьючерсы на индексы США изменялись недалеко от нулевых отметок. Азиатские фондовые индексы 15 октября демонстрировали снижение, за исключением китайского. Промышленные металлы незначительно прибавляют в стоимости. Цены на нефть на текущий момент снижаются, правда несущественно, - на 11:30 мск котировки сорта Brent изменялись около отметки 83,96 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после некоторого "топтания на месте" оба отечественных индекса начали было подрастать, однако затем ушли на отрицательную территорию. При этом активность торгов пока невысока. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,14%, достигнув 1487,04 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 13,62 млрд руб. Индекс РТС тем временем снизился до 1582,4 пункта (-0,29%), RTS Standard опустился до 10152,45 пункта (-0,05%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 191,069 млрд руб., в RTS Standard - 4,799 млрд руб.
Как отмечают многие эксперты, поскольку пятница будет насыщена важной статистикой. До ее публикации, по всей видимости, каких-либо существенных движений отечественных индексов ожидать не стоит. Вероятно, внутри дня возрастет волатильность. По мнению аналитиков Газпромбанка, увеличение неопределенности в отношении темпов восстановления мировой экономики, видимо, будет оказывать давление на настрой игроков. Воздействовать на динамику торгов в течение дня может и публикация макроэкономической статистики в США. В 16:30 мск выйдет блок данных об объеме розничных продаж за сентябрь и индексе экономической активности в Нью-Йорке за октябрь, а к 17:55 станет известно предварительное значение индекса уверенности потребителей от Университета Мичигана за октябрь. "Отметим также, что в 16:15 мск глава ФРС Бен Бернанке выступит в Бостоне с докладом об основных направлениях денежно-кредитной политики. С учетом последних макроэкономических данных вероятность принятия новых стимулирующих мер на ближайшем заседании ФРС в начале ноября продолжает повышаться", - подчеркнули эксперты. Кроме того, 15 октября будут обнародованы данные конъюнктурного опроса Empire State и отчетность General Electric за III квартал. Как отмечают аналитики "Уралсиба", обычно результаты компании считаются достоверным индикатором состояния американской экономики.
С точки зрения специалиста ГК "Алор" Светланы Корзеневой, хуже рынка в первой половине дня могут чувствовать себя акции банковского сектора, ориентируясь на прошедшие торги акциями сектора в США. На фоне проверок процедур оформления ипотечных кредитов американский банковский сегмент накануне стал аутсайдером рынка. Однако, как считает эксперт, поддержку акциям Сбербанка может оказать психологически важная отметка 90 руб., а ВТБ - 9 коп. Обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск подешевели на 0,55%, привилегированные - на 0,02%, ВТБ - на 0,55%.
Разнонаправленно пока торгуются металлурги: "Норникель" к 12:30 мск подорожал на 0,17%, "Северсталь" - на 0,01%. НЛМК тем временем потерял в стоимости 1,55%, ММК - 1,54%. "Полюс золото" к указанному моменту прибавило в цене 0,11%, а "Полиметалл" опустился на 0,89%.
Опубликованный накануне отчет Министерства энергетики США (US Department of Energy) показал падение запасов нефти за прошлую неделю на 416 тыс. барр., в то время как инвесторы ожидали роста. Кроме того, стало известно, что ОПЕК оставила квоты на нефтедобычу без изменений. На текущий момент котировки нефти незначительно корректируются в сторону понижения, что оказывает определенное давление на акции российских нефтегазовых компаний, в которых нет единой динамики. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 0,37%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 4,01%. "Газпром нефть" к указанному времени снизилась на 0,27%, "Сургутнефтегаз" - на 0,8%, "Татнефть" - на 0,59%, "Роснефть" - на 0,53%, "Газпром" - на 0,35%, НОВАТЭК - на 0,43%. Накануне Татнефть" опубликовала финансовые результаты за II квартал 2010г. в соответствии со стандартами US GAAP. Как подчеркнули аналитики Банка Москвы, в целом отчетность компании можно охарактеризовать как слабую (EBITDA ниже консенсус-прогноза в два раза). Основными драйверами низких финансовых результатов "Татнефти" стали значительный рост затрат на приобретение нефти и нефтепродуктов, а также появление убытков по курсовым разницам. На фоне сохранения высоких объемов капитальных вложений компания вновь продемонстрировала отрицательный показатель свободного денежного потока и увеличение чистого долга - на 840 млн долл., до 2,75 млрд долл. "Относительно слабая финансовая отчетность "Татнефти" в ближайшее время может оказывать умеренно негативное влияние на котировки акций компании", - резюмировали эксперты.
В четверг впечатляющий рост продемонстрировали привилегированные бумаги "Ростелекома" на новостях о принципиальном согласии основных акционеров компании изменить устав, что приведет к существенному росту дивидендной доходности по этим бумагам. Аналитики "Велес Капитала" отмечают, что ранее эта тема поднималась бывшим главой "Связьинвеста" Евгением Юрченко, а после его ухода из холдинга данный вопрос может оказаться "подвешенным". В пятницу привилегированные акции "Ростелекома" корректируются, теряя к 12:30 мск 0,21%. Обыкновенные бумаги "Ростелекома" подешевели на 0,16%, акции МТС подросли на 0,08%. "Уралсвязьинформ" к указанному времени прибавил в стоимости 0,34%, "Центртелеком" - 0,76%, "Сибирьтелеком" - 0,41%. "Волгателеком" снизился на 0,03%.
"РусГидро" к середине дня потеряло в стоимости 0,19%, "Мосэнерго" - 0,74%, МОЭСК - 0,89%, Холдинг МРСК подрос на 0,29%, "Интер РАО" - на 0,83%.
Что же касается дальнейшего движения российского рынка акций, то некоторые эксперты прогнозируют продолжение роста отечественных индексов в краткосрочной перспективе. Как подчеркнул аналитик "Пробизнесбанка" Вахид Валиев, до ноябрьского заседания ФРС осталось немногим более двух недель, и в этот период рынки, скорее всего, попытаются достигнуть новых локальных высот. Однако после этого события специалист ожидает начала массовой фиксации позиций, что может привести к формированию очередной "медвежьей" волны.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Планы приватизации поддерживают акции "Транснефти"
В первой половине торговой сессии в пятницу, 15 октября, на фоне разнонаправленной динамики российского рынка одним из лидеров стали привилегированные акции ОАО "Транснефть". Значительное снижение тем временем демонстрировали обыкновенные бумаги ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг".
Акции "Транснефти" в начале торгов подорожали на 3,86%. К 13:30 мск рост их стоимости продолжился и составил 4,05%. Поддержкой котировкам НК продолжают служить сообщения о планах приватизации госкомпаний. Напомним, список крупнейших российских госактивов, которые планируется приватизировать, будет внесен в правительство в 20-х числах ноября 2010г. Об этом сообщила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. "Формально он еще не одобрен в связи с тем, что не все согласования с вице-премьерами завершены. Решение окончательно не принято", - сказала она.
В июле 2010г. сообщалось, что Министерство экономического развития и Министерство финансов РФ согласовали предварительный список крупнейших госкомпаний и банков, которые будут приватизированы в 2011-2013гг. В список вошло 11 активов на общую сумму 1 трлн руб. Речь идет о возможной приватизации пакетов акций таких компаний, как "Роснефть", "Транснефть", ФСК ЕЭС, "РусГидро", "Совкомфлот", Россельхозбанк, ВТБ, Сбербанк, "Росагролизинг", "Росспиртпром" и Объединенная зерновая компания. Планировалось, что на рынке будут продаваться значительные пакеты акций госкомпаний, однако контрольные доли государство оставит у себя. В сентябре 2010г. Алексей Кудрин сообщил, что власти планируют немного расширить план приватизации госкомпаний, добавив в него новые активы и увеличив сроки. Он отметил, что план будет продлен на два года - до пяти лет, в течение которых предполагается выручить от приватизации госкомпаний 50 млрд долл. "Старт программе официально будет дан в 2011г., но это не означает, что мы не можем начать продавать активы в этом году", - подчеркнул министр.
Привилегированные акции "Транснефти" накануне преодолели вверх линию сопротивления на отметке 35000 руб. (2). Это придало котировкам импульс к росту, который и наблюдается в пятницу, 15 октября. Ближайшей целью для бумаг выступит отметка 39500 руб. (3). На этом уровне стоит ожидать начала продолжительной консолидации с последующим выходом котировок вверх или вниз из образовавшегося треугольника (1-3).
Акции "Росинтер Ресторантс Холдинг" в начале торгов подешевели на 2,5%. К 13:30 мск снижение их стоимости замедлилось и составило 1,66%. Как стало известно, с 15 октября акции холдинга будут допущены к торгам с прохождением процедуры листинга.
В июле 2010г. "Росинтер Ресторантс Холдинг" полностью разместил дополнительную эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций по цене 10,5 долл. за бумагу в количестве 4 млн 274 тыс. 877 акций номинальной стоимостью 169,7 руб. Таким образом, в ходе размещения допэмиссии компания привлекла 44,9 млн долл. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала допвыпуск акций "Росинтера", размещаемых путем открытой подписки, 25 мая 2010г. После проведения допэмиссии уставный капитал "Росинтера" увеличился на 35,5% - до 2 млрд 767 млн 15,2 тыс. руб.
В феврале 2010г. "Росинтер" осуществил публичное размещение акций объемом 2 млн 619 тыс. 48 ценных бумаг, или около 21,8% от выпущенных и обращающихся акций на момент размещения, что соответствует 27,5 млн долл. до выплаты комиссий и расходов. Цена размещения акций "Росинтера" в рамках вторичного размещения (SPO) была установлена на уровне 10,5 долл. за бумагу. Продающим акционером выступил RIG Restaurants Ltd.
Акции компании "Росинтер" преодолели вверх линию сопротивления на отметке 560 руб. (2). Это хороший "бычий" сигнал, несмотря на то что в пятницу наблюдается коррекция бумаг холдинга вниз после нескольких дней бурного роста. В ближайшее время подъем акций компании возобновится, а их целью выступит отметка 790 руб. (3). Однако для ее достижения потребуется время. В долгосрочной перспективе акции "Росинтера" будут расти с опорой на линию тренда (1).
Что же касается российского рынка акций, то после некоторого "топтания на месте" оба отечественных индекса начали было подрастать, однако затем ушли на отрицательную территорию. При этом активность торгов пока невысока. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,14%, достигнув 1487,04 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 13,62 млрд руб. Индекс РТС тем временем снизился до 1582,4 пункта (-0,29%), RTS Standard опустился до 10152,45 пункта (-0,05%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 191,069 млрд руб., в RTS Standard - 4,799 млрд руб.
Как отмечают многие эксперты, поскольку пятница будет насыщена важной статистикой. До ее публикации, по всей видимости, каких-либо существенных движений отечественных индексов ожидать не стоит. Вероятно, внутри дня возрастет волатильность. По мнению аналитиков Газпромбанка, увеличение неопределенности в отношении темпов восстановления мировой экономики, видимо, будет оказывать давление на настрой игроков. Воздействовать на динамику торгов в течение дня может и публикация макроэкономической статистики в США. В 16:30 мск выйдет блок данных об объеме розничных продаж за сентябрь и индексе экономической активности в Нью-Йорке за октябрь, а к 17:55 станет известно предварительное значение индекса уверенности потребителей от Университета Мичигана за октябрь. "Отметим также, что в 16:15 мск глава ФРС Бен Бернанке выступит в Бостоне с докладом об основных направлениях денежно-кредитной политики. С учетом последних макроэкономических данных вероятность принятия новых стимулирующих мер на ближайшем заседании ФРС в начале ноября продолжает повышаться", - подчеркнули эксперты. Кроме того, 15 октября будут обнародованы данные конъюнктурного опроса Empire State и отчетность General Electric за III квартал. Как отмечают аналитики "Уралсиба", обычно результаты компании считаются достоверным индикатором состояния американской экономики.
С точки зрения специалиста ГК "Алор" Светланы Корзеневой, хуже рынка в первой половине дня могут чувствовать себя акции банковского сектора, ориентируясь на прошедшие торги акциями сектора в США. На фоне проверок процедур оформления ипотечных кредитов американский банковский сегмент накануне стал аутсайдером рынка. Однако, как считает эксперт, поддержку акциям Сбербанка может оказать психологически важная отметка 90 руб., а ВТБ - 9 коп. Обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск подешевели на 0,55%, привилегированные - на 0,02%, ВТБ - на 0,55%.
Разнонаправленно пока торгуются металлурги: "Норникель" к 12:30 мск подорожал на 0,17%, "Северсталь" - на 0,01%. НЛМК тем временем потерял в стоимости 1,55%, ММК - 1,54%. "Полюс золото" к указанному моменту прибавило в цене 0,11%, а "Полиметалл" опустился на 0,89%.
Опубликованный накануне отчет Министерства энергетики США (US Department of Energy) показал падение запасов нефти за прошлую неделю на 416 тыс. барр., в то время как инвесторы ожидали роста. Кроме того, стало известно, что ОПЕК оставила квоты на нефтедобычу без изменений. На текущий момент котировки нефти незначительно корректируются в сторону понижения, что оказывает определенное давление на акции российских нефтегазовых компаний, в которых нет единой динамики. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 0,37%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 4,01%. "Газпром нефть" к указанному времени снизилась на 0,27%, "Сургутнефтегаз" - на 0,8%, "Татнефть" - на 0,59%, "Роснефть" - на 0,53%, "Газпром" - на 0,35%, НОВАТЭК - на 0,43%. Накануне Татнефть" опубликовала финансовые результаты за II квартал 2010г. в соответствии со стандартами US GAAP. Как подчеркнули аналитики Банка Москвы, в целом отчетность компании можно охарактеризовать как слабую (EBITDA ниже консенсус-прогноза в два раза). Основными драйверами низких финансовых результатов "Татнефти" стали значительный рост затрат на приобретение нефти и нефтепродуктов, а также появление убытков по курсовым разницам. На фоне сохранения высоких объемов капитальных вложений компания вновь продемонстрировала отрицательный показатель свободного денежного потока и увеличение чистого долга - на 840 млн долл., до 2,75 млрд долл. "Относительно слабая финансовая отчетность "Татнефти" в ближайшее время может оказывать умеренно негативное влияние на котировки акций компании", - резюмировали эксперты.
В четверг впечатляющий рост продемонстрировали привилегированные бумаги "Ростелекома" на новостях о принципиальном согласии основных акционеров компании изменить устав, что приведет к существенному росту дивидендной доходности по этим бумагам. Аналитики "Велес Капитала" отмечают, что ранее эта тема поднималась бывшим главой "Связьинвеста" Евгением Юрченко, а после его ухода из холдинга данный вопрос может оказаться "подвешенным". В пятницу привилегированные акции "Ростелекома" корректируются, теряя к 12:30 мск 0,21%. Обыкновенные бумаги "Ростелекома" подешевели на 0,16%, акции МТС подросли на 0,08%. "Уралсвязьинформ" к указанному времени прибавил в стоимости 0,34%, "Центртелеком" - 0,76%, "Сибирьтелеком" - 0,41%. "Волгателеком" снизился на 0,03%.
"РусГидро" к середине дня потеряло в стоимости 0,19%, "Мосэнерго" - 0,74%, МОЭСК - 0,89%, Холдинг МРСК подрос на 0,29%, "Интер РАО" - на 0,83%.
Что же касается дальнейшего движения российского рынка акций, то некоторые эксперты прогнозируют продолжение роста отечественных индексов в краткосрочной перспективе. Как подчеркнул аналитик "Пробизнесбанка" Вахид Валиев, до ноябрьского заседания ФРС осталось немногим более двух недель, и в этот период рынки, скорее всего, попытаются достигнуть новых локальных высот. Однако после этого события специалист ожидает начала массовой фиксации позиций, что может привести к формированию очередной "медвежьей" волны.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Планы приватизации поддерживают акции "Транснефти"
В первой половине торговой сессии в пятницу, 15 октября, на фоне разнонаправленной динамики российского рынка одним из лидеров стали привилегированные акции ОАО "Транснефть". Значительное снижение тем временем демонстрировали обыкновенные бумаги ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг".
Акции "Транснефти" в начале торгов подорожали на 3,86%. К 13:30 мск рост их стоимости продолжился и составил 4,05%. Поддержкой котировкам НК продолжают служить сообщения о планах приватизации госкомпаний. Напомним, список крупнейших российских госактивов, которые планируется приватизировать, будет внесен в правительство в 20-х числах ноября 2010г. Об этом сообщила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. "Формально он еще не одобрен в связи с тем, что не все согласования с вице-премьерами завершены. Решение окончательно не принято", - сказала она.
В июле 2010г. сообщалось, что Министерство экономического развития и Министерство финансов РФ согласовали предварительный список крупнейших госкомпаний и банков, которые будут приватизированы в 2011-2013гг. В список вошло 11 активов на общую сумму 1 трлн руб. Речь идет о возможной приватизации пакетов акций таких компаний, как "Роснефть", "Транснефть", ФСК ЕЭС, "РусГидро", "Совкомфлот", Россельхозбанк, ВТБ, Сбербанк, "Росагролизинг", "Росспиртпром" и Объединенная зерновая компания. Планировалось, что на рынке будут продаваться значительные пакеты акций госкомпаний, однако контрольные доли государство оставит у себя. В сентябре 2010г. Алексей Кудрин сообщил, что власти планируют немного расширить план приватизации госкомпаний, добавив в него новые активы и увеличив сроки. Он отметил, что план будет продлен на два года - до пяти лет, в течение которых предполагается выручить от приватизации госкомпаний 50 млрд долл. "Старт программе официально будет дан в 2011г., но это не означает, что мы не можем начать продавать активы в этом году", - подчеркнул министр.
Привилегированные акции "Транснефти" накануне преодолели вверх линию сопротивления на отметке 35000 руб. (2). Это придало котировкам импульс к росту, который и наблюдается в пятницу, 15 октября. Ближайшей целью для бумаг выступит отметка 39500 руб. (3). На этом уровне стоит ожидать начала продолжительной консолидации с последующим выходом котировок вверх или вниз из образовавшегося треугольника (1-3).
Акции "Росинтер Ресторантс Холдинг" в начале торгов подешевели на 2,5%. К 13:30 мск снижение их стоимости замедлилось и составило 1,66%. Как стало известно, с 15 октября акции холдинга будут допущены к торгам с прохождением процедуры листинга.
В июле 2010г. "Росинтер Ресторантс Холдинг" полностью разместил дополнительную эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций по цене 10,5 долл. за бумагу в количестве 4 млн 274 тыс. 877 акций номинальной стоимостью 169,7 руб. Таким образом, в ходе размещения допэмиссии компания привлекла 44,9 млн долл. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала допвыпуск акций "Росинтера", размещаемых путем открытой подписки, 25 мая 2010г. После проведения допэмиссии уставный капитал "Росинтера" увеличился на 35,5% - до 2 млрд 767 млн 15,2 тыс. руб.
В феврале 2010г. "Росинтер" осуществил публичное размещение акций объемом 2 млн 619 тыс. 48 ценных бумаг, или около 21,8% от выпущенных и обращающихся акций на момент размещения, что соответствует 27,5 млн долл. до выплаты комиссий и расходов. Цена размещения акций "Росинтера" в рамках вторичного размещения (SPO) была установлена на уровне 10,5 долл. за бумагу. Продающим акционером выступил RIG Restaurants Ltd.
Акции компании "Росинтер" преодолели вверх линию сопротивления на отметке 560 руб. (2). Это хороший "бычий" сигнал, несмотря на то что в пятницу наблюдается коррекция бумаг холдинга вниз после нескольких дней бурного роста. В ближайшее время подъем акций компании возобновится, а их целью выступит отметка 790 руб. (3). Однако для ее достижения потребуется время. В долгосрочной перспективе акции "Росинтера" будут расти с опорой на линию тренда (1).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба