31 мая 2012 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 30 мая, фондовые индексы США снизились более чем на 1% на фоне возобновившегося роста доходности испанских и итальянских бондов, а также сообщений, что греческие избиратели вновь изменили свои предпочтения, двигая страну к выходу из валютного блока.
Согласно опубликованным в среду вечером результатам последних опросов греческого населения, радикальная левая партия СИРИЗА, отвергающая меры жёсткой экономии, вышла на первое место в предвыборной гонке и могла бы набрать 30% голосов, если бы выборы состоялись сегодня. Рейтинг её главного соперника – консервативной партии «Новая Демократия», обещающей исполнять кредитные договорённости с ЕС и МВФ, составил 26.5%. По итогам предыдущих опросов «Новая Демократия» опережала партию СИРИЗА с отрывом в 2.5% (28.5% против 26%).
«Если Греция покинет Евросоюз, а долговой кризис останется относительно ограниченным, глобальный рост продолжится умеренными темпами, - полагает Марк Мартиак, аналитик Premier/First Allied Securities. – Однако если заражение станет хаотическим, ставки на распад еврозоны будут сделаны».
«Есть такой греческий миф о парне по имени Сизиф, который тащил в гору камень, затем камень скатывался вниз, Сизиф начинал всё сначала, и так продолжалось до бесконечности. В еврозоне происходит похожая история, - отметил Роберт Пэвлик, глава отдела рыночных стратегий Banyan Partners. – Даже если Греция останется в зоне евро, и Испания сможет каким-то образом рекапитализировать свои банки, там всё ещё останутся проблемы с реализацией мер жёсткой экономии и низким или отрицательным ростом ВВП. И это будет оказывать негативное влияние на весь остальной мир».
В среду в ходе торгов на вторичном рынке доходность 10-летних испанских бондов выросла к шестимесячному максимуму 6.7%, в то время как доходность аналогичных по сроку погашения итальянских бондов достигла 6%. Напомним, после того, как доходность 10-летних бондов Греции, Португалии и Ирландии превысила 7%, эти страны запросили финансовую помощь.
Минфин Италии в среду разместил долгосрочные бонды на сумму 5.74 млрд долл, не сумев достичь верхней границы запланированного диапазона 4.5 млрд - 6.25 млрд евро. Средневзвешенная доходность 10-летних бондов, размещённых на сумму 2.34 млрд евро, составила 6.03%, достигнув максимального уровня с 30 января, против 5.84% на апрельском аукционе. Коэффициент покрытия снизился до 1.4 против 1.48 в апреле. Доходность новых 5-летних бондов, проданных на сумму 3.4 млрд евро, составила 5.66% против 4.86% на апрельском аукционе по размещению ценных бумаг с аналогичным сроком погашения.
Европейская комиссия (ЕК) опубликовала 1000-страничный годовой доклад, который содержит как оценку сложившейся ситуации в еврозоне, так и различные рекомендации: общего толка и для стран еврозоны индивидуально. Самой важной частью доклада стал призыв ЕК к более тесной фискальной интеграции с последующим созданием банковского союза и рассмотрению вопроса о прямой рекапитализации банков с использованием средств европейского стабфонда ESM, который будет запущен в июле.
Следует отметить, что, в соответствии с соглашениями о создании фонда ESM, кредитование банков из средств фонда не предусмотрено. ESM может предоставлять финансирование лишь национальным правительствам в случае, если они мотивируют свой запрос необходимостью рекапитализации банков. Для того, чтобы изменить устав ESM, страны еврозоны должны подписать новое соглашение и денонсировать старые договорённости, которые уже ратифицированы некоторыми членами монетарного блока. Однако времени на подобные действия нет, учитывая стремительное ухудшение ситуации в экономике и банковском секторе Испании. Кроме того, Германия по-прежнему отвергает идею о прямой рекапитализации банков через фонд ESM.
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service в среду понизило кредитные рейтинги девяти банков Дании, включая Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord Bank, Ringkjobing Landbobank, на одну – три ступени с прогнозом «негативный». Агентство мотивировало своё решение неблагоприятной операционной средой, ухудшением качества активов, низкой прибыльностью банков, снижением цен на жилую недвижимость, повышением уровня безработицы и рисками, которые происходят от «внешних шоков, связанных с продолжающимся долговым кризисом в еврозоне».
Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли в среду заявил, что банки США на данный момент находятся в лучшей форме, чем несколько лет назад, поэтому способны преодолеть «вызовы, исходящие от европейского кризиса». По его словам, вложения американских банков в активы периферийных стран еврозоны «очень скромны», но это не означает, что США будут полностью защищены от последствий кризиса в Европе, особенно если банки откажутся кредитовать друг друга на опасениях банкротства контрагентов. Если подобное случится, это окажет негативное влияние на экономику США, заявил Дадли.
Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен полагает, что в случае «материализации нисходящих рисков от европейского долгового кризиса более агрессивные действия ФРС определённо гарантированы». И даже если ситуация в Европе существенно не ухудшится, экономике США необходимы дополнительные стимулирующие программы, уверен президент ФРБ Бостона, поскольку эти меры позволят ускорить экономический рост.
Согласно опубликованному в среду отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в апреле снизился на 5.5%, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя неизменным. Выходившие ранее в этом месяце данные по рынку недвижимости США возродили надежды на его стабилизацию, однако отчёт NAR указал на сохраняющуюся высокую неопределённость в условиях неравномерного спроса на дома.
«Мы даже не приблизились к той точке, откуда можно увидеть окончание долгового кризиса в Европе, - отметил Хайес Миллер, управляющий активами Baring Asset Management. – В США экономисты высказывают мнение, что, если рынок жилья стабилизируется, потребление может вырасти. Вопрос в том, что нужно сделать, чтобы стабилизировался рынок жилья?».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12419.86, потеряв 1.28%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.43% (до 1313.32) и 1.17% (до 2837.36) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 6.3 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.81 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
«На рынке не было паники, индекс S&P удержался в области 1310, и это тот уровень, с которого может начаться восходящий импульс, - отметил Стивен Гилфойл, трейдер из Meridan Equity Partners. – Нас ждут два дня, загруженные макроэкономическими данными, внимание рынка переместится на внутренние отчёты – по темпам роста ВВП [четверг] и числу рабочих мест [пятница]».
К закрытию торгов доходность 10-летних казначейских бондов США опустилась к рекордно низкому уровню 1.63% на фоне продолжающегося оттока средств в защитные активы.
Президент Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер полагает, что европейский долговой кризис сделал гораздо больше для понижения процентных ставок в США, чем операция «Твист», проводимая ФРС. «Мы являемся бенефициарами европейского кризиса, потому что он придаёт облику США относительную солидность, - сказал Фишер. – Это одна из причин, почему процентные ставки у нас так низки».
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2369 против 1.2498 вечером во вторник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 29 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa и Bank of America, подешевевшие на 3.5% и 3.1% соответственно.
Капитализация банка JPMorgan уменьшилась на 2%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.2%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. потеряли по 2.6% на фоне снижения стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.94 долл (-3.2%) до 87.82 долл за барр.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе DJIA также оказались акции производителя строительного оборудования Caterpillar (-2.5%), промышленного конгломерата United Technologies (-1.8%), финансово-промышленной компании General Electric (-1.6%), многопрофильной промышленной компании 3М (-1.5%), страховой компании Travelers Cos (-1.6%) и оператора кредитных карт American Express (-1.9%).
Среди индексов 10-ти ведущих промышленных групп, входящих в S&P 500, наиболее быстрыми темпами снижались индексы сырьевого, финансового и производственного секторов.
Индекс Morgan Stanley Cyclical, оценивающий динамику акций компаний, бизнес которых подвержен циклическим колебаниям, снизился на 2.5%. Индекс домостроительного сектора в S&P 500 упал на 4.9%.
Акции 30 компаний из 32, входящих в индекс ритейлерского сектора в S&P 500, закрылись в отрицательной области, способствуя снижению индекса на 1.6%. Международный Совет торговых центров в среду понизил прогноз по темпам роста продаж в сетевых магазинах США в мае с 3% до 2%, мотивируя своё решение появлением сигналов, указывающих на ослабление потребительского доверия.
Акции социальной сети Facebook (-2.25%) продолжили снижение, завершив торги вблизи отметки 28 долл. Спустя всего две недели после рыночного дебюта капитализация Facebook уменьшилась почти на 25%. По мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, акции Facebook могут подешеветь ещё на 20% с тем, чтобы рыночная оценка социальной сети приблизилась к показателям её конкурентов – крупнейших интернет-компаний, которые входят в Nasdaq Internet Index (QNET).
Акции Apple подорожали на 1.2% после заявления главы компании Тима Кука, что телевизионные технологии являются для Apple «областью интенсивного внимания». «Мы продолжим тянуть эту нить и посмотрим, куда она нас выведет», - сказал Кук.
В начале года появились сообщения, что Apple начал создание телевизоров iTV на базе технологий iPhone и iPad. По слухам, прототипы этих телевизоров уже тестируются операторами сотовой связи США и Канады.
В четверг, 31 мая, в 15:30 мск консалтинговая компания Challenger, Gray & Christmas представит отчёт с данными по планируемым увольнениям в США за май.
В 16:15 мск компания ADP опубликует отчёт с данными по числу рабочих мест в частном секторе США за май. Прогноз: увеличение числа рабочих мест на 145 тыс. после роста на 119 тыс. в апреле.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений на 1 тыс. до 369 тыс.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует второй предварительный отчёт с данными ВВП США за I квартал. Прогноз: пересмотр показателя в сторону понижения до 1.9% против 2.2% в первом отчёте.
В 16:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Кливленда Сандры Пианалто.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за май. Прогноз: рост индекса до 56.7% против 56.2% в апреле.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 19:00 мск EIA представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 25 мая, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 0.1 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов увеличились на 0.15 млн барр.
По данным института API, опубликованным в среду вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.353 млн барр., запасы бензина выросли на 2.06 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.32 млн барр.
Кроме того, в четверг ведущие сетевые ритейлеры США опубликуют данные по продажам за май.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Согласно опубликованным в среду вечером результатам последних опросов греческого населения, радикальная левая партия СИРИЗА, отвергающая меры жёсткой экономии, вышла на первое место в предвыборной гонке и могла бы набрать 30% голосов, если бы выборы состоялись сегодня. Рейтинг её главного соперника – консервативной партии «Новая Демократия», обещающей исполнять кредитные договорённости с ЕС и МВФ, составил 26.5%. По итогам предыдущих опросов «Новая Демократия» опережала партию СИРИЗА с отрывом в 2.5% (28.5% против 26%).
«Если Греция покинет Евросоюз, а долговой кризис останется относительно ограниченным, глобальный рост продолжится умеренными темпами, - полагает Марк Мартиак, аналитик Premier/First Allied Securities. – Однако если заражение станет хаотическим, ставки на распад еврозоны будут сделаны».
«Есть такой греческий миф о парне по имени Сизиф, который тащил в гору камень, затем камень скатывался вниз, Сизиф начинал всё сначала, и так продолжалось до бесконечности. В еврозоне происходит похожая история, - отметил Роберт Пэвлик, глава отдела рыночных стратегий Banyan Partners. – Даже если Греция останется в зоне евро, и Испания сможет каким-то образом рекапитализировать свои банки, там всё ещё останутся проблемы с реализацией мер жёсткой экономии и низким или отрицательным ростом ВВП. И это будет оказывать негативное влияние на весь остальной мир».
В среду в ходе торгов на вторичном рынке доходность 10-летних испанских бондов выросла к шестимесячному максимуму 6.7%, в то время как доходность аналогичных по сроку погашения итальянских бондов достигла 6%. Напомним, после того, как доходность 10-летних бондов Греции, Португалии и Ирландии превысила 7%, эти страны запросили финансовую помощь.
Минфин Италии в среду разместил долгосрочные бонды на сумму 5.74 млрд долл, не сумев достичь верхней границы запланированного диапазона 4.5 млрд - 6.25 млрд евро. Средневзвешенная доходность 10-летних бондов, размещённых на сумму 2.34 млрд евро, составила 6.03%, достигнув максимального уровня с 30 января, против 5.84% на апрельском аукционе. Коэффициент покрытия снизился до 1.4 против 1.48 в апреле. Доходность новых 5-летних бондов, проданных на сумму 3.4 млрд евро, составила 5.66% против 4.86% на апрельском аукционе по размещению ценных бумаг с аналогичным сроком погашения.
Европейская комиссия (ЕК) опубликовала 1000-страничный годовой доклад, который содержит как оценку сложившейся ситуации в еврозоне, так и различные рекомендации: общего толка и для стран еврозоны индивидуально. Самой важной частью доклада стал призыв ЕК к более тесной фискальной интеграции с последующим созданием банковского союза и рассмотрению вопроса о прямой рекапитализации банков с использованием средств европейского стабфонда ESM, который будет запущен в июле.
Следует отметить, что, в соответствии с соглашениями о создании фонда ESM, кредитование банков из средств фонда не предусмотрено. ESM может предоставлять финансирование лишь национальным правительствам в случае, если они мотивируют свой запрос необходимостью рекапитализации банков. Для того, чтобы изменить устав ESM, страны еврозоны должны подписать новое соглашение и денонсировать старые договорённости, которые уже ратифицированы некоторыми членами монетарного блока. Однако времени на подобные действия нет, учитывая стремительное ухудшение ситуации в экономике и банковском секторе Испании. Кроме того, Германия по-прежнему отвергает идею о прямой рекапитализации банков через фонд ESM.
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service в среду понизило кредитные рейтинги девяти банков Дании, включая Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord Bank, Ringkjobing Landbobank, на одну – три ступени с прогнозом «негативный». Агентство мотивировало своё решение неблагоприятной операционной средой, ухудшением качества активов, низкой прибыльностью банков, снижением цен на жилую недвижимость, повышением уровня безработицы и рисками, которые происходят от «внешних шоков, связанных с продолжающимся долговым кризисом в еврозоне».
Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли в среду заявил, что банки США на данный момент находятся в лучшей форме, чем несколько лет назад, поэтому способны преодолеть «вызовы, исходящие от европейского кризиса». По его словам, вложения американских банков в активы периферийных стран еврозоны «очень скромны», но это не означает, что США будут полностью защищены от последствий кризиса в Европе, особенно если банки откажутся кредитовать друг друга на опасениях банкротства контрагентов. Если подобное случится, это окажет негативное влияние на экономику США, заявил Дадли.
Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен полагает, что в случае «материализации нисходящих рисков от европейского долгового кризиса более агрессивные действия ФРС определённо гарантированы». И даже если ситуация в Европе существенно не ухудшится, экономике США необходимы дополнительные стимулирующие программы, уверен президент ФРБ Бостона, поскольку эти меры позволят ускорить экономический рост.
Согласно опубликованному в среду отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в апреле снизился на 5.5%, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя неизменным. Выходившие ранее в этом месяце данные по рынку недвижимости США возродили надежды на его стабилизацию, однако отчёт NAR указал на сохраняющуюся высокую неопределённость в условиях неравномерного спроса на дома.
«Мы даже не приблизились к той точке, откуда можно увидеть окончание долгового кризиса в Европе, - отметил Хайес Миллер, управляющий активами Baring Asset Management. – В США экономисты высказывают мнение, что, если рынок жилья стабилизируется, потребление может вырасти. Вопрос в том, что нужно сделать, чтобы стабилизировался рынок жилья?».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12419.86, потеряв 1.28%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.43% (до 1313.32) и 1.17% (до 2837.36) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 6.3 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.81 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
«На рынке не было паники, индекс S&P удержался в области 1310, и это тот уровень, с которого может начаться восходящий импульс, - отметил Стивен Гилфойл, трейдер из Meridan Equity Partners. – Нас ждут два дня, загруженные макроэкономическими данными, внимание рынка переместится на внутренние отчёты – по темпам роста ВВП [четверг] и числу рабочих мест [пятница]».
К закрытию торгов доходность 10-летних казначейских бондов США опустилась к рекордно низкому уровню 1.63% на фоне продолжающегося оттока средств в защитные активы.
Президент Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер полагает, что европейский долговой кризис сделал гораздо больше для понижения процентных ставок в США, чем операция «Твист», проводимая ФРС. «Мы являемся бенефициарами европейского кризиса, потому что он придаёт облику США относительную солидность, - сказал Фишер. – Это одна из причин, почему процентные ставки у нас так низки».
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2369 против 1.2498 вечером во вторник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 29 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa и Bank of America, подешевевшие на 3.5% и 3.1% соответственно.
Капитализация банка JPMorgan уменьшилась на 2%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.2%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. потеряли по 2.6% на фоне снижения стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.94 долл (-3.2%) до 87.82 долл за барр.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе DJIA также оказались акции производителя строительного оборудования Caterpillar (-2.5%), промышленного конгломерата United Technologies (-1.8%), финансово-промышленной компании General Electric (-1.6%), многопрофильной промышленной компании 3М (-1.5%), страховой компании Travelers Cos (-1.6%) и оператора кредитных карт American Express (-1.9%).
Среди индексов 10-ти ведущих промышленных групп, входящих в S&P 500, наиболее быстрыми темпами снижались индексы сырьевого, финансового и производственного секторов.
Индекс Morgan Stanley Cyclical, оценивающий динамику акций компаний, бизнес которых подвержен циклическим колебаниям, снизился на 2.5%. Индекс домостроительного сектора в S&P 500 упал на 4.9%.
Акции 30 компаний из 32, входящих в индекс ритейлерского сектора в S&P 500, закрылись в отрицательной области, способствуя снижению индекса на 1.6%. Международный Совет торговых центров в среду понизил прогноз по темпам роста продаж в сетевых магазинах США в мае с 3% до 2%, мотивируя своё решение появлением сигналов, указывающих на ослабление потребительского доверия.
Акции социальной сети Facebook (-2.25%) продолжили снижение, завершив торги вблизи отметки 28 долл. Спустя всего две недели после рыночного дебюта капитализация Facebook уменьшилась почти на 25%. По мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, акции Facebook могут подешеветь ещё на 20% с тем, чтобы рыночная оценка социальной сети приблизилась к показателям её конкурентов – крупнейших интернет-компаний, которые входят в Nasdaq Internet Index (QNET).
Акции Apple подорожали на 1.2% после заявления главы компании Тима Кука, что телевизионные технологии являются для Apple «областью интенсивного внимания». «Мы продолжим тянуть эту нить и посмотрим, куда она нас выведет», - сказал Кук.
В начале года появились сообщения, что Apple начал создание телевизоров iTV на базе технологий iPhone и iPad. По слухам, прототипы этих телевизоров уже тестируются операторами сотовой связи США и Канады.
В четверг, 31 мая, в 15:30 мск консалтинговая компания Challenger, Gray & Christmas представит отчёт с данными по планируемым увольнениям в США за май.
В 16:15 мск компания ADP опубликует отчёт с данными по числу рабочих мест в частном секторе США за май. Прогноз: увеличение числа рабочих мест на 145 тыс. после роста на 119 тыс. в апреле.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений на 1 тыс. до 369 тыс.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует второй предварительный отчёт с данными ВВП США за I квартал. Прогноз: пересмотр показателя в сторону понижения до 1.9% против 2.2% в первом отчёте.
В 16:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Кливленда Сандры Пианалто.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за май. Прогноз: рост индекса до 56.7% против 56.2% в апреле.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 19:00 мск EIA представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, окончившейся 25 мая, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 0.1 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов увеличились на 0.15 млн барр.
По данным института API, опубликованным в среду вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.353 млн барр., запасы бензина выросли на 2.06 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.32 млн барр.
Кроме того, в четверг ведущие сетевые ритейлеры США опубликуют данные по продажам за май.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter