Акции электроэнергетических компаний, долгое время остававшиеся аутсайдерами спроса на фоне улучшения рыночного инвестиционного фона, сокращают отставание от широкого рынка. В такой ситуации инвесторы, которые в последние месяцы, как правило, скептически оценивали инвестиционные проекты энергетических компаний, сегодня позитивно отыграли новость о начале строительства холдингом "РАО ЭС Востока" новой станции в Якутске. Руководством РАО предполагается, что станция уже в 2015 г. будет играть ключевую роль в энергетике быстрорастущей якутской экономики.
Акции "Группы ПИК", которые вчера в преддверии саммита ЕС, похоже, сыграли роль "защитных" бумаг, сегодня подешевели на 1,2%.
Саммит ЕС принял три конкретных решения, актуальных для поддержки финансового сектора ЕС в краткосрочном периоде. Фонды стабильности EFSFи ESM, свободные средства которых достигают 20% от суммарного госдолга стран европейской "периферии", получили возможность использовать свои средства для прямой рекапитализации банков. Они также наделены теперь правом проводить интервенции на долговом рынке без дополнительных требований по ужесточению бюджетной политики к странам, обращающимся за такой поддержкой. Было принято решение о формировании инвестиционного пакета в размере более 1% ВВП еврозоны. Эти решения создают базу для принятия на сессии 5 июля Европейским Центробанком мер стимулирования экономики. ЕЦБ может как провести операции по покупке госдолга, так и снизить ставки в целях притока в экономику значительных, на уровне порядка 8% от ВВП еврозоны, средств банков, которые аккумулированы сейчас на депозитах европейского ЦБ.
Для создания среднесрочных предпосылок роста инвестиций при снижении оценочных рисков на финансовом рынке одобрена "дорожная карта" по дальнейшей финансово-политической интеграции стран ЕС, включающая формирование единого надзорного банковского органа к декабрю 2012 г.
Решения последних мировых форумов демонстрируют, что в июне, возможно, произошло очень важное для создания устойчивого экономического спроса снижение среднесрочных политических рисков.
Вышедший сегодня индекс потребительских настроений в США, рассчитанный Reuters и Университетом Мичигана в июне незначительно снизился. Июньский индекс производственного климата Chicago PMI продемонстрировал в июне небольшое повышение. Шансы повышения российского рынка акций после определенной консолидации в краткосрочном периоде преобладают.
Продолжающийся рост сырьевых цен будет подстегивать движение российского рынка по восходящему тренду
В пятницу "быки" отечественного рынка ценных бумаг, отыгрывая благоприятную ситуацию на мировых биржах, развили стремительное наступление. Утренний новостной фон не оставлял "медведям" никаких шансов развить достигнутый накануне успех. Правда, американские биржи накануне закончили сессию на отрицательной территории, но для российского рынка главным ориентиром при открытии стала информация с саммита в Еврозоне, где после долгого обсуждения были приняты новые позитивные решения.
В четверг была принята за основу одобренная ранее крупнейшими странами ЕС программа инвестиционной поддержки европейской экономики на сумму в 130 млрд евро, или около 1% ВВП еврозоны. Решения саммита ЕС на данный момент, в основном, успешно создают как базу для поддержки финансового сегмента и экономики, так и формируют конструктивные для экономического развития и инвестиций среднесрочные тренды, противодействующие новому витку увеличения спроса на "качество".
Азиатские рынки в пятницу отыграли европейские новости ростом, японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,49%. На сырьевых площадках также наблюдались активные покупки, активизировавшиеся после некоторой паузы в середине дня - баррель нефти марки Brent поднялся выше 95 долларов, золото - в район 1600 долларов за тройскую унцию. Росту котировок сырья способствовало ослабление доллара на мировом валютном рынке - пара евро/доллар взлетела до 1,268 доллара за евро.
Российские биржи начали сессию интенсивным ростом котировок широкого спектра ликвидных бумаг, затем индексы несколько откатились назад, после чего перешли в боковое движение. Во второй половине дня, вслед за взятием новых уровней сырьевыми ценами, российский рынок акций начал новую волну роста.
Данные по личным доходам и расходам американцев вышли в рамках ожиданий, а вот чикагский индекс деловой активности неожиданно превзошел прогнозы, составив 52,9 пункта против ожидавшихся 52,5 пункта. Индекс потребительского доверия, напротив, недотянул до консенсуса рынка, однако американские биржи, отыгрывая европейский позитив, активно росли, что поддержало российские индексы в последние часы торгов.
На ММВБ все высоколиквидные бумаги показали неплохой прирост, абсолютным лидером роста стали акции ВТБ, взлетевшие на 6,2%. "Северсталь" и "Сургутнефтегаз" поднялись на 4,8 и 4,7% соответственно. Аутсайдером дня стал "Норникель", прибавивший всего 0,56%. По итогам основной сессии пятницы индекс РТС вырос на 5,43% до 1350 пунктов, индекс ММВБ прибавил 3,2%, превышая 1386 пунктов. Краткосрочно вероятна фиксация прибыли на большинстве ключевых рынков, однако, она может быть достаточно короткой, а продолжающийся рост сырьевых цен будет подстегивать движение российского рынка по восходящему тренду.
Предварительные итоги саммита ЕС вызвали на рынках всплеск оптимизма, индекс ММВБ подобрался к максимумам середины июня
Сегодня на мировых фондовых рынках (и российский - не исключение) наблюдался всплеск оптимизма, вызванный промежуточными итогами двухдневного саммита ЕС: европейские банки получили возможность прямого доступа к средствам европейских антикризисных фондов. "Благодаря этому у проблемных стран не будет расти госдолг, нагрузка ляжет на балансы банков, что может оказать благоприятное влияние на стоимости заимствований для стран", - поясняет Сергей Алин, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал". В пятницу индексы ММВБ и РТС одним рывком почти долетели до максимумов середины июня.
В итоге к закрытию индекс ММВБ подрос на 3,32% и составил 1387,52 пункта, а индекс РТС прибавил 5,43% - до отметки 1350.51 пункта. "Российские торги в пятницу проходили на позитивной ноте благодаря результатам первого дня саммита ЕС. Хочется отметить, что накануне инвесторы были достаточно скептично настроены и в очередной раз ожидали полемики, которая не даст результатов. Однако вопреки прогнозам, лидеры стран еврозоны со всей ответственностью подошли к решениям накопившихся проблем, вызванных кредитным кризисом", - отмечает Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка".
По итогам дня аутсайдерами торгов на объединенной бирже ММВБ-РТС стали отдельные акции электроэнергетического сектора: "Мосэнергосбыт" (-0,1%), "МосТСК" (-0,7%). Набирает обороты конфликт в UC Rusal. Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника потребовала провести внеочередное собрание акционеров "РУСАЛа", чтобы внести изменения в устав компании. Результатом поправок может стать предоставление отдельным директорам права передавать решение по сделкам с заинтересованностью на одобрение акционерам. Собрание акционеров "РУСАЛа" пройдет 3 августа 2012 года. РДР металлургической компании на бирже в Гонконге снизились на 0,89%.
Максимальный рост показали бумаги ВТБ (+6,26%), "Сбербанка" ("префы" +5,5%, обыкновенные +4,34%), "Северстали" (+4,81%), "Татнефти" (+4,92%), "Уралкалия" (+4%). Косвенную поддержку бумагам производителя удобрений оказывает действующая программа выкупа акций и GDR компании по рыночным ценам. С начала реализации программы предприятие приобрело указанных ценных бумаг на общую сумму около $854 млн. Тот же повод – buyback – двигает вверх и акции АФК "Система" (+3,99%); с начала запуска программы компания выкупила GDR на 0,43% капитала.
Пятница оказалась богата не только на внешние события, но и на внутренние. Череда начавшихся ГОСА многих крупных компаний является одним из катализаторов роста на российском рынке. Так, сегодня стало известно, что "Газпром" выплатит дивиденды за 2011 год в размере 8,97 рубля на акцию. Бумаги компании по итогам торгового дня прибавили скромные 2,06%.
Акционеры "Сургутнефтегаза" решили увеличить дивиденды за 2011 г. по привилегированным акциям в 1,8 раза - до 2,15 руб. за бумагу. Дивиденды по обыкновенным акциям решено увеличить на 20%, до 0,6 руб. за бумагу. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подросли на 4,73%, привилегированные – на 4,77%.
Дивиденды "Норникеля" за 2011 год составят 196 рублей на акцию. По итогам пятничной сессии капитализация компании повысилась на 0,56%, что в целом слабее рынка.
Акционеры "РусГидро" приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере 0,00789317 рубля на акцию. Это сообщение также позитивно повлияло на капитализацию компании, по итогам торгов акции подросли на 3,48%.
Новость о том, что "ФСК ЕЭС" не будет выплачивать дивиденды за 2011 г. не смогла омрачить настроение игрокам, воодушевленным предварительными результатами встречи лидеров Евросоюза. Бумаги компании к закрытию сессии поднялись на 3,2%. Также отказ от выплаты дивидендов был проигнорирован в бумагах "СОЛЛЕРСа" (+3,17%).
Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ хоть были невысокими - 40,405 млрд рублей, но все же чуть выше последних значений. Возможно, игроки предпочли дождаться финальных решений саммита ЕС. Кроме того, в понедельник до открытия российских торгов выйдут данные по промышленному производству в Китае от HSBC (ожидается 48,1 пункта; в мае было 48,4 п.). Снижение показателя будет свидетельствовать о замедлении темпов развития второй по величине экономики мира, что может отразиться на стоимости "черного золота". В целом, основные российские биржевые индексы демонстрировали сегодня очень уверенный рост. И хоть техническая картина по индексу ММВБ остается нейтральной, однако, по мнению Александра Бабайкина, аналитика компании "НЭТТРЭЙДЕР", позитив из Европы может приблизить рынок РФ к уровню 1400 пунктов и сделать задел для формирования нового восходящего тренда. Помимо европейского сюрприза, дополнительным аргументом в пользу игроков на повышение стали ожидания дальнейшего роста нефтяных цен в связи с вступлением в силу с 1 июля эмбарго на поставки иранской нефти в Европу.
Торги на площадках Старого Света проходили позитивно. Основные индикаторы росли на решении лидеров ЕС разрешить европейским фондам напрямую помогать банкам. Вместе с тем, по мнению Александра Потавина, руководителя аналитической службы ИК "ITinvest-Проспект", проблемы в еврозоне после саммита никуда не денутся, но какое-то время рынок может двигаться вверх на ожиданиях улучшений. Сегодня стали известны результаты аукциона по размещению 10-летних испанских бондов и итальянских облигаций. Доходность по 10-летним испанским гособлигациям снизилась на 47 базисных пунктов до 6,40%, а итальянских – до 6% после того, как европейские лидеры согласовали Пакт о ценах и занятости. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 поднялся на 1,42%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 подрос на 4,75%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX прибавил на 4,08%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00176, "Газпром" (Анг) - 4.715, ЛУКОЙЛ (Анг) - 55.75, "Норильский никель" (Анг) - 165.2, "Роснефть" (Анг) - 6.26, "Ростелеком" (Анг) - 3.655, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.827, "Сбербанк" (Анг) - 2.688. Цены АДР в Америке (в долларах США за АДР) на 19:40 мск составляют: МТС (США) – 17,15, "ВымпелКом" (США) – 8,08, "Мечел Сталь" (США) – 6,41.
Торговая сессия в США началась ростом основных индексов. Драйверы роста те же - изменения схемы поддержки банков Европы. И даже слабая статистика по личным расходам (+0,1%) и доходам (+0,2%) в США не привела к смене настроений. "Слабая статистика продолжает рассматриваться как повод для стимулирования американской экономики. Кроме статданных в пользу QE3 говорили и заявления президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, который отметил слабость рынка жилья и замедление роста экономики США из-за европейских долговых проблем", - считает Наталья Лесина, начальник аналитического отдела ГК "АЛОР". На 19:40 мск индекс Dow Jones подрос на 1,77%, Nasdaq прибавил на 2,33%, индекс S&P 500 растет на 1,97%. Фьючерс на индекс S&P поднялся на 2,06% - до 1 349,65 пунктов.
Нефть торгуется в плюсе. После почти 30-процентного снижения от максимумов это выглядит как вполне логичная коррекция. "Говорить о возобновлении роста (смене тренда последних месяцев), на мой взгляд, пока рано. Каких-либо позитивных изменений в мировой экономике нет: в США на последнем заседании ФРС США Бен Бернанке объявил о понижении прогнозов по темпам роста ВВП, Европа мучается в поисках решения долговой проблемы, в Китае выходящая статистика говорит о замедлении темпов роста экономики", - комментирует Юрий Селяндин, управляющий директор УК "Флеминг Фэмили энд Партнерс". К 19:40 мск за августовский контракт нефти марки Brent дают $95.396, Light - $82.247.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС снижается на 0,1% и составляет 134 080 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,29%, фьючерс на акции "Газпрома" теряет 0,14%, на акции "ЛУКОЙЛа" снижается на 0,17%.
На валютных торгах ММВБ рубль немного укрепил позиции к доллару США и евро. Доллар подешевел на 70 коп., его стоимость теперь составляет 32,43 рубля, евро снизился на 6 коп. до 41,1225 руб. "Рубль продолжает демонстрировать желание к росту в свете ожидаемого нами улучшения настроений на рынках, в том числе за счет повышения нефтяных котировок и роста пары EUR/USD. В случае сохранения на будущей неделе оптимистичного настроя игроков, у рубля есть все шансы вырасти против доллара вплоть до 32 рублей", - прогнозирует Антон Захаров, аналитик "Промсвязьбанка". Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ стала легче на 41 коп., до уровня 36,3416 рубля. На Forex пара евро-доллар торгуется у отметки 1.2673.
В понедельник, по мнению аналитиков, торги на биржах РФ откроются умеренным ростом. "Спрогнозировать динамику рынка в начале июля достаточно сложно. В принципе, повышательная динамика возможна, тем более что, эмпирические наблюдения указывают на рост рынка в первых числах месяца (в не кризисные годы). Позитивную динамику могут поддержать макростатистика (по странам) и риторика мировых ЦБ. Однако риски российского рынка акций сопряжены с ценами на нефть и динамикой курса национальной валюты", - прогнозирует Ангелика Генкель, старший аналитик "Альфа-Банка".
В понедельник стартует сезон квартальной корпоративной отчетности. На следующей неделе внимание инвесторов также привлекут статистические данные: уровень безработицы в еврозоне (02.06, 13:00 мск), индекс деловой активности в Нью-Йорке (03.06, 17:45 мск), ключевая ставка ЕЦБ и Банка Англии (05.06, 15:00-15:45 мск) и т.д.
США: хорошие новости из Европы спровоцировали мощный рост
В пятницу, 29 июня, в первой половине сессии американские индексы торгуются с повышением. Рост акций обусловлен, прежде всего, итогами саммита стран еврозоны, на котором политики договорились использовать стабилизационные фонды для рекапитализации банков, что позволит избежать увеличения бюджетного дефицита, а также создать единый надзорный орган для банков к концу текущего года. Кроме этого, регуляторы согласились о том, что арсенал денежных средств может быть использован для стабилизации долговых рынков стран, которые придерживаются бюджетных правил ЕС, без необходимости дополнительного ужесточения режима экономии. Испанские и итальянские 10-летние гособлигации тут же отреагировали на это повышением цены, а европейские акции показали мощный рост.
Из макроданных по США стоит отметить увеличение темпов роста промышленности на Среднем Западе в июне. В остальном, динамика личных доходов и расходов в мае оправдала ожидания экономистов: доходы показали 0,2%-ное увеличение, а расходы остались на прежнем уровне. "Ложкой дегтя" стало снижение индекса потребительского доверия Унив. Мичигана в мае сильнее, чем предполагалось ранее.
Все сектора семейства S&P торгуются в плюсе, рост возглавляют промышленные компании и хай-тек; значительно отстает от рынка коммунальный сектор.
К 20:21 МСК индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 1,7% до значения 12816 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 1,92% и торгуется на уровне 1354,5 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq окреп на 2,34% до отметки 2916,2 пункта.
Все акции состава "голубых фишек" торгуются в плюсе. Наибольший рост демонстрируют United Technologies (+3,69%), Bank of America (+3,49%), Boeing (+3,07%), Intel (+2,77%).
Акции американского производителя спортивной одежды Nike упали на 7,68% в связи с тем, что опубликованные квартальные результаты по прибыли оказались меньше прогнозов аналитиков. Стоит отметить, что в квартале с окончанием в мае компания зафиксировала снижение квартальной прибыли впервые с 2009 года в связи с увеличением расходов на оплату труда и маркетинг.
Котировки производителя алкогольных напитков Constellation Brands подскочили на 23,5% после того, как компания отчиталась о большей чем ожидалось квартальной прибыли и сообщила о том, что приобретет оставшуюся 50%-ную долю в фирме Crown Imports у бельгийского пивовара Anheuser-Busch InBev за $1,85 млрд.
Канадская компания Research in Motion потеряла 17,7% стоимости бумаг на фоне заявления менеджмента о планах отсрочить выпуск нового телефона BlackBerry 10 и сократить 5 000 рабочих мест. Кроме этого, Research in Motion отчиталась о большем квартальном убытке без учета некоторых статей, чем прогнозировали аналитики - 37 центов на одну акцию против 7 центов на бумагу.
К 20:19 МСК валютная пара EUR/USD повысилась на 1,78% до отметки 1,2661. Доходность 10-летних американских казначейских бумаг поднялась примерно на 6 б.п. до 1,64%. Цены на фьючерсы на нефть марки Brent окрепли на 4,41% до $95,39 за баррель. Фьючерсы на золото продвинулись на 3,01% и торгуются на отметке $1597 за тройскую унцию.
CenturyLink может выбраться из боковика
Интегрированная телекоммуникационная компания из Соединенных Штатов CenturyLink (US1567001060) торгуется в долгосрочном позитивном тренде начиная с 2008 г, и этот тренд не показывает никаких признаков потенциального разворота. На недельном графике налицо многолетний восходящий канал, при этом можно заметить формирующийся симметричный треугольник, а полосы Боллинджера существенно сузились, намекая на грядущее усиление направленности торгов по данной бумаге. Положение стохастических линий и индикаторов дирекционной системы указывает на возможность выхода из фигуры в пользу покупателей.
Источник - Reuters
На дневном графике также формируется симметричный треугольник, при этом цена в ближайшие сессии может закрепиться над облаком Ишимоку и срединной линией полос Боллинджера; стохастические линии оттолкнулись от зоны перепроданности и пересеклись благоприятным образом для быков.
Источник - Reuters
На наш взгляд, при удачном преодолении облака Ишимоку на отметке $38,8 акции CenturyLink могут перейти в более направленное восходящее движение и достигнуть отметки в $41 в перспективе ближайших недель.
/Компиляция. 29 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба