Российскому рынку предстоят 4 выходных сессии, итог которых на западных рынках представляют естественную загадку. Ужесточение политики государства в экономике, замедление той же экономики, предстоящее сворачивание QE3, теракты в Волгограде не добавляют оптимизма в последнюю сессию года. Единственно, что стабильно – это высокие нефтяные цены, на которые и стоит делать ставку.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Индекс Доу Джонс прервал 6 дневный рост и упал в пятницу на 0.01%, а S&P 500 потерял -0.03%. Нефтяной сектор индекса прибавил 0.49% вместе с ростом цен на нефть. Акция Alcoa продолжила ралли +2.49%, а United Steel прибавил +2.24%. Зато акция Twitter потеряла 13.04% после даунгрейда. Год кончается удачно для фондового рынка США, притоки иностранных денег помогают поддерживать бычьи настроения по акциям. На 27.12. S&P 500 прибавил 29.11% за этот год, тогда как ММВБ всего +1.36%. Однако российские дела выглядят в конце года лучше, чем в Таиланде или Турции
Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.54% до 3.01%, превзойдя 2 летние максимумы по мере приближения времени начала январского сворачивания QE3.
Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на 0.04%. Упали Мечел (-1.21%), Русгидро (-1.21%). Вырос Сургутоб (+1.29%), Норникель (+0.72). Market Vectors Russia ETF вырос 0.88%.
Американские фьючерсы в нулевом негативе в понедельник
Утро понедельника в Азии и на других рынках.
Японский рынок подрастает в понедельник за счет падения курса йены, китайский находится около нуля. В Китае растут телекоммуникационные акции из-за намерения правительства инвестировать 100 млрд юаней в сети 4 поколения. Снижаются девелоперские акции.
Nikkei225 (Япония) вырос +0.52% в 8.47. Китай (CSI 300) вырос +0.03% в 8.30.
Новости понедельника
В 19.00 жилищные контракты (Оценка +1.5% после -0.6%)
1 января новогодний выходной день на западных рынках
Торговля пятницы
Утренний рост на ММВБ не был устойчив, при признаках коррекции в США ММВБ к концу дня ушел ниже 1500 (-0.44%). Вырос перекупленный Норникель (+0.78%), но перекупленный ВТБ потерял -0.48%, а перекупленный Аэрофлот (-2.41%). Газпром потерял (-1.01%), возможно, из опасений снижения дивидендов за 2013г. Отток фондового капитала из России на неделе 19-25 декабря снизился и составил $25 млн. после $100 млн. Напряжение на межбанковском рынке сохранялось в конце недели.
Новости России
Российский газовый холдинг «Газпром» прогнозирует снижение дивидендов по итогам 2013 г. из-за стагнации добычи и падения спроса, пишет Bloomberg со ссылкой на материалы компании к правительственному совещанию по инвестпрограмме и бюджету компании на 2014 г., которое состоялось 17 декабря. По этим данным, дивиденды могут снизиться на 2,6 млрд руб. За 2012 г. компания заплатила акционерам 142 млрд руб., или 5,99 руб. на акцию. Еще в ноябре зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов заявлял, что компания не пересматривала прогноз по дивидендам за 2013 г. на уровне 6-8 руб. на акцию.Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали дивиденды «Газпрома» на уровне 7,58 руб. на акцию. Российский Минфин ожидал, что дивиденды за 2013 г. останутся на уровне 2012 г., когда «Газпром» выплатил Росимуществу 54,49 млрд руб., а потом будут расти. «Газпром» должен начать выплачивать дивиденды, исходя не из российской, а из консолидированной отчетности с 2016 г., т. е. по итогам 2015 г. Ранее Минфин предлагал правительству обязать крупнейшие госкомпании уже по итогам нынешнего года направлять на дивиденды минимум 25% чистой прибыли по МСФО.Снижение объема дивидендных выплат связано со слабым прогнозом по добыче, объем которой, как ожидается, в 2014 г. изменится незначительно — 491 млрд куб. м, после чего снизится до 482 млрд куб. м и 480 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. соответственно. Инвестпрограмма на 2014 г. составит 806 млрд руб., на 2015 г. — 816,5 млрд руб.
Читайте далее: vedomosti
В 2013 г. рост российской экономики почти остановился. Замедление, начавшееся в середине 2012 г., перешло в резкое торможение. Минэкономразвития торопило с принятием стимулирующих мер, пугая угрозой технической рецессии, которая и произошла: в III квартале ВВП с сезонной корректировкой сократился на 0,2% (формально рецессию диагностируют при спаде в течение двух кварталов подряд). В сравнении с 11 месяцами прошлого года, по оценке Минэкономразвития, экономика выросла всего на 1,3%. Весь год чиновники обсуждали причины остановки роста, споря о способах поддержки экономики. «Это действительно год упущенных возможностей», — подвел итоги замминистра экономического развития Андрей Клепач.К концу года было официально признано: стагнация вызвана не только внешними факторами.
Читайте далее: vedomosti
Россия.
Падение в пятницу обрисовало перспективу заполнения гэпа вверх 19 декабря (после заседания ФРС, заявившего об январском сворачивании QE3), закр 18.12. 1486.91. С другой стороны в ожидании новогоднего чуда ММВБ может вернуться и выше 1500
Фьючерсные контракты
Февральская нефть (WTI) выросла 27.12 (100.32(+0.77%)). Февральский Brent вырос на 0.18%($112.18). Нефть WTI выросла на падении запасов нефти. Запасы нефти упали на 4.73 млн.бар, было падение бензина на 0.614 млн.бар., падение дистиллятов 1.85 млн.бар. От EIA 27 дек ожидали падение запасов нефти 3 млн. бар. и рост запасов бензина на 1.1млн.бар. , падение дистиллятов на 1 млн.бар.
Мартовские фьючерсы S&P 500 в США в пятницу уменьшили отставание от спота по сравнению с последней сессий среды – нейтральный фактор. Мартовские фьючерсы сегодня в нулевом негативе.
FTSE открывается в нулях.
В России открытие неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия после нового года. По фактору 2D отметим фактор борьбы неустойчивости на достигнутых верхах и подбора упавших акций. Внешний фон –фьючерсы Лондон нулевые, в США в нулевом негативе.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 27.12.13 1445.1 вечерней 1448.4 Мартовские фьючерсы в 18.40 встали ниже спота после длительного опережения ( медвежий фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских.
ADR в США 27.12 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне) и закрытие вечерних фьючерсов в России 25.12 Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3745 в 7.59 понедельника))1.3735 в 7.31 пятницы)) 1.3684 в 8.01 вторника))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 27.12. лидировал в падении сектор транспорта, лидировал в падении сектор энергетики, лидировал в росте сектор металлургии 26.12. лидировали в росте сектор машиностроения, лидировал в падении сектор энергетики 25. 12 Лидировал в падении сектор машиностроения, вырос сектор транспорта
Объемы торгов РТС в пятницу на падении выросли, ММВБ выросли
Мнение на понедельник: при поплавке к ММВБ 1495 может быть неустойчивость выше РТС 1429
Мнение к среде-четвергу-пятнице: возможна неустойчивость выше ММВБ 1479-1497 и РТС 1414-1431
Мнение на ту неделю: есть опора на ММВБ 1452-1470 и РТС 1391-1407
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх карт бланш. (Точка отмены этих ожиданий )
Цель B вниз 1477.8-1480.8 от 27 дек. (Точка отмены этих ожиданий 1504.99)
Цель B вниз 1490.4-1494.8 от 25 дек. (Точка отмены этих ожиданий 1510.28) сбылось 27 дек
Цель B вниз 1491.7-1496.2 от 26 дек. (Точка отмены этих ожиданий 1506.74) сбылось 27 дек
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня могут активироваться продажи
День 27 декабря оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишень ММВБ 1491.8 (при техсопротивлении ММВБ 1505.3).. и РТС 1442.5 (техсопротивление РТС..1452.6 (Падение в пятницу обрисовало перспективу заполнения гэпа вверх 19 декабря (после заседания ФРС, заявившего об январском сворачивании QE3), закр 18.12. 1486.91. С другой стороны в ожидании новогоднего чуда ММВБ может вернуться и выше 1500)В ходе сессии есть опасения негативного открытия после праздника.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), активируем с 24 декабря среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) мягкое накапливать при ориентире поддержки 1468, 20-23 дек. пробовали установить среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) сильное сокращать при уровне сопротивления ММВБ 1510
https://www.zerich.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter