Азиатские рынки начали вторник ралли акций. Китайский народный банк добавляет ликвидность в финансовую систему перед праздником - китайским новым годом. Японская йена дешевеет перед решениями Банка Японии. Европейские же и американские фьючерсы намерены принять эстафету роста после минорной коррекции. Российский рынок, в свою очередь, может бросить вызов новогоднему гэпу вниз, тем более, что инвестбанки заговорили перед Олимпийскими играми о России более привлекательно.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
В день Мартина Лютера Кинга американский рынок отдыхал. Новости недели начались со смешанных макроданных из Китая, где ВВП в 4-ом квартале замедлился до 7.7%(оценка 7.6%) после 7.8%, а декабрьское промпроизводство замедлилось до +9.7%(оценка 9.8%) после 10%. Рынки Еврозоны испытывали легкую коррекцию. DAX потерял -0.28% после уверенного достижения в пятницу исторических максимумов. Черными пятнами выступили отчет – на 10 дней раньше объявленного срока - Deutsche bank (-5.4%), который показал существенный убыток. Peugeot потеряла -11%, объявив о планах увеличения капитала. Air France-KLM group упала на 5% на даунгрейде UBS в связи с ралли акции. Однако FTSE 100 прибавил +0.11% на слухах, что МВФ собирается поднять прогноз роста ВВП страны в 2014г. с 1.9% до 2.4%
Бразильский рынок упал на 0.96% во главе с горнорудным гигантом Vale (-2.8%) на данных о замедлении декабрьского промпроизводства в Китае.
Российские ADR в Нью-Йорке упали 17.01 (индекс Блумберга) на -0.47%. Лидировали в падении Мечел (-1.77%),МТС (-0.96%), Сургутоб (-0.85%), Лукойл (-0.83%) .Market Vectors Russia ETF вырос +0.04%.
Американские фьючерсы в заметном позитиве во вторник.
Утро вторника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки растут. В Японии началось двухдневное заседание Банка Японии, падает курс йены. В Китае Банк Китая добавил ликвидность в финансовую систему перед праздником китайского нового года (31 января) на основе 7 и 21-дневных REPO. Деньги будут предоставляться на конкурсной основе и малым-средним банкам в 10 регионах. Ставки на денежном рынке КНР упали. Правда, в АТР страдают акции горных металлургов из-за снижения цен на железную руду перед китайским новым годом.
Nikkei225 (Япония) вырос +1.42% в 8.44. Китай (CSI 300) вырос +0.76% в 8.30
Новости вторника
14.00 индекс экономических настроений ZEW в еврозоне и Германии – ожидают улучшения.
21 января отчет IBM - Texac Instruments – AMD (после торгов) и Johnson&Johnson, Verizon
Наблюдательный совет Ютейр решает вопрос о цене выкупа акций.
Торговля понедельника
Российский рынок в целом игнорировал азиатское падение и китайские данные по экономике, хотя РТС (-0.09%) упал из-за снижения курса рубля. ММВБ показал +0.57%. Похоже, у нас победили олимпийские настроения благодаря обильному снегу на сочинских трассах. Тем более, что Goldman Sachs сказал, что экономика России улучшится в ближайшие кварталы из-за благоприятной ситуации во внешних экономиках (Европа, США), более доступного финансирования, снижения инфляции. GS отметил, что девальвация рубля благоприятно сказывается на экономике и на прибылях российских экспортеров, акции которых формируют наш фондовый рынок. Драйвером роста выступал Газпром (+1.84%). Новатэк (+1.23%) Сбербанк CIB предположил, что Газпром может увеличить поставки газа в Европу и добавить $2 млрд. операционной прибыли за счет снижения добычи газа (в Северном море) Нидерландов. Уралкалий прибавил +1.48%, заключив новый контракт с Китаем по цене калия $305 за тонну.
М.Видео (-2.63%) показало второй день падения после операционных результатов 2013г. (замедление роста продаж с 20% в 2012г до 11%).
Новости России
Крупнейший мировой производитель хлористого калия ОАО «Уралкалий» договорился с консорциумом китайских покупателей во главе с импортером удобрений CNAMPGC о поставке 700 000 т калийных удобрений, сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение холдинга. Ожидается, что этот объем будет доставлен в течение первого полугодия текущего года по цене $305 за т.В сообщении «Уралкалия» отмечается, что эти соглашения свидетельствуют о растущем спросе и переходе рынка в фазу восстановления.Vedomosti
Череповецкий металлургический комбинат (основная производственная площадка «Северстали») вчера объявил о повышении цен на февральские поставки проката на 3-10%, говорится в сообщении «Северстали». Повышение коснется почти всего сортамента, который выпускает комбинат. Горячекатаный прокат подорожает на 5% (абсолютные цифры «Северсталь» в сообщении не раскрыла), горячекатаный толстолистовой прокат — на 6-10%, холоднокатаный — на 4%, оцинкованный — на 4%, прокат с полимерным покрытием — на 3%, сортовой — на 3%.Повышение объясняется улучшением ценовой конъюнктуры на мировых рынках в сочетании с ослаблением курса рубля на фоне низкого уровня цен в России, объясняет «Северсталь». С 10 по 17 января внутренние цены на горячекатаный прокат снизились на 1,5% до $459/т Vedomosti
Из более чем 13 000 миноритарных акционеров «РН холдинга» офертой «Роснефти» воспользовались более 50%, включая крупные инвестиционные фонды, сообщил источник «Интерфакса» в госкомпании и подтвердил собеседник «Ведомостей» в компании. Размер доли миноритарных акционеров, которые приняли оферту, представитель «Роснефти» не раскрывает, отмечая лишь, что активность с их стороны была высокой.Предъявленные к выкупу акции будут зачислены на счет «Роснефти» с 21 января по 4 февраля, бумаги будут оплачены не позднее 19 февраля, говорится в пресс-релизе компании.В марте 2013 г. «Роснефть» завершила приобретение ТНК-ВР. В ноябре госкомпания опубликовала добровольное предложение: цена обыкновенной акции составила 67 руб., привилегированной — 55 руб., т. е. на выкуп всех миноритарных пакетов (15,3%) «Роснефть» может потратить 153,3 млрд руб.Читайте далее: Vedomosti
Наблюдательный совет германского ритейлера Metro AG одобрил подготовку к первичному размещению на бирже бумаг российского дивизиона — Metro Cash & Carry, говорится в сообщении группы. В первом полугодии 2014 г. на Лондонской фондовой бирже будет продано до 25% Metro Cash & Carry. По данным «Ведомостей», банки пока не получили мандаты на организацию размещения, основные претенденты — Goldman Sachs и Сбербанк.Весь российский бизнес Metro, если размещать его целиком, может быть оценен в 4,6-6,8 млрд евро, подсчитывали в конце 2013 г. аналитики Morgan Stanley, исходя из мультипликатора EV/EBITDA 7,4-10,9. А продав на бирже 30%-ный пакет, группа может привлечь 1,1-1,6 млрд евро, этого хватило бы на 75-100 новых магазинов, т. е. бизнес Metro в России вырос бы более чем вдвое.Сейчас германская компания управляет 70 центрами мелкооптовой торговли в 45 регионах России. Основные клиенты гипермаркетов — небольшие магазины, гостиницы, рестораны и кафе. Vedomosti
Россия.
ММВБ в начале недели дал заявку на заполнение новогоднего гэпа (закр.30.12 1504.08)
Фьючерсные контракты
Мартовская нефть (WTI) выросла 17.01 (94.59(+0.52%)). Мартовский Brent вырос на +0.69%($106.48). Нефть WTI выросла на неплохих данных по промпроизводству и жилстартам в США. Нефть падает сег. из-за замедления фабричного выпуска в КНР (данные уикэнда)
Мартовские фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с 3 последними сессиями – бычий фактор. Мартовские фьючерсы сегодня в заметном позитиве.
FTSE открывается в солидном позитиве.
В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим борьбу факторов поддержки акциям и давления на них. Внешний фон –фьючерсы Лондон в солидном позитиве, в США в заметном позитиве.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 20.01. 1394.4 вечерней 1397.7 Мартовские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями ( бычий фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских.
ADR в США 17.01.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне 20.01) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3547 в 8.07 вторника))1.3528 в 7.55 понедельника ))1.3616 в 7.38 пятницы ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения сектор 20.01. лидировал в росте сектор металлургии, лидировал в падении сектор машиностроения 17.01. лидировали в росте сектор энергетики, лидировал в падении потребительский сектор 16.01. лидировал в падении сектор машиностроения, лидировали в росте секторы химии и металлургии
Светофор индексов РТС и ММВБ.
20.01.14 После утренних колебаний рынок стал расти. Индекс ММВБ вырос +0.57% , индекс РТС упал -0.09%
Объемы торгов РТС в понедельник на падении упали, ММВБ на росте упали
Мнение на неделю: при возможном давлении от РТС 1396-1401 есть опора на ММВБ 1469-1477
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1504.5-1507.5 от 20 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1483.25 )
Цель A локально вверх 1498.7-1501.7 от 17 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1475.29 ) сбылось 20 янв.
Цель A вверх 1500.4-1503.4 от 15 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1473.94 )
Цель A вверх 1486.2-1489.2 от 14 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1453.9 ) сбылось 15,16,17 янв.
Цель B вниз 1431.9-1434.8 от 6 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1500.85)
Цель B вниз 1488.6-1493.1 от 20 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1498.37)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает малый позитив на открытии, Во второй половине дня могут активироваться продажи.
День 20 января оставил смешанно-позитивное впечатление. Введем местный таргет сопротивление-мишени ММВБ 1498.4 (техопора ММВБ 1489.4). Сопротивление РТС 1401.5 .Поддержки ММВБ 1387.5..( ММВБ в начале недели дал заявку на заполнение новогоднего гэпа (закр.30.12 1504.08)
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия среды.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост позитива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), активируем с 21 января среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) мягкое покупать при ориентире поддержки ММВБ 1453. 24 декабря-20 января была среднесрочная рекомендацию (на неделю и больше) мягкое накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1468 (этот ориентир поддержки с 8 янв. расширяли до 1434), 20-23 дек. пробовали установить среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) сильное сокращать при уровне сопротивления ММВБ 1510
https://www.zerich.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter