Во вторник российский рынок акций пытался продолжить свою затяжную восходящую тенденцию, и в моменте индекс ММВБ даже успел обновить локальные максимумы, однако к концу торгов по рынку все-таки прокатилась волна распродаж. Таким образом, ММВБ так и не сумел преодолеть ключевые уровни сопротивления 1515-1520, оставшись в рамках среднесрочного бокового коридора. Ранее мы уже видели три полноценные попытки пробить эти рубежи, однако сделать это быкам до сих пор не удается. Сложившаяся формация провоцирует на продолжение небольшого снижения на фоне мыслей инвесторов о завершении очередного цикла роста в рамках широкой консолидации. На графике ММВБ очень четко видны границы боковика и пока нет возможности однозначно сказать о том, что мы точно будем пробивать именно верхнюю границу. Тем не менее к этому варианту нужно быть готовым. Как мы уже ранее отмечали, пробой ближайших сопротивлений сразу же откроет дорогу к отметке 1550, которая является ключевым рубежом последних лет. Ну а пока индекс ММВБ ниже1520, то растут шансы на повторение вчерашней динамики наших «развивающихся» коллег из Бразилии - индекс Bovespa без внешнего негатива во вторник упал сразу на 2%.
Что касается вчерашних торгов на западных площадках, то практически все ключевые европейские и американские индексы закрывались совсем близко к нулевым отметкам. Индекс широкого рынка SnP 500 все также стоит в шаге от очередных исторических максимумов. «Техника» говорит о том, что назрела коррекция, но пока она не начинается. В случае пробоя отметки 1850 далее мы однозначно направимся в район 1870-1875.
Некоторый всплеск активности отмечается на рынке нефти. Отстояв отметку $108 за баррель Brent, котировки черного золота начали расти. В качестве ближайшего целевого сопротивления выделяем область $111,5-112.
Ситуация с российским рублем развивается в рамках базового негативного сценария. Вчера бивалютная корзина вышла на новые исторические максимумы, достигнув отметки 41,45. Верхняя граница коридора ЦБ РФ находится на 41,70 (сегодня будет сдвинута на 41,75). Что касается пары доллар/рубль, то во вторник котировки приблизились к недавно показанным высотам. Вероятность кратковременного продолжения роста пары достаточно высокая. В качестве целевого ориентира с точки зрения техники по-прежнему выделяется широкая область 36,5-37. В то же время разворот может начаться и чуть раньше. Обновление предыдущего экстремума (35,5) спровоцирует появление разворотных сигналов на дневных осцилляторах.
Если говорить о паре евро/рубль, то здесь обыватели уже могут спокойно округлять курс до 50, к которому мы уже вплотную приблизились на фоне роста евро/доллара. Честно говоря, сентимент в самом евро/долларе мне сейчас напоминает тот, который сложился в нефти. Практически все эксперты и аналитики сходятся во мнении, что нефть в среднесрочной перспективе будет дешеветь, однако этого, как мы видим, не происходит. Наоборот Brent поднимается выше $110. В евро/долларе та же самая ситуация. На рынке абсолютное большинство экспертов/инвесторов (и я в том числе) говорят о том, что фундаментально американская валюта должна однозначно дорожать (подробности опустим), но в это же время евро не просто стоит на месте, а евро растет!
На мой взгляд, в паре eur/usd в самой ближайшей перспективе еще возможен финальный рывок наверх в район 1,38-1,39, но затем нас будет ждать очень продолжительный период слабости европейской валюты. Таким образом, покупка евро, как мне кажется, сейчас вообще не интересна.
Продолжая валютную тему, отметим новость о том, что Минфин РФ с 20 февраля начнет ежедневные операции по покупке валюты у ЦБ на 3,5 миллиарда рублей до конца мая текущего года (в сумме 212,2 млрд. руб.). Предполагается, что на эту сумму будет уменьшаться объем валютных интервенций Центробанка. Замглавы Минфина Алексей Моисеев считает, что подобные действия существенным образом не скажутся на курсе рубля. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Если рубль по отношению к доллару сейчас успеет быстро сходить в район 36,5, то затем мы наверняка увидим период коррекции, что совпадет по времени с действиями Минфина. Но если опираться на математику, то в любом случае ЦБ придется сократить часть интервенций на рынке, а это, так или иначе, скажется на рубле.
В свою очередь заместитель министра экономического развития Андрей Клепач официально заявил, что общая тенденция до конца этого года и в 2015 году предполагает ослабление национальной валюты.
Из наиболее заметных событий сегодняшнего дня можно выделить публикацию протоколов предыдущего заседания ФРС. На мой взгляд, сюрпризов мы не увидим, так как Джанет Йеллен совсем недавно достаточно подробно изложила всю позицию ФРС в сложившейся ситуации.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские рынки после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на SnP500 с утра падает на 0,10%, фьючерс на Brent в минусе на 0,26%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.
СТАРТ ДНЯ: Массовое бегство из рубля продолжается
Российские индексы начали торги среды снижением. Самое интересное сегодня с утра происходит на валютном рынке. Российский рубль продолжает демонстрировать слабость, опускаясь все ниже и ниже. Стоимость бивалютной корзины в очередной раз обновила исторические максимумы, запрыгнув выше 41,55. До верхней границы коридора ЦБ РФ, где регулятор обещал подключать дополнительные объемы интервенций, осталось совсем немного - в данный момент она находится в районе 41,75. Что касается курса USD/RUB, то к текущему моменту пара торгуется на уровне 35,55. На этих высотах котировки не были с кризиса 2008-2009 годов.
Индекс РТС -0,75%
Индекс ММВБ -0,14%
Лучшие бумаги на открытии: Сургутнефтегаз-ап, Русал
Худшие бумаги на открытии: ИнтерРАО, Уралкалий, ТМК
Говоря об индексе ММБВ, пробой ближайших сопротивлений откроет дорогу к отметке 1550, которая является ключевым рубежом последних лет. Ну а пока индекс ММВБ ниже 1520, то растут шансы на повторение вчерашней динамики наших «развивающихся» коллег из Бразилии - индекс Bovespa без внешнего негатива во вторник упал сразу на 2%.
Сегодня, нас ожидает отчетность автопроизводителя Tesla Motors в США и отчет французского банка Credit Agricole SA. Что касается макроэкономической статистики, Великобритания отчитается по безработице, в США намечается выход данных по ценам производителей, и конечно стоит обратить внимание на публикацию протоколов январского заседания ФРС.
РТС, RIH4: Слабеющий рубль снова мешает
Мартовский фьючерс на индекс РТС на прошлой дневной сессии понизился на 0,25%, а на вечерней упал еще на 0,45%. Последнее значение составляет 137 750.
После двух неудачных попыток преодолеть ключевое сопротивление в районе 136000-137000 котировки фьючерса начали постепенно снижаться. В данный момент мы направляемся в район ближайших поддержек на 133000 и 132000. В качестве одного из драйвера по-прежнему выступает слабеющий рубль, который напрямую негативно влияет на долларовый индекс РТС.
Что касается возврата в рамки медвежьего сценария развития события (а среднесрочный тренд пока все еще преимущественно нисходящий), то для этого медведям необходимо выдавливать котировки ниже ключевой поддержки на 132000. При таком раскладе, скорее всего, придется идти на ретест недавних минимумов.
В качестве ключевой зоны торможения все также выделяем область 136000-137000. Пробой закрепление цены выше этих рубежей открывает дорогу для дальнейшего движения в сторону 141000. Таким образом, этот момент можно будет использовать для открытия спекулятивных длинных позиций.
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на SnP500 в минусе на 0,11%, Brent падает на 0,24%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет несущественно ниже уровня закрытия вторника.
Ближайшие сопротивления - 136000 / 137000 / 141000 / 145000
Ближайшие поддержки - 133000 / 132000 / 129500 / 128500 / 126600 / 125000
Индекс ММВБ: Разворотная свеча на дневном таймфрейме дает негативный сигнал
Значение на закрытии основной сессии: 1504,24. Изменение: -0,22%
Неудавшийся рывок вверх наблюдался вчера в динамике российского рынка, который в отражении индекса ММВБ в итоге потерял 0,22%. Напомним, что в начале недели индекс ММВБ обновил максимумы почти за три месяца, проколов сопротивление на уровне 1510, и пробив нисходящий тренд, развивавшийся от октябрьских максимумов. Вчера был сделан еще один рывок в направлении 1520, но, не дотянув до сопротивления, индекс откатился в район 1500.
Данный откат привел к формированию разворотной свечи на дневном таймфрейме, которая ставит под вопрос перспективы дальнейшего движения к казалось бы наметившимся целям на 1540. Более того, уход ниже 1495, то есть выход из краткосрочного восходящего канала будет сигналом к переходу на сторону медведей с ближайшими ориентирами возвращения к 1470-1475. Таким образом, боковик 1425-1510, верхнюю границу которого пока удалось только проколоть, может сохранить актуальность.
Внешний фон сегодня нейтральный: индекс SnP500 вырос на 0,12%, индекс Dow Jones снизился на 0,15%, фьючерс на SnP500 теряет 0,14%, WTI дорожает на 0,01%, Brent дешевеет на 0,26%, индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1510 / 1520 / 1540
Поддержки: 1495 / 1470-1475 / 1460
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Что касается вчерашних торгов на западных площадках, то практически все ключевые европейские и американские индексы закрывались совсем близко к нулевым отметкам. Индекс широкого рынка SnP 500 все также стоит в шаге от очередных исторических максимумов. «Техника» говорит о том, что назрела коррекция, но пока она не начинается. В случае пробоя отметки 1850 далее мы однозначно направимся в район 1870-1875.
Некоторый всплеск активности отмечается на рынке нефти. Отстояв отметку $108 за баррель Brent, котировки черного золота начали расти. В качестве ближайшего целевого сопротивления выделяем область $111,5-112.
Ситуация с российским рублем развивается в рамках базового негативного сценария. Вчера бивалютная корзина вышла на новые исторические максимумы, достигнув отметки 41,45. Верхняя граница коридора ЦБ РФ находится на 41,70 (сегодня будет сдвинута на 41,75). Что касается пары доллар/рубль, то во вторник котировки приблизились к недавно показанным высотам. Вероятность кратковременного продолжения роста пары достаточно высокая. В качестве целевого ориентира с точки зрения техники по-прежнему выделяется широкая область 36,5-37. В то же время разворот может начаться и чуть раньше. Обновление предыдущего экстремума (35,5) спровоцирует появление разворотных сигналов на дневных осцилляторах.
Если говорить о паре евро/рубль, то здесь обыватели уже могут спокойно округлять курс до 50, к которому мы уже вплотную приблизились на фоне роста евро/доллара. Честно говоря, сентимент в самом евро/долларе мне сейчас напоминает тот, который сложился в нефти. Практически все эксперты и аналитики сходятся во мнении, что нефть в среднесрочной перспективе будет дешеветь, однако этого, как мы видим, не происходит. Наоборот Brent поднимается выше $110. В евро/долларе та же самая ситуация. На рынке абсолютное большинство экспертов/инвесторов (и я в том числе) говорят о том, что фундаментально американская валюта должна однозначно дорожать (подробности опустим), но в это же время евро не просто стоит на месте, а евро растет!
На мой взгляд, в паре eur/usd в самой ближайшей перспективе еще возможен финальный рывок наверх в район 1,38-1,39, но затем нас будет ждать очень продолжительный период слабости европейской валюты. Таким образом, покупка евро, как мне кажется, сейчас вообще не интересна.
Продолжая валютную тему, отметим новость о том, что Минфин РФ с 20 февраля начнет ежедневные операции по покупке валюты у ЦБ на 3,5 миллиарда рублей до конца мая текущего года (в сумме 212,2 млрд. руб.). Предполагается, что на эту сумму будет уменьшаться объем валютных интервенций Центробанка. Замглавы Минфина Алексей Моисеев считает, что подобные действия существенным образом не скажутся на курсе рубля. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Если рубль по отношению к доллару сейчас успеет быстро сходить в район 36,5, то затем мы наверняка увидим период коррекции, что совпадет по времени с действиями Минфина. Но если опираться на математику, то в любом случае ЦБ придется сократить часть интервенций на рынке, а это, так или иначе, скажется на рубле.
В свою очередь заместитель министра экономического развития Андрей Клепач официально заявил, что общая тенденция до конца этого года и в 2015 году предполагает ослабление национальной валюты.
Из наиболее заметных событий сегодняшнего дня можно выделить публикацию протоколов предыдущего заседания ФРС. На мой взгляд, сюрпризов мы не увидим, так как Джанет Йеллен совсем недавно достаточно подробно изложила всю позицию ФРС в сложившейся ситуации.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские рынки после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на SnP500 с утра падает на 0,10%, фьючерс на Brent в минусе на 0,26%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.
СТАРТ ДНЯ: Массовое бегство из рубля продолжается
Российские индексы начали торги среды снижением. Самое интересное сегодня с утра происходит на валютном рынке. Российский рубль продолжает демонстрировать слабость, опускаясь все ниже и ниже. Стоимость бивалютной корзины в очередной раз обновила исторические максимумы, запрыгнув выше 41,55. До верхней границы коридора ЦБ РФ, где регулятор обещал подключать дополнительные объемы интервенций, осталось совсем немного - в данный момент она находится в районе 41,75. Что касается курса USD/RUB, то к текущему моменту пара торгуется на уровне 35,55. На этих высотах котировки не были с кризиса 2008-2009 годов.
Индекс РТС -0,75%
Индекс ММВБ -0,14%
Лучшие бумаги на открытии: Сургутнефтегаз-ап, Русал
Худшие бумаги на открытии: ИнтерРАО, Уралкалий, ТМК
Говоря об индексе ММБВ, пробой ближайших сопротивлений откроет дорогу к отметке 1550, которая является ключевым рубежом последних лет. Ну а пока индекс ММВБ ниже 1520, то растут шансы на повторение вчерашней динамики наших «развивающихся» коллег из Бразилии - индекс Bovespa без внешнего негатива во вторник упал сразу на 2%.
Сегодня, нас ожидает отчетность автопроизводителя Tesla Motors в США и отчет французского банка Credit Agricole SA. Что касается макроэкономической статистики, Великобритания отчитается по безработице, в США намечается выход данных по ценам производителей, и конечно стоит обратить внимание на публикацию протоколов январского заседания ФРС.
РТС, RIH4: Слабеющий рубль снова мешает
Мартовский фьючерс на индекс РТС на прошлой дневной сессии понизился на 0,25%, а на вечерней упал еще на 0,45%. Последнее значение составляет 137 750.
После двух неудачных попыток преодолеть ключевое сопротивление в районе 136000-137000 котировки фьючерса начали постепенно снижаться. В данный момент мы направляемся в район ближайших поддержек на 133000 и 132000. В качестве одного из драйвера по-прежнему выступает слабеющий рубль, который напрямую негативно влияет на долларовый индекс РТС.
Что касается возврата в рамки медвежьего сценария развития события (а среднесрочный тренд пока все еще преимущественно нисходящий), то для этого медведям необходимо выдавливать котировки ниже ключевой поддержки на 132000. При таком раскладе, скорее всего, придется идти на ретест недавних минимумов.
В качестве ключевой зоны торможения все также выделяем область 136000-137000. Пробой закрепление цены выше этих рубежей открывает дорогу для дальнейшего движения в сторону 141000. Таким образом, этот момент можно будет использовать для открытия спекулятивных длинных позиций.
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на SnP500 в минусе на 0,11%, Brent падает на 0,24%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет несущественно ниже уровня закрытия вторника.
Ближайшие сопротивления - 136000 / 137000 / 141000 / 145000
Ближайшие поддержки - 133000 / 132000 / 129500 / 128500 / 126600 / 125000
Индекс ММВБ: Разворотная свеча на дневном таймфрейме дает негативный сигнал
Значение на закрытии основной сессии: 1504,24. Изменение: -0,22%
Неудавшийся рывок вверх наблюдался вчера в динамике российского рынка, который в отражении индекса ММВБ в итоге потерял 0,22%. Напомним, что в начале недели индекс ММВБ обновил максимумы почти за три месяца, проколов сопротивление на уровне 1510, и пробив нисходящий тренд, развивавшийся от октябрьских максимумов. Вчера был сделан еще один рывок в направлении 1520, но, не дотянув до сопротивления, индекс откатился в район 1500.
Данный откат привел к формированию разворотной свечи на дневном таймфрейме, которая ставит под вопрос перспективы дальнейшего движения к казалось бы наметившимся целям на 1540. Более того, уход ниже 1495, то есть выход из краткосрочного восходящего канала будет сигналом к переходу на сторону медведей с ближайшими ориентирами возвращения к 1470-1475. Таким образом, боковик 1425-1510, верхнюю границу которого пока удалось только проколоть, может сохранить актуальность.
Внешний фон сегодня нейтральный: индекс SnP500 вырос на 0,12%, индекс Dow Jones снизился на 0,15%, фьючерс на SnP500 теряет 0,14%, WTI дорожает на 0,01%, Brent дешевеет на 0,26%, индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1510 / 1520 / 1540
Поддержки: 1495 / 1470-1475 / 1460
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter