ОБЗОР | Снова обвал и очередное бегство в качество

SP500: До минимумов года очень близко

Во вторник торги закрылись сильным снижением индекса на 4,46%. Котировки достигли уровня 1140,65 пункта.

Начало торговой сессии в четверг сразу прошло на отрицательной территории на 2%. В дальнейшем снижение только приобретало ускорение. В большой степени негативной динамике способствовал выход блока печальной статистики. Отчет ФРБ Филадельфии продемонстрировал резкое сокращение производственной активности на 30 пунктов. Столь резкого ухудшения не ждал никто, а в совокупности с плохими данными по инфляции, безработице и рынку жилья распродажи приняли еще более сильный характер. На рынок вновь вернулся страх и паника. Затухавшие на отскоке обороты, сменились днем повышенных объемов.

Восходящий канал, сформированный с 9 августа, был пройден вниз, и большая часть его роста была отыграна вниз. Скользящие средние по-прежнему сигнализируют о продолжении понижательной тенденции. Среднесрочно рынок вошел в новый даунтренд. Быкам остается надеяться, что текущее снижение закончится формированием двойного дна, не пройдя на новые минимумы. Сильнейшей поддержкой должен выступить уровень 1120п. Но в случае пробоя, можно будет с очень высокой вероятностью говорить о том, что минимумы года будут обновлены еще раз. Сопротивлением теперь выступает прошлый диапазон поддержки 1150-1170п. Сегодня ожидаю торговли в коридоре 1120-1155пп., с попыткой выхода за нижнюю границу.

В утреннюю сессию фьючерсный контракт на индекс SP500 падает до уровня 1133п., теряя 0,90%.

Сопротивления: 1150, 1160, 1170, 1190
Поддержки: 1130, 1120, 1105, 1042

Роснефть: Сокращение рекордного спрэда между WTI и Brent – актуальный риск

Значение на закрытии: 202,9 руб. Изменение: -4%.

Отработав 50% коррекции к падению с начала августа, котировки акций Роснефти вновь устремились к локальным минимумам. В целом продавцы не так активно работали в акциях Роснефти по сравнению с другими нефтяными бумагами. Более того, до сбоя торгов на бирже, быкам удавалось контролировать ситуацию в районе 207 руб., но в дальнейшем технические уровни оказались бессильны. Цена за два часа пролетела мимо трех поддержек, опустившись ниже психологически важной отметки в 200 руб. Последовавший далее отскок несколько выправил положение, но в целом бумага остается во власти медведей ввиду крайне негативной внешней конъюнктуры. К слову сказать, выход игроков из рисковых активов в частности из сырья проходит с рядом знаменательных событий. Речь идет о рекордном расширении спрэда между WTI и Brent до $26, что в моменте является позитивным фактом для российских нефтедобытчиков, но риском в перспективе, ввиду возможности сокращения спрэда преимущественно за счет снижения цен на Brent.

Внешний фон негативный: американские индексы в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,9%, WTI дешевеет на 1,7%, Brent дешевеет на 0,7%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.

Сопротивления: 205 / 207 / 209,9
Поддержки: 201,5 / 199,3 / 196,4

РусГидро: Динамика лучше рынка

Акции Русгидро вчера просели на 2,18% до уровня 1,1980.

Открывшись на границе краткосрочного «флага», бумага аккуратно вышла из него вбок, попутно продолжая тщетные попытки вернуться выше уровня 1,216, помимо которого сопротивление оказывала еще и 50 - часовая скользящая средняя. В результате Акции Русгидро оттолкнулись от сопротивления и начали свое резкое снижение в опережение всему рынку, а в конце торгов смогли отскочить от уровня 1,185, что позволило им закрыться лучше индекса ММВБ.

Тем не менее дальнейшая динамика более вероятна вниз, это обусловлено и технической картиной и внешним фоном, и ближайшая поддержка находится на уровне 1,18. Если же на рынок придет новая волна негатива и снижение продолжится, то пробой уровня 1,17 вновь откроет дорогу к обновленным минимумам на 1,14. В случае формирования отскока цена акций вернется на 1,21.

Внешний фон перед открытием торгов вновь негативный, после закрытия отечественных бирж американские индексы продолжили снижение, нефть Brent теряет 1,1%, фьючерс на S&P снижается на 0,9%, Азия падает.

Поддержки: 1,18 / 1,17 / 1,14
Сопротивления: 1,21 / 1,216 / 1,23

Северсталь: Медведи рассчитывают на полноценную 50%-ую коррекцию

Фьючерс на индекс РТС, RIU1

Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 2,2%. Текущее значение составляет 152 250.

Фьючерс на индекс РТС накануне продолжил падение, откатившись ниже локальной поддержки на 160000 и добравшись до уровня на 155000. RIU1 в первые минуты сегодня снова уходит вниз. По инерции фьючерс может добраться и до пробитого ранее нисходящего тренда с начала августа в район 150000.

Неуверенность после сильного обвала начала августа сохраняется. На рынке все еще есть достаточно игроков, готовых начать продавать при первом же новом проливе вниз. Любая негативная новость способна снова вернуть страхи и продажи на рынки. В течение дня спекулянтами будут предприниматься попытки отыграть часть потерь и организовать отскок.

Внешний фон к открытию негативный: фондовые рынки США накануне закрылись сильным снижением, фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,7%, Азия падает, нефть также в минусе на треть процента.

Ближайшие сопротивления - 155000, 159000, 166000
Ближайшие поддержки - 150000, 143000

ПолюсЗолото: Медленно вдоль границы канала

Вчера акции ПолюсЗолото выросли на 0,54%, до уровня 1735.

На всеобщей негативной динамике вновь практически единственной бумагой, растущей на рынке, является Полюс золото. Однако если в прошлый раз поддержку оказывали цены на золото, то в этот раз большее влияние оказывает приближающийся выкуп. Как и ожидалось покупатели преобладают, желающих заработать на дисконте много, а вот продавать сейчас по рынку мало кто хочет, и объемы торгов становятся все меньше и меньше. Уже четвертый день подряд движение проходит вдоль верхней границы текущего восходящего канала.

Сохраняющаяся активность спекулятивных покупателей может привести к сохранению краткосрочного роста, однако в инвестиционном плане бумага полностью потеряла привлекательность, и в случае снижения ближайшей целью будет выступать отметка 1605.

Цены на золото тем временем продолжают расти, обновляя новые максимумы. Сегодня фьючерс на золотой металл превышает $1840.

Сопротивления: 1735 / 1764 / 1791
Поддержки: 1723 / 1690 / 1680

Газпром: Новый завал на рынке

Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 3,33%. К закрытию акции газового монополиста стоили 169,65 рублей.

На рынке снова завал. Вслед за мировыми рынками после заявлений глав двух Федеральных резервных банков США относительного возможного скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также публикации "плохой" макроэкономической статистики последовали продажи и на наших площадках. Новой волной сильных продаж цена существенно откатилась назад и ушла ниже 170. При этом падение в Газпроме было не таким глубоким, как в некоторых других бумагах.

Сегодня на открытии на инерции продажи еще могут продолжиться, воатильность будет высокой. Страхи и опасения поводу будущего мировой экономики снова наполнили рынки. Но в течение дня будут предприниматься попытки хоть немного отыграть вчерашние потери. Неуверенность после такого обвала сохраняется. Любая негативная новость способна снова вернуть страхи и продажи на рынки. Для бумаги важно закрепиться выше 170 под конец дня.

Снижение фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие с большой волатильностью.

Ближайшие сопротивления - 170, 175, 180, 185, 187
Ближайшие поддержки - 165, 157, 154

Сбербанк: Возвращаемся к потенциалу «тройной вершины»

Значение на закрытии: 81,59 руб. Изменение: -6,27%.

Очередной обвал на американских биржах в ходе торгов четверга вынудил игроков на российском рынке забыть об отработке технических целей отскока. Как ранее упоминалось, пробой поддержки на 84,5 отменяет взгляды на выход к тестированию основания тройной вершины. После пробоя данной отметки цена пролетела вниз еще порядка 4 руб., но недавних минимумов все же не достигла. Подобное развитие событий предполагалось ранее, и более чем на технической отскок рассчитывать было нельзя. Таким образом, можно возвращаться к целям снижения - то есть потенциалу вышеупомянутой фигуры разворота к отметкам на 73,5. На дневном таймфрейме осцилляторы вновь направились к зоне перепроданности отменяя позитивные сигналы.

Внешний фон негативный: американские индексы в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,9%, WTI дешевеет на 1,7%, Brent дешевеет на 0,7%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.

Сопротивления: 82/ 84,5/86,7
Поддержки: 79,5/78/77

Сургутнефтегаз: «Двойная вершина» может вернуть бумагу к минимумам

Акции Сургутнефтегаза вчера снизились на 5,16% до уровня 22,849.

Снижение вчера началось с открытия, на негативном внешнем фоне, однако достигнув 50 - часовой скользящей средней медведи встретили трудности с дальнейшим снижением, и большую часть сессии бумага двигалась вдоль линии SMA. Усугубило положение негативное открытие американского рынка, после которого продажи возобновились с новой силой.

«Флаг» разрешился вниз, и сегодня эта динамика имеет все шансы на продолжение, способствует этому и вновь негативный внешний фон. Ближайшая поддержка находится на отметке 22,65, однако ее преодоление вероятно еще на открытии, и дальнейшей целью будет выступать линия нисходящего тренда в районе 22. В целом же уход ниже 22,65 позволит реализоваться фигуре «двойная вершина» с потенциалом снижения на 20,6.

Возобновление роста теперь находится под вопросом, вчерашний день может привести к очередной волне панических продаж, и в этом случае новую проверку придется пройти нижней границе текущего нисходящего канала. В противном же случае возможно движение в район 27 в среднесрочной перспективе.

Внешний фон перед открытием торгов негативный, после закрытия отечественных бирж американские индексы продолжили снижение, нефть Brent и фьючерс на S&P сегодня теряют 0,7%, Азия снижается.

Поддержки: 22,64 / 22 / 20,61
Сопротивления: 23,5 / 23,8 / 24,3

Индекс ММВБ: «Двойная вершина» нарисовалась

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 3,73%. К закрытию значение индекса составило 1452,83 пунктов.

На рынке снова завал. Вслед за мировыми рынками после заявлений глав двух Федеральных резервных банков США относительного возможного скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также публикации "плохой" макроэкономической статистики последовали продажи и на наших площадках. Новой волной сильных продаж индекс ММВБ существенно откатился вниз и ушел ниже уровня в 1460, полностью сформировав «двойную вершину» с линией «шеи» на 1460.

Сегодня на открытии по инерции продажи еще могут продолжиться, волатильность будет высокой. Страхи и опасения поводу будущего мировой экономики снова наполнили рынки. Но в течение дня будут предприниматься попытки хоть немного отыграть вчерашние потери. Неуверенность после такого обвала сохраняется. Любая негативная новость способна снова вернуть страхи и продажи на рынки. Для индекса ММВБ важно закрепиться выше 1460 под конец дня, чтобы сломать нарисовавшуюся «двойную вершину».

Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов заметно просели. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.

Ближайшие сопротивления - 1460, 1510, 1530
Ближайшие поддержки - 1420, 1380

ВТБ: К августовским минимумам

Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 5,92%. К закрытию акции банка стоили 6,83 копеек.

ВТБ новой волной сильных продаж существенно откатился вниз. Попытка пробить нисходящий тренд с начала августа не увенчалась успехом. От нее последовало снижение. Бумага направилась в район августовских минимумов. Сегодня на открытии по инерции продажи еще могут продолжиться, волатильность будет высокой. Страхи и опасения поводу будущего мировой экономики снова наполнили рынки. Сегодня в течение дня будут предприниматься попытки хоть немного отыграть вчерашние потери. Но неуверенность после такого обвала сохраняется. Любая негативная новость способна снова вернуть страхи и продажи на рынки. Движение наверх ограничено сопротивлением на 7,0.

Снижение фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней и с большой волатильностью.

Ближайшие сопротивления - 7,0 / 7,25 / 7,35
Ближайшие поддержки - 6,6 / 6,5 / 6,4

Лукойл: Предстоит битва за 1600 рублей

За вчерашнюю торговую сессию акции Лукойла показали отрицательную динамику, и упали на 1,26%, закрывшись на уровне 1632 руб. На вчерашних торгах бумага падала с меньшей скоростью, чем весь рынок в целом.

Внешний фон, не располагавший к росту, заставил открыться Лукойл с процентным снижением. Продажи не прекращались всю первую половину дня. Негативная динамика цен на нефть также оказывала отрицательное влияние. Выходящая статистика из США окончательно убила надежду инвесторов на позитивное закрытие торгов.

На текущий момент ситуация остается прежней: существует две очень важные границы, после преодоления которых должно начаться стремительное движение. Сильнейшей поддержкой выступает граница в 1600 руб. за акцию. В случае прохода ниже, отменяется сценарий реализации фигуры перевернутая «голова и плечи». После преодоления 1600 руб. должна будет начаться новая попытка обновления годовых минимумов, и пробоя восходящего канала с начала 2009 года. Обратным сценарием является преодоления линии шеи на уровнях в 1660-1670 руб. При позитивном развитии событий на рынках и поддержки нефти, закрепление выше озвученного рубежа должно привести к росту котировок с целью на 1770 руб.
Сегодня после открытия наверняка будет предпринята попытка штурма отметки в 1600 руб. Динамика будет очень сильно завязана на поведение американских фьючерсов, и пока вся эта ситуация не вселяет оптимизм.

Внешний фон с утра складывается негативным. Американские индексы вчера немного снизились после закрытия российских площадок. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 теряет 0,7% с утра. Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия. В ночную сессию фьючерс на акции Лукойла упал на 1,08%. Это дает нам основания полагать, что открытие пройдет ниже уровней вчерашнего закрытия.

Сопротивления: 1635, 1650, 1665, 1705, 1775
Поддержки: 1600, 1570, 1560, 1545, 1515

Уралкалий: Рискует выйти из флага вниз

По итогам дня, акции Уралкалия упали на 0,99%, закрывшись на уровне 253 руб. Бумага чувствовала себя опять немного лучше рынка. Это уже становится закономерностью при снижении всех площадок.

Российские торговые площадки на прошедшей торговой сессии оказались под давлением негативной динамики на западных рынках, а также снижающихся ценах на нефть. Но акции Уралкалия, как не раз уже говорилось, смотрелись гораздо увереннее всего рынка. Все сильные просадки по-прежнему выкупались. В бумаге явно появилась сторонняя поддержка, которая не дает котировкам сильно проваливаться вниз.

Вчера было объявлено, что Белорусская калийная компания, эксклюзивный трейдер Уралкалия и Беларуськалия, увеличила спотовые цены для рынков Юго-Восточной Азии до $535 за тонну хлористого калия. Российский монополист в производстве удобрений Уралкалий, экспортирующий около 80 процентов своей продукции, полагает, что спотовые цены на неё на мировых рынках к концу года достигнут $600 за тонну на фоне растущего спроса. Эти события могут оказать поддержку котировкам бумаги в ближайшее время.

В последний час торгов, при общемировой панике на рынках, провала избежать все-таки не удалось. После вечернего технического сбоя на бирже ММВБ, открытие прошло резко вниз. Бумага вышла из рамок сформированного «флага». Однако закрытие прошло почти на нижней границе этой фигуры. Сегодня с утра может пройти новая волна продаж под влиянием обще мирового негативного фона на рынках. Серьезной поддержкой должен выступить вчерашний минимум 246 руб. В случае прохода ниже, цена может получить новый импульс к продажам.
В целом по-прежнему считаю, что в дальнейшем акции будут чувствовать себя стабильнее и устойчивее к негативу на мировых площадках.

Внешний фон с утра складывается умеренно негативным. Американские индексы вчера немного снизились после закрытия российских площадок. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 теряет 0,7% с утра. Это дает нам основания полагать, что открытие может пройти ниже уровней вчерашнего закрытия.

Сопротивления: 256, 258.5, 260, 264
Поддержки: 250, 248, 246.1, 239

ГМК Норникель: Раскрытие треугольника вниз грозит новому провалу

На прошедшей торговой сессии акции Норильского никеля упали в цене на 3,19%, закрывшись на уровне 6486 руб.

С самого открытия цены ушли вниз, попытки остановить снижение сменялись новыми продажами. После выхода статистики в США, настроение инвесторов совсем испортилось. Негативная динамика на европейских площадках, а также снижение цен на нефть, естественно не поддержали российский рынок, в том числе и ГМК. Был безвозвратно пройден уровень 6550 руб., после которого мы рекомендовали открывать короткие позиции. Новые продажи пришли на рынок, котировки опускались до 6413, откуда прошел микро отскок под закрытие.

Вчера стало известно, что новая оферта на выкуп доли ОК "РусАл" в "Норникеле" будет предусматривать цену ниже, чем в предыдущих предложениях. Этого естественно и стоило ожидать, ведь конъюнктура на рынке с середины зимы изменилась существенно. Последняя оферта "Норникеля" "РусАлу" предполагала цену за акцию на уровне $335,7. Участники рынка еще до заявления "Интерроса" полагали, что новое предложение будет скромнее. Цена последних сделок с акциями "Норникеля" на ММВБ была около $226. О том, какой будет объем выкупа и по каким ценам, мы узнаем только тогда, когда эту оферту уже сделают. Наверняка это уже произойдет на следующей неделе

На текущий момент на уровне 6550-6600руб. бывшая поддержка превратилась в сопротивление. Бумага выглядит достаточно слабо, но все-таки до вчерашнего закрытия, продолжала находиться в локальном восходящем канале после падения в начале августа. Скользящие средние показывают на продолжение нисходящего тренда, сильный рост практически исключается. Сегодня стоит ожидать продолжения праздника у медведей. Наверняка цена обновит вчерашние минимумы. Ближайшей краткосрочной целью является тестирование 6200руб. - нижней точки цены в текущем году.
Рисунок, который мы видим после падения в начале августа, это сходящийся треугольник. Выход из этой фигуры должен задать тон дальнейшему движению. С большей вероятностью раскрытие произойдет все-таки вниз.

Внешний фон с утра складывается умеренно негативным. Американские индексы вчера немного снизились после закрытия российских площадок. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 теряет 0,7% с утра. Это дает нам основания полагать, что открытие пройдет ниже уровней вчерашнего закрытия.

Ближайшие сопротивления: 6600, 6800, 6850, 6900, 6950
Ближайшие поддержки: 6410, 6380, 6300, 6250, 6200

---

http://bcs-express.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter