ГМК Норникель: Сильнейшая перекупленнность помешает расти дальше
На прошедшей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» повысилась на 1,91%, закрытие прошло на уровне 5771 руб. Бумаги показали результат ощутимо лучше, чем весь рынок в целом.
В четверг акции ГМК продолжили свой стремительный взлет. Выйдя в новый торговый диапазон (все, что выше 5600) у продавцов даже не появлялось шансов заработать. В моменте котировки достигали отметки в 5800 руб., а это около 23% роста с минимумов в конце декабря. Сегодня все осцилляторы уже начинают сигнализировать о сильнейшей перекупленности на рынке. Покупать на таких уровнях не рекомендуется, необходимо дождаться коррекции. Нет никаких сомнений, что возможность купить подешевле еще наверняка представится. Гнаться за этим поездом уже нет смысла, слишком дорого.
Благодаря внешнему фону открытие должно пройти с небольшим снижением. В течение дня медвежьи настроения могут усиливаться, так как фактор пятницы многих будет провоцировать фиксироваться перед выходными.
Тем не менее, в среднесрочной перспективе положительный взгляд сохраняется, потенциал роста еще не полностью исчерпан. Трендовые индикаторы говорят в пользу дальнейшего подъема котировок. Цель в районе 6050 руб. должна быть в скором времени достигнута.
Внешний фон с утра складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,10% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти ниже уровней закрытия четверга.
Ближайшие сопротивления: 5810, 5850, 5950, 6050
Ближайшие поддержки: 5660, 5620, 5540, 5450
Лукойл: Направляемся к нижней границе восходящего канала
За торговую сессию в четверг акции Лукойла показали отрицательную динамику, опустившись на 0,67%. Закрытие прошло на отметке 1768,0 руб. Бумаги торговались ощутимо хуже, чем весь российский рынок в целом.
Несмотря на положительный внешний фон в первой половине вчерашнего дня, покупателям не хватило сил даже подобраться к отметке 1800 руб. Весь нефтегазовый сектор в целом показал более слабую динамику, чем в среднем по больнице.
По всей видимости, в данный момент котировки направляются к нижней границе восходящего канала с середины декабря. На сегодня она расположена в районе 1740 руб. В случае достижения этой отметки (а возможно и недолета в несколько рублей, как это часто бывает) открывается неплохое соотношение риск-доходность для формирования длинных позиций.
Ну а в целом, даже несмотря на формирование коррекционной волны, вероятность продолжения восходящей динамики в среднесрочной перспективе остается очень высокой. Скользящие средние, как основные трендовые индикаторы, все также сигнализируют о приоритетности движения наверх. Потенциал достигнуть ранее озвученной цели на 1880 руб. сохраняется.
Внешний фон с утра складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 теряет 0,10% с утра. Brent растет на 0,30%. В вечернюю сессию фьючерс на акции Лукойла понизился на 0,39%. Все это дает основания полагать, что открытие пройдет ниже уровней закрытия четверга.
Сопротивления: 1785, 1800, 1825, 1860
Поддержки: 1755, 1740, 1725, 1705
Уралкалий: Техника дает сигнал о снижении к уровню 100 рублей!
По итогам прошедшего торгового дня акции Уралкалия понизились на 1,89%, закрывшись на отметке 212,90 руб. Бумаги торговались гораздо хуже, чем весь российский рынок в целом.
Даже внешний фон, на который мы так вчера надеялись, не смог помочь. Навес из заявок на продажу лишь усиливался к концу дня. И в итоге цена опустилась-таки под нижнюю границу сходящегося треугольника, боковик закончился. Этот факт крайне печален, так как шансов на восстановление остается очень мало. Для того, чтобы избежать появления панических продаж «по любым ценам» необходимо срочно возвращаться выше уровня 215-216 руб. Единственным сдерживающимся фактором является высокий уровень перепроданности. Если же восстановления не произойдет, то потенциал снижения в ближайшие сессии расположен на отметке 200 руб. И это только первая техническая цель. Скользящие средние практически полностью развернулись и встали на сторону медведей.
Если взглянуть на текущую ситуацию на дневном интервале, то рисуется не совсем приятная, но очень красивая картина, а точнее редкая классическая фигура «бриллиант» (ромб). Важной особенностью данной формации является то, что на крупных масштабах времени она, как правило, является разворотной. Теория технического анализа гласит, что после пробоя фигуры бриллиант потенциальная величина дальнейшего движения будет равна его высоте. Таким образом, если взять линейку и заняться простейшей геометрией, то можно обнаружить, что цель снижения - это 100 рублей за одну акцию! Конечно, похоже на армагеддон, но таков он технический анализ. Отмечу, что реализация этой фигуры по всей видимости уже началась. Можно конечно по-разному относиться к подобного рода целям, можно в них верить, а можно и нет, но принимать их во внимание никогда не помешает.
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,10% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти ниже уровней закрытия четверга.
Сопротивления: 215, 220, 225, 228
Поддержки: 206, 201, 180, 165
ВТБ: Подтянули к декабрьским максимумам
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 5,41%. К закрытию акции банка стоили 7,127 копеек.
Акции ВТБ накануне пользовались большим спросом со стороны спекулянтов. Бумагу подтягивали к декабрьским максимумам на 7,2. Подтягивали ВТБ и Сбер, поскольку остальные голубые фишки уже были на уровнях декабрьских максимумах. Вслед за банками к своим декабрьским высотам подтянулся и индекс ММВБ. В итоге последовала сильная волна роста с ускорением до 7,2. На этих уровнях сразу несколько сопротивлений: кроме предыдущих максимумов декабря еще и восходящий тренд с конца ноября, а также среднесрочный нисходящий с конца сентября. Как результат, после того, как игроки отработали уровень на 7,2, сразу последовал откат назад.
Продажи усиливало и заявление председателя правления банка Андрея Костина о том, что ВТБ не исключает размещения на рынке части госпакета и допэмиссии акций, если ему потребуется дополнительный капитал. Однако его слова о том, что банк не планирует сокращать дивиденды, и, несмотря на потребность в капитале, его дивиденды за 2011 год будут не меньше выплат за 2010 год, немного сдержало продажи. Сегодня с утра начавшиеся под конец дня продажи получать продолжение, причем падать ВТБ может также активно, как и рос накануне. Ближайшая поддержка на 6,85, ниже - незакрытый гэп на 6,75.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов заметно скорректировались. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7,2 / 7,4 / 7,55
Ближайшие поддержки - 7,0 / 6,85 / 6,75
Сургутнефтегаз: Неплохой день для коррекции
На последней торговой сессии акции Сургутнефтегаза выросли на 0,22% до уровня 28,261.
Акции Сургутнефтегаза, после того, как вернулись в среднесрочный восходящий канал, вчера продолжили рост, вплоть до достижения следующего уровня сопротивления на 28,5. От этой отметки бумага немного откатилась назад, к линии краткосрочного восходящего тренда. Стоит отметить, что данный тренд имеет довольно большой угол наклона, и долго движение в его рамках продолжаться не может.
В целом же, цель быков на уровне 29 пока остается актуальной, но для этого необходимо преодолеть уровень 28,5, с чем у покупателей сегодня возникнут проблемы. Благодаря внешнему фону, открытие сегодня ожидается вниз, где и будет решаться дальнейшая судьба бумаги в условиях наличия большого количества различных трендов, и крайне бычьего настроя рынка. В районе уровня 28,2 проходит и линия среднесрочного восходящего тренда, и верхняя граница пробитого восходящего канала, и если сегодня не удастся закрепиться ниже этой отметки, то о снижении можно будет забыть еще на какое-то время. Стоит отметить, что коррекция на рынке назрела уже давно, однако попыток ее реализации пока не было, котировки уверенно идут вверх.
Внешний фон перед открытием умеренно - негативный, после закрытия торгов в России американские индексы снизились, сегодня фьючерс на S&P снижается на 0,2%, нефть Brent прибавляет 0,3%, Азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 28,5 / 29
Поддержки: 28,2 / 27,8 / 27,5
Газпром: Пробьет восходящий тренд
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,24%. К закрытию акции газового монополиста стоили 185,25 рублей.
После нескольких тестирований месячного восходящего тренда Газпром организовал новый рывок вверх. Цена пыталась пробить сопротивление в виде предыдущего январского максимума на 186-187. Но от него последовал откат назад. В итоге бумага остается в границах сужающегося треугольника, причем простора для маневров становится все меньше. Газпром держится в районе декабрьских максимумов.
Если сопротивление на 186-187 пробить не удастся, от этого уровня возможно формирование «двойной вершины», при условии, что цена скорректируется от этого сопротивления и преодолеет восходящий тренд на 185 и откатится ниже, на 181. При таком развитии событий технический потенциал «двойной вершины» будет вплоть до 176-177 с возвратом к пробитому ранее среднесрочному нисходящему тренду. Однако для начала бумаге необходимо все-таки пробить восходящий канал с декабря прошлого года на 185. В противном случае при новой волне роста и пробитии 186-187 на закрытии коротких позиций бумага совершит еще одно ускорение и устремится выше к другому значимому сопротивлению на 190. В целом, оба варианта развития событий кардинально не меняют общую ситуацию на рынке. Но поводов для коррекции на рынке становится все больше. И сегодня уже игроки будут предпринимать попытки пробить восходящий тренд на 185 и организовать дальнейшую коррекцию с целями до 181.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов заметно скорректировались. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 186-187, 190
Ближайшие поддержки - 185, 181, 178, 174
Ростелеком: Из «флага» вышли вверх
На последней торговой сессии акции Ростелекома выросли на 0,39% до уровня 148,58.
Сформировавшийся краткосрочный флаг в акциях Ростелекома, вчера был пробит вверх, не смотря на то, что имел отрицательную направленность. При этом в начале торговой сессии бумага еще раз подтвердила актуальность границ фигуры, но после отката к уровню 148 предприняла рывок вверх. Ближе к концу торгов бумага дважды возвращалась к пробитому уровню, однако каждый раз от него лишь отталкивалась.
Таким образом, бумага продолжает колебания в диапазоне 146 - 156 с конца прошлого года, при этом постоянно демонстрирует локализацию боковой динамики. Ожидать серьезных движений можно только после закрепления вне указанного диапазона, до этого момента можно играть на откатах от обозначенных границ боковика. По акциям Ростелекома в последнее время выходит много корпоративной информации, однако на ход торгов влияния она не оказывает. Технические же индикаторы говорят о возможности продолжения краткосрочного роста.
Внешний фон перед открытием умеренно - негативный, после закрытия торгов в России американские индексы снизились, сегодня фьючерс на S&P снижается на 0,3%, нефть Brent прибавляет 0,2%, Азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 149 / 151,3 / 155
Поддержки: 146,5 / 145 / 142
Сбербанк: Локально может отработать двойная вершина
Значение на закрытии: 90,4 руб. Изменение: +3,85%.
Как и предполагалось, котировки акций Сбербанка в прошедший четверг вышли к целевым уровням 89,5-90, обозначенным покинутым ранее сходящимся треугольником. Помимо как таковой отработки целей и локальных сигналов о возможной фиксации в перспективе ближайших недель поводов для снижения не прослеживается непосредственно в технической картине данной бумаги. В то же время есть определенные опасения относительно коррекции на американских площадках, где индексы растут четвертую неделю подряд, и сегодня могут оставить разворотные свечи.
Действуя краткосрочно по ситуации, можно отметить, что сигналом к коррекции в акциях крупнейшего российского кредитора станет пробой вновь обозначенной локальным минимумом поддержки на 89,5, что приведет к запуску реализации двойной вершины с возможным откатом к 88,5.
Внешний фон умеренно-негативный: индекс S&P500 снизился на 0,58%, индекс DJIA снизился на 0,18%, фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дорожает на 0,14%, Brent дорожает на 0,28%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 90,8 / 91,5 / 94
Поддержки: 89,5 / 87,8 / 86,3/ 84,5
Индекс ММВБ: Под сопротивлением декабрьских максимумов
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,89%. К закрытию значение индекса составило 1512,08 пунктов.
После еще одного рывка вверх индекс ММВБ немного откатился назад. На новой волне роста индекс почти добрался до уровней декабрьских максимумов на 1520. От этого сопротивления существует большая вероятность развития коррекции. Индикаторы сигнализирует о дивергенции.
Тем более что одновременно с этим индекс ММВБ также добрался и до долгосрочного нисходящего тренда с апрельских максимумов прошлого года на 1520. Это очень сильный уровень, и шансы увидеть коррекцию от него достаточно высоки. Кроме того, индекс по-прежнему находится в границах сформированного восходящего клина. Ближайшая поддержка сейчас на 1505, при ее пробитии следующая цель на 1480.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов заметно скорректировались. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1520, 1550
Ближайшие поддержки - 1505, 1480, 1470, 1450
Северсталь: Цена может не удержаться выше 200-дневной средней
Значение на закрытии: 436,3 руб. Изменение: +2,78%.
Столь нужный рывок удалось сделать котировкам акций Северстали на открытии торгов четверга. Цена в первые же минуты оказалась за пределами локального нисходящего канала, оставив на время не актуальными разговоры о закрытии гэпа на 420. Более того, закрепившись на уровне 432,3 быки решились еще на один рывок к январским максимумам, которые были благополучно обновлены. Сегодня внешний фон в меньшей степени способствует активным действиям покупателей, что может привести к возвращению на 323,3, а в случае пробоя данного уровня и к возвращению на 422,5, что в свою очередь чревато выходом на реализацию двойной вершины. На графике дневного таймфрейма вчерашний результат отразился рядом позитивных сигналов, в частности пробоем 200-дневной средней, однако подтверждения положительной динамики сегодня игроки могут и не дождаться, что в значительной степени будет зависеть от ожидающейся статистики по ВВП США и инфляционным показателям.
Внешний фон умеренно-негативный: индекс S&P500 снизился на 0,58%, индекс DJIA снизился на 0,18%, фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дорожает на 0,14%, Brent дорожает на 0,28%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 441,2 / 445 /448,5
Поддержки: 432,3 / 422,5 / 420 / 415
РусГидро: Цель быков так близко
На последней торговой сессии акции Русгидро выросли на 3,02% до уровня 1,093.
Акции Русгидро вчера показали крайне уверенную позитивную динамику, появилась информация, что ВЭБ в течение трех лет может приобрести пакет более 11% акций компании в рамках планируемой приватизации по цене 1,65 рублей за штуку, а затем продать его. Вдобавок к прошедшему в среду совещанию Минэкономразвития, относительно сроков планируемой приватизации, это послужило поводом для покупок. Бумага гэпом на открытии вновь оказалась в границах краткосрочного восходящего канала, из которого ранее она вышла. При этом попыток закрывать гэп даже не намечалось. Столь же уверенно было пройдено и сопротивление на 0,82.
Корпоративный позитив безусловно оказал существенную поддержку бумаге, горящие глаза быков теперь смотрят на желанный уровень 1,1, до которого осталось совсем немного. Ключевым сопротивлением сейчас выступает отметка 1,12, где проходит верхняя граница текущего восходящего канала.
При этом стоит отметить, что подобные корпоративные новости чаще всего оказывают краткосрочное влияние на ход торгов, а осцилляторы уже показывают сильную перекупленность. К тому же незакрытый гэп в 1% будет манить медведей. Все это может привести к скорой краткосрочной коррекции. Однако интерес покупателей к бумаге в среднесрочной перспективе возможно немного увеличится. Ключевой поддержкой по-прежнему является уровень 1,04.
Внешний фон перед открытием умеренно - негативный, после закрытия торгов в России американские индексы снизились, сегодня фьючерс на S&P снижается на 0,2%, нефть Brent прибавляет 0,3%, Азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 1,1 / 1,12 / 1,13
Поддержки: 1,082 / 1,06 / 1,04
Роснефть: Январский рост не поддерживается сигналами осцилляторов
Значение на закрытии: 228,9 руб. Изменение: +0,64%.
Хуже рынка вчера выглядел нефтегазовый сектор, в частности бумаги Роснефти, цены на которые в первой половине торгов удерживались в красной зоне. Негативную роль в этом плане сыграл стартовый гэп вверх, который еще до полудня медведям удалось закрыть. Котировки удержались от обновления 1,5-недельных минимумов благодаря внешней конъюнктуре. В итоге к финишу сессии цена едва не вышла на реализацию двойного дна с целью на 233,5. Впрочем, сегодня актуальность подобного исхода может быть утрачена уже на старте сессии. В этом случае очевидной целью остается уровень 225, то есть движение к трендовой линии 1,5-месячного восходящего канала. Отметим, что в рамках часового таймфрейма практически весь январский рост шел вразрез с динамикой осцилляторов, что сохраняет медвежью дивергенцию как по MACD так и по RSI.
Внешний фон умеренно-негативный: индекс S&P500 снизился на 0,58%, индекс DJIA снизился на 0,18%, фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дорожает на 0,14%, Brent дорожает на 0,28%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 229,8 / 231,5 / 232,6
Поддержки: 228 / 225,8 / 225 / 220
Новатэк: Преимущество за продавцами
На последней торговой сессии акции Новатэк выросли на 0,21% до уровня 387,55.
Бумага по-прежнему не может оторваться от нижней границы среднесрочного восходящего канала в районе уровня 385, и позитивное вчерашнее открытие в дальнейшем сопровождалось постепенным откатом вниз. Как и ранее, побывать выше 200 - часовой скользящей средней удалось лишь ненадолго.
Акции Новатэка явно нацелились на выход из восходящего канала вниз и продолжение динамики в границах более краткосрочного нисходящего канала, однако до закрепления ниже уровня 387, говорить об этом рано. Вместе с явным желанием уйти вниз, можно наблюдать и активные покупки от линии тренда, так что борьба между покупателями и продавцами в самом разгаре. В целом же, в текущем году бумага выглядит существенно хуже рынка, и игра от покупок сейчас имеет не очень приятные перспективы. Сегодня, благодаря внешнему фону, медведи имеют хорошее преимущество, и уровень 387 будет пробит гэпом вниз.
Внешний фон перед открытием умеренно - негативный, после закрытия торгов в России американские индексы снизились, сегодня фьючерс на S&P снижается на 0,2%, нефть Brent прибавляет 0,3%, Азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 394 / 400 / 405
Поддержки: 387 / 380 / 375
Фьючерс на индекс РТС, RIH2
Фьючерс на индекс РТС сегодня снижается на 0,7%. Текущее значение составляет 156150.
После небольшой коррекции фьючерс на индекс РТС продолжил восходящее движение, поднявшись на максимальные уровни с середины ноября. На волне покупок было преодолено декабрьское сопротивление на 155000. Кроме того, восходящий клин был также пробит. Поддержку, как индексу РТС, так и фьючерсу на индекс оказывает укрепляющийся рубль.
Сегодня RIH2 скорректируется вниз с возвратом к этому пробитому накануне уровню. От 155000 игроки попробуют сыграть в отскок, но есть вероятность увидеть и более глубокое снижение - до 150000-151000. Фьючерс уже явно перегрет, и коррекция напрашивается как само собой разумеющееся.
Внешний фон с утра позитивный: фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,3%, азиатские рынки разнонаправлены, нефть марки Brent стабильна на текущих уровнях, торгуется на уровне $111 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 158000, 160000
Ближайшие поддержки - 155000, 152500, 151000
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба