ГМК Норникель: Коррекция надолго не затянется
На прошедшей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» понизилась на 1,71%, закрытие прошло на уровне 5701 руб. Бумаги показали результат ощутимо хуже, чем весь рынок в целом.
По итогам торгов в первый день недели можно с уверенностью утверждать, что поезд под названием Норникель остановился. Сильнейшая медвежья дивергенция все-таки начала отрабатываться, и мы увидели локальный разворот после пятидневного роста. Фактически была достигнута озвученная ранее первая минимальная цель коррекции на 5650 руб. то есть пробитый ранее восходящий канал был протестирован уже сверху.
В случае сохранения негативного настроения российских инвесторов, следующей остановкой станет «круглая» отметка 5500 руб. Но не стоит в текущей ситуации ожидать очень сильного снижения, ведь общий настрой инвесторов в данный момент очевиден, участники торгов четко настроены продолжить традиционный первоквартальный рост.
В среднесрочной перспективе положительный взгляд сохраняется, потенциал роста еще не полностью исчерпан. Трендовые индикаторы говорят в пользу дальнейшего подъема котировок. Цель в районе 6050-6100 руб. продолжает оставаться актуальной.
Что касается корпоративных новостей, то как вчера стало известно, ОАО "Норильский никель" по итогам 2011 года снизил производство никеля на 0,75% по сравнению с 2010 годом, до 295,09 тысячи тонн. Производство палладия за отчетный период сократилось на 1,9% - до 2,806 тысячи тройских унций. Производство меди снизилось на 2,8%, до 377,944 тысячи тонн, платины - выросло на 0,14%, до 695 тысячи тройских унций.
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 повышается на 0,17% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти выше уровней закрытия понедельника.
Ближайшие сопротивления: 5780, 5850, 5950, 6050
Ближайшие поддержки: 5660, 5500, 5450, 5320
Лукойл: Первым начал падать, первым и остановился
За торговую сессию в понедельник акции Лукойла показали положительную динамику, поднявшись на 0,23%. Закрытие прошло на отметке 1769,1 руб. Бумаги торговались немного лучше, чем весь российский рынок в целом.
Несмотря на негативные настроения инвесторов в первый день недели, акции Лукойла все же не поддались панике и торговались чуть выше нуля. Во многом это связано с тем, что бумаги нефтяной компании начали падать/корректироваться немного раньше, чем весь рынок.
В данный момент котировки находятся в рамках восходящего канала с нижней границей на 1750 руб. Вполне вероятно, что в случае достижения этой отметки, цена вновь может развернуться, и мы станем свидетелями новой волны роста. Озвученный ранее потенциал подъема в среднесрочной перспективе остается прежним - это 1880 руб. «Точка отрицания» данного сценария расположена на уровне 1730 руб.
Ну а сегодня благодаря внешнему фону есть все шансы выйти из локального падающего канала последних дней и пройти к уровню 1780 руб.
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 прибавляет 0,17% с утра. Brent растет на 0,35%. В вечернюю сессию фьючерс на акции Лукойла повысился на 0,15%. Все это дает основания полагать, что открытие пройдет чуть выше уровней закрытия понедельника.
Сопротивления: 1780, 1800, 1825, 1860
Поддержки: 1745, 1740, 1720, 1705
Уралкалий: Краткий план действий около 215
По итогам прошедшего торгового дня акции Уралкалия повысились на 0,56%, закрывшись на отметке 216,50 руб. Бумаги торговались гораздо лучше, чем весь российский рынок в целом.
Крайне интересно развиваются события в акциях Уралкалия. Идет настоящая борьба за отметку в 215 руб. Как и говорилось ранее, очевидно, что кто-то не желает, чтобы цена опускалась дальше. Ведь с точки зрения техники, окончательный пробой 214-216 руб. вниз предполагает формирование сильнейшей волны снижения.
С другой стороны покупателей тоже можно понять, ведь в данный момент предоставляется крайне привлекательное соотношение риска с потенциальной доходностью. Перспектива роста с сегодняшних отметок предполагает достижение верхней границы сходящегося треугольника (235-237 руб.), и в то же время большинство стоп-заявок расположено под 210 руб. То есть риск 5 рублей, а потенциал около 20 рублей.
Здесь же стоит предупредить тех, кто держит длинные позиции: в случае негатива и очередной волны снижения необходимо «крыться» вместе со всеми остальными около 210 руб. и не затягивать, надеясь на разворот, так как техника в этом случае предполагает усиление снижения вплоть до минимумов прошлого года.
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 повышается на 0,20% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти чуть выше уровней закрытия понедельника.
Сопротивления: 217, 220, 225, 228
Поддержки: 212, 210, 201, 180
Новатэк: Ждем появление нового импульса
На последней торговой сессии акции Новатэка выросли всего на 0,02% до уровня 388,64 руб.
В понедельник бумаги продолжили консолидироваться около отметки 390 руб. Однако пружина продолжает сжиматься, границы сходящегося треугольника постепенно сближаются. Мы можем увидеть новый импульс в случае выхода за рамки диапазона 385-395 руб. Вероятность того, что после пробоя той или иной границы начнет формироваться локальный тренд, достаточно высокая.
Ну а пока вся техника говорит о продолжении боковой динамики, сигналов на то, в какую сторону раскроется текущая формация, не поступает. Большинство индикаторов находятся на нейтральной территории. Благодаря сегодняшнему фону, с открытия мы можем увидеть движение наверх, но опять же, пытаться заработать на этом движении вряд ли стоит. Для открытия среднесрочных позиций необходимо дождаться разрешения вышеописанной формации.
Внешний фон перед открытием умеренно позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы выросли, сегодня фьючерс на S&P повышается на 0,25%, нефть марки Brent прибавляет 0,55%, Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории.
Сопротивления: 392/ 394 / 400
Поддержки: 385 / 375 / 372
Ростелеком: Танцы вокруг 147
На последней торговой сессии акции Ростелекома снизились на 0,84% до уровня 146,76 руб. Бумаги торговались на уровне со всем рынком в целом.
Озвученное вчера предположение о том, что цена должна «вывалиться» из своего бокового коридора, полностью оправдалось. Пройдя отметку в 147 рублей, продавцы усилили давление, однако в последний час торгов все же удалось немного отыграть потерянные позиции.
Дальнейшая перспектива остается на стороне медведей. Несмотря на позитивный утренний фон, сильного роста котировок не ожидается. При росте цены к 147 руб. или чуть выше в силу вступит крайне распространенный и часто «работающий» паттерн. Когда цена, выйдя из проторгованного диапазона сквозь нижнюю границу, через некоторое время возвращается и «стучится» к нему уже снизу. В случае невозврата выше 147 руб., начнется более существенная волна распродаж. Ближайшая поддержка расположена на уровне 142,5-143 руб.
Внешний фон перед открытием умеренно позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы выросли, сегодня фьючерс на S&P повышается на 0,25%, нефть марки Brent прибавляет 0,55%, Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории.
Сопротивления: 147,5/ 150 / 151,5 / 155
Поддержки: 144 / 142,5 / 140/ 137
Сургутнефтегаз: Четко двигаемся в рамках восходящего канала
На последней торговой сессии акции Сургутнефтегаза снизились на 0,17% до уровня 27,517.
В понедельник, как и ожидалось, котировки нефтяной компании протестировали нижнюю границу восходящего канала. Цена остановилась и даже развернулась обратно около уровня 27,3 руб. Благодаря внешнему фону сегодня с утра мы можем продолжить отскок от показанных вчера минимумов и пройти немного выше.
То снижение, которое мы сейчас наблюдаем - это всего лишь коррекция к прошедшему ранее росту. Скользящие средние все также располагают к подъему. В среднесрочной перспективе потенциал роста к верхней границе нисходящего тренда с весны 2011 года по-прежнему остается актуальным. Февральская цель - это 29 рублей за акцию. Отмена сценария роста может наступить только в том случае, если цена опуститься ниже 26,6 руб., тогда волновая картина существенно поменяется.
Что касается корпоративных новостей, то стоит отметить сообщение компании о заседание совета директоров, которое назначено на 1 февраля 2012 года. В ходе заседания планируется определить списки кандидатов для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию "Сургутнефтегаза".
Внешний фон перед открытием умеренно позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы выросли, сегодня фьючерс на S&P повышается на 0,21%, нефть марки Brent прибавляет 0,60%, Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории.
Сопротивления: 27,9/ 28,4 / 29,0
Поддержки: 27,3 / 27,0 / 26,7
ВТБ: Снова будет выше 7 копеек
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,08%. К закрытию акции банка стоили 6,985 копеек.
Акции ВТБ после сильной волны роста в конце прошлой недели и неудачной попытки пробоя сопротивлений на 7,2 продолжают откатываться назад. Цена не смогла закрепиться выше этого важного уровня, спекулянты фиксируют прибыли. Сосредоточение сразу нескольких сопротивлений (кроме предыдущих максимумов декабря еще и восходящий тренд с конца ноября, а также среднесрочный нисходящий с конца сентября) сделало свое дело. Бумага снова в лидерах рынка, только теперь уже на снижении.
В итоге цена ушла ниже 7 копеек, но сегодня с открытия вернется выше этого уровня. Цена с гэпом вверх поднимется в район 7,1 и возможно даже выше. Если покупатели будут особенно активны, смогут подтянуть цену до сопротивления на 7,2. После этого, очевидно, пройдет новый откат назад.
В конце прошлой недели глава ВТБ Андрей Костин, находясь в Давосе, заявил, что банку может потребоваться допэмиссия, если рост его кредитного портфеля превысит прогнозный показатель в 20%. Но если он будет чрезвычайно высоким, возможно, ВТБ поднимет вопрос и о докапитализации.
Снижение фондовых рынков США накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов более того возобновили подъем. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7,2 / 7,35 / 7,55
Ближайшие поддержки - 7,0 / 6,85 / 6,75
Газпром: «Двойная вершина» сформирована
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,41%. К закрытию акции газового монополиста стоили 181,75 рублей.
После очередной неудачной попытки пройти уровни на 186-187 на прошлой неделе Газпром продолжил откатываться назад, пробив по пути восходящий тренд с конца декабря. Сопротивление в виде декабрьских максимумов оказалось серьезным барьером для бумаги. Пробить его не удалось, поэтому последовал откат назад. Более того вчерашним снижением к поддержкам на 181 цена сформировала «двойную вершину» с техническим потенциалом вплоть до 176-177. Однако до ее реализации дело пока не дойдет.
Сегодня с открытия пройдет отскок вверх в район 183,5-184, после чего снова можно будет увидеть откат назад. Бумага останется в ценовом боковом диапазоне между 181 и 187. Кроме того, сегодня ожидается отчет концерна за третий квартал прошлого года по МСФО. Однако эти отчетности всегда оказывают минимальное влияние на динамику бумаги.
Снижение фондовых рынков США накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов более того возобновили подъем. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 185, 187, 190
Ближайшие поддержки - 181, 178, 174
Индекс ММВБ: Новый рывок к максимумам
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,50%. К закрытию значение индекса составило 1500,51 пунктов.
После январской волны роста к уровням на 1520 индекс ММВБ продолжил постепенно откатываться назад. Здесь находится сразу несколько сопротивлений: и предыдущие максимумы декабря, и долгосрочный нисходящий тренд с апрельских максимумов прошлого года. Барьер достаточно сильный, поэтому от него прошла коррекция, на которой индексом был пробит восходящий тренд с конца декабря прошлого года в районе 1505. Также индекс вырвался из восходящего клина.
Но сегодня ММВБ будет отыгрывать часть потерь, и возможно даже вернется к пробитому накануне восходящему тренду в район 1515, заодно протестировав долгосрочный нисходящий тренд. От этих уровней уже можно будет увидеть откат назад.
Снижение фондовых рынков США накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов более того возобновили подъем. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1505, 1520
Ближайшие поддержки - 1480, 1460, 1450
Сбербанк: Коррекция видится краткосрочной
Значение на закрытии: 88,92 руб. Изменение: -2,07%.
Как и предполагалось, котировки акций Сбербанка на торгах понедельника сорвались в коррекцию после довольно бурного роста. Поспособствовала этому внешняя конъюнктура, но о выдыхающемся восходящем краткосрочном движении можно было говорить после отката от декабрьских максимумов на 91,28. Вчера цена преодолела поддержку на уровне 90 руб., и опустилась ниже локальных минимумов на 89,5, что дает повод говорить о потенциальном выходе на закрытие гэпа в районе 87 руб и отработку коррекции по первой цели уровней Фибоначчи на 23,6% - 87,8 после пробоя которой цена может скользнуть на 86,3. В разрезе дневного графика пока нет очевидных причин для выхода из четырехмесячного up-тренда и вышеупомянутыми целями коррекция может ограничиться.
Внешний фон нейтральный: индекс S&P500 снизился на 0,25%, индекс DJIA снизился на 0,05%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,08%, WTI дорожает на 0,5%, Brent дорожает на 0,6%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 90 / 91,28 / 91,5 / 94
Поддержки: 87,8 / 86,3/ 84,5
Северсталь: Лидер среди аутсайдеров
Значение на закрытии: 427 руб. Изменение: -0,23%.
Весьма скромные потери понесли акции Северстали по итогу вчерашних торгов, показав едва ли не лучший результат в секторе, который в свою очередь оказался в аутсайдерах, потеряв 1,91% по индексу MICEX M&M. Возвращаясь к бумагам Северстали отметим, что вчера удалось избежать ключевых рисков с точки зрения техники - провала ниже поддержки на 422,5, что могло бы привести к реализации разворотной фигуры «двойная вершина» с целями снижения к 400-405. От поддержки на 422,5 котировки отскочили, однако подтверждающих сигналов хотя бы продолжения движения в диапазоне 422,5-441 пока не наблюдается, что оставляет ситуацию напряженной. Отметим, что сегодня сталелитейщик планирует опубликовать операционные результаты за IV квартал 2011 года, которые могут оказать определенное влияние на ход торгов.
Внешний фон нейтральный: индекс S&P500 снизился на 0,25%, индекс DJIA снизился на 0,05%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,08%, WTI дорожает на 0,5%, Brent дорожает на 0,6%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 432,3 / 441,2 / 445
Поддержки: 422,5 / 420 / 415
Роснефть: 1,5-месячный up-тренд не выдержал натиска
Значение на закрытии: 224 руб. Изменение: -1,4%.
К сожалению для быков, в прошедший понедельник цена на бумаги Роснефти не смогла удержаться в рамках 1,5-месячного восходящего канала, пробив вниз его трендовую линию и соответственно поддержку на 225. Котировки остановила только локальная поддержка на 223,7, которая не является серьезным препятствием на пути к 220. Впрочем осцилляторы на часовом таймфрейме уже разгрузили перепроданность и указывают на то, что небольшой отскок с целью тестирования снизу пробитой границы канала вполне может состояться. О повышении вероятности более масштабного отскока будет сигнализировать пробой верхней границы down-тренда по RSI.
Внешний фон нейтральный: индекс S&P500 снизился на 0,25%, индекс DJIA снизился на 0,05%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,08%, WTI дорожает на 0,5%, Brent дорожает на 0,6%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 225 / 225,9 / 228
Поддержки: 223,7 / 220 / 218
Фьючерс на индекс РТС, RIH2
Фьючерс на индекс РТС сегодня растет на 1,1%. Текущее значение составляет 155950.
После небольшой коррекции и ухода ниже поддержки на 155000 фьючерс на индекс РТС снова отскочил вверх. Сегодня цена может оформить классический возврат к пробитому ранее тренду. Локальная «двойная вершина» сформирована, но до ее реализации дело не дошло. В первые минуты торгов фьюч поднимется в район 156500, будут попытки пробить этот тренд и организовать новый заход к текущим максимальным уровням на 158000.
В целом, консолидация в районе январских максимумов продолжится. Кроме того, RIH2 все еще держится в границах восходящего тренда с конца декабря, поддержка пролегает на 152000. При пробитии уровней на 158000 следующими целями для фьюча будут 160000, ближайшая поддержка внизу - на 152500-153000.
Внешний фон с утра умеренно-позитивный: фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,1%, азиатские рынки разнонаправлены, нефть марки Brent дорожает на полпроцента, торгуется на уровне $111,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 156500, 158000, 160000
Ближайшие поддержки - 154000, 152000, 150500, 147000
РусГидро: Медвежий флаг не получил реализации
Значение на закрытии: 1,1041 руб. Изменение: -1,68%.
Существенное снижение показали котировки акций РусГидро в прошедшую сессию. Мало того, что цена откатилась от верхней границы январского восходящего канала, в течение торгов она пробила поддержку на 1,104, продолжив консолидацию под данным уровнем, которую можно было воспринять как медвежий флаг с вполне определенными целями на нижнюю границу канала, то есть полноценное развитие коррекционной волны. О возможности снижения еще накануне свидетельствовала разворотная фигура «голова-плечи» наблюдаемая в динамике осцилляторов на часовом таймфрейме. Однако сегодня на открытии рывок вверх, по меньшей мере, нарушил формацию флага не говоря о том, что поддержка на 1,104 только укрепилась. К слову сказать, сегодня РусГидро обнародует отчетность по МСФО за III квартал 2011 года - консенсус прогноз опрошенных агентством Рейтерс аналитиков предполагает получение чистой прибыли за 9 месяцев 2011 года на уровне 34,2 млрд руб.
Внешний фон нейтральный: индекс S&P500 снизился на 0,25%, индекс DJIA снизился на 0,05%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,08%, WTI дорожает на 0,5%, Brent дорожает на 0,6%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1,1237 / 1,135
Поддержки: 1,104 / 1,095 / 1,08
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба