7 июня 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
ВЭБ захотел оказать помощь российскому рынку
По итогам торгов в среду российский рынок показал положительную динамику, большинство голубых фишек закрывались в плюсе. Существенный рост отмечен и на Западе. Как в Европе, так и в США мы наблюдали солидный подъем основных индексов. На рынке нефти также все было крайне позитивно, котировки Brent вновь вернулись выше психологической отметки $100 за баррель. Данные от Министерства энергетики США вчера впервые за последние 10 недель свидетельствовали о снижении запасов черного золота.
Основное внимание в среду было приковано к событиям в Европе. ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 1%, не поддавшись призывам о ее снижении для поддержания слабеющей экономики. В своем выступлении президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что восстановление экономики еврозоны в данный момент подвержено растущим рискам. В это же время он пообещал продолжить предоставлять банкам необходимое финансирование в неограниченных объемах как минимум до начала 2013 года. Это и стало одним из основных факторов, на который позитивно отреагировали инвесторы. М. Драги также не исключил возможность применения новых мер помощи в случае необходимости, однако конкретного ответа на вопрос, будет ли еще LTRO, мы не получили. Прогнозы по динамике ВВП еврозоны регулятор оставил прежними: снижение на 0,3-0,5% в 2012 г. и 0,2% в 2013 г.
Продолжая тему мировых ЦБ стоит отметить вчерашнее заявление президента Федерального резервного банка Атланты Денниса Локхарта. Он сообщил, что ФРС рассматривает продление сроков действия операции "Twist", как одну из мер поддержания роста экономики США. Напомню, что она фактически подразумевает «обмен» короткого долга на более длинный. Более подробную информацию ожидаем получить на следующем запланированном заседании ФРС 19-20 июля. Кроме того, сегодня ждем выступление и комментарии Б. Бернанке.
Следующая немаловажная тема, заинтриговавшая многих российских инвесторов, касается сообщений с «волшебной» аббревиатурой ВЭБ. Как сообщает Интерфакс, Внешэкономбанк предлагает правительству со своей стороны вновь оказать поддержку фондовому рынка, как это уже было в 2008г. Ну что ж, новость на первый взгляд «бычья», однако пока предпринимать активные действия на основе этих сообщений не стоит. Более того, неизвестно, согласятся ли власти входить в биржевую игру на деньги Фонда национального благосостояния или нет.
В данный момент на эту информацию не стоит обращать внимание, ведь пока это не что иное, как словесная интервенция или превентивная мера, целью которой является внушение уверенности в том, что падение нашего рынка ограничено терпением тех, кто наверху. И тем более появление разговоров о новых покупках ВЭБа в СМИ не вызывает никакого доверия. Обнародование таких планов - это не простая случайность. Грубо говоря, если бы ВЭБ захотел спекульнуть на благо родины и ему бы это разрешили, то мы бы узнали об этом гораздо позже, когда основной объем был бы уже «освоен». А так получается, что говоря о своих намереньях, ВЭБ самостоятельно отбирает у себя прибыль, ведь рынок к тому времени уже «на ожиданиях» пойдет выше. Возникает много вопросов о реальных целях таких интервенций, ведь как таковой паники на нашем рынке нет. В итоге делаем вывод: игнорируем сообщения про потенциальные покупки ВЭБа.
Что касается текущей ситуации на отечественном рынке, то индекс ММВБ все также находится в рамках своего бокового коридора последних дней. Снизу нас держит отметка 1280п., сверху - сопротивление 1320-1330п. Тактика здесь простая: пробой нижней границы - сокращаем длинные позиции, закрепление выше 1330п. - присоединяемся к восходящему импульсу с первой целью 1370п. по индексу ММВБ.
Внешний фон на данный момент складывается позитивный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в среду выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра поднимается на 0,23%. Brent прибавляет 0,28%. При сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет выше уровней закрытия среды.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
09:00 мск - Япония - Индекс опережающих экономических индикаторов, м/м - апрель Прогноз: N/A Предыдущее значение: 0,6%
09:00 мск - Япония - Индекс совпадающих экономических индикаторов, м/м - апрель Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,3%
09:30 мск - Франция - Уровень безработицы от института Ilo - 1 квартал Прогноз: N/A Предыдущее значение: 9,8%
11:00 мск - Великобритания - Индекс цен на жилье от Halifax - май Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: -2,4%
12:28 мск - Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг - май Прогноз: 52,2 Предыдущее значение: 53,3
12:30 мск - Испания - Минфин проведет аукцион по продаже 10, 12, и 14-летних облигаций на сумму 1-2 млрд евро
12:50 мск - Франция - Минфин проведет аукцион по продаже 7, 10, 15 и 50-летних облигаций на сумму 7-8 млрд евро
13:45 мск - США - Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен выступит с речью
15:00 мск - Великобритания - Объем программы выкупа активов, млрд. фунтов. - июнь Прогноз: 325 Предыдущее значение: 325
15:00 мск - Великобритания - Ключевая процентная ставка - июнь Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,5%
16:30 мск - США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс. - на 2 июня Прогноз: 377 Предыдущее значение: 383
18:00 мск - США - Глава ФРС Бен Бернанке выступит с отчетом в Объединённом экономическом комитете Конгресса
20:10 мск - США - Президент ФРБ Атланты Дэннис Локхарт выступит с речью
23:00 мск - США - Объем потребительского кредитования, млрд. долл. - апрель Прогноз: 11 Предыдущее значение: 21,36
23:30 мск - США - ФРС проведет открытое голосование по вопросу внедрения стандартов Базель III
СТАРТ ДНЯ: Наши игроки не торопятся с покупками, опасаясь нового падения после отскока на мировых рынках
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на полпроцента. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,15%. Цены на нефть дорожают на треть процента.
Индекс РТС +0,3%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок с открытия предпринимает попытки продолжить рост. Индекс ММВБ снова уперся в линию сопротивления на 1315. Последние пару недель индекс находится в границах сужающегося треугольника. Движения становится все меньше, поэтому в ближайшее время можно ожидать всплеска волатильности и усиления активности игроков с выходом из текущего узкого диапазона 1300-1315. Пробитие сопротивления 1315 откроет перед индексом следующие ориентиры уже на 1330, а затем и на 1350.
При этом стоит отметить, что теперь в последние несколько дней российский рынок выглядит хуже общемировой динамики. Видимо, наши игроки не торопятся с покупками, опасаясь новой волны падения после прошедшего отскока на мировых рынках.
Фьючерс на индекс РТС, RIM2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,16%. Текущее значение составляет 128 310.
Фьючерс на индекс РТС с очередной попытки наконец-то пробил майский нисходящий тренд и продолжил восходящее движение. На подъеме цена добралась до линии сопротивления локального июньского восходящего канала на 128500. Коррекция рубля положительно сказалась на динамике как индекса РТС, так и фьючерса на этот индекс.
Но потенциал для роста еще остается. И сегодня он будет реализован. Фьючерс сегодня доберется до пробитой ранее нижней границы среднесрочного нисходящего тренда на 129000. Более того, будут попытки пробить его, но скорее всего, от него пройдет откат назад. После такой хорошей волны роста за последние несколько дней неплохо было бы неплохо покорректироваться. Движение вниз ограничено поддержкой на 125500-126000.
В целом, перспективы на первый летний месяц неопределенные. Многое будет зависеть от оперативности мировых регуляторов по принятию новых программ помощи и стимулирования экономик, а заодно и финансовых рынков.
Также стоит учитывать, что в связи с июньскими праздниками (с 10 по 12 июня), с вечернего клиринга 7 июня по вечерний клиринг 13 июня будет увеличено гарантийное обеспечение в среднем по основным контрактам на 50%.
Внешний фон к открытию позитивный: фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%, азиатские рынки растут, цены на нефть также дорожают.
Ближайшие сопротивления - 129000, 131000, 133000
Ближайшие поддержки - 126000, 124000, 120000
Индекс ММВБ: Новая атака на сопротивление 1315
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 1,44%. К закрытию значение индекса составило 1310,53 пунктов.
Российский рынок после небольшого отката назад к линии восходящего тренда на 1295 благополучно отскочил вверх, снова направившись к линии сопротивления в район 1315. Но оно опять осталось неприступным. Движение вокруг круглой отметки 1300 пунктов продолжается.
Сегодня будут новые попытки атаковать этот сопротивление на 1315. Последние пару недель индекс пребывает в границах сужающегося треугольника. Движения становится все меньше, поэтому в ближайшее время можно ожидать всплеска волатильности и усиления активности игроков с выходом из узкого диапазона 1300-1315. Пробитие сопротивления 1315 откроет перед индексом следующие ориентиры уже на 1330, а затем и на 1350. Там находятся предыдущие минимумы начала мая.
В целом, перспективы на первый летний месяц неопределенные. Многое будет зависеть от оперативности мировых регуляторов по принятию новых программ помощи и стимулирования экономик, а заодно и финансовых рынков.
Подъем американских фондовых рынков накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1315, 1330, 1350
Ближайшие поддержки - 1295, 1280, 1250
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба