США: индексы бесцельно блуждали на противоречивом новостном фоне
В среду, 8 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным ростом основных индексов, с большим трудом продлив трехдневную выигрышную череду. Ранее по ходу торгов американские индексы окунулись в минус на фоне комментариев президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера, однако впоследствии ситуация выправилась за счет положительных новостей с корпоративного фронта. Напомним, Фишер заявил, что мировые центральные банки могут оказаться не в состоянии предпринять дополнительные меры для поддержки экономики. Отметим, что днем ранее на американском рынке господствовали быки на фоне комментариев главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена - по его мнению, ФРС следует прибегнуть к бессрочной и крупномасштабной программе монетарного смягчения. Столь разноголосые мнения высокопоставленных лиц ФРС лишь усиливают неопределенность, существующую вокруг дальнейшей монетарной политики.
Отметим, что макроэкономической статистики вчера публиковалось минимум - вышедшие данные по производительности труда оказались несколько лучше ожиданий, однако на биржевых площадках это практически не обсуждалось.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 7,04 пункта или 0,05% до уровня в 13175,64 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,87 пункта или 0,06% до отметки 1402,22 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 4,61 пункта или 0,15% и достиг отметки 3011,25 пункта.
На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,3% до уровня в $93,35 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX поднялось в цене на 0,2% до уровня в $1612,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, но ослаб против британского фунта и йены.
В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось меньше половины бумаг, в т.ч. более 1% потеряли International Paper и McDonald’s; прибавили свыше 2% акции Alcoa и HP.
Крупнейшая ресторанная сеть McDonald’s ушла в минус на 1,7% на фоне опубликованного отчета о продажах за июль. Продажи продемонстрировали нулевое изменение, тогда как на Уолл-Стрит ожидали роста на 2,3%.
Крупнейшее по рыночной капитализации онлайн-турагентство Priceline обвалилось на 16% после выхода разочаровывающих прогнозов компании на третий квартал - прибыль за исключением некоторых статей составит в текущем квартале $11,10-12,10 на акцию, при ожиданиях Уолл-Стрит на уровне $12,79.
ИТ-гигант Hewlett-Packard продвинулся на 2,4%, повысив прогнозы по прибыли на третий квартал с 94-97 центов до $1 и осуществив некоторые кадровые перестановки в рамках реструктуризации бизнеса.
Представитель пищевой промышленности Dean Foods взлетел на 37% на новостях о том, что его дочерняя компания WhiteWave собирается привлечь $300 млн путем IPO.
Телекоммуникационная компания Cincinnati Bell продвинулась на 11% за счет аналогичного информационного повода - ее "дочка" CyrusOne также проведет IPO.
Оператор торговых центров Macy’s продвинулся на 3% - отчетность компании за второй квартал оказалась лучше усредненных прогнозов.
Второй по величине поставщик угля в США Alpha Natural Resources лишился 5,7% после того, как понизил прогнозы по продажам угля для металлургической промышленности на 2012 г. в связи с замедлением производства стали в Китае.
Европа: быки пытаются удержать свои позиции
В среду, 8 августа, основные фондовые индикаторы европейского региона показали смешанную динамику, при этом региональный индикатор STXE 600 показал небольшой рост. Игроки всё ещё находятся в ожидании действий Европейского центрального банка, направленных на спасение региона от долгового кризиса. В первую очередь, речь идёт о покупке облигаций обременённых долговыми проблемами стран еврозоны.
Банк Англии сократил свой прогноз по темпам роста экономики, а также заявил о том, что темпы роста потребительских цен могут не дотянуть до ожидаемого уровня в связи с европейским долговым кризисом. Так, прогноз по годовым темпам роста был сокращён с 2,5% до 2%. При этом центробанк ожидает инфляцию на уровне 1,6%, в то время как цель по инфляции составляет 2%.
В среду стало известно, что международное агентство Standard & Poor’s может вновь понизить кредитный рейтинг Греции в связи с ростом опасений относительно возможного ухудшения экономических условий в этой стране. Напомним, что накануне агентство понизило прогноз по рейтингу Греции, который уже находится на 8 ступеней ниже инвестиционного уровня, со "стабильного" до "негативного".
Среди вышедшей 8 августа статистики можно выделить индекс потребительского доверия Швейцарии за третий квартал, который упал с -8 пунктов до -17 пунктов. В то же время, положительное сальдо торгового баланса Германии неожиданно расширилось с 15,0 млрд евро до 16,2 млрд евро, тогда как ожидалось его сохранение на прежнем уровне. Чуть позже появилась информация о 0,9%-ном сокращении промышленного производства в этой стране в июне после роста на 1,6% месяцем ранее. Что касается торгового баланса Франции, то его дефицит расширился с 5,3 млрд евро до 5,99 млрд евро.
По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,15% до 269,20 пункта. Британский FTSE 100 ушёл в плюс на 0,08%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX "похудел" на 0,03%. Французский CAC 40 "покраснел" на 0,43%.
Котировки горнодобывающей компании Rio Tinto Group подросли на 2,9% на сообщении о 22%-ном скачке полугодовой прибыли. Акции производителя серебра Fresnillo "позеленели" на 2,3%.
В банковской сфере наблюдалась разнонаправленная динамика. Так, акции Bankia подскочили на 24%, а котировки Standard Chartered, которые накануне показали сильное падение, ушли в плюс на 8,6%. Бумаги испанского кредитора Banco Santander сумели частично отыграть падение, уйдя в минус лишь на 0,1%, а рыночная капитализация BBVA понизилась на 0,3%.
Крупнейшая в Нидерландах компания финансового сектора ING Groep зафиксировала 22%-ное падение квартальной прибыли, и это увело её акции в минус на 1,3%.
Финская компания по производству шин Nokian Renkaat отчиталась о квартальных продажах, не дотянувших до прогнозных значений. В результате, её бумаги показали снижение на 5,1%.
К 10:17 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются с повышением, демонстрируя рост оптимизма. Стоит отметить, что вышедшие 9 августа в утренние часы статистические данные по Китаю повысили веру игроков в то, что правительство страны может предпринять новые меры для повышения темпов экономического роста.
Так, фьючерсы на британский индекс FTSE 100 c поставкой в сентябре повышаются на 0,42%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в сентябре ушли в плюс на 0,34%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в августе дорожают на 0,52%.
Азия: блок данных по Китаю усилил спекуляции о дальнейшем смягчении
В четверг, 9 августа, основные азиатские площадки финишировали преимущественно в плюсе на фоне спекуляций о том, что Пекин может предпринять стимулирующие меры, чтобы поддержать экономику. Блок сегодняшних макроданных по Китаю в очередной раз подтвердил снижение экономической активности в стране - рост розничных продаж и промышленности в июле замедлился сильнее прогнозов экономистов, а потребительская инфляция при этом упала до 30-месячного минимума, что в целом является хорошими аргументами для смягчения денежной и бюджетно-фискальной политики.
По Японии также вышли неблагоприятные экономические новости - потребительское доверие упало в июле, а заказы в машиностроении сократились самыми сильными темпами почти за 2 года. Банк Японии на сегодняшнем заседании оставил монетарную политику без изменений, но тон регуляторов относительно экспорта и производства стал более пессимистичным. Впрочем, надежда на стимулы в Китае поддержала японский рынок, и индексы Nikkei 225 и Topix финишировали с повышением на 1,1% и 0,83% соответственно.
Акции высокотехнологичной компании Sanken Electric упали на 7,7% после того, как менеджмент сообщил о сокращении заказов в американском подразделении и стагнировании спроса на вентиляторные двигатели в Китае.
Торги в Китае завершились повышением индекса CSI 300 на 0,92%, а гонконгский индекс Hang Seng подрос на 1,02% до отметки в 20269,47 пункта. Китайские девелоперы Poly Real Estate и China Vanke финишировали в плюсе на 1,58% и 0,78% соответственно на фоне окончания государственной проверки рынка недвижимости, по итогам которой чиновники отметили, что все 16 провинций приводят в исполнение политику охлаждения рынка жилья.
На торгах в Гонконге акции цикличных компаний показали наилучшую динамику. Ритейлер электроники GOME Electrical Appliances вырос на 9,46%, акции производителя спортивной одежды Li Ning взлетели на 9,35%, а котировки продовольственной компании Yurun Foods подскочили на 6,85%.
На австралийской бирже, в свою очередь, блок данных по Китаю встретили без особого энтузиазма, а благоприятная макростатистика по стране не смогла поддержать фондовый рынок, и по итогам сессии индекс S&P/ASX 200 просел на 0,1%, закрывшись на отметке 4308,28 пункта. На австралийском рынке труда в июле были отмечены улучшения - занятости выросла на 14 000, превысив ожидания, а уровень безработицы остался на прежнем уровне 5,2% вопреки прогнозам роста до 5,3%. Выигрыши сырьевого сектора компенсировали потери акций банков. Так, сырьевые компании BHP Billiton и Rio Tinto подросли на 1,61% и 3,59% соответственно, а котировки Iluka Resources подскочили на 5,85%.
Крупнейшие австралийские банки, в свою очередь, проявили преимущественно негативную динамику: котировки National Australia Bank, Westpac Banking и Commonwealth Bank of Australia просели на 0,5%-0,97%.
Региональный индекс MSCI Asia Apex 50 поднялся на 1,37% до отметки 821,27 пункта. Торги в Сингапуре не проводились по случаю праздника.
К 15:19 МСК цены на фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,12% до $112,27 за баррель. Цена на золото окрепла на 0,01% и торгуется на отметке $1615,8 за тройскую унцию. Долларовый индекс окреп на 0,19% до отметки 82,55 пункта.
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба