12 ноября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 13.00 мск – данные по ВВП еврозоны
В 17.55 мск – индекс настроения потребителей от Университета Мичигана
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сегодня взоры инвесторов будут обращены в сторону Ирландии и Кореи. Неопределенность в отношении долговых и бюджетных проблем Ирландии продолжает оказывать давление на евро – призрак дефолта по прежнему нависает над всеми рынками. Сообщения с саммита G20 не назовешь ободряющими: в отличие от первого саммита, проведенного в апреле 2009 года, когда участники выработали единый подход к борьбе с мировой рецессией, нынешний саммит лишь обнажил противоречия между странами-участницами. Сегодняшний день едва ли принесет более утешительные результаты. Из экономических индикаторов сегодня будет опубликована предварительная оценка индекса потребительских настроений за ноябрь, рассчитываемого Мичиганским университетом, а в еврозоне – показатель ВВП за III квартал и данные об объеме промышленного производства за сентябрь. Если результаты окажутся благоприятными, это позволит ослабить давление на евро в преддверии выходных.
Из акций, заслуживающих внимания, советуем присмотреться к бумагам Новороссийского морского торгового порта (без рекомендации), которым окажет поддержку вчерашнее сообщение представителя Минэкономики о том, что в 2011 году государство может продать принадлежащую ему 20-процентную долю в компании. Это может несколько успокоить инвесторов, встревоженных сделкой НМТП с «Транснефтью»: вчера акции НМТП закрылись на отметке 9,28 долл., при том что до объявления о сделке с «Транснефтью» они стоили 15,23 долл. «Префы» Транснефти, которые были неожиданно включены в состав индекса MSCI Russia, будут, вероятно, пользоваться поддержкой до 30 ноября, когда изменения вступают в силу. Дело в том, что индексные фонды в большинстве своем не могут пополнять портфели этими акциями, пока они фактически не включены в состав индекса. Однако недавно мы начали анализировать акции компании с прогнозной ценой 705 долл./акция, то есть на 45% ниже вчерашней цены закрытия, и рекомендацией ПРОДАВАТЬ. Есть смысл сделать это в период, когда акции будут испытывать поддержку.
Вчера утром российские индексы некоторое время шли вверх под влиянием данных о росте промпроизводства в Китае, а также повышения цен на нефть и металлы. Однако энтузиазма хватило ненадолго, и на протяжении оставшейся части дня котировки шли по нисходящей: инвесторы впали в уныние оттого что котировки фьючерсов на американские фондовые индексы устремились вниз, из Ирландии приходили плохие новости, а среди участников саммита в Сеуле отсутствовало единство. По итогам дня индекс РТС упал на 0,5% до 1 629 пунктов, а индекс ММВБ – на 1,2% до 1 556 пунктов. Относительная бодрость индекса РТС объяснялась укреплением рубля к доллару. В Лондоне индекс IOB открылся более существенным повышением, чем российские индикаторы, ввиду большого веса в нем акций с высокой бетой, в частности ГДР металлургических компаний, но затем упал с дневного максимума на 1,5% и завершил сессию снижением на 0,3%.
Свежие данные о движении средств инвестфондов свидетельствуют о том, что приток средств в фонды развивающихся рынков продолжается: за неделю, завершившуюся в среду, эти фонды привлекли новые средства в размере 5,4 млрд долл., а с начала года – 75,2 млрд долл., что следует считать внушительным показателем. Основная часть средств, 60%, поступила в глобальные фонды развивающихся рынков, что соответствует тенденции, сложившейся за последнее месяцы. Региональные фонды России и СНГ также зафиксировали чистый приток средств в размере 157 млн долл., а с начала года он достиг 2,729 млрд долл.».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Подготовка к новогоднему ралли продолжается
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,16% 1556,43
Индекс РТС упал на 0,47% до 1629,37
В четверг коррекция на российском рынке акций получила продолжение. После умеренного позитива на открытии продажи возобновились. Решающую роль сыграла макроэкономическая статистика из Китая, опубликованная утром. Продолжающийся рост профицита торгового баланса КНР в моменте вызвал покупки на рынках сырья, но вскоре трейдеры сконцентрировались на росте инфляции (+4,4%), которая, вероятно, подтолкнет Народный Банк Китая к ужесточению монетарной политики.
Кроме того, не обнадеживают покупателей и новости с саммита G20. Инициативы США не находят поддержку среди участников встречи, а недавнее решение ФРС по началу QE2 вызывает критику со стороны Китая и Германии. Спекулянты пристально следят за тем, какие шаги предпримут развивающиеся страны для защиты от QE2 и экспортируемой из США инфляции. Вероятно, более конкретные решения будут приняты в последний день саммита 12 ноября.
Снижение шло широком фронтом, только некоторые бумаги шли против течения на внутренних новостях. Тут следует отметить префы "Транснефти", прибавившие 6,8% на новостях о включении бумаг в расчет индекса MSCI Russia.
Но в целом фон позитивный, спекулянты ожидают притока капитала на рынки после решения ФРС по QE2 и, как следствие, среднесрочно смотрят вверх. Локальная коррекция очень к месту, появляется возможность купить бумаги дешевле. Ближайшим ориентиром выступает незакрытый гэп на 1540 по индексу ММВБ.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 12 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
"Русал" опубликует финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2010 года.
ОАО "НОВАТЭК" планирует опубликовать отчет по МСФО за III квартал 2010 год.
Совет директоров ОАО "Северсталь" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2010 года.
В 16:35 мск выступление члена FOMC Даниэля Тарулло.
В 17:55 мск публикуются предварительные данные по индексу потребительского поведения в ноябре от Мичиганского университета. Прогноз: 69,2. Предыдущее значение: 67,7.
В 17:55 мск публикуются предварительные данные по инфляционным ожиданиям в ноябре от Мичиганского университета. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,7%.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- DR Horton. Прогноз прибыли на акцию: -$0,04
- JC Penney. Прогноз прибыли на акцию: $0,17
- Wendy''''s. Прогноз прибыли на акцию: $0,04
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: -1,20%, закрытие 161585.
На вечерней торговой сессии: +0,11%, закрытие 163735.
Фьючерс продолжает откат от новых максимумов, в четверг ударными темпами медведи продавили Riz0 к уровню 163500. В пятницу на негативном внешнем фоне падение получило продолжение. Ближайшая поддержка на 160650. Ниже на 160000 расположен сентябрьский восходящий тренд. Инерция продавцов достаточно сильна, но среднесрочно рынок бычий и от поддержек можно ожидать отскока и формирования база для нового роста.
Фон на утро негативный. Американские индексы в четверг продолжили снижение. Индекс DJ -0,65%, SP500 -0,42%, NASDAQ -0,9%. Фьючерсы на SP500 с утра корректируется на 0,94%. Нефть марки Light теряет 1,44%, баррель стоит $87,53. Азиатские рынки стремительно падают: Nikkei -1,39%, Шанхайский SSE -3,94%.
Сопротивление: 162000/ 163500 / 164500 / 165500
Поддержка: 160650 / 160000 / 159107
Сбербанк, Медведи целят на 96,5
Значение на закрытии: 98,4 руб. Изменение: -2,03%.
Локальное улучшение внешней конъюнктуры на вчерашних торгах не спасло позиции быков по бумагам Сбербанка. «Гэп» вверх цена направилась закрывать с первых же минут, а уже к 12.00 МСК цена преодолела психологически важный уровень в 100 руб. Более того, негативное открытие американской сессии увело котировки еще ниже, была пробита поддержка на уровне локального октябрьского минимума 95,3 руб. Цена едва не добралась до следующего рубежа на 97,3, вблизи которого произошел внутридневной разворот и консолидация в треугольнике. Несмотря на то, что дивергенция по осцилляторам на дневном таймфрейме до конца не отыграна, краткосрочная коррекция к прошедшему 5%-му снижению была бы вполне уместна, но внешний фон на данный момент не оставляет покупателям шансов на подобное развитие событий. Что касается следующих медвежьих целей, то ближайшие теперь расположены вблизи коррекционного уровня по Фибоначчи 23,6% в районе отметки 96,5, взятие которой откроет дорогу к трендовой линии восходящего канала, доминирующего на рынке с августа.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,6%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 103 / 101,9 / 100
Поддержки: 98,3 / 97,3 / 96,5
Северсталь: Медвежье поглощение, но есть одно «но»
По итогам торгов Северсталь потеряла 2,3%. Закрытие на 448,45.
В прошедший четверг быки предприняли еще одну попытку выкупить бумаги Северстали до более комфортных уровней, благо тому способствовала позитивная внешняя конъюнктура, однако на долго их усилий не хватило. Благополучно закрыв утренний «гэп», котировки направились к хорошо знакомому диапазону 440-445 руб., попутно формируя разворотную модель на дневном таймфрейме «медвежье поглощение». Сигналы данной формация вполне могут отработать на сегодняшних торгах, чему благоволит значительная коррекция в ценах на металлы наблюдающуюся в пятницу, но все же есть одно «но». Сегодня Совет директоров ОАО "Северсталь" будет рассматривать вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2010 года. Сегодня же составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров и на получение дивидендов, что может подстегнуть участников рынка к покупкам.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,6%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 460 / 474
Поддержки: 421 / 425 / 440
Газпром: "Голова-плечи" не исчерпала своего потенциала
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 1.07% до 172.60
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.65%), S&P500 (0.42%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, снижаются в среднем на 0,5%. Японский Nikkei225 падает больше чем на процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.0 за баррель.
Газпром в четверг дорисовал до конца разворотную формацию "голова-плечи" с линией шеи на 173,70 и пиком на 177,44. Более того, бумага наметилась уже на реализацию этой формации, провалившись ниже отметки 173,70. Также стоит отметить, что под давлением медвежьей техники газовый монополист умудрился продавить локальный восходящий тренд на 173, что дает шанс продолжить коррекцию с минимальной целью - на гэп после заседания FOMC.
На утро внешний фон снова располагает к падению. Да и техническая картина тоже говорит за продолжение снижения. Разворотная формация "голова-плечи" еще не полностью себя реализовала. Полный потенциал фигуры находится в районе уровня 170, куда и может направиться Газпром в ближайшее время. Также в пределах этого уровня находится незакрытый гэп. Дополнительно он будет стимулировать спекулянтов продавать бумагу.
Сопротивления - 175 / 176 / 177,85
Поддержки - 171,40 / 170 / 169
ПолюсЗолото: Волатильная консолидация
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 1,55%. Закрытие на 1635.
Бумаги ПолюсЗолото на вчерашних торгах оказались в числе тех не многих представителей металлургической отрасли, которым удалось закрыть сессию в «зеленой зоне». Как и ожидалось, большую часть дня котировки провели в диапазоне 1600-1634, однако стоит заметить, что участники рынка не потеряли интерес к бумаге, а котировки не ушли в сужающийся треугольник. Напротив, волатильность оставалась достаточно высокой на фоне появления корпоративных новостей о том, что Полюс может в начале следующей недели подписать соглашение с семьей Асаубаевых о возврате актива «Казахалтын».
В то же время основной драйвер роста акций отечественного золотодобытчика - цены на «желтый металл» сегодня явно не способствуют покупкам. Цены на золото, равно как и котировки большинства металлов снижаются более чем на процент, опустившись ниже $1390 за тройскую унцию. На этом фоне у продавцов есть не плохие шансы вернуть котировки к трендовой линии краткосрочного восходящего канала к психологичнески важной отметке на 1600 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,9 нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1,5, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1648 / 1659
Поддержки: 1600 / 1585 / 1555
Лукойл: Отработали вторую цель снижения, есть возможность расширить диапазон
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА продолжил снижение. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) приближается к зоне перепроданности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1780 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1745 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1720 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0.74% - 1756 рублей. Лукойл вчера уверенно отработал краткосрочную технику. В первой половине дня было предпринято две попытки преодолеть уровень 1780, однако обе закончились неудачно. Неспособность покупателей пробить первое сопротивление усилила продажи, и бумага пошла отрабатывать вторую цель коррекции на уровне 1755. Минимум дня был зафиксирован на 1749.88.
В начале недели мы отмечали, что появились признаки нарастающей нестабильности на рынках, несмотря на решение ФРС запустить QE2. Особого ралли кроме отдельных активов не получилось. Пара евро/доллар напротив начала корректироваться, и бакс начал сильно укрепляться, что свидетельствует о том, что инвесторы начали выходить в долларовый кэш. Доходности трежерей продолжают расти. В результате эффект от запуска QE2 пока не оправдывают свою миссию.
Проходящий саммит G20 также создает у инвесторов сдержанный пессимизм. Рынки ожидают, что участникам не удастся договориться, и войны продолжатся. Учитывая, что вновь всплыла тема с проблемными странами Европы и добавились страхи игроков по ожиданиям очередного повышения процентных ставок центральным банком Китая, то происходящая коррекция на рынках выглядит вполне оправданной.
В таких условиях внешний фон на сегодняшнее открытие выглядит крайне слабо: SP торгуется 1198.4, теряет 1%. Азия падает: Япония снижается 1.4%. Китай падает 3.8%.
При таком внешнем фоне открытие Лукойла ожидается слабым, бумага может предпринять попытку расширить диапазон коррекции до уровней 1745-1720.
Роснефть: Протестирует основную поддержку на 216
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 1.46% до 218.07
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.65%), S&P500 (0.42%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, снижаются в среднем на один процент. Японский Nikkei225 падает почти на полтора процента. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.0 за баррель.
На прошлых торгах Роснефть, также как и Газпром, дала старт реализации фигуры "голова-плечи". Пробив поддержку 220,11 (линия шеи) бумага преодолела локальный восходящий тренд на 219. Вместе с этим Роснефть почти полностью отработала ценовой разрыв. Однако этими уровнями бумага навряд ли ограничится. Потенциал для снижения есть, минимум на восходящий тренд.
На утро вешний фон складывается умеренно негативный. Открытие ожидается движением вниз. Далее Роснефть может локально развернуться с целью закрыть утренний гэп. Однако в целом направление пока строго на юг. После бычьего всплеска акция может направиться тестировать сентябрьский восходящий тренд и попутно закрыть ценовой разрыв, полученный после заседания ФРС США. Отдельно же стоит выделить следующий момент. Если Роснефть продавит поддержку на 216, то на этом этапе можно уже задумываться о развороте основного тренда.
Сопротивления - 223 / 226
Поддержки - 216 / 213,60 / 210
Индекс ММВБ: Коррекция дает простор для маневра
В среду индекс ММВБ упал на 1,26%, закрытие прошло на уровне 1574,63.
В четверг индекс ММВБ продолжил снижение, подтолкнули к продажам слабые данные из Китая. Стремительный рост инфляции в КНР может подтолкнуть Народный Банк Китая к ужесточению монетарной политики. На этом фоне продажи получили новый импульс. Утренний фон в пятницу подталкивает к продолжению падения. Азиатские рынки акций стремительно падают, увлекая за собой и сырьевые площадки.
Технически индекс ММВБ сформировал локальную разворотную фигуру «Голова и плечи» с целью на 1540. Там же расположен незакрытый гэп, ближайший восходящий тренд и прошлый годовой максимум. Пока падение идет в рамках ожидаемой коррекции от прошедшего роста, рынок выпускает пар. С учетом принятой программы QE2 и ожидаемого притока долларовой ликвидности, среднесрочные цели остаются наверху. После рывка к 1540 стоит ожидать консолидации и начала формирования базы для нового витка роста.
При ухудшении фона и усилении давления медведей следующая поддержка на 1523 - 200-часовая средняя и незакрытый гэп начала ноября.
Фон на утро негативный. Американские индексы в четверг продолжили снижение. Индекс DJ -0,65%, SP500 -0,42%, NASDAQ -0,9%. Фьючерсы на SP500 с утра корректируется на 0,94%. Нефть марки Light теряет 1,44%, баррель стоит $87,53. Азиатские рынки стремительно падают: Nikkei -1,39%, Шанхайский SSE -3,94%.
Поддержка: 1540 / 1523
Сопротивление: 1575 / 1585 / 1590 / 1595 / 1600
RSI - нейтрально.
РусГидро: Снова те же уровни
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1.26% до 1.572
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.65%), S&P500 (0.42%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, снижаются в среднем на один процент. Японский Nikkei225 падает почти на полтора процента. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.0 за баррель.
РусГидро по завершению вчерашних торгов снова оказалась за 200-периодной средней и в районе заметной поддержи 1,565, не говоря уже о среднесрочной технике, которая также придерживается медвежьего сценария.
Сегодня быкам снова придется держать оборону. Внешний фон на утро дает фору медведям, что будет отыграно движением вниз на поддержку 1,565. Покупатели на этом уровне, вероятно, снова будут пытаться вытянуть бумагу вверх с целью закрыть ценовой разрыв. Далее все снова будет зависеть от уровня 1,565. Если быки не удержат поддержку, то РусГидро ждет снижение в район уровня 1,55 - нижняя граница летнего боковика. Однако с другой стороны, акция дает хорошую возможность для спекулятивной игры от границ ренджа.
Сопротивления -1,58 / 1,59
Поддержки - 1,565 / 1,55 / 1,51
Сургутнефтегаз: Возвращение в октябрьский диапазон
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевел на 0,91%. Закрытие на 30,42.
В четверг Сургутнефтегаз ожидаемо ушел к нижней границе диапазона и даже прошиповал ее. Удержал медведей ближайший восходящий тренд на 30,30.
Сегодня на медвежьем внешнем фоне снижение может получить продолжение с целью на 200-часовой средней 30,23. С учетом внутридневной волатильности бумаги пробой восходящего тренда и выход из диапазона вниз под вопросом. Но если медведи уверенно продавят поддержки 30,30 - 30,2, то падение может ускориться, и новый торговый диапазон по Сургутнефтегазу может сформироваться уже рядом с уровнем 29,9. Фактически бумага вернется в октябрьский боковой диапазон.
Фон на утро негативный. Американские индексы в четверг продолжили снижение. Индекс DJ -0,65%, SP500 -0,42%, NASDAQ -0,9%. Фьючерсы на SP500 с утра корректируется на 0,94%. Нефть марки Light теряет 1,44%, баррель стоит $87,53. Азиатские рынки стремительно падают: Nikkei -1,39%, Шанхайский SSE -3,94%. АДР Сургутнефтегаза снизились на 0,4%.
Сопротивления: 30,9 / 31 / 31,21
Поддержки: 30,3 / 30,2 / 30,25
Уралкалий: С трудом вышли из up-тренда
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,06%. Закрытие на 177,5.
Заметно лучше рынка выглядел химический сектор на вчерашних торгах по отраслевому индексу MICEX CHM, который потяжелел на 0,49%. Безусловно, главная заслуга здесь принадлежит подорожавшим бумагам Сильвинита (+1,93%), однако и котировки акций Уралкалия избежали серьезных потерь, и более того смогли выйти на новый двухлетний максимум. В то же время краткосрочный восходящий тренд, в котором цена двигалась с начала ноября был сломлен и теперь становится более вероятной либо консолидация, либо выход к трендовой линии более широко восходящего канала. В четверг от дальнейшего снижения цену остановила поддержка на 176,4, но текущая внешняя конъюнктура может резко негативно отразится на технической картине Уралкалия.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 1,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1,5%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 180,8 / 182
Поддержки: 176,4 / 174 / 172
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 13.00 мск – данные по ВВП еврозоны
В 17.55 мск – индекс настроения потребителей от Университета Мичигана
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сегодня взоры инвесторов будут обращены в сторону Ирландии и Кореи. Неопределенность в отношении долговых и бюджетных проблем Ирландии продолжает оказывать давление на евро – призрак дефолта по прежнему нависает над всеми рынками. Сообщения с саммита G20 не назовешь ободряющими: в отличие от первого саммита, проведенного в апреле 2009 года, когда участники выработали единый подход к борьбе с мировой рецессией, нынешний саммит лишь обнажил противоречия между странами-участницами. Сегодняшний день едва ли принесет более утешительные результаты. Из экономических индикаторов сегодня будет опубликована предварительная оценка индекса потребительских настроений за ноябрь, рассчитываемого Мичиганским университетом, а в еврозоне – показатель ВВП за III квартал и данные об объеме промышленного производства за сентябрь. Если результаты окажутся благоприятными, это позволит ослабить давление на евро в преддверии выходных.
Из акций, заслуживающих внимания, советуем присмотреться к бумагам Новороссийского морского торгового порта (без рекомендации), которым окажет поддержку вчерашнее сообщение представителя Минэкономики о том, что в 2011 году государство может продать принадлежащую ему 20-процентную долю в компании. Это может несколько успокоить инвесторов, встревоженных сделкой НМТП с «Транснефтью»: вчера акции НМТП закрылись на отметке 9,28 долл., при том что до объявления о сделке с «Транснефтью» они стоили 15,23 долл. «Префы» Транснефти, которые были неожиданно включены в состав индекса MSCI Russia, будут, вероятно, пользоваться поддержкой до 30 ноября, когда изменения вступают в силу. Дело в том, что индексные фонды в большинстве своем не могут пополнять портфели этими акциями, пока они фактически не включены в состав индекса. Однако недавно мы начали анализировать акции компании с прогнозной ценой 705 долл./акция, то есть на 45% ниже вчерашней цены закрытия, и рекомендацией ПРОДАВАТЬ. Есть смысл сделать это в период, когда акции будут испытывать поддержку.
Вчера утром российские индексы некоторое время шли вверх под влиянием данных о росте промпроизводства в Китае, а также повышения цен на нефть и металлы. Однако энтузиазма хватило ненадолго, и на протяжении оставшейся части дня котировки шли по нисходящей: инвесторы впали в уныние оттого что котировки фьючерсов на американские фондовые индексы устремились вниз, из Ирландии приходили плохие новости, а среди участников саммита в Сеуле отсутствовало единство. По итогам дня индекс РТС упал на 0,5% до 1 629 пунктов, а индекс ММВБ – на 1,2% до 1 556 пунктов. Относительная бодрость индекса РТС объяснялась укреплением рубля к доллару. В Лондоне индекс IOB открылся более существенным повышением, чем российские индикаторы, ввиду большого веса в нем акций с высокой бетой, в частности ГДР металлургических компаний, но затем упал с дневного максимума на 1,5% и завершил сессию снижением на 0,3%.
Свежие данные о движении средств инвестфондов свидетельствуют о том, что приток средств в фонды развивающихся рынков продолжается: за неделю, завершившуюся в среду, эти фонды привлекли новые средства в размере 5,4 млрд долл., а с начала года – 75,2 млрд долл., что следует считать внушительным показателем. Основная часть средств, 60%, поступила в глобальные фонды развивающихся рынков, что соответствует тенденции, сложившейся за последнее месяцы. Региональные фонды России и СНГ также зафиксировали чистый приток средств в размере 157 млн долл., а с начала года он достиг 2,729 млрд долл.».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Подготовка к новогоднему ралли продолжается
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 1,16% 1556,43
Индекс РТС упал на 0,47% до 1629,37
В четверг коррекция на российском рынке акций получила продолжение. После умеренного позитива на открытии продажи возобновились. Решающую роль сыграла макроэкономическая статистика из Китая, опубликованная утром. Продолжающийся рост профицита торгового баланса КНР в моменте вызвал покупки на рынках сырья, но вскоре трейдеры сконцентрировались на росте инфляции (+4,4%), которая, вероятно, подтолкнет Народный Банк Китая к ужесточению монетарной политики.
Кроме того, не обнадеживают покупателей и новости с саммита G20. Инициативы США не находят поддержку среди участников встречи, а недавнее решение ФРС по началу QE2 вызывает критику со стороны Китая и Германии. Спекулянты пристально следят за тем, какие шаги предпримут развивающиеся страны для защиты от QE2 и экспортируемой из США инфляции. Вероятно, более конкретные решения будут приняты в последний день саммита 12 ноября.
Снижение шло широком фронтом, только некоторые бумаги шли против течения на внутренних новостях. Тут следует отметить префы "Транснефти", прибавившие 6,8% на новостях о включении бумаг в расчет индекса MSCI Russia.
Но в целом фон позитивный, спекулянты ожидают притока капитала на рынки после решения ФРС по QE2 и, как следствие, среднесрочно смотрят вверх. Локальная коррекция очень к месту, появляется возможность купить бумаги дешевле. Ближайшим ориентиром выступает незакрытый гэп на 1540 по индексу ММВБ.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 12 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
"Русал" опубликует финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2010 года.
ОАО "НОВАТЭК" планирует опубликовать отчет по МСФО за III квартал 2010 год.
Совет директоров ОАО "Северсталь" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2010 года.
В 16:35 мск выступление члена FOMC Даниэля Тарулло.
В 17:55 мск публикуются предварительные данные по индексу потребительского поведения в ноябре от Мичиганского университета. Прогноз: 69,2. Предыдущее значение: 67,7.
В 17:55 мск публикуются предварительные данные по инфляционным ожиданиям в ноябре от Мичиганского университета. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,7%.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- DR Horton. Прогноз прибыли на акцию: -$0,04
- JC Penney. Прогноз прибыли на акцию: $0,17
- Wendy''''s. Прогноз прибыли на акцию: $0,04
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: -1,20%, закрытие 161585.
На вечерней торговой сессии: +0,11%, закрытие 163735.
Фьючерс продолжает откат от новых максимумов, в четверг ударными темпами медведи продавили Riz0 к уровню 163500. В пятницу на негативном внешнем фоне падение получило продолжение. Ближайшая поддержка на 160650. Ниже на 160000 расположен сентябрьский восходящий тренд. Инерция продавцов достаточно сильна, но среднесрочно рынок бычий и от поддержек можно ожидать отскока и формирования база для нового роста.
Фон на утро негативный. Американские индексы в четверг продолжили снижение. Индекс DJ -0,65%, SP500 -0,42%, NASDAQ -0,9%. Фьючерсы на SP500 с утра корректируется на 0,94%. Нефть марки Light теряет 1,44%, баррель стоит $87,53. Азиатские рынки стремительно падают: Nikkei -1,39%, Шанхайский SSE -3,94%.
Сопротивление: 162000/ 163500 / 164500 / 165500
Поддержка: 160650 / 160000 / 159107
Сбербанк, Медведи целят на 96,5
Значение на закрытии: 98,4 руб. Изменение: -2,03%.
Локальное улучшение внешней конъюнктуры на вчерашних торгах не спасло позиции быков по бумагам Сбербанка. «Гэп» вверх цена направилась закрывать с первых же минут, а уже к 12.00 МСК цена преодолела психологически важный уровень в 100 руб. Более того, негативное открытие американской сессии увело котировки еще ниже, была пробита поддержка на уровне локального октябрьского минимума 95,3 руб. Цена едва не добралась до следующего рубежа на 97,3, вблизи которого произошел внутридневной разворот и консолидация в треугольнике. Несмотря на то, что дивергенция по осцилляторам на дневном таймфрейме до конца не отыграна, краткосрочная коррекция к прошедшему 5%-му снижению была бы вполне уместна, но внешний фон на данный момент не оставляет покупателям шансов на подобное развитие событий. Что касается следующих медвежьих целей, то ближайшие теперь расположены вблизи коррекционного уровня по Фибоначчи 23,6% в районе отметки 96,5, взятие которой откроет дорогу к трендовой линии восходящего канала, доминирующего на рынке с августа.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,6%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 103 / 101,9 / 100
Поддержки: 98,3 / 97,3 / 96,5
Северсталь: Медвежье поглощение, но есть одно «но»
По итогам торгов Северсталь потеряла 2,3%. Закрытие на 448,45.
В прошедший четверг быки предприняли еще одну попытку выкупить бумаги Северстали до более комфортных уровней, благо тому способствовала позитивная внешняя конъюнктура, однако на долго их усилий не хватило. Благополучно закрыв утренний «гэп», котировки направились к хорошо знакомому диапазону 440-445 руб., попутно формируя разворотную модель на дневном таймфрейме «медвежье поглощение». Сигналы данной формация вполне могут отработать на сегодняшних торгах, чему благоволит значительная коррекция в ценах на металлы наблюдающуюся в пятницу, но все же есть одно «но». Сегодня Совет директоров ОАО "Северсталь" будет рассматривать вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2010 года. Сегодня же составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров и на получение дивидендов, что может подстегнуть участников рынка к покупкам.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,6%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 460 / 474
Поддержки: 421 / 425 / 440
Газпром: "Голова-плечи" не исчерпала своего потенциала
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 1.07% до 172.60
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.65%), S&P500 (0.42%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, снижаются в среднем на 0,5%. Японский Nikkei225 падает больше чем на процент. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.0 за баррель.
Газпром в четверг дорисовал до конца разворотную формацию "голова-плечи" с линией шеи на 173,70 и пиком на 177,44. Более того, бумага наметилась уже на реализацию этой формации, провалившись ниже отметки 173,70. Также стоит отметить, что под давлением медвежьей техники газовый монополист умудрился продавить локальный восходящий тренд на 173, что дает шанс продолжить коррекцию с минимальной целью - на гэп после заседания FOMC.
На утро внешний фон снова располагает к падению. Да и техническая картина тоже говорит за продолжение снижения. Разворотная формация "голова-плечи" еще не полностью себя реализовала. Полный потенциал фигуры находится в районе уровня 170, куда и может направиться Газпром в ближайшее время. Также в пределах этого уровня находится незакрытый гэп. Дополнительно он будет стимулировать спекулянтов продавать бумагу.
Сопротивления - 175 / 176 / 177,85
Поддержки - 171,40 / 170 / 169
ПолюсЗолото: Волатильная консолидация
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 1,55%. Закрытие на 1635.
Бумаги ПолюсЗолото на вчерашних торгах оказались в числе тех не многих представителей металлургической отрасли, которым удалось закрыть сессию в «зеленой зоне». Как и ожидалось, большую часть дня котировки провели в диапазоне 1600-1634, однако стоит заметить, что участники рынка не потеряли интерес к бумаге, а котировки не ушли в сужающийся треугольник. Напротив, волатильность оставалась достаточно высокой на фоне появления корпоративных новостей о том, что Полюс может в начале следующей недели подписать соглашение с семьей Асаубаевых о возврате актива «Казахалтын».
В то же время основной драйвер роста акций отечественного золотодобытчика - цены на «желтый металл» сегодня явно не способствуют покупкам. Цены на золото, равно как и котировки большинства металлов снижаются более чем на процент, опустившись ниже $1390 за тройскую унцию. На этом фоне у продавцов есть не плохие шансы вернуть котировки к трендовой линии краткосрочного восходящего канала к психологичнески важной отметке на 1600 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 0,9 нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1,5, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1648 / 1659
Поддержки: 1600 / 1585 / 1555
Лукойл: Отработали вторую цель снижения, есть возможность расширить диапазон
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА продолжил снижение. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) приближается к зоне перепроданности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1780 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1745 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1720 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0.74% - 1756 рублей. Лукойл вчера уверенно отработал краткосрочную технику. В первой половине дня было предпринято две попытки преодолеть уровень 1780, однако обе закончились неудачно. Неспособность покупателей пробить первое сопротивление усилила продажи, и бумага пошла отрабатывать вторую цель коррекции на уровне 1755. Минимум дня был зафиксирован на 1749.88.
В начале недели мы отмечали, что появились признаки нарастающей нестабильности на рынках, несмотря на решение ФРС запустить QE2. Особого ралли кроме отдельных активов не получилось. Пара евро/доллар напротив начала корректироваться, и бакс начал сильно укрепляться, что свидетельствует о том, что инвесторы начали выходить в долларовый кэш. Доходности трежерей продолжают расти. В результате эффект от запуска QE2 пока не оправдывают свою миссию.
Проходящий саммит G20 также создает у инвесторов сдержанный пессимизм. Рынки ожидают, что участникам не удастся договориться, и войны продолжатся. Учитывая, что вновь всплыла тема с проблемными странами Европы и добавились страхи игроков по ожиданиям очередного повышения процентных ставок центральным банком Китая, то происходящая коррекция на рынках выглядит вполне оправданной.
В таких условиях внешний фон на сегодняшнее открытие выглядит крайне слабо: SP торгуется 1198.4, теряет 1%. Азия падает: Япония снижается 1.4%. Китай падает 3.8%.
При таком внешнем фоне открытие Лукойла ожидается слабым, бумага может предпринять попытку расширить диапазон коррекции до уровней 1745-1720.
Роснефть: Протестирует основную поддержку на 216
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 1.46% до 218.07
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.65%), S&P500 (0.42%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, снижаются в среднем на один процент. Японский Nikkei225 падает почти на полтора процента. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.0 за баррель.
На прошлых торгах Роснефть, также как и Газпром, дала старт реализации фигуры "голова-плечи". Пробив поддержку 220,11 (линия шеи) бумага преодолела локальный восходящий тренд на 219. Вместе с этим Роснефть почти полностью отработала ценовой разрыв. Однако этими уровнями бумага навряд ли ограничится. Потенциал для снижения есть, минимум на восходящий тренд.
На утро вешний фон складывается умеренно негативный. Открытие ожидается движением вниз. Далее Роснефть может локально развернуться с целью закрыть утренний гэп. Однако в целом направление пока строго на юг. После бычьего всплеска акция может направиться тестировать сентябрьский восходящий тренд и попутно закрыть ценовой разрыв, полученный после заседания ФРС США. Отдельно же стоит выделить следующий момент. Если Роснефть продавит поддержку на 216, то на этом этапе можно уже задумываться о развороте основного тренда.
Сопротивления - 223 / 226
Поддержки - 216 / 213,60 / 210
Индекс ММВБ: Коррекция дает простор для маневра
В среду индекс ММВБ упал на 1,26%, закрытие прошло на уровне 1574,63.
В четверг индекс ММВБ продолжил снижение, подтолкнули к продажам слабые данные из Китая. Стремительный рост инфляции в КНР может подтолкнуть Народный Банк Китая к ужесточению монетарной политики. На этом фоне продажи получили новый импульс. Утренний фон в пятницу подталкивает к продолжению падения. Азиатские рынки акций стремительно падают, увлекая за собой и сырьевые площадки.
Технически индекс ММВБ сформировал локальную разворотную фигуру «Голова и плечи» с целью на 1540. Там же расположен незакрытый гэп, ближайший восходящий тренд и прошлый годовой максимум. Пока падение идет в рамках ожидаемой коррекции от прошедшего роста, рынок выпускает пар. С учетом принятой программы QE2 и ожидаемого притока долларовой ликвидности, среднесрочные цели остаются наверху. После рывка к 1540 стоит ожидать консолидации и начала формирования базы для нового витка роста.
При ухудшении фона и усилении давления медведей следующая поддержка на 1523 - 200-часовая средняя и незакрытый гэп начала ноября.
Фон на утро негативный. Американские индексы в четверг продолжили снижение. Индекс DJ -0,65%, SP500 -0,42%, NASDAQ -0,9%. Фьючерсы на SP500 с утра корректируется на 0,94%. Нефть марки Light теряет 1,44%, баррель стоит $87,53. Азиатские рынки стремительно падают: Nikkei -1,39%, Шанхайский SSE -3,94%.
Поддержка: 1540 / 1523
Сопротивление: 1575 / 1585 / 1590 / 1595 / 1600
RSI - нейтрально.
РусГидро: Снова те же уровни
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 1.26% до 1.572
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в минусе: DOW (0.65%), S&P500 (0.42%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, снижаются в среднем на один процент. Японский Nikkei225 падает почти на полтора процента. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $88.0 за баррель.
РусГидро по завершению вчерашних торгов снова оказалась за 200-периодной средней и в районе заметной поддержи 1,565, не говоря уже о среднесрочной технике, которая также придерживается медвежьего сценария.
Сегодня быкам снова придется держать оборону. Внешний фон на утро дает фору медведям, что будет отыграно движением вниз на поддержку 1,565. Покупатели на этом уровне, вероятно, снова будут пытаться вытянуть бумагу вверх с целью закрыть ценовой разрыв. Далее все снова будет зависеть от уровня 1,565. Если быки не удержат поддержку, то РусГидро ждет снижение в район уровня 1,55 - нижняя граница летнего боковика. Однако с другой стороны, акция дает хорошую возможность для спекулятивной игры от границ ренджа.
Сопротивления -1,58 / 1,59
Поддержки - 1,565 / 1,55 / 1,51
Сургутнефтегаз: Возвращение в октябрьский диапазон
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевел на 0,91%. Закрытие на 30,42.
В четверг Сургутнефтегаз ожидаемо ушел к нижней границе диапазона и даже прошиповал ее. Удержал медведей ближайший восходящий тренд на 30,30.
Сегодня на медвежьем внешнем фоне снижение может получить продолжение с целью на 200-часовой средней 30,23. С учетом внутридневной волатильности бумаги пробой восходящего тренда и выход из диапазона вниз под вопросом. Но если медведи уверенно продавят поддержки 30,30 - 30,2, то падение может ускориться, и новый торговый диапазон по Сургутнефтегазу может сформироваться уже рядом с уровнем 29,9. Фактически бумага вернется в октябрьский боковой диапазон.
Фон на утро негативный. Американские индексы в четверг продолжили снижение. Индекс DJ -0,65%, SP500 -0,42%, NASDAQ -0,9%. Фьючерсы на SP500 с утра корректируется на 0,94%. Нефть марки Light теряет 1,44%, баррель стоит $87,53. Азиатские рынки стремительно падают: Nikkei -1,39%, Шанхайский SSE -3,94%. АДР Сургутнефтегаза снизились на 0,4%.
Сопротивления: 30,9 / 31 / 31,21
Поддержки: 30,3 / 30,2 / 30,25
Уралкалий: С трудом вышли из up-тренда
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,06%. Закрытие на 177,5.
Заметно лучше рынка выглядел химический сектор на вчерашних торгах по отраслевому индексу MICEX CHM, который потяжелел на 0,49%. Безусловно, главная заслуга здесь принадлежит подорожавшим бумагам Сильвинита (+1,93%), однако и котировки акций Уралкалия избежали серьезных потерь, и более того смогли выйти на новый двухлетний максимум. В то же время краткосрочный восходящий тренд, в котором цена двигалась с начала ноября был сломлен и теперь становится более вероятной либо консолидация, либо выход к трендовой линии более широко восходящего канала. В четверг от дальнейшего снижения цену остановила поддержка на 176,4, но текущая внешняя конъюнктура может резко негативно отразится на технической картине Уралкалия.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается негативный: Штаты закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет порядка 1,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 1,5%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 180,8 / 182
Поддержки: 176,4 / 174 / 172
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter