Снижающаяся нефть (котировки Brent ниже $86) и падающий рубль (бивалютная корзина выше 36 руб.) провоцируют инвесторов на продажи. Индекс ММВБ, 3 дня имевший поддержку вблизи отметки 1540 пунктов, похоже пробивает ее. По крайней мере, минимумы субботы мы уже обновили не только по Индексу, но и по отдельным «фишкам». Чтобы развеять еще остающиеся сомнения в выходе рынка дальше вниз, необходимо, чтобы и американские фондовые индексы переписали минимумы пятницы. Текущие значения фьючерсов на S&P500 (-0.7%) позволяют на это рассчитывать. А если так, то Индекс ММВБ следует ожидать в районе 1500 пунктов, воздерживаясь от покупок бумаг до достижения указанных ценовых уровней.
Говорить об отдельных фишках в текущих условиях не приходиться. На общем фоне уверенно смотрятся Газпром нефть и «префы» Транснефти, но вряд ли они, как и кто-либо еще из ликвидных имен смогут пойти сейчас против рынка без важных корпоративных новостей. А их под конец года, как раз дефицит. Важные события ожидаются только в секторе электроэнергетики (утверждение iRAB для распредсетевых компаний, сделки по консолидации активов Газпром энергохолдинга и ИнтерРАО). В остальных секторах – полная зависимость от внешних факторов – динамики цен на сырье, и, как следствие, спрос со стороны западных инвесторов.
Внимание же последних сейчас сосредоточены на истории с Ирландией и ведущимися переговорами по оказанию помощи банкам страны со стороны ЕС. Особую важность при этом принимает начинающаяся сегодня встреча министров финансов еврозоны, от которой ждут решений, которые бы стабилизировали ситуацию на долговых рынках периферийных стран ЕС. Отсутствие же прогресса в решение наиболее острого вопроса для финансовых рынков на текущий момент приведет к усилению негативных тенденций на финансовых рынках.
Стоит отметить, что снижение на фондовых площадках (DAX –0.8%, FTSE –1.5%) рынках происходит на фоне выхода положительной статистики по Европе. Индекс экономических настроений в Германии и еврозоне от ZEW существенно превзошел ожидания. При этом альнейший рост потребительских цен (октябрьское значение корневого показателя в еврозоне выросло до 1.1%) в настоящее время еще не является поводом для беспокойства ЕЦБ. Американскоая статистика (16.30 мск – данные по индексу цен производителей, 17.00 мск – данные по чистому притоку капитала в США, 17.15 мск – индекс промпроизводства) сегодня будет не столь актуальной. Внимания заслуживают данные по притоку капитала, которые позволят оценить текущие аппетиты Центробанков развивающихся стран на гособлигации США.
Технический анализ акций ГМК (часовые данные).
Цена уже 3-й раз тестирует уровень в 5820 рублей, являющийся предыдущим локальным максимумом, выполняющим в текущий момент роль поддержки. Ситуация в текущий момент развивается в пользу выхода из торгуемого коридора вниз по тренду, и перехода к дальнейшему снижению с целью закрытия окна от 08.11.
Технический анализ акций Роснефти (часовые данные).
Борьба за уровень в 216.5 рубля продолжалась более 2-х дней, и в результате было закрыто окно от 12.11. В ходе резкого снижения в начале торгов 16.11 цена вышла из коридора, в котором она находилась 3 дня, приблизилась к отметке в 214 рублей, и тем самым продолжила движение вниз, начавшееся с уровня в 225 рублей. В ближайшее время следует ожидать начало новой фазы движения вниз
ГМК Норильский никель — анализ данных и прогноз
На недельных графиках видно, что восстановительное движение в последние 1.5 года происходит на уменьшающихся объемах, что говорит в пользу роста вследствие шортовых выносов. Также можно говорить о попытке подняться выше отметки в 5600 рублей, происходившей в 2007–2008 годах как о V-образной формации. Нечто подобное происходило в начале 2010 года, с уровня в 5000 рублей до отметки в 5600 рублей. Текущее движение вверх, развивающееся с сентября 2010 года также началось с отметки в 5000 рублей, что дает основания для трактовки этого движения как новой V-образной формации, а не как начало новой фазы движения вверх с целью в 7000 рублей, о которой следует уже забыть.
На дневных графиках бросается в глаза скачок вверх с уровня в 5600 рублей, который находится в фазе снижения с целью возврата к уровню в 5600 рублей. Ситуация позволяет ожидать дальнейший переход под эту отметку и дальнейшее снижение к уровню в 5000 рублей. Альтернативный сценарий не выходит за рамки бокового движения в районе уровня в 5600 рублей.
Торговая тактика: инвестиционная покупка не представляет интереса ранее, чем произойдет длительная консолидация в районе уровня в 5600 рублей. Скорее следует ориентироваться на работу в коридоре 5600 — 5000 рублей, предпочтительно с короткими продажами.
http://onlinebroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Говорить об отдельных фишках в текущих условиях не приходиться. На общем фоне уверенно смотрятся Газпром нефть и «префы» Транснефти, но вряд ли они, как и кто-либо еще из ликвидных имен смогут пойти сейчас против рынка без важных корпоративных новостей. А их под конец года, как раз дефицит. Важные события ожидаются только в секторе электроэнергетики (утверждение iRAB для распредсетевых компаний, сделки по консолидации активов Газпром энергохолдинга и ИнтерРАО). В остальных секторах – полная зависимость от внешних факторов – динамики цен на сырье, и, как следствие, спрос со стороны западных инвесторов.
Внимание же последних сейчас сосредоточены на истории с Ирландией и ведущимися переговорами по оказанию помощи банкам страны со стороны ЕС. Особую важность при этом принимает начинающаяся сегодня встреча министров финансов еврозоны, от которой ждут решений, которые бы стабилизировали ситуацию на долговых рынках периферийных стран ЕС. Отсутствие же прогресса в решение наиболее острого вопроса для финансовых рынков на текущий момент приведет к усилению негативных тенденций на финансовых рынках.
Стоит отметить, что снижение на фондовых площадках (DAX –0.8%, FTSE –1.5%) рынках происходит на фоне выхода положительной статистики по Европе. Индекс экономических настроений в Германии и еврозоне от ZEW существенно превзошел ожидания. При этом альнейший рост потребительских цен (октябрьское значение корневого показателя в еврозоне выросло до 1.1%) в настоящее время еще не является поводом для беспокойства ЕЦБ. Американскоая статистика (16.30 мск – данные по индексу цен производителей, 17.00 мск – данные по чистому притоку капитала в США, 17.15 мск – индекс промпроизводства) сегодня будет не столь актуальной. Внимания заслуживают данные по притоку капитала, которые позволят оценить текущие аппетиты Центробанков развивающихся стран на гособлигации США.
Технический анализ акций ГМК (часовые данные).
Цена уже 3-й раз тестирует уровень в 5820 рублей, являющийся предыдущим локальным максимумом, выполняющим в текущий момент роль поддержки. Ситуация в текущий момент развивается в пользу выхода из торгуемого коридора вниз по тренду, и перехода к дальнейшему снижению с целью закрытия окна от 08.11.
Технический анализ акций Роснефти (часовые данные).
Борьба за уровень в 216.5 рубля продолжалась более 2-х дней, и в результате было закрыто окно от 12.11. В ходе резкого снижения в начале торгов 16.11 цена вышла из коридора, в котором она находилась 3 дня, приблизилась к отметке в 214 рублей, и тем самым продолжила движение вниз, начавшееся с уровня в 225 рублей. В ближайшее время следует ожидать начало новой фазы движения вниз
ГМК Норильский никель — анализ данных и прогноз
На недельных графиках видно, что восстановительное движение в последние 1.5 года происходит на уменьшающихся объемах, что говорит в пользу роста вследствие шортовых выносов. Также можно говорить о попытке подняться выше отметки в 5600 рублей, происходившей в 2007–2008 годах как о V-образной формации. Нечто подобное происходило в начале 2010 года, с уровня в 5000 рублей до отметки в 5600 рублей. Текущее движение вверх, развивающееся с сентября 2010 года также началось с отметки в 5000 рублей, что дает основания для трактовки этого движения как новой V-образной формации, а не как начало новой фазы движения вверх с целью в 7000 рублей, о которой следует уже забыть.
На дневных графиках бросается в глаза скачок вверх с уровня в 5600 рублей, который находится в фазе снижения с целью возврата к уровню в 5600 рублей. Ситуация позволяет ожидать дальнейший переход под эту отметку и дальнейшее снижение к уровню в 5000 рублей. Альтернативный сценарий не выходит за рамки бокового движения в районе уровня в 5600 рублей.
Торговая тактика: инвестиционная покупка не представляет интереса ранее, чем произойдет длительная консолидация в районе уровня в 5600 рублей. Скорее следует ориентироваться на работу в коридоре 5600 — 5000 рублей, предпочтительно с короткими продажами.
http://onlinebroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу