РЫНКИ АМЕРИКИ: Все больше поводов начать отскок
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,14% до 11007,88
S&P 500 вырос на 0,02% до 1178,59
NASDAQ вырос на 0,25% до 2476,01
В среду торги на американских рынках прошли нейтрально. Техническая картина улучшается, есть предпосылки для начала отскока после 7 дней падения, но внешний фон остается медвежьим и продолжает давить на индексы.
Ожидание начала ужесточения монетарной политики в Китае держит спекулянтов в напряжении. При этом ситуация в Европе понемногу улучшается, в среду Ирландия согласилась сотрудничать с комиссией из представителей Еврокомиссии, МВФ и ЕЦБ для решения проблемы с государственным долгом. Подвижки в переговорах, появление конкретного плана могут поддержать евро и позволить прервать коррекцию по паре EUR/USD.
Макроэкономическая статистика серьезно разочаровала спекулянтов, но, тем не менее, не стала драйвером для новой волны падения. Число новостроек в США в октябре резко снизилось на 11,7% м/м до 520 000 при ожиданиях в 600000. Рост количеств выданных разрешений на строительство домов увеличилось на 0,5% и составило 550 000. Такой провал на рынке жилья только подтверждает правоту ФРС и необходимость QE2 для стимулирования экономики.
Против критиков Федрезерва играет и недотянувший до прогноза уровень инфляции (в октябре +0,2% м/м против ожидавшихся 0,3%). А без учета цен на продукты питания и энергоносители месячная инфляция вообще оказалась нулевой (прогноз +0,1%). Похоже, что угроза дефляции сохраняется, и новая ликвидность очень кстати.
Ожидаемо слабее рынка смотрелись строительные компании: акции KB Home упали на 1,74%, DR Horton Inc. -3,09%, Beazer Homes USA Inc. -1,69%. Акции автопроизводителя Ford Motor Co. подорожали на 1,03% на фоне предстоящего публичного размещения автоконцерна General Motors.
По итогам торгов индекс DJ вернулся выше 11000 и сформировал базу для дальнейшего роста, потенциально отскок может продлиться до 11115. В четверг выйдут недельные данные по безработице и индекс деловой активности в ФРБ Филадельфии.
ТЕХ.АНАЛИЗ индекса SP500: Фон отворачивается от медведей
В среду индекс SP500 вырос на 0,02%, закрытие прошло на уровне 1178,59
В среду индекс широкого рынка SP500, как и ожидалось, начал отскакивать после 6 дней падения, но первый блин комом - быкам с трудом удалось удержать индекс просто в зеленой зоне. Торги прошли в узком диапазоне на текущих уровнях.
Слабая макроэкономическая статистика: провальные данные по рынку жилья и низкая инфляция сдержали широкие покупки, но и не стали драйвером для продолжения снижения. Проблемы в американской экономике только подтверждают правоту ФРС и необходимость QE2. Ситуация в Европе и Азии остается нестабильной, но появляются позитивные тенденции: Ирландия начала сотрудничать с ЕЦБ и МВФ, а Китай объявил о временном регулировании цен на продовольственные товары и борьбу со спекуляций, но, что самое главное, не упомянул про монетарные рычаги.
Медведей удержала поддержка на 1172, фон улучшается и стоит рассчитывать на новую попытку сформировать технический отскок с первой целью на 1189 и потенциалом до 1198 (закрыть гэп от 16 ноября).
Но общий потенциал коррекции еще не исчерпан, и при ухудшении фона (новая волна роста доллара на ухудшении ситуации вокруг Ирландии или решение Народного Банка Китая по ставке в пятницу) снижение может продолжиться и до уровня 1160, это ранее пробитый исторический нисходящий тренд и ФИБО уровень 61,8% от прошедшей волны роста. От новых двухлетних максимумов на 1226 снижение к 1160 как раз и составит 5% коррекцию. А уже от этой сильной поддержки спекулянты вполне могут купить на ожиданиях новой волны роста - Новогоднего ралли.
Поддержка: 1172/1160/1140/1130
Сопротивление: 1189/1198/1200/1210/1226,8
РЫНОК НЕФТИ: С максимумов ноября снижение почти на 10%
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.7% до $84.1 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.6% до $81.1 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок продолжает падение. Цены уже откатились к уровням месячной давности, конца октября, в район $80-81 за баррель. Котировки даже в моменте пробили двухмесячный восходящий тренд с августа. За прошедшие сутки потери составили около 2%. Таким образом, с максимумов начала ноября цены подешевели почти на 10%.
Поводы для снижения нефтяного рынка все те же. Проблемы с ирландскими долгами и опасения повышения ставок и ужесточения кредитно-денежной политики Китаем. Но если трудности Ирландии станут поводом для переговоров между этой страной, ЕЦБ и МВФ, на чем пара евро/доллар скорректировалсь вверх до 1,36, то опасения действий Китая особо негативны для сырьевых рынков, и цены на нефть продолжили падение.
Также вчера не помогли рынку отскочить вверх цифры по запасам. Коммерческие запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 12 ноября, на 7,29 миллиона баррелей до 357,6 миллиона баррелей. По данным EIA, запасы бензина снизились на 2,66 миллиона баррелей до 207,68 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,11 миллиона баррелей до 158,79 миллиона. Ожидалось, что запасы нефти повысятся на 100.000 баррелей, запасы бензина снизятся на 800.000 баррелей, а запасы дистиллятов снизятся на 2,2 миллиона баррелей.
В итоге цены даже пробили двухмесячный восходящий тренд с конца августа и почти добрались до локальных минимумов октября, но уже сегодня с утра на азиатской сессии наблюдается технический отскок, котировки прибавляют больше процента. Сказывается сильная перепроданность рынка. При этом стоит отметить, что вчерашнее падение нефти было почти не замечено российским рынком
Металлы: Пора формировать отскок
По итогам прошедшего дня металлы приостановили падение и попытались сформировать отскок. Между тем стоит отметить, что в моменте большинство металлов на вчерашних торгах обновляла минимумы, после чего началось восстановление цен.
Техника уже второй день сигнализирует о перепроданности, что сдерживает активность продавцов и понемногу возвращает покупателей на рынки. Первая волна, которая прокатилась по рынкам в последние две недели, подходит к концу, что дает возможность сыграть в спекулятивный рост. Китай также не принял решения об ужесточении ставки, а ограничился контролем потребительских цен, что было воспринято рынками, как позитивный сигнал. Поэтому если до конца недели не будет негативных неожиданных новостей со стороны Европы, то велика вероятность увидеть положительную динамику.
Доллар начал понемногу сдавать позиции, что придает дополнительный оптимизм товарным рынкам.
Сегодня золото торгуется $1351 тр. унц. Никель торгуется $21700 тонну. Медь показывает $8268 за тонну.
Важнейшие события:
Мировой спрос на золото в III квартале вырос на 12%, до 922 тонн - WGC.
Никелевый рынок ждет переизбыток предложения к 2013 году - Brook Hunt.
Импорт золота Индией за три квартала 2010 г. превысил общий уровень предыдущего года.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 27 $ (+1,19%), и остановился на уровне $2292 за тонну.
Медь понизилась на 15 $ (-0,18%), и в данный момент составляет $8165 за тонну.
Никель подорожал на 315 $ (+1,49%), и остановился на отметке $21 495 за тонну.
Палладий подорожал на 38 $ (+5,98%), закрывшись на уровне $673/тр. унц.
Платина повысилась на 14 $ (+0,86%), и остановилась на отметке $1645/тр. унц.
Золото подешевело на 1 $ (-0,07%), и составляет $1337/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,78 $ (+3,06%), закрывшись на уровне $26,27/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Отчеты компаний на 18 ноября
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Sears Hldg. Прогноз прибыли на акцию: -$1,07
- Staples. Прогноз прибыли на акцию: $0,40
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Dell. Прогноз прибыли на акцию: $0,33
- Gap. Прогноз прибыли на акцию: $0,48
- Marvell. Прогноз прибыли на акцию: $0,43
- MTS Systems. Прогноз прибыли на акцию: $0,43
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,14% до 11007,88
S&P 500 вырос на 0,02% до 1178,59
NASDAQ вырос на 0,25% до 2476,01
В среду торги на американских рынках прошли нейтрально. Техническая картина улучшается, есть предпосылки для начала отскока после 7 дней падения, но внешний фон остается медвежьим и продолжает давить на индексы.
Ожидание начала ужесточения монетарной политики в Китае держит спекулянтов в напряжении. При этом ситуация в Европе понемногу улучшается, в среду Ирландия согласилась сотрудничать с комиссией из представителей Еврокомиссии, МВФ и ЕЦБ для решения проблемы с государственным долгом. Подвижки в переговорах, появление конкретного плана могут поддержать евро и позволить прервать коррекцию по паре EUR/USD.
Макроэкономическая статистика серьезно разочаровала спекулянтов, но, тем не менее, не стала драйвером для новой волны падения. Число новостроек в США в октябре резко снизилось на 11,7% м/м до 520 000 при ожиданиях в 600000. Рост количеств выданных разрешений на строительство домов увеличилось на 0,5% и составило 550 000. Такой провал на рынке жилья только подтверждает правоту ФРС и необходимость QE2 для стимулирования экономики.
Против критиков Федрезерва играет и недотянувший до прогноза уровень инфляции (в октябре +0,2% м/м против ожидавшихся 0,3%). А без учета цен на продукты питания и энергоносители месячная инфляция вообще оказалась нулевой (прогноз +0,1%). Похоже, что угроза дефляции сохраняется, и новая ликвидность очень кстати.
Ожидаемо слабее рынка смотрелись строительные компании: акции KB Home упали на 1,74%, DR Horton Inc. -3,09%, Beazer Homes USA Inc. -1,69%. Акции автопроизводителя Ford Motor Co. подорожали на 1,03% на фоне предстоящего публичного размещения автоконцерна General Motors.
По итогам торгов индекс DJ вернулся выше 11000 и сформировал базу для дальнейшего роста, потенциально отскок может продлиться до 11115. В четверг выйдут недельные данные по безработице и индекс деловой активности в ФРБ Филадельфии.
ТЕХ.АНАЛИЗ индекса SP500: Фон отворачивается от медведей
В среду индекс SP500 вырос на 0,02%, закрытие прошло на уровне 1178,59
В среду индекс широкого рынка SP500, как и ожидалось, начал отскакивать после 6 дней падения, но первый блин комом - быкам с трудом удалось удержать индекс просто в зеленой зоне. Торги прошли в узком диапазоне на текущих уровнях.
Слабая макроэкономическая статистика: провальные данные по рынку жилья и низкая инфляция сдержали широкие покупки, но и не стали драйвером для продолжения снижения. Проблемы в американской экономике только подтверждают правоту ФРС и необходимость QE2. Ситуация в Европе и Азии остается нестабильной, но появляются позитивные тенденции: Ирландия начала сотрудничать с ЕЦБ и МВФ, а Китай объявил о временном регулировании цен на продовольственные товары и борьбу со спекуляций, но, что самое главное, не упомянул про монетарные рычаги.
Медведей удержала поддержка на 1172, фон улучшается и стоит рассчитывать на новую попытку сформировать технический отскок с первой целью на 1189 и потенциалом до 1198 (закрыть гэп от 16 ноября).
Но общий потенциал коррекции еще не исчерпан, и при ухудшении фона (новая волна роста доллара на ухудшении ситуации вокруг Ирландии или решение Народного Банка Китая по ставке в пятницу) снижение может продолжиться и до уровня 1160, это ранее пробитый исторический нисходящий тренд и ФИБО уровень 61,8% от прошедшей волны роста. От новых двухлетних максимумов на 1226 снижение к 1160 как раз и составит 5% коррекцию. А уже от этой сильной поддержки спекулянты вполне могут купить на ожиданиях новой волны роста - Новогоднего ралли.
Поддержка: 1172/1160/1140/1130
Сопротивление: 1189/1198/1200/1210/1226,8
РЫНОК НЕФТИ: С максимумов ноября снижение почти на 10%
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 0.7% до $84.1 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 1.6% до $81.1 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок продолжает падение. Цены уже откатились к уровням месячной давности, конца октября, в район $80-81 за баррель. Котировки даже в моменте пробили двухмесячный восходящий тренд с августа. За прошедшие сутки потери составили около 2%. Таким образом, с максимумов начала ноября цены подешевели почти на 10%.
Поводы для снижения нефтяного рынка все те же. Проблемы с ирландскими долгами и опасения повышения ставок и ужесточения кредитно-денежной политики Китаем. Но если трудности Ирландии станут поводом для переговоров между этой страной, ЕЦБ и МВФ, на чем пара евро/доллар скорректировалсь вверх до 1,36, то опасения действий Китая особо негативны для сырьевых рынков, и цены на нефть продолжили падение.
Также вчера не помогли рынку отскочить вверх цифры по запасам. Коммерческие запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 12 ноября, на 7,29 миллиона баррелей до 357,6 миллиона баррелей. По данным EIA, запасы бензина снизились на 2,66 миллиона баррелей до 207,68 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,11 миллиона баррелей до 158,79 миллиона. Ожидалось, что запасы нефти повысятся на 100.000 баррелей, запасы бензина снизятся на 800.000 баррелей, а запасы дистиллятов снизятся на 2,2 миллиона баррелей.
В итоге цены даже пробили двухмесячный восходящий тренд с конца августа и почти добрались до локальных минимумов октября, но уже сегодня с утра на азиатской сессии наблюдается технический отскок, котировки прибавляют больше процента. Сказывается сильная перепроданность рынка. При этом стоит отметить, что вчерашнее падение нефти было почти не замечено российским рынком
Металлы: Пора формировать отскок
По итогам прошедшего дня металлы приостановили падение и попытались сформировать отскок. Между тем стоит отметить, что в моменте большинство металлов на вчерашних торгах обновляла минимумы, после чего началось восстановление цен.
Техника уже второй день сигнализирует о перепроданности, что сдерживает активность продавцов и понемногу возвращает покупателей на рынки. Первая волна, которая прокатилась по рынкам в последние две недели, подходит к концу, что дает возможность сыграть в спекулятивный рост. Китай также не принял решения об ужесточении ставки, а ограничился контролем потребительских цен, что было воспринято рынками, как позитивный сигнал. Поэтому если до конца недели не будет негативных неожиданных новостей со стороны Европы, то велика вероятность увидеть положительную динамику.
Доллар начал понемногу сдавать позиции, что придает дополнительный оптимизм товарным рынкам.
Сегодня золото торгуется $1351 тр. унц. Никель торгуется $21700 тонну. Медь показывает $8268 за тонну.
Важнейшие события:
Мировой спрос на золото в III квартале вырос на 12%, до 922 тонн - WGC.
Никелевый рынок ждет переизбыток предложения к 2013 году - Brook Hunt.
Импорт золота Индией за три квартала 2010 г. превысил общий уровень предыдущего года.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 27 $ (+1,19%), и остановился на уровне $2292 за тонну.
Медь понизилась на 15 $ (-0,18%), и в данный момент составляет $8165 за тонну.
Никель подорожал на 315 $ (+1,49%), и остановился на отметке $21 495 за тонну.
Палладий подорожал на 38 $ (+5,98%), закрывшись на уровне $673/тр. унц.
Платина повысилась на 14 $ (+0,86%), и остановилась на отметке $1645/тр. унц.
Золото подешевело на 1 $ (-0,07%), и составляет $1337/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,78 $ (+3,06%), закрывшись на уровне $26,27/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Отчеты компаний на 18 ноября
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Sears Hldg. Прогноз прибыли на акцию: -$1,07
- Staples. Прогноз прибыли на акцию: $0,40
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Dell. Прогноз прибыли на акцию: $0,33
- Gap. Прогноз прибыли на акцию: $0,48
- Marvell. Прогноз прибыли на акцию: $0,43
- MTS Systems. Прогноз прибыли на акцию: $0,43
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба