14 декабря 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 16.30 мск - данные по розничным продажам в США
В 16.30 мск - индекс цен производителей в США
В 18.00 мск – данные об оптовых запасах США
В 22.15 мск - решение ФРС по процентной ставке
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сегодня рынки, скорее всего, замрут в преддверии заседания ФРС, хотя существенных изменений в позиции регулятора по сравнению с итогами ноябрьского заседания не ожидается. Участники рынка будут прежде всего всматриваться в ту часть комментариев, которая касается ситуации с процентными ставками, поскольку ФРС не может добиться их существенного понижения в условиях, когда доходности казначейских облигаций США поднялись до 3,4% с 2,6% месяцем ранее, Торги в понедельник завершились без особого блеска: по итогам сессии индекс Dow Jones вырос на 0,2%, индекс S&P остался практически на уровне предыдущего дня. Сегодня в США большой статистический день: публикуются данные об обороте розничной торговли и индексе цен производителей за ноябрь, а также результаты конъюнктурного опроса компаний малого бизнеса, проведенного агентством NFIB.
Вчера российские индексы удержались в зеленой зоне исключительно усилиями главных символов России на рынке – «Газпрома» и Сбербанка. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 40 б.п., хотя и завершил сессию на дневном минимуме. Цены на нефть поднялись почти на 1%, курс рубля также продвинулся вверх, пусть и несильно. «Газпром» и Сбербанк подорожали более чем на 2% каждый, добавив устойчивости росту индекса ММВБ. Несколько компаний, задумавших «испортить песню», стали нагнетать давление на индексы ближе к закрытию, но набранного теми запаса прочности хватило, чтобы остаться в плюсе. Крупнейшие российские ритейлеры Х5 и «Магнит» упали в цене соответственно на 4% и 5%, после того как стало известно, что Walmart закрыл представительство в России. Снижение рекомендаций по «НОВАТЭКу» сделало свое дело. В результате вчерашнего снижения еще на 2,5% подвинуло котировки компании ближе к 100 долл. – уровень, на котором можно рассчитывать на покупателей. «Система» и «Уралкалий» ускорили движение индексов вниз, подешевев на 150 б.п. при солидных объемах торгов».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Быки надеются на ФРС
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,37% 1662,45
Индекс РТС вырос на 1,32% до 1735,50
О главном:
Торги в понедельник прошли на российском рынке нервно. Покупки на открытии поддержала позиция ЦБ Китая, который, несмотря на резкий рост инфляции, не повысил ставку. Индекс ММВБ на этом фоне открылся вверх, но дойти до сопротивления на 1685 так и не удалось, уровень 1672 стал непреодолимым препятствием для покупателей. Большая часть торговой сессии прошла в консолидации под сопротивлением. Под закрытие вслед за нефтью и фьючерсами на американские рынки прошел откат.
Движение шло в основном голубых фишках, покупатели вернулись в Сбербанк: обыкновенные акции +2,41%, префы +2,41%. Сильно двигался и Газпром +1,52%. В аутсайдерах оказалась металлургия, MICEX M&M -0,23%. В зеленой зоне бодро торговались только акции Полюс Золото +0,85%. Остальные бумаги Норильский Никель -1,21%, Северсталь -0,78%.
Утренний фон в понедельник негативный. Американские индексы в понедельник после позитивного старта вернулись на уровни открытия, индекс широкого рынка SP500 стался на 1240, на дневных графиках индекса сформировался шип вверх. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,04%. Пара EUR/USD растет на 0,04% уровень 1,339. Нефть марки Brent с утра снижается на 0,18% баррель стоит $91,23.
Шансы на продолжение отскока снижаются, локальный восходящий тренд по индексу ММВБ пробит, стоит ожидать тестирования поддержек на 1655 и потенциально уровня 1649, при этом продавцы скованы ожиданием заседания FOMC ФРС. Вероятно, заявления представителей американского регулятора по традиции поддержат рынки.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 14 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ЦБ проведет на ММВБ аукцион по предоставлению банкам кредитов без обеспечения на сумму 100 млн руб. Кредитные средства на аукционе предоставляются сроком на пять недель. Дата предоставления средств - 15 декабря 2010г., дата возврата - 19 января 2011г. Минимальная процентная ставка предоставления кредитных средств - 11,25% годовых.
Министерство финансов РФ проведет аукцион по размещению на банковских депозитах временно свободных средств федерального бюджета на общую сумму до 30 млрд руб. Минимальная процентная ставка размещения установлена на уровне 3,7% годовых. Дата внесения депозитов - 15 декабря 2010г., дата возврата - 19 января 2011 годовых.
Роснедра планирует проведение аукционов на право пользования четырьмя участками углеводородного сырья в Ростовской области.
Югра-Недра проведут аукционы на пользование участками с предполагаемыми запасами нефти и газа в ХМАО.
ОАО "Мечел" опубликует финансовые результаты за девять месяцев 2010г. по US GAAP.
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" опубликует результаты деятельности по МСФО за январь - сентябрь 2010 года.
ОАО "Татнефть" планирует опубликовать отчет по стандартам US GAAP за третий квартал 2010 года.
16:30 мск - США - Индекс цен производителей - ноябрь Прогноз: -0,5 Предыдущее значение: 2,1
16:30 мск - США - Розничные продажи - ноябрь Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: 1,2%
18:00 мск - США - Запасы на оптовых складах - октябрь Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: 0,9%
23:15 мск - США - Решение FOMC по ключевой ставке - декабрь. Прогноз: 0,25% Предыдущее значение: 0,25%
ГМК Нор.Никель, Первые очертания «двойной вершины»
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 1,21%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6618,00 рублей.
НорНикель начал неделю уверенным рывком наверх. Бумага сразу добралась до годовых максимумов начала декабря в район 6750. На дальнейшее, чтобы пробить уровень сопротивления, у покупателей сил не хватило. Последовали продажи с откатом цены. ГМК оставил после себя заметный гэп. К тому же остановка цены под этим сопротивлением позволяет медведям надеяться на возможное формирование «двойной вершины» от 6750 с техническим потенциалом на 6250-6300, где пролегает поддержка с середины ноября. Однако пока для таких значительных просадок вниз поводов нет. Позитивная динамика на мировых фондовых и сырьевых рынках позволяет надеяться на сохранение спроса на бумаги. И не позволит скорректироваться нашим рынкам сильнее. Сегодня цена откатится к локальной поддержке в район 6550-6600, при ее пробитии снижение способно продолжиться вплоть до 6500.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 6750, 6800
Ближайшие поддержки - 6700, 6550, 6350, 6180
Сбербанк, до трехлетних максимумов менее 1%
Значение на закрытии: 107,45 руб. Изменение: +2,41%.
Очень неплохой результат показали в прошедший понедельник котировки флагмана российского рынка, поднявшись на 2,41% причем столь существенный рост показали как обыкновенные так и привилегированные акции Сбербанка. Покупатели, не секунды не мешкая, взяли очень мощный старт, и, оставив утренний гэп позади, направили цены к достигнутым накануне максимумам. До экстремумов цена не дотянула менее 1%, остановившись на отметке в 108 руб. Стоит заметить, что в календарном плане текущие максимумы на 108,9 имеют уже статус 3-хлетних. Впрочем, не смотря на локальный негатив, сомнений в том, что данные вершины будут достигнуты практически нет. Вышеупомянутый негатив связан со слабостью американских индексов, которые довольно тяжело протираются к новым высотам. Так, вчера первая половина торгов за океаном проходила при явном преимуществе покупателей, но еженедельный обзор рейтингового агентства Moody''s вернул на рынки медведей своими публикациями о том, что продление налоговых льгот может привести к понижению «стабильного» прогноза по суверенному кредитному рейтингу страны на уровне «AAA» до «негативного», в связи с увеличением дефицита бюджета и уровня госдолга. В техническом плане несколько неубедительно выглядят вчерашние объемы торгов по бумагам данного эмитента, но в то же время улучшилась картина по осцилляторам на дневном таймфрейме.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,05%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 108/108,9/109,5
Поддержки: 106,4/105,5/104,4
ВТБ, И снова к восходящему тренду
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,99%. К закрытию акции банка стоили 10,25 копейки.
ВТБ после затянувшейся коррекции уперся в восходящий тренд с конца августа. Линия поддержки выдержала напор продавцов. Бумага довольно технично отработала поддержку, и от нее был сформирован более-менее заметный отскок. Цена поднялась в район 10,3. Однако по технике цена способна замахнуться и на большее, к линии локального сопротивления с ноябрьских вершин на 10,45. ВТБ сейчас немного отстал от рынка и от своего «старшего коллеги» Сбербанка, спекулянты могут вспомнить и про него. Однако сегодня продавцами бумага снова может быть отброшена назад, к восходящему тренду в район 10,15. От него буду попытки сыграть в отскок, но, возможно, не обойдется, не ложных проколов линии.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,45 / 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,15 / 9,9 / 9,8
Газпром: Медведи видят шанс в "двойной вершине"
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.52% до 195.80
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,16%), S&P500 (0,00%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 растет на 0,2%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,10 за баррель.
Газпром, находясь возле годовых максимумов, снова оказался "темной лошадкой" на прошлой торговой сессии. Бумага с поддержки позитивного внешнего фона рванулась в район годового пика на 196,90, но обновить не смогла. Не хватило менее половины процента. Вместе с этим стоит отметить то, что медведи сегодня могут воспользоваться вчерашней слабостью быков.
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный, что дает основание рассчитывать на движение вниз с открытия. Дальнейшая борьба уже продолжится в рамках фигуры "двойная вершина". Медведи будут пытаться продавить Газпром в район поддержки 189,80, которая и послужит спусковым крючком на реализацию формации с потенциалом коррекции к основному бычьему тренду на 187. Быки же будут придерживаться своего основного сценария - обновления годового пика в районе 196,90, где также пролегает заметное сопротивление. Пробой отметки даст возможность покупателям протестировать отметку 200.
Сопротивления - 196,30 / 197,50 / 200
Поддержки - 193 / 191 / 187
Северсталь: Медведи достраивают «округлую вершину»
Значение на закрытии: 508 руб. Изменение: -0,78%.
Довольно слабо выглядели отечественные металлурги в прошедший понедельник и акции Северстали не стали исключением в этой тенденции. «Гэп» вверх на открытии был довольно быстро нивелирован, а во второй половине торгов котировки и вовсе опустились в «красную зону». Давление на бумаги отечественного сталелитейщика оказывает накопленная перекупленность в техническом плане и жалобы Автоваза в ФАС в плане корпоративного фона. По технике ближайшие дни могут стать ключевыми в дальнейшем развитии коррекции, в том случае если медведи получат соответствующие сигналы. Пока же осцилляторы на дневном таймфреме замерли на границе зоны перекупленности, в то же время столь плавные очертания графика на часовом таймфрейме наводят на мысль о формировании округлой вершины, здесь подтверждением будет являться пробой поддержки на 505, который может вызвать возвращение цены к отметке на 490. У быков на данный момент тоже есть шансы сломить ситуацию в свою пользу, пока они не лишились поддержки со стороны растущих цен на металлы, и здесь ключевым уровнем который необходимо оборонять является все та же поддержка на 505 руб.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,05%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 519,5/530
Поддержки: 505/ 500/490
Лукойл: Выход из боковика
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА продолжает снижаться. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1790 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1800 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1750 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1730 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,46% - 1761,88 рублей. Лукойл большую часть дня провел в боковике, что так и не дало развернуться технике на рост. В результате к концу дня Лукойл по технике вышел через нижнюю границу. Несмотря на небольшое снижение ситуация не претерпела кардинальных изменений и бумага продолжает оставаться в боковике. Диапазон поддержки продолжает располагаться в районе 1730-1750. Без пробоя этого уровня говорить о расширении коррекции пока рано. В целом ситуация на рынках продолжает оставаться умеренно позитивной, после решения Китая оставить ставки на прежнем уровне рынки немного ожили.
Самое интересное будет происходить сегодня, начинается заседание ФРС и рынки будут внимательно следить за его итогами. Многие ждут, что на этом заседании будет объявлено о расширении программы QE2. Определенное давление на рынки оказывает налоговый законопроект США.
Сегодня SP торгуется 1236,5. Азия растет: Япония прибавляет 0,2%. Китай растет 0,1%.
Роснефть: Вырвалась из под долгосрочного тренда
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.84% до 223.08
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,16%), S&P500 (0,00%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 растет на 0,2%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,10 за баррель.
Роснефть в понедельник вырвалась из-под долгосрочного нисходящего тренда и наконец-то обновила многомесячный пик в районе 224,90. Однако на дальнейший рост бумага уже не решилась. От сопротивления пошли продажи, и они вернули Роснефть к пробитому тренду.
Сегодня внешний фон складывается умеренно негативный. Открытие бумаги ожидается движением вниз в район пробитой вчера поддержки 222. Отсюда быки будут вновь пытаться перехватить инициативу с целью закрыть утренний гэп и попробовать снова атаковать сопротивление на 224,90, далее ориентиром будет служить верхняя граница восходящего канала на 228. Однако с другой стороны, если Роснефть преодолеет поддержку на 222, то потенциалом снижения будет основной восходящий бычий тренд на 218. В целом же бумага технично обыгрывает все значимые уровни, от которых и стоит вести работу.
Сопротивления - 224,90 / 228 / 235
Поддержки - 222 / 218 / 217
Индекс ММВБ: Откат в назревающей волне роста
В понедельник индекс ММВБ вырос на 0,37%, закрытие прошло на уровне 1662,45.
В понедельник индекс ММВБ стартовал вверх. Покупатели оживились после того, как ЦБ Китая не повысил ставку, несмотря на существенный рост инфляции в ноябре. Однако реализовать цели отскока так и не удалось, индекс удержало сопротивление на 1672. Большая часть торговой сессии прошла в консолидации под этим уровнем, а под закрытие индекс резко откатился вниз и пробил локальный восходящий тренд.
Утренний фон в понедельник негативный. Американские индексы в понедельник после позитивного старта вернулись на уровни открытия, индекс широкого рынка SP500 стался на 1240, на дневных графиках индекса сформировался шип вверх. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,04%. Пара EUR/USD растет на 0,04%, уровень 1,339. Нефть марки Brent с утра снижается на 0,18%, баррель стоит $91,23.
Шансы на продолжение отскока снижаются, локальный восходящий тренд по индексу ММВБ пробит, стоит ожидать тестирования поддержек на 1655 и потенциально уровня 1649, при этом продавцы скованы ожиданием заседания FOMC ФРС. Вероятно, заявления представителей американского регулятора по традиции поддержат рынки.
Уверенный уход индекса выше 1672 открывает путь на 1685 и выше к 1700. Если же продажи усилятся, и будет пробита поддержка на 1649, следующая цель медведей - незакрытый гэп на 1601. С учетом времени публикации решения FOMC ФРС ключевые движения переносятся на следующую торговую сессию, а значит, среда вновь может стать разворотным днем на российском рынке.
Поддержки: 1655/1649/1601
Сопротивления: 1672/1685/1700
ПолюсЗолото: Корпоративные страсти закипают с новой силой
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,85%. Закрытие на 1847.
Акции ПолюсЗолота на вчерашних торгах в отличие от большинства металлургов показали положительный результат, который, тем не менее, стал всего лишь коррекцией к предыдущей волне снижения от достигнутых 30-месячных максимумов. Сама данная волна получила развитие после появления сообщения о том, что компания во главе с новым гендиректором и собственно крупнейшим акционером Михаилом Прохоровым разместила на рынке ADR на 100 млн. долл по 35 долл. За штуку. Бумаги компании были предложены по цене примерно на 5% ниже рыночной стоимости данных ADR, что, тем не менее, является выгодной сделкой для лиц, имеющих возможность проводить подобные размещения, учитывая то, что спрэд между ADR номинированными в валюте и обыкновенными рублевыми акциями достаточно существенный. Более того, уже сегодня появилась информация о том, что компания готова продать квази-казначейский пакет своих акций на открытом рынке для увеличения free-float до 25%, что является необходимостью для перехода на премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже. Тем не менее, представитель компании сделал оговорку, что окончательного решения не принято - «акционеры могут продать часть своего пакета либо компания - реализовать свои квазиказначейские акции». В техническом плане котировки все еще удерживаются в рамках краткосрочного восходящего канала, и ближайшей важной поддержкой является уровень в 1813 руб.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,05%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 2000/1962/1900/1880
Поддержки: 1813/1780/1766/1750
РусГидро: Под нисходящим сопротивлением
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0,80% до 1.634
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,16%), S&P500 (0,00%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 растет на 0,2%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,10 за баррель.
РусГидро в понедельник вернулась к пробитому тренду в район отметки 1,64-1,65, но преодолеть уровень уже не смогла. Медведи усилили продажи, сформировав локальный нисходящий тренд. Сегодня падение может продолжиться. Внешний фон на утро складывается умеренно негативный, что дает основание ожидать открытия движением вниз в районе 200-периодной средней, где будут первые попытки поддержать бумагу. Пробой же уровня предоставит бумаге шанс протестировать уровень 1,59. Продолжение же бычьего сценария предполагает пробой сопротивления 1,65.
Сопротивления - 1,65 / 1,70 / 1,74
Поддержки -1,61 / 1,59 / 1,55
Уралкалий: Быки копят силы
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,65%. Закрытие на 203,47.
Цена на бумаги Уралкалия в первый день новой недели продолжила корректироваться к предыдущему росту. Тем не менее, стоит заметить, что коррекция проходит достаточно неохотно и больше походит на консолидацию, по завершению которой покупатели могут вновь вернуться на рынок. Локальный повод для подобного развития событий - позитивная внутренняя новость о заключении крупнейшего контракта в истории калийной отрасли на поставку калия норвежской Yara. В случае равного распределения долей поставок между БКК и Уралкалием, последний по данному контракту может реализовывать около 10% годового производства. В техническом плане замерли в диапазоне 202-204, выход из которого вниз может спровоцировать более существенное снижение с первой целью на 195,7 руб. Однако пока подобного развития событий ничего не предвещает, кроме присутствующей перекупленности - но и здесь кривые осцилляторов не спешат покинуть зону экстремальных значений на дневном таймфрейме.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,05%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,02%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 206,8/211/212,5
Поддержки: 191,3/195,7/202 /
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +1,08% закрытие на 173735
На вечерней торговой сессии: -0,43% закрытие на 173030
В понедельник фьючерс продолжил отскок. На открытии торгов покупатели оживились на новостях из Азии, где ЦБ Китая не стал ужесточать монетарную политику даже на фоне роста инфляции в ноябре. Но ускорить рост и обновить годовые максимумы на 175000 так и не удалось, во второй части дневной торговой сессии и на вечерке начался откат, поддержанный фьючерсами на SP500 и нефтью.
Riz0 угрожает разворотная «двойная вершина» с целями на 166000 - 164000, но медведей пока сдерживают ожидания заседания FOMC ФРС во вторник 14 декабря. Вероятно, заявления представителей американского регулятора по традиции поддержат рынки.
Утренний фон в понедельник негативный. Американские индексы в понедельник после позитивного старта вернулись на уровни открытия, индекс широкого рынка SP500 стался на 1240, на дневных графиках индекса сформировался шип вверх. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,04%. Пара EUR/USD растет на 0,04% уровень 1,339. Нефть марки Brent с утра снижается на 0,18% баррель стоит $91,23.
Сопротивление: 174500/175000
Поддержка: 173000/171500/170500/168400/166400/164400
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 16.30 мск - данные по розничным продажам в США
В 16.30 мск - индекс цен производителей в США
В 18.00 мск – данные об оптовых запасах США
В 22.15 мск - решение ФРС по процентной ставке
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сегодня рынки, скорее всего, замрут в преддверии заседания ФРС, хотя существенных изменений в позиции регулятора по сравнению с итогами ноябрьского заседания не ожидается. Участники рынка будут прежде всего всматриваться в ту часть комментариев, которая касается ситуации с процентными ставками, поскольку ФРС не может добиться их существенного понижения в условиях, когда доходности казначейских облигаций США поднялись до 3,4% с 2,6% месяцем ранее, Торги в понедельник завершились без особого блеска: по итогам сессии индекс Dow Jones вырос на 0,2%, индекс S&P остался практически на уровне предыдущего дня. Сегодня в США большой статистический день: публикуются данные об обороте розничной торговли и индексе цен производителей за ноябрь, а также результаты конъюнктурного опроса компаний малого бизнеса, проведенного агентством NFIB.
Вчера российские индексы удержались в зеленой зоне исключительно усилиями главных символов России на рынке – «Газпрома» и Сбербанка. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 40 б.п., хотя и завершил сессию на дневном минимуме. Цены на нефть поднялись почти на 1%, курс рубля также продвинулся вверх, пусть и несильно. «Газпром» и Сбербанк подорожали более чем на 2% каждый, добавив устойчивости росту индекса ММВБ. Несколько компаний, задумавших «испортить песню», стали нагнетать давление на индексы ближе к закрытию, но набранного теми запаса прочности хватило, чтобы остаться в плюсе. Крупнейшие российские ритейлеры Х5 и «Магнит» упали в цене соответственно на 4% и 5%, после того как стало известно, что Walmart закрыл представительство в России. Снижение рекомендаций по «НОВАТЭКу» сделало свое дело. В результате вчерашнего снижения еще на 2,5% подвинуло котировки компании ближе к 100 долл. – уровень, на котором можно рассчитывать на покупателей. «Система» и «Уралкалий» ускорили движение индексов вниз, подешевев на 150 б.п. при солидных объемах торгов».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Быки надеются на ФРС
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,37% 1662,45
Индекс РТС вырос на 1,32% до 1735,50
О главном:
Торги в понедельник прошли на российском рынке нервно. Покупки на открытии поддержала позиция ЦБ Китая, который, несмотря на резкий рост инфляции, не повысил ставку. Индекс ММВБ на этом фоне открылся вверх, но дойти до сопротивления на 1685 так и не удалось, уровень 1672 стал непреодолимым препятствием для покупателей. Большая часть торговой сессии прошла в консолидации под сопротивлением. Под закрытие вслед за нефтью и фьючерсами на американские рынки прошел откат.
Движение шло в основном голубых фишках, покупатели вернулись в Сбербанк: обыкновенные акции +2,41%, префы +2,41%. Сильно двигался и Газпром +1,52%. В аутсайдерах оказалась металлургия, MICEX M&M -0,23%. В зеленой зоне бодро торговались только акции Полюс Золото +0,85%. Остальные бумаги Норильский Никель -1,21%, Северсталь -0,78%.
Утренний фон в понедельник негативный. Американские индексы в понедельник после позитивного старта вернулись на уровни открытия, индекс широкого рынка SP500 стался на 1240, на дневных графиках индекса сформировался шип вверх. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,04%. Пара EUR/USD растет на 0,04% уровень 1,339. Нефть марки Brent с утра снижается на 0,18% баррель стоит $91,23.
Шансы на продолжение отскока снижаются, локальный восходящий тренд по индексу ММВБ пробит, стоит ожидать тестирования поддержек на 1655 и потенциально уровня 1649, при этом продавцы скованы ожиданием заседания FOMC ФРС. Вероятно, заявления представителей американского регулятора по традиции поддержат рынки.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 14 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
ЦБ проведет на ММВБ аукцион по предоставлению банкам кредитов без обеспечения на сумму 100 млн руб. Кредитные средства на аукционе предоставляются сроком на пять недель. Дата предоставления средств - 15 декабря 2010г., дата возврата - 19 января 2011г. Минимальная процентная ставка предоставления кредитных средств - 11,25% годовых.
Министерство финансов РФ проведет аукцион по размещению на банковских депозитах временно свободных средств федерального бюджета на общую сумму до 30 млрд руб. Минимальная процентная ставка размещения установлена на уровне 3,7% годовых. Дата внесения депозитов - 15 декабря 2010г., дата возврата - 19 января 2011 годовых.
Роснедра планирует проведение аукционов на право пользования четырьмя участками углеводородного сырья в Ростовской области.
Югра-Недра проведут аукционы на пользование участками с предполагаемыми запасами нефти и газа в ХМАО.
ОАО "Мечел" опубликует финансовые результаты за девять месяцев 2010г. по US GAAP.
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" опубликует результаты деятельности по МСФО за январь - сентябрь 2010 года.
ОАО "Татнефть" планирует опубликовать отчет по стандартам US GAAP за третий квартал 2010 года.
16:30 мск - США - Индекс цен производителей - ноябрь Прогноз: -0,5 Предыдущее значение: 2,1
16:30 мск - США - Розничные продажи - ноябрь Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: 1,2%
18:00 мск - США - Запасы на оптовых складах - октябрь Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: 0,9%
23:15 мск - США - Решение FOMC по ключевой ставке - декабрь. Прогноз: 0,25% Предыдущее значение: 0,25%
ГМК Нор.Никель, Первые очертания «двойной вершины»
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 1,21%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6618,00 рублей.
НорНикель начал неделю уверенным рывком наверх. Бумага сразу добралась до годовых максимумов начала декабря в район 6750. На дальнейшее, чтобы пробить уровень сопротивления, у покупателей сил не хватило. Последовали продажи с откатом цены. ГМК оставил после себя заметный гэп. К тому же остановка цены под этим сопротивлением позволяет медведям надеяться на возможное формирование «двойной вершины» от 6750 с техническим потенциалом на 6250-6300, где пролегает поддержка с середины ноября. Однако пока для таких значительных просадок вниз поводов нет. Позитивная динамика на мировых фондовых и сырьевых рынках позволяет надеяться на сохранение спроса на бумаги. И не позволит скорректироваться нашим рынкам сильнее. Сегодня цена откатится к локальной поддержке в район 6550-6600, при ее пробитии снижение способно продолжиться вплоть до 6500.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 6750, 6800
Ближайшие поддержки - 6700, 6550, 6350, 6180
Сбербанк, до трехлетних максимумов менее 1%
Значение на закрытии: 107,45 руб. Изменение: +2,41%.
Очень неплохой результат показали в прошедший понедельник котировки флагмана российского рынка, поднявшись на 2,41% причем столь существенный рост показали как обыкновенные так и привилегированные акции Сбербанка. Покупатели, не секунды не мешкая, взяли очень мощный старт, и, оставив утренний гэп позади, направили цены к достигнутым накануне максимумам. До экстремумов цена не дотянула менее 1%, остановившись на отметке в 108 руб. Стоит заметить, что в календарном плане текущие максимумы на 108,9 имеют уже статус 3-хлетних. Впрочем, не смотря на локальный негатив, сомнений в том, что данные вершины будут достигнуты практически нет. Вышеупомянутый негатив связан со слабостью американских индексов, которые довольно тяжело протираются к новым высотам. Так, вчера первая половина торгов за океаном проходила при явном преимуществе покупателей, но еженедельный обзор рейтингового агентства Moody''s вернул на рынки медведей своими публикациями о том, что продление налоговых льгот может привести к понижению «стабильного» прогноза по суверенному кредитному рейтингу страны на уровне «AAA» до «негативного», в связи с увеличением дефицита бюджета и уровня госдолга. В техническом плане несколько неубедительно выглядят вчерашние объемы торгов по бумагам данного эмитента, но в то же время улучшилась картина по осцилляторам на дневном таймфрейме.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,05%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 108/108,9/109,5
Поддержки: 106,4/105,5/104,4
ВТБ, И снова к восходящему тренду
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,99%. К закрытию акции банка стоили 10,25 копейки.
ВТБ после затянувшейся коррекции уперся в восходящий тренд с конца августа. Линия поддержки выдержала напор продавцов. Бумага довольно технично отработала поддержку, и от нее был сформирован более-менее заметный отскок. Цена поднялась в район 10,3. Однако по технике цена способна замахнуться и на большее, к линии локального сопротивления с ноябрьских вершин на 10,45. ВТБ сейчас немного отстал от рынка и от своего «старшего коллеги» Сбербанка, спекулянты могут вспомнить и про него. Однако сегодня продавцами бумага снова может быть отброшена назад, к восходящему тренду в район 10,15. От него буду попытки сыграть в отскок, но, возможно, не обойдется, не ложных проколов линии.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,45 / 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,15 / 9,9 / 9,8
Газпром: Медведи видят шанс в "двойной вершине"
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.52% до 195.80
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,16%), S&P500 (0,00%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 растет на 0,2%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,10 за баррель.
Газпром, находясь возле годовых максимумов, снова оказался "темной лошадкой" на прошлой торговой сессии. Бумага с поддержки позитивного внешнего фона рванулась в район годового пика на 196,90, но обновить не смогла. Не хватило менее половины процента. Вместе с этим стоит отметить то, что медведи сегодня могут воспользоваться вчерашней слабостью быков.
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный, что дает основание рассчитывать на движение вниз с открытия. Дальнейшая борьба уже продолжится в рамках фигуры "двойная вершина". Медведи будут пытаться продавить Газпром в район поддержки 189,80, которая и послужит спусковым крючком на реализацию формации с потенциалом коррекции к основному бычьему тренду на 187. Быки же будут придерживаться своего основного сценария - обновления годового пика в районе 196,90, где также пролегает заметное сопротивление. Пробой отметки даст возможность покупателям протестировать отметку 200.
Сопротивления - 196,30 / 197,50 / 200
Поддержки - 193 / 191 / 187
Северсталь: Медведи достраивают «округлую вершину»
Значение на закрытии: 508 руб. Изменение: -0,78%.
Довольно слабо выглядели отечественные металлурги в прошедший понедельник и акции Северстали не стали исключением в этой тенденции. «Гэп» вверх на открытии был довольно быстро нивелирован, а во второй половине торгов котировки и вовсе опустились в «красную зону». Давление на бумаги отечественного сталелитейщика оказывает накопленная перекупленность в техническом плане и жалобы Автоваза в ФАС в плане корпоративного фона. По технике ближайшие дни могут стать ключевыми в дальнейшем развитии коррекции, в том случае если медведи получат соответствующие сигналы. Пока же осцилляторы на дневном таймфреме замерли на границе зоны перекупленности, в то же время столь плавные очертания графика на часовом таймфрейме наводят на мысль о формировании округлой вершины, здесь подтверждением будет являться пробой поддержки на 505, который может вызвать возвращение цены к отметке на 490. У быков на данный момент тоже есть шансы сломить ситуацию в свою пользу, пока они не лишились поддержки со стороны растущих цен на металлы, и здесь ключевым уровнем который необходимо оборонять является все та же поддержка на 505 руб.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,05%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 519,5/530
Поддержки: 505/ 500/490
Лукойл: Выход из боковика
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА продолжает снижаться. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1790 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1800 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1750 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1730 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,46% - 1761,88 рублей. Лукойл большую часть дня провел в боковике, что так и не дало развернуться технике на рост. В результате к концу дня Лукойл по технике вышел через нижнюю границу. Несмотря на небольшое снижение ситуация не претерпела кардинальных изменений и бумага продолжает оставаться в боковике. Диапазон поддержки продолжает располагаться в районе 1730-1750. Без пробоя этого уровня говорить о расширении коррекции пока рано. В целом ситуация на рынках продолжает оставаться умеренно позитивной, после решения Китая оставить ставки на прежнем уровне рынки немного ожили.
Самое интересное будет происходить сегодня, начинается заседание ФРС и рынки будут внимательно следить за его итогами. Многие ждут, что на этом заседании будет объявлено о расширении программы QE2. Определенное давление на рынки оказывает налоговый законопроект США.
Сегодня SP торгуется 1236,5. Азия растет: Япония прибавляет 0,2%. Китай растет 0,1%.
Роснефть: Вырвалась из под долгосрочного тренда
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.84% до 223.08
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,16%), S&P500 (0,00%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 растет на 0,2%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,10 за баррель.
Роснефть в понедельник вырвалась из-под долгосрочного нисходящего тренда и наконец-то обновила многомесячный пик в районе 224,90. Однако на дальнейший рост бумага уже не решилась. От сопротивления пошли продажи, и они вернули Роснефть к пробитому тренду.
Сегодня внешний фон складывается умеренно негативный. Открытие бумаги ожидается движением вниз в район пробитой вчера поддержки 222. Отсюда быки будут вновь пытаться перехватить инициативу с целью закрыть утренний гэп и попробовать снова атаковать сопротивление на 224,90, далее ориентиром будет служить верхняя граница восходящего канала на 228. Однако с другой стороны, если Роснефть преодолеет поддержку на 222, то потенциалом снижения будет основной восходящий бычий тренд на 218. В целом же бумага технично обыгрывает все значимые уровни, от которых и стоит вести работу.
Сопротивления - 224,90 / 228 / 235
Поддержки - 222 / 218 / 217
Индекс ММВБ: Откат в назревающей волне роста
В понедельник индекс ММВБ вырос на 0,37%, закрытие прошло на уровне 1662,45.
В понедельник индекс ММВБ стартовал вверх. Покупатели оживились после того, как ЦБ Китая не повысил ставку, несмотря на существенный рост инфляции в ноябре. Однако реализовать цели отскока так и не удалось, индекс удержало сопротивление на 1672. Большая часть торговой сессии прошла в консолидации под этим уровнем, а под закрытие индекс резко откатился вниз и пробил локальный восходящий тренд.
Утренний фон в понедельник негативный. Американские индексы в понедельник после позитивного старта вернулись на уровни открытия, индекс широкого рынка SP500 стался на 1240, на дневных графиках индекса сформировался шип вверх. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,04%. Пара EUR/USD растет на 0,04%, уровень 1,339. Нефть марки Brent с утра снижается на 0,18%, баррель стоит $91,23.
Шансы на продолжение отскока снижаются, локальный восходящий тренд по индексу ММВБ пробит, стоит ожидать тестирования поддержек на 1655 и потенциально уровня 1649, при этом продавцы скованы ожиданием заседания FOMC ФРС. Вероятно, заявления представителей американского регулятора по традиции поддержат рынки.
Уверенный уход индекса выше 1672 открывает путь на 1685 и выше к 1700. Если же продажи усилятся, и будет пробита поддержка на 1649, следующая цель медведей - незакрытый гэп на 1601. С учетом времени публикации решения FOMC ФРС ключевые движения переносятся на следующую торговую сессию, а значит, среда вновь может стать разворотным днем на российском рынке.
Поддержки: 1655/1649/1601
Сопротивления: 1672/1685/1700
ПолюсЗолото: Корпоративные страсти закипают с новой силой
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,85%. Закрытие на 1847.
Акции ПолюсЗолота на вчерашних торгах в отличие от большинства металлургов показали положительный результат, который, тем не менее, стал всего лишь коррекцией к предыдущей волне снижения от достигнутых 30-месячных максимумов. Сама данная волна получила развитие после появления сообщения о том, что компания во главе с новым гендиректором и собственно крупнейшим акционером Михаилом Прохоровым разместила на рынке ADR на 100 млн. долл по 35 долл. За штуку. Бумаги компании были предложены по цене примерно на 5% ниже рыночной стоимости данных ADR, что, тем не менее, является выгодной сделкой для лиц, имеющих возможность проводить подобные размещения, учитывая то, что спрэд между ADR номинированными в валюте и обыкновенными рублевыми акциями достаточно существенный. Более того, уже сегодня появилась информация о том, что компания готова продать квази-казначейский пакет своих акций на открытом рынке для увеличения free-float до 25%, что является необходимостью для перехода на премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже. Тем не менее, представитель компании сделал оговорку, что окончательного решения не принято - «акционеры могут продать часть своего пакета либо компания - реализовать свои квазиказначейские акции». В техническом плане котировки все еще удерживаются в рамках краткосрочного восходящего канала, и ближайшей важной поддержкой является уровень в 1813 руб.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,05%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 2000/1962/1900/1880
Поддержки: 1813/1780/1766/1750
РусГидро: Под нисходящим сопротивлением
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0,80% до 1.634
Внешний фон на утро складывается умеренно негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,16%), S&P500 (0,00%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 растет на 0,2%. Нефть марки Brent торгуется на отметке $91,10 за баррель.
РусГидро в понедельник вернулась к пробитому тренду в район отметки 1,64-1,65, но преодолеть уровень уже не смогла. Медведи усилили продажи, сформировав локальный нисходящий тренд. Сегодня падение может продолжиться. Внешний фон на утро складывается умеренно негативный, что дает основание ожидать открытия движением вниз в районе 200-периодной средней, где будут первые попытки поддержать бумагу. Пробой же уровня предоставит бумаге шанс протестировать уровень 1,59. Продолжение же бычьего сценария предполагает пробой сопротивления 1,65.
Сопротивления - 1,65 / 1,70 / 1,74
Поддержки -1,61 / 1,59 / 1,55
Уралкалий: Быки копят силы
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,65%. Закрытие на 203,47.
Цена на бумаги Уралкалия в первый день новой недели продолжила корректироваться к предыдущему росту. Тем не менее, стоит заметить, что коррекция проходит достаточно неохотно и больше походит на консолидацию, по завершению которой покупатели могут вновь вернуться на рынок. Локальный повод для подобного развития событий - позитивная внутренняя новость о заключении крупнейшего контракта в истории калийной отрасли на поставку калия норвежской Yara. В случае равного распределения долей поставок между БКК и Уралкалием, последний по данному контракту может реализовывать около 10% годового производства. В техническом плане замерли в диапазоне 202-204, выход из которого вниз может спровоцировать более существенное снижение с первой целью на 195,7 руб. Однако пока подобного развития событий ничего не предвещает, кроме присутствующей перекупленности - но и здесь кривые осцилляторов не спешат покинуть зону экстремальных значений на дневном таймфрейме.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,05%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,02%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 206,8/211/212,5
Поддержки: 191,3/195,7/202 /
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +1,08% закрытие на 173735
На вечерней торговой сессии: -0,43% закрытие на 173030
В понедельник фьючерс продолжил отскок. На открытии торгов покупатели оживились на новостях из Азии, где ЦБ Китая не стал ужесточать монетарную политику даже на фоне роста инфляции в ноябре. Но ускорить рост и обновить годовые максимумы на 175000 так и не удалось, во второй части дневной торговой сессии и на вечерке начался откат, поддержанный фьючерсами на SP500 и нефтью.
Riz0 угрожает разворотная «двойная вершина» с целями на 166000 - 164000, но медведей пока сдерживают ожидания заседания FOMC ФРС во вторник 14 декабря. Вероятно, заявления представителей американского регулятора по традиции поддержат рынки.
Утренний фон в понедельник негативный. Американские индексы в понедельник после позитивного старта вернулись на уровни открытия, индекс широкого рынка SP500 стался на 1240, на дневных графиках индекса сформировался шип вверх. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,04%. Пара EUR/USD растет на 0,04% уровень 1,339. Нефть марки Brent с утра снижается на 0,18% баррель стоит $91,23.
Сопротивление: 174500/175000
Поддержка: 173000/171500/170500/168400/166400/164400
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter