На прошлой неделе ОГК-1 опубликовала промежуточную консолидированную финансовую отчетность Группы по МСФО за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2010 г. Российская государственная генерирующая компания ОГК-1 сократила чистую прибыль за девять месяцев текущего года на 7,1 процента из- за курсовых разниц, говорится в ее сообщении. Чистая прибыль крупнейшей из оптовых генерирующих компаний РФ по МСФО в январе-сентябре составила 2,75 миллиарда рублей против 2,96 миллиарда рублей годом ранее. ОГК-1 объяснила снижение прибыли финансовыми расходами в размере 0,3 миллиарда рублей, связанными с отрицательными курсовыми разницами от переоценки активов. В частности, речь идет о средствах, которые ОГК-1 получила от партнера по Нижневартовской электростанции - нефтяной корпорации ТНК-BP, оплатившей в евро покупку допэмиссии ГРЭС.
Выручка ОГК-1 выросла на 20,1 процента до 40,9 миллиарда рублей за счет увеличения продаж и подъема цен на энергорынке. Производство электроэнергии станциями компании выросло на 20,4 процента до 37,4 миллиарда киловатт-часов. Себестоимость поднялась на 16,1 процента и составила 36,9 миллиарда рублей, что компания объяснила ростом топливных затрат. Совокупные обязательства за рассматриваемый период увеличились на 15,7% и составили 20,7 млрд. рублей по сравнению с 17,9 млрд. рублей на 1 января 2010 года. Изменение в основном обусловлено привлечением долгосрочного целевого займа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» для финансирования строительства Уренгойской ГРЭС. В то же время за указанный период были осуществлены мероприятия по оптимизации структуры кредитного портфеля: на 1 января 2010 года соотношение долгосрочных и краткосрочных кредитов в портфеле было на уровне около 75/25, на 30 сентября 2010 года – 88/12.
Рассмотрим акции ОГК-1 с позиции технического анализа. С весны текущего года котировки торгуются в рамках ценового коридора с границами 1,01 – 1,23 р. Линия долгосрочного восходящего тренда проходит в районе 0,9 р. Для определения дальнейшего направления движения котировок участникам торгов необходимо дождаться выхода цены из коридора 1,01 – 1,23 р.
Нейтралитет
Российский фондовый рынок сегодня откроется снижением. Откат американских фондовых индексов и снижение котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать гепу вниз в пределах 0,5%. Акции ритейлеров J.C.Penney и Urban Outfitters подешевели соответственно на 3,3% и 2,8%, New York Times - на 2,7%. Котировки бумаг технологических компаний также опустились. Стоимость акций Compellent Technologies упала на 2,5% на информации о том, что Dell, третий по величине в мире производитель персональных компьютеров, покупает компанию за $960 млн. Акции Dell снизились в цене на 3,9%. Фьючерс на light sweet потерял $0,6, по-прежнему торгуется выше поддержки на $88. Индекс ММВБ в ближайшей перспективе будет торговаться в рамках ценового коридора 1 650 – 1 700 пп. Сегодня выйдут отчеты таких компаний как Asta Funding Inc., Biglari Holdings Inc, Pantry Inc., Pni Digital Media Inc.
Из статданных стоит отметить выход в 13:00 (МСК) в Еврозоне промышленное производство (Industrial Production) – прогноз +1.4% м/м. В 15:30 (МСК) в США выйдет индекс оптимизма малого бизнеса NFIB (NFIB Small Business Optimism). В 16:30 (МСК) в США выйдут розничные продажи (Retail Sales) – прогноз +0.6% м/м; розничные продажи без учета автомобилей (Retail Sales Ex-Auto) – прогноз +0.7% м/м; индекс цен производителей (PPI) – прогноз +0.5% м/м; базовый индекс цен производителей (Core PPI) – прогноз +0.2% м/м. В 18:00 (МСК) в США будут опубликованы товарно-материальные запасы (Business Inventories) – прогноз +0.8% м/м. Решение по ставкам FOMC (FOMC Interest Rates Decision) будет опубликовано в США в 22:15 (МСК).
Котировки Газпрома в ближайшей перспективе будут торговаться в рамках ценового коридора 190 – 196 р. Котировки Уралкалия в рамках консолидации будут торговаться в коридоре с границами 180 – 210 р. Обыкновенные акции Сбербанка пробили сопротивление на уровне 106,5 р.; в случае дальнейших покупок котировки достигнут 110 р. Привилегированные акции Сбербанка пробуют закрепиться выше важного уровня сопротивления на 75,5 р. Покупателям в акциях ГМКНорНикель удалось снова сломать сопротивление на 6 615 р. Акции Лукойла сейчас торгуются на нижней границе восходящего канала 1 760 – 1 880 р. Акции Роснефти наконец-то оформили выход вверх из затянувшегося нисходящего ценового коридора с границами 155 – 200 р. В случае дальнейших покупок в среднесрочной перспективе котировки достигнут отметки на 240 р. Котировки Северстали полностью реализовали пробой модели восходящий треугольник: ”Целью роста выступает отметка на 520 р.” (с) Акции Мечела по-прежнему имеют потенциал роста, пробив сопротивление на 780 р. Здесь в среднесрочной перспективе котировки достигнут район 870 – 880 р. Котировки ВТБ попытались набрать высоту после продолжительной консолидации. Однако дальнейшее успешное развитие восходящей тенденции здесь под вопросом. Котировки Транснефти утрамбовывают поддержку расположенную на уровне 41 000 р. В случае дальнейших покупок акции будут стремиться к уровню на 44 000 р.
Временный паритет сохраняется
Российский фондовый рынок остается в стадии консолидации, демонстрируя смешанную динамику изменения котировок ликвидных акций.
Индекс ММВБ сформировал краткосрочный нисходящий канал на часовом графике. Технически, движение вниз может получить дальнейшее развитие. Поддержка покупателям вновь будет оказываться в районе отметки 1640 пунктов. При пробое данного уровня, цены отработают описанный канал, достигнув его нижней границы. При сломе негативной тенденции индекс будет способен в очередной раз протестировать свой годовой максимум.
Акции Роснефти так и не смогли пока преодолеть локальное сопротивление – отметку 225 рублей. Отсюда цены незначительно откатились вниз. Таким образом, слабость покупателей у данного уровня приведет к снижению цен в район отметок 220-218 рублей, где располагается бывшая линия предложения годового нисходящего тренда, теперь выступающая в качестве поддержки.
Акции «ГМК Норильского Никеля» сформировали краткосрочный боковой канал с диапазоном 6750-6450 рублей, образовав, так называемую фигуру «двойная вершина». На данный момент началось движение к нижней границе канала, которая является поддержкой. Технически, удержание покупателями отметки 6450 рублей будет способствовать отскоку и продолжению консолидации в рамках действующего диапазона. Пробой данной поддержки приведет к развитию нисходящего движения на ширину текущего боковика, т.е. в район отметки 6150 рублей.
Акции ИнтерРАО рассмотрим подробнее. Во вложенном файле представлен четырехчасовой график котировок по состоянию на закрытие 13 декабря.
Накануне днем котировки уверенно пробили локальное сопротивление в районе отметок 0.0485 – 0.0490 рублей. Таким образом, напрашивается развитие восходящего движения с возможным подъемом цен к отметкам 0.051-0.053 рублей. При негативном сценарии развития событий и возврате котировок под описанные уровни, бумага вернется в показанный на графике боковой канал с потенциалом снижения к его нижней границе
Выручка ОГК-1 выросла на 20,1 процента до 40,9 миллиарда рублей за счет увеличения продаж и подъема цен на энергорынке. Производство электроэнергии станциями компании выросло на 20,4 процента до 37,4 миллиарда киловатт-часов. Себестоимость поднялась на 16,1 процента и составила 36,9 миллиарда рублей, что компания объяснила ростом топливных затрат. Совокупные обязательства за рассматриваемый период увеличились на 15,7% и составили 20,7 млрд. рублей по сравнению с 17,9 млрд. рублей на 1 января 2010 года. Изменение в основном обусловлено привлечением долгосрочного целевого займа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» для финансирования строительства Уренгойской ГРЭС. В то же время за указанный период были осуществлены мероприятия по оптимизации структуры кредитного портфеля: на 1 января 2010 года соотношение долгосрочных и краткосрочных кредитов в портфеле было на уровне около 75/25, на 30 сентября 2010 года – 88/12.
Рассмотрим акции ОГК-1 с позиции технического анализа. С весны текущего года котировки торгуются в рамках ценового коридора с границами 1,01 – 1,23 р. Линия долгосрочного восходящего тренда проходит в районе 0,9 р. Для определения дальнейшего направления движения котировок участникам торгов необходимо дождаться выхода цены из коридора 1,01 – 1,23 р.
Нейтралитет
Российский фондовый рынок сегодня откроется снижением. Откат американских фондовых индексов и снижение котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать гепу вниз в пределах 0,5%. Акции ритейлеров J.C.Penney и Urban Outfitters подешевели соответственно на 3,3% и 2,8%, New York Times - на 2,7%. Котировки бумаг технологических компаний также опустились. Стоимость акций Compellent Technologies упала на 2,5% на информации о том, что Dell, третий по величине в мире производитель персональных компьютеров, покупает компанию за $960 млн. Акции Dell снизились в цене на 3,9%. Фьючерс на light sweet потерял $0,6, по-прежнему торгуется выше поддержки на $88. Индекс ММВБ в ближайшей перспективе будет торговаться в рамках ценового коридора 1 650 – 1 700 пп. Сегодня выйдут отчеты таких компаний как Asta Funding Inc., Biglari Holdings Inc, Pantry Inc., Pni Digital Media Inc.
Из статданных стоит отметить выход в 13:00 (МСК) в Еврозоне промышленное производство (Industrial Production) – прогноз +1.4% м/м. В 15:30 (МСК) в США выйдет индекс оптимизма малого бизнеса NFIB (NFIB Small Business Optimism). В 16:30 (МСК) в США выйдут розничные продажи (Retail Sales) – прогноз +0.6% м/м; розничные продажи без учета автомобилей (Retail Sales Ex-Auto) – прогноз +0.7% м/м; индекс цен производителей (PPI) – прогноз +0.5% м/м; базовый индекс цен производителей (Core PPI) – прогноз +0.2% м/м. В 18:00 (МСК) в США будут опубликованы товарно-материальные запасы (Business Inventories) – прогноз +0.8% м/м. Решение по ставкам FOMC (FOMC Interest Rates Decision) будет опубликовано в США в 22:15 (МСК).
Котировки Газпрома в ближайшей перспективе будут торговаться в рамках ценового коридора 190 – 196 р. Котировки Уралкалия в рамках консолидации будут торговаться в коридоре с границами 180 – 210 р. Обыкновенные акции Сбербанка пробили сопротивление на уровне 106,5 р.; в случае дальнейших покупок котировки достигнут 110 р. Привилегированные акции Сбербанка пробуют закрепиться выше важного уровня сопротивления на 75,5 р. Покупателям в акциях ГМКНорНикель удалось снова сломать сопротивление на 6 615 р. Акции Лукойла сейчас торгуются на нижней границе восходящего канала 1 760 – 1 880 р. Акции Роснефти наконец-то оформили выход вверх из затянувшегося нисходящего ценового коридора с границами 155 – 200 р. В случае дальнейших покупок в среднесрочной перспективе котировки достигнут отметки на 240 р. Котировки Северстали полностью реализовали пробой модели восходящий треугольник: ”Целью роста выступает отметка на 520 р.” (с) Акции Мечела по-прежнему имеют потенциал роста, пробив сопротивление на 780 р. Здесь в среднесрочной перспективе котировки достигнут район 870 – 880 р. Котировки ВТБ попытались набрать высоту после продолжительной консолидации. Однако дальнейшее успешное развитие восходящей тенденции здесь под вопросом. Котировки Транснефти утрамбовывают поддержку расположенную на уровне 41 000 р. В случае дальнейших покупок акции будут стремиться к уровню на 44 000 р.
Временный паритет сохраняется
Российский фондовый рынок остается в стадии консолидации, демонстрируя смешанную динамику изменения котировок ликвидных акций.
Индекс ММВБ сформировал краткосрочный нисходящий канал на часовом графике. Технически, движение вниз может получить дальнейшее развитие. Поддержка покупателям вновь будет оказываться в районе отметки 1640 пунктов. При пробое данного уровня, цены отработают описанный канал, достигнув его нижней границы. При сломе негативной тенденции индекс будет способен в очередной раз протестировать свой годовой максимум.
Акции Роснефти так и не смогли пока преодолеть локальное сопротивление – отметку 225 рублей. Отсюда цены незначительно откатились вниз. Таким образом, слабость покупателей у данного уровня приведет к снижению цен в район отметок 220-218 рублей, где располагается бывшая линия предложения годового нисходящего тренда, теперь выступающая в качестве поддержки.
Акции «ГМК Норильского Никеля» сформировали краткосрочный боковой канал с диапазоном 6750-6450 рублей, образовав, так называемую фигуру «двойная вершина». На данный момент началось движение к нижней границе канала, которая является поддержкой. Технически, удержание покупателями отметки 6450 рублей будет способствовать отскоку и продолжению консолидации в рамках действующего диапазона. Пробой данной поддержки приведет к развитию нисходящего движения на ширину текущего боковика, т.е. в район отметки 6150 рублей.
Акции ИнтерРАО рассмотрим подробнее. Во вложенном файле представлен четырехчасовой график котировок по состоянию на закрытие 13 декабря.
Накануне днем котировки уверенно пробили локальное сопротивление в районе отметок 0.0485 – 0.0490 рублей. Таким образом, напрашивается развитие восходящего движения с возможным подъемом цен к отметкам 0.051-0.053 рублей. При негативном сценарии развития событий и возврате котировок под описанные уровни, бумага вернется в показанный на графике боковой канал с потенциалом снижения к его нижней границе
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба