РЫНКИ АМЕРИКИ: Ожидаемой коррекции не помешала даже сильная статистика
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,17% до 11457,47
S&P 500 упал на 0,51% до 1235,23
NASDAQ упал на 0,40% до 2617,22
Главное:
В среду, назревавшая несколько дней коррекция, наконец, реализовалась. Хорошая макроэкономическая статистика не смогла поддержать рынки, все внимание было сосредоточено на экстремально высоких доходностях трежерис. Сказались и технические факторы: перекупленность и дивергенция по основным индексам. Потенциал снижения не исчерпан, ближайшие поддержки по индексу SP500 на 1235 и 1228.
В Деталях:
Инфляция в США составила 0,1% в ноябре м/м (в годовом выражении +1,1%), тогда как аналитики ожидали роста потребительских цен на 0,2% м/м.
Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности штата Нью-Йорк вырос в декабре и составил +10,57 пункта против подтвержденного ноябрьского значения -11,14 пункта. Аналитики прогнозировали, что индекс составит +5 пункта.
Настроения американских строительных фирм в декабре 2010 года не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Национальная ассоциация жилищно-строительных компаний (NAHB).
Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,5 миллиона баррелей на фоне сокращения запасов под конец года.
Прогнозы:
На этой неделе основной объем макроэкономической статистики придется на среду и четверг. Сегодня в 16:30 мск будет опубликованы данные по рынку жилья: число выданных разрешений на строительство и число новых строительств домов. Кроме того, в 16:30 мск выйдут недельные данные по безработице, а в 18:00 мск индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.
В пятницу статистики будет немного, но пройдет последняя в этом году «четырежды ведьмина пятница» (Quadruple Witching) - дата одновременного истечения опционов и фьючерсов на индексы и акции, что может способствовать усилению рыночной волатильности.
16-17 декабря пройдет саммит лидеров стран ЕС, на котором будут обсуждаться проблемы долгового кризиса.
Следующая неделя уже предпраздничная. 24 декабря канун Рождества - Сочельник. Выходной на всех американских и основных европейских рынках. Однако еще до праздников 22 декабря будут опубликованы сильные данные по ВВП США за III квартал, итоговая оценка.
ТЕХ.АНАЛИЗ индекса SP500: Слишком рано для полноценной коррекции
В среду индекс SP500 упал на 0,51%, закрытие прошло на уровне 1235,23
В среду ожидавшие коррекцию медведи получили повод для продаж. Утром 15 декабря стало известно, что Moody''s поместило рейтинг Испании на пересмотр с возможностью понижения, этого хватило для снижения фьючерсов на SP500 ниже ключевого уровня в 1233. К моменту публикации позитивной макроэкономической статистики в 16:30 мск медведи уже захватили инициативу и не позволили реализовать отскок. Открытие американского рынка прошло в красной зоне, и индекс SP500 за торговую сессию дошел до технической цели на 1235. Закрытие прошло вблизи минимумов дня.
Потенциально на негативном фоне снижение может получить продолжение. Ниже расположена еще одна поддержка на 1228. Но пробой этого уровня и дальнейшее резкое падение сейчас выглядят неуместно. Крупные участники заинтересованы в закрытии на максимумах под конец года.
Кроме того, смешать карты продавцам может большая порция макроэкономической статистики, публикуемая в четверг. В 16:30 мск будет опубликованы данные по рынку жилья: число выданных разрешений на строительство, и число новых строительств домов. Кроме того, в 16:30 мск выйдут недельные данные по безработице, а в 18:00 мск индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.
Поддержка: 1235/1228/1220
Сопротивление: 1240/1246/1255
РЫНОК НЕФТИ: Данные по запасам поддержали котировки
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 1.4% до $92.0 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.1% до $88.6 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок после небольшой коррекции и отката к локальному восходящему тренду с конца ноября благополучно отскочил наверх. Но отскок был довольно скромным. Цены так и не вышли за пределы бокового коридора последнего времени, оставшись на прежних уровнях - $90-92,5. Уже восьмые сутки «черное золото» торгуется в этом диапазоне.
Поддержку нефтяным котировкам оказали цифры по запасам. Данные по коммерческим запасам нефти в США за неделю, завершившуюся 10 декабря, снизились на 9,85 миллиона баррелей до 346,02 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 809.000 баррелей до 214,77 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 1,09 миллиона баррелей до 161,31 миллиона. Ожидалось, что запасы нефти снизятся на 2,5 миллиона баррелей, запасы бензина повысятся на 1,7 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов сократятся на 500.000 баррелей. После обнародования этих данных подъем нефтяного рынка продолжился.
Также спекулятивный спрос на нефтепродукты поддерживается холодами в Европе и США. Метеорологи прогнозируют, что морозная погода с обильными снегопадами продолжится на значительной территории США вплоть до Рождества.
В итоге цены отработали ноябрьский восходящий канал. Но при этом цена осталась, по сути, там же, где и была. Но вероятность коррекции на нефтяном рынке все еще сохраняется. И после еще одного возможного рывка наверх нефтетрейдеры могут возобновить продажи. Но на значительные просадки рассчитывать не стоит. Приток новой порции капитала на рынки будет сдерживать цены от сильных снижений
Металлы: Решение Moody''s оказало давление
По итогам прошедшего дня металлы показали снижение. Решение Moody''s оказало существенно давление на котировки, что вызвало фиксацию на многих рынках. Большинство металлов торгуются вблизи своих локальных минимумов, доллар начал укрепляться, что дополнительно давит на товарные рынки. В очередной раз пронеслась волна волнений по поводу будущего Евросоюза, так как Испания - это крупная страна и ее спасать будет крайне сложно. В таких условиях самые аккуратные игроки решили воспользоваться высокими ценами и начали фиксировать часть своих позиций. Вышедшая вчера стата по Штатам также не смогла остановить продажи, в итоге Штаты немного снизились. Вышедшие данные по инфляции в США многих начинают настораживать, главный индикатор инфляции не демонстрирует роста, хотя уже по программе QE2 влили более $100 млрд. Также статистика по потреблению показывает рост, в результате возникает вопрос: либо индикатор инфляции неадекватен и не отражает реальность, либо статистика по потреблению не соответствует действительности. В любом случае вопросы рынок начинает задавать, а ответов на них пока нет. Либо в мировой экономики происходят процессы, которые экономистам еще придется оценить.
В таких условиях мы продолжаем рекомендовать работать спекулятивно, ориентируясь на технику.
Сегодня золото торгуется $1381.7 тр. унц. Никель торгуется $24230 тонну. Медь показывает $9017 за тонну.
Важнейшие события:
Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Объем промышленного производства в США в ноябре вырос на 0,4%.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 37 $ (-1,57%), и остановился на уровне $2315 за тонну.
Медь понизилась на 140 $ (-1,52%), и в данный момент составляет $9100 за тонну.
Никель подешевел на 76 $ (-0,31%), и остановился на отметке $24 498 за тонну.
Палладий подешевел на 9 $ (-1,18%), закрывшись на уровне $755/тр. унц.
Платина понизилась на 9 $ (-0,53%), и остановилась на отметке $1691/тр. унц.
Золото подешевело на 18 $ (-1,28%), и составляет $1386/тр. унц.
Серебро понизилось на 0,5 $ (-1,69%), закрывшись на уровне $29,05/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Нефтяники восстанавливают свои позиции на фоне рекордного снижения запасов в США
Японский Nikkei +0,2%
Гонконгский Hang Seng -0,38%
Шанхайский SSE +0,2%
Корейский Kospi -0,4%
С небольшой охотой поддерживают азиатские индексы вчерашнее снижение на Wall Street, в особенности это касается индексов Токийской и Шанхайской бирж. Стоит заметить, что и за океаном не все складывалось столь однозначно: ряд опубликованных статистических данных превысил прогнозы аналитиков, в частности объем промышленного производства в ноябре вырос на 0,4% (прогноз 0,3%), емкость использования производственных мощностей увеличилась до 75,2% (прогноз 75%). В то же время индекс потребительских цен даже не дотянул до 0,2% (факт. +0,1%). Заокеанские инвесторы все же предпочли продажи и увели индекс широкого рынка S&P 500 (-0,51%) на реализацию локальной «двойной вершины». Свое слово в подобном развитии событий не преминули сказать международные рейтинговые агентства, в частности Moody''s поместившее рейтинг Испании «Аа1» на пересмотр с возможностью понижения. Немногим ранее S&P изменило прогноз текущего рейтинга Бельгии AA+/A-1+ на негативный. То же Moody''s вчера понизило рейтинги вьетнамских бондов до уровня B1 с Ba3 с негативным прогнозом.
Банк Японии объявил накануне о начале выкупа бумаг индексных биржевых фондов (ETF) в рамках программы выкупа нестандартных активов, о которой было объявлено в начале октября, и размер которой составит 450 млрд. иен. Также BOJ сообщил о том, что он собирается приобретать ETF, привязанные к индексу Topix или Nikkei Stock Average и бумаги японских REIT с рейтингами «АА» и выше. Nikkei 225 сегодня лавирует вблизи нулевых отметок. Значительный интерес участники рынка вновь проявляют к бумагам крупнейших национальных финансовых групп: Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,51%), Mizuho Financial Group Inc (+2,74%), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (+2,1%).
В Поднебесной на данный момент в плюсе удерживается индекс континентального Китая SSE Composit (+0,2%), обратный результат наблюдается в Гонконге - Hang Seng (-0,2%). Тем не менее, на обеих площадках в «зеленой зоне» курсируют цены на акции крупнейших нефтяников: PetroChina Company Limited (+0,68%), China Petroleum & Chemical Corporation (+0,24%), отыгрывающие очередной скачок цен на «черное золото», которые в свою очередь повысились после сообщения Минэнерго США о рекордном снижении запасов сырой нефти в штатах более чем на 9 млн. баррелей.
Между тем вчера на российской площадке ММВБ состоялись первые торги парой рубль - юань. За один час торгов - они будут проходить ежедневно с 10 до11 часов - было заключено 29 сделок на общую сумму 4,9 миллиона юаней, или около 22,8 миллиона рублей. Счета на бирже для участия в торгах открыли почти 60 банков из Москвы, Питера, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. По словам вице-президента ЗАО «ММВБ» Игоря Марича «объем торгов превзошел все ожидания».
Закон о налоговых льготах будет принят до Рождества
В среду Сенат США принял законопроект о продлении налоговых льгот для состоятельных американцев еще на два года. Решение принято большинством голосов: «за» проголосовал 81 сенатор, «против» 19. За два года госбюджету льготы обойдутся в $858 млрд.
Законопроект стал результатом компромисса между администрацией президента США Б. Обамы и республиканцами. Теперь документ будет представлен на голосование в Палате Представителей - нижней палате американского Конгресса. Ожидается, что его обсуждение начнется уже в пятницу.
Действующие налоговые льготы истекают 31 декабря, и Белому Дому важно провести документ через Конгресс до того, как конгрессмены уйдут на рождественские Каникулы.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,17% до 11457,47
S&P 500 упал на 0,51% до 1235,23
NASDAQ упал на 0,40% до 2617,22
Главное:
В среду, назревавшая несколько дней коррекция, наконец, реализовалась. Хорошая макроэкономическая статистика не смогла поддержать рынки, все внимание было сосредоточено на экстремально высоких доходностях трежерис. Сказались и технические факторы: перекупленность и дивергенция по основным индексам. Потенциал снижения не исчерпан, ближайшие поддержки по индексу SP500 на 1235 и 1228.
В Деталях:
Инфляция в США составила 0,1% в ноябре м/м (в годовом выражении +1,1%), тогда как аналитики ожидали роста потребительских цен на 0,2% м/м.
Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности штата Нью-Йорк вырос в декабре и составил +10,57 пункта против подтвержденного ноябрьского значения -11,14 пункта. Аналитики прогнозировали, что индекс составит +5 пункта.
Настроения американских строительных фирм в декабре 2010 года не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Национальная ассоциация жилищно-строительных компаний (NAHB).
Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,5 миллиона баррелей на фоне сокращения запасов под конец года.
Прогнозы:
На этой неделе основной объем макроэкономической статистики придется на среду и четверг. Сегодня в 16:30 мск будет опубликованы данные по рынку жилья: число выданных разрешений на строительство и число новых строительств домов. Кроме того, в 16:30 мск выйдут недельные данные по безработице, а в 18:00 мск индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.
В пятницу статистики будет немного, но пройдет последняя в этом году «четырежды ведьмина пятница» (Quadruple Witching) - дата одновременного истечения опционов и фьючерсов на индексы и акции, что может способствовать усилению рыночной волатильности.
16-17 декабря пройдет саммит лидеров стран ЕС, на котором будут обсуждаться проблемы долгового кризиса.
Следующая неделя уже предпраздничная. 24 декабря канун Рождества - Сочельник. Выходной на всех американских и основных европейских рынках. Однако еще до праздников 22 декабря будут опубликованы сильные данные по ВВП США за III квартал, итоговая оценка.
ТЕХ.АНАЛИЗ индекса SP500: Слишком рано для полноценной коррекции
В среду индекс SP500 упал на 0,51%, закрытие прошло на уровне 1235,23
В среду ожидавшие коррекцию медведи получили повод для продаж. Утром 15 декабря стало известно, что Moody''s поместило рейтинг Испании на пересмотр с возможностью понижения, этого хватило для снижения фьючерсов на SP500 ниже ключевого уровня в 1233. К моменту публикации позитивной макроэкономической статистики в 16:30 мск медведи уже захватили инициативу и не позволили реализовать отскок. Открытие американского рынка прошло в красной зоне, и индекс SP500 за торговую сессию дошел до технической цели на 1235. Закрытие прошло вблизи минимумов дня.
Потенциально на негативном фоне снижение может получить продолжение. Ниже расположена еще одна поддержка на 1228. Но пробой этого уровня и дальнейшее резкое падение сейчас выглядят неуместно. Крупные участники заинтересованы в закрытии на максимумах под конец года.
Кроме того, смешать карты продавцам может большая порция макроэкономической статистики, публикуемая в четверг. В 16:30 мск будет опубликованы данные по рынку жилья: число выданных разрешений на строительство, и число новых строительств домов. Кроме того, в 16:30 мск выйдут недельные данные по безработице, а в 18:00 мск индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.
Поддержка: 1235/1228/1220
Сопротивление: 1240/1246/1255
РЫНОК НЕФТИ: Данные по запасам поддержали котировки
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 1.4% до $92.0 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.1% до $88.6 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок после небольшой коррекции и отката к локальному восходящему тренду с конца ноября благополучно отскочил наверх. Но отскок был довольно скромным. Цены так и не вышли за пределы бокового коридора последнего времени, оставшись на прежних уровнях - $90-92,5. Уже восьмые сутки «черное золото» торгуется в этом диапазоне.
Поддержку нефтяным котировкам оказали цифры по запасам. Данные по коммерческим запасам нефти в США за неделю, завершившуюся 10 декабря, снизились на 9,85 миллиона баррелей до 346,02 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 809.000 баррелей до 214,77 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 1,09 миллиона баррелей до 161,31 миллиона. Ожидалось, что запасы нефти снизятся на 2,5 миллиона баррелей, запасы бензина повысятся на 1,7 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов сократятся на 500.000 баррелей. После обнародования этих данных подъем нефтяного рынка продолжился.
Также спекулятивный спрос на нефтепродукты поддерживается холодами в Европе и США. Метеорологи прогнозируют, что морозная погода с обильными снегопадами продолжится на значительной территории США вплоть до Рождества.
В итоге цены отработали ноябрьский восходящий канал. Но при этом цена осталась, по сути, там же, где и была. Но вероятность коррекции на нефтяном рынке все еще сохраняется. И после еще одного возможного рывка наверх нефтетрейдеры могут возобновить продажи. Но на значительные просадки рассчитывать не стоит. Приток новой порции капитала на рынки будет сдерживать цены от сильных снижений
Металлы: Решение Moody''s оказало давление
По итогам прошедшего дня металлы показали снижение. Решение Moody''s оказало существенно давление на котировки, что вызвало фиксацию на многих рынках. Большинство металлов торгуются вблизи своих локальных минимумов, доллар начал укрепляться, что дополнительно давит на товарные рынки. В очередной раз пронеслась волна волнений по поводу будущего Евросоюза, так как Испания - это крупная страна и ее спасать будет крайне сложно. В таких условиях самые аккуратные игроки решили воспользоваться высокими ценами и начали фиксировать часть своих позиций. Вышедшая вчера стата по Штатам также не смогла остановить продажи, в итоге Штаты немного снизились. Вышедшие данные по инфляции в США многих начинают настораживать, главный индикатор инфляции не демонстрирует роста, хотя уже по программе QE2 влили более $100 млрд. Также статистика по потреблению показывает рост, в результате возникает вопрос: либо индикатор инфляции неадекватен и не отражает реальность, либо статистика по потреблению не соответствует действительности. В любом случае вопросы рынок начинает задавать, а ответов на них пока нет. Либо в мировой экономики происходят процессы, которые экономистам еще придется оценить.
В таких условиях мы продолжаем рекомендовать работать спекулятивно, ориентируясь на технику.
Сегодня золото торгуется $1381.7 тр. унц. Никель торгуется $24230 тонну. Медь показывает $9017 за тонну.
Важнейшие события:
Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Объем промышленного производства в США в ноябре вырос на 0,4%.
По итогам торгов:
Алюминий подешевел на 37 $ (-1,57%), и остановился на уровне $2315 за тонну.
Медь понизилась на 140 $ (-1,52%), и в данный момент составляет $9100 за тонну.
Никель подешевел на 76 $ (-0,31%), и остановился на отметке $24 498 за тонну.
Палладий подешевел на 9 $ (-1,18%), закрывшись на уровне $755/тр. унц.
Платина понизилась на 9 $ (-0,53%), и остановилась на отметке $1691/тр. унц.
Золото подешевело на 18 $ (-1,28%), и составляет $1386/тр. унц.
Серебро понизилось на 0,5 $ (-1,69%), закрывшись на уровне $29,05/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Нефтяники восстанавливают свои позиции на фоне рекордного снижения запасов в США
Японский Nikkei +0,2%
Гонконгский Hang Seng -0,38%
Шанхайский SSE +0,2%
Корейский Kospi -0,4%
С небольшой охотой поддерживают азиатские индексы вчерашнее снижение на Wall Street, в особенности это касается индексов Токийской и Шанхайской бирж. Стоит заметить, что и за океаном не все складывалось столь однозначно: ряд опубликованных статистических данных превысил прогнозы аналитиков, в частности объем промышленного производства в ноябре вырос на 0,4% (прогноз 0,3%), емкость использования производственных мощностей увеличилась до 75,2% (прогноз 75%). В то же время индекс потребительских цен даже не дотянул до 0,2% (факт. +0,1%). Заокеанские инвесторы все же предпочли продажи и увели индекс широкого рынка S&P 500 (-0,51%) на реализацию локальной «двойной вершины». Свое слово в подобном развитии событий не преминули сказать международные рейтинговые агентства, в частности Moody''s поместившее рейтинг Испании «Аа1» на пересмотр с возможностью понижения. Немногим ранее S&P изменило прогноз текущего рейтинга Бельгии AA+/A-1+ на негативный. То же Moody''s вчера понизило рейтинги вьетнамских бондов до уровня B1 с Ba3 с негативным прогнозом.
Банк Японии объявил накануне о начале выкупа бумаг индексных биржевых фондов (ETF) в рамках программы выкупа нестандартных активов, о которой было объявлено в начале октября, и размер которой составит 450 млрд. иен. Также BOJ сообщил о том, что он собирается приобретать ETF, привязанные к индексу Topix или Nikkei Stock Average и бумаги японских REIT с рейтингами «АА» и выше. Nikkei 225 сегодня лавирует вблизи нулевых отметок. Значительный интерес участники рынка вновь проявляют к бумагам крупнейших национальных финансовых групп: Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,51%), Mizuho Financial Group Inc (+2,74%), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (+2,1%).
В Поднебесной на данный момент в плюсе удерживается индекс континентального Китая SSE Composit (+0,2%), обратный результат наблюдается в Гонконге - Hang Seng (-0,2%). Тем не менее, на обеих площадках в «зеленой зоне» курсируют цены на акции крупнейших нефтяников: PetroChina Company Limited (+0,68%), China Petroleum & Chemical Corporation (+0,24%), отыгрывающие очередной скачок цен на «черное золото», которые в свою очередь повысились после сообщения Минэнерго США о рекордном снижении запасов сырой нефти в штатах более чем на 9 млн. баррелей.
Между тем вчера на российской площадке ММВБ состоялись первые торги парой рубль - юань. За один час торгов - они будут проходить ежедневно с 10 до11 часов - было заключено 29 сделок на общую сумму 4,9 миллиона юаней, или около 22,8 миллиона рублей. Счета на бирже для участия в торгах открыли почти 60 банков из Москвы, Питера, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. По словам вице-президента ЗАО «ММВБ» Игоря Марича «объем торгов превзошел все ожидания».
Закон о налоговых льготах будет принят до Рождества
В среду Сенат США принял законопроект о продлении налоговых льгот для состоятельных американцев еще на два года. Решение принято большинством голосов: «за» проголосовал 81 сенатор, «против» 19. За два года госбюджету льготы обойдутся в $858 млрд.
Законопроект стал результатом компромисса между администрацией президента США Б. Обамы и республиканцами. Теперь документ будет представлен на голосование в Палате Представителей - нижней палате американского Конгресса. Ожидается, что его обсуждение начнется уже в пятницу.
Действующие налоговые льготы истекают 31 декабря, и Белому Дому важно провести документ через Конгресс до того, как конгрессмены уйдут на рождественские Каникулы.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter