Торговая стратегия: статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 13.00 мск – торговый баланс в зоне евро
В 18.00 мск - индекс опережающих индикаторов в США
В Брюсселе продолжается экономический саммит ЕС.
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сегодня из важных экономических данных публикуется только индекс опережающих экономических индикаторов, который, по расчетам инвесторов, воспроизведет положительную динамику других макроэкономических показателей. Пятница ознаменована одним из наиболее примечательных событий на рынке – сегодня одновременно наступает срок исполнения опционов и фьючерсов на акции и биржевые индексы (quadruple witching). Это неизменно вызывает усиление волатильности, что тем более вероятно в день, когда многие инвестфонды завершают год.
В России наибольшее внимание инвесторов, скорее всего, привлекут акции производителей калийных удобрений и «Норильского никеля». На динамику последних в ближайшее время будут влиять спекуляции о том, что конфликт между двумя основными акционерами, вот-вот вступит в завершающую фазу, хотя это более вероятно в начале 2011 года, чем прямо сейчас. Однако не стоит забывать, что конфликты, в результате которых одному акционеру предстоит выкупить другого, почти всегда ведут к повышению котировок компании. К середине сессии в Гонконге акции «РУСАЛа» выросли на 2,6%.
Вчера российские индексы колебались на протяжении всей сессии при небольших объемах торгов, поскольку чисто российских сюжетов было немного и инвесторы ориентировались преимущественно на динамику внешних рынков. Американские рынки открылись снижением из-за падения акций энергетического сектора, вслед за чем ближе просели оба российских индекса. По итогам дня индекс РТС снизился на 0,8% до 1 744 пунктов, индекс ММВБ – на 0,6% до 1 660 пунктов. В Лондоне индекс IOB завершил день на 0,8% ниже, чем накануне. Главными виновниками этого стали металлургические компании.
«Уралкалий», подорожавший на 3,9%, стал лучшей голубой фишкой на рынке российских ГДР – инвесторы предполагают, что слияние с «Сильвинитом» завершится в ближайшие недели. ГДР «Норильского никеля» никак не отреагировали на сообщение о предложении компании выкупить 25% акций «Норильского никеля» за $12 млрд, поскольку оно было отвергнуто».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Время работает на быков: 4 торговые сессии до Католического Рождества
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,60% 1660,2
Индекс РТС упал на 0,76% до 1744,28
О главном:
Торги в четверг прошли вяло, объемы упали, активность участников снизилась. Индекс ММВБ пытался противостоять негативному фону, и только стабильные цены на нефть поддерживали отечественные площадки. В первой части торговой сессии индекс ММВБ двигался в узком боковике в диапазоне 1670-1660. Ближе к публикации макроэкономических данных из США покупатели активизировались и увели индекс ММВБ к верхней границе дневного диапазона. Но пробить 1670 не удалось, покупки быстро сошли на нет. От уровня начались продажи, медведи сумели продавить индекс к нижней границе диапазона на 1660. Не смогли остановить продажи даже позитивные в целом данные по рынку труда США.
По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,6%, закрытие прошло на уровне 1660,2. Объем торгов акциями составил 47,41 млрд. руб.
Хуже рынка торговались акции банков, отраслевой индекс MICEX FNL упал на 1,68%. Спекулянты продавали обыкновенные акции Сбербанка -1,3%, откатывался после резкого роста накануне и Банк Москвы -6,24% (в среду бумаги росли на 10,99% на новостях о поглощении банком ВТБ). Но в секторе были и покупки, привилегированные акции Сбербанк +0,9% а ВТБ +0,19%.
Металлургия могла бы стать драйвером роста, но не сложилось. Внутри дня ГМК Норильский Никель вылетал более чем на процент и подтягивал за собой рынок на новостях о предложении НорНикеля выкупить у Русала 25% своих акций за $12 млрд. Премия к рынку существенная, что и спровоцировало всплеск спекулятивных покупок. Но после того, как представили Русала сообщили об отказе продать пакет акции НорНикеля откатились вниз, потеряв по итогам дня 1,33%. Акции Северсталь подешевели на -1,84%, НЛМК - на 1,4%, ММК - на 2,23%.
Нефтегазовый сектор падал вместе с рынком, отраслевой индекс MICEX O&G -0,6%. Лукойл -0,27%, Газпром -1,09%, Роснефть -1,2%.
Техническая картина по индексу ММВБ остается неопределенной, за семь торговых сессией сформировался треугольник, в котором и продолжается борьба за уровни. Очевидная ключевая поддержка, нижняя граница фигуры - уровень 1655. Пробой этой поддержки может спровоцировать углубление снижения с целями на 1626. Верхняя граница треугольника более размыта, периодически появляются шипы вверх, но, тем не менее, 1670 - 1672 остается важным рубежом. Цели быков - годовые максимумы. Пока инициатива была на стороне продавцов, за последние пять торговых сессий индекс трижды тестировал нижнюю границу треугольника. Но при этом время играет на покупателей, чем меньше остается торговых дней до Католического Рождества (25 декабря), тем вероятнее рывок вверх и далее уход в «мертвый предпраздничный боковик» на достигнутых уровнях.
Темой для покупок может стать ожидание итоговой оценки ВВП США за III квартал 2010 года (будет опубликован 22 декабря). Ожидания позитивные, после роста розничных продаж в последние месяцы 2010 многие экономисты пересмотрели в сторону повышения прогнозы по итоговой оценке ВВП. При этом сам выход данных может подтолкнуть к фиксации и падению активности участников.
Утренний фон сегодня умерено позитивный. Американские индексы в четверг уверенно росли и выкупили все снижение прошлой торговой сессии. Индексу ММВБ нужно отыграть вверх около 0,3%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуется нейтрально -0,1%. Пара EUR/USD символически растет на 0,35%, уровень 1,328. Нефть марки Brent с утра растет на 0,29%, баррель стоит $91,93.
В пятницу статистики в США будет немного, только индекс опережающих индикаторов (18:00 мск), но пройдет последняя в этом году «четырежды ведьмина пятница» (Quadruple Witching) - дата одновременного истечения опционов и фьючерсов на индексы и акции, что может способствовать усилению рыночной волатильности. Кроме того, продолжается саммит лидеров стран ЕС. Темой дня может стать начало обсуждения законопроекта о продлении налоговых льгот в Палате представителей. Действующие налоговые льготы истекают 31 декабря, и Белому Дому важно провести документ через Конгресс до того, как конгрессмены уйдут на рождественские Каникулы
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 17 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа начнет регулярные торги поставочными фьючерсными контрактами на летнее дизельное топливо с исполнением в марте и июне 2011 года.
Состоится заседание Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) по развитию конкуренции в сфере металлургии.
Состоится пресс-конференция "РДР как новый финансовый инструмент: возможности и перспективы", посвященная выпуску "Русалом" российских депозитарных расписок (РДР).
Совет директоров ТНК-BP рассмотрит бизнес-план на 2011 году.
Правление ОАО "Газпром" проведет выездное заседание в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) на базе дочернего предприятия ООО "Газпром переработка".
18:00 мск - США - Индекс опережающих индикаторов - ноябрь Прогноз: 1,2% Предыдущее значение: 0,5%
Сбербанк, из up-тренда в боковик
Значение на закрытии: 106,3 руб. Изменение: -1,3%.
Не отважились быки на новый рывок в бумагах Сбербанка, уступив инициативу продавцам в прошедший четверг. Участники рынка не готовы были покупать акции флагмана отечественного рынка дороже 108 руб. дожидаясь локальной коррекции, которая не заставила долго ждать. Консолидация в восходящем треугольнике завершилась пробоем его нижней границы, которая собственно выступает трендовой линией краткосрочного восходящего канала. Однако выйти на полноценную реализацию треугольника медведям не позволила реакция заокеанских инвесторов на умеренно-позитивную статистику по рынкам труда и жилья США: количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 420 тыс., однако предыдущие данные в 421 тыс. были пересмотрены до 423 тыс., количество новостроек в ноябре увеличилось до 555 тыс., но прирост оказался менее значительным ввиду пересмотра предыдущего значения с 519 до 534 тыс. В итоге котировки Сбербанка вышли лишь к локальному минимуму на 106 руб., очертив границы боковика, в котором цена прибывает на текущей неделе. Стоит заметить, что быки могут себе позволить еще некоторую разрядку вплоть до трендовой линии восходящего канала доминирующего с конца августа в диапазон 104-104,4 руб., в котором покупатели вряд ли будут столь же пассивны.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 108/108,9/109,5
Поддержки: 106/105,5/104,4
ГМК Нор.Никель, Всплеск волатильности на корпоративных новостях
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 1,33%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6700,00 рублей.
НорНикель накануне направился штурмовать годовые максимумы на корпоративных новостях. ГМК направил предложение Русалу о приобретении принадлежащих ему 25% акций ГМК за $12 млрд. На этом бумаги подорожали в моменте до 6850. Но после ответного заявления Русала о том, что компания не намерена продавать принадлежащие ей 25%+1 акцию ГМК, цена развернулась назад. Сегодня бумага отыграет часть потерь и с открытия сможет вернуться к значимого уровню на 6750.
Подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6750, 6850, 6900, 7000
Ближайшие поддержки - 6650, 6500, 6400
Северсталь: до 500 вновь не дотянули
Значение на закрытии: 502,58 руб. Изменение: -1,93%.
Цена на бумаги Северстали в прошедший четверг сделала повторную попытку выйти к психологически важному уровню в 500 руб., но вновь до него не дотянула. Особых поводов для оптимизма у держателей бумаг не прослеживается, учитывая присутствующую перекупленность, о которой сигнализируют осцилляторы на дневном таймфрейме, но, тем не менее, инвесторы не спешат избавляться от акций российского сталелитейщика. В целом продолжается консолидация вблизи верхней границы формирующегося восходящего канала, что само по себе создает медведям неплохой потенциал движения котировок в нужную сторону, но повышенный спрос на металлы пока не позволяет дать ход подобному развитию событий. В частности цены на медь в ходе вчерашних торгов после утренней коррекции к концу дня чуть более полупроцента не дотянули до исторических максимумов.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - вышел из зоны перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 519,5/530
Поддержки: 500/490/484
ВТБ, Скован границами треугольника
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,19%. К закрытию акции банка стоили 10,28 копейки.
ВТБ медленно, но верно стелется вдоль среднесрочного восходящего тренда с конца августа. При этом волатильность движения заметно упала. Цена оказалась зажатой в рамках локального сужающегося треугольника с поддержкой на 10,20-10,25. Сопротивление на 10,30, под ним бумага держится уже больше недели. Чуть выше на 10,40 сопротивление с ноябрьских максимумов. Сегодня бумага снова направится к локальному сопротивлению на 10,30, при пробитии которого замаячит перспектива на 10,40. Движение в границах сужающегося треугольника сохранится.
Подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,40 / 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,2 / 9,9 / 9,8
Лукойл: Удержали уровень и ушли в боковик
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает неопределенное направление. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1790 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,27% - 1753,09 рублей. В условиях отсутствия четких технических сигналов Лукойл так и не предпринял серьезных действий в течение дня. Бумага не стала тестировать уровень 1730 и ушла в узкий боковик. Между тем, учитывая, что до нового года еще остается две недели, есть возможность для пары рывков. Поэтому рекомендуем внимательно следить за внутридневной динамикой и пробовать совершать спекулятивные операции по направлению движения рынка.
По технике уровни поддержки и сопротивления остаются прежними. Верхняя граница 1770-1790, нижняя 1730-1680.
Америка после коррекции в начале дня, смогла восстановиться и закончила торговую сессию в положительной зоне.
Сегодня SP торгуется 1237,9. Азия торгуется нейтрально: Япония снижается 0,07%. Китай теряет 0,1%.
Индекс ММВБ: Уровни обозначены
В четверг индекс ММВБ упал на 0,6%, закрытие прошло на уровне 1660,2.
Торги в четверг прошли в узком диапазоне 1660 - 1670. Индекс протестировал как верхнюю, так и нижнюю границу боковика. Волатильность снижается, активность участников падает. Продолжением боковика грозит и следующая предпраздничная неделя (в США 24 декабря все биржи закрыты).
Техническая картина по индексу ММВБ остается неопределенной, за семь торговых сессией сформировался треугольник, в котором и продолжается борьба за уровни. Очевидная ключевая поддержка, нижняя граница фигуры - уровень 1655. Пробой этой поддержки может спровоцировать углубление снижения с целями на 1626. Верхняя граница треугольника более размыта, периодически появляются шипы вверх, но, тем не менее, 1670 - 1672 остается важным рубежом. Цели быков - годовые максимумы. Пока инициатива была на стороне продавцов, за последние пять торговых сессий индекс трижды тестировал нижнюю границу треугольника. Но при этом время играет на покупателей: чем меньше остается торговых дней до католического Рождества в США, тем вероятнее рывок вверх и далее уход в «мертвый предпраздничный боковик» на достигнутых уровнях.
Утренний фон сегодня умерено позитивный. Американские индексы в четверг уверенно росли и выкупили все снижение прошлой торговой сессии. Индексу ММВБ нужно отыграть вверх около 0,3%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуется нейтрально -0,1%. Пара EUR/USD символически растет на 0,35%, уровень 1,328. Нефть марки Brent с утра растет на 0,29%, баррель стоит $91,93.
Поддержки: 1660/1649/1640/1626/1601
Сопротивления: 1665/1672/1685/1700
ПолюсЗолото: Время медведей истекает
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,68%. Закрытие на 1836,15.
Цена на бумаги Полюс Золота благополучно отстоялась в боковике после обвала с 30-месячных максимумов и на данный момент замерла вблизи нижней границы восходящего канала доминирующего порядка двух месяцев. Стоит отметить, что на дневном таймфрейме котировки уже практически разрядили перекупленность в рамках данного горизонтального диапазона без существенных потерь. Фактором риска на данный момент выступает снижение цен на золото, которые накануне опустились ниже $1370 за тройскую унцию и пока наблюдается лишь слабая коррекция. Впрочем большее значение безусловно имеет корпоративная ситуация эмитента, которая с назначением Прохорова главой компании заметно потрепала котировки Полюса, в частности после появления информации о размещении ADR в Лондоне по цене ниже рыночной, что в дальнейшем может повториться. На данный же момент инвесторы ждут прояснения ситуации с возможной реализации квазиказначейских акции компании для увеличения free-float до 25%. В техническом плане внимание стоит обратить на ближайшие важные уровни (1813, 1880), пробой которых может послужить сигналом в плане дальнейшего развития движения.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1962/1900/1880
Поддержки: 1813/1780/1766/
Газпром: В боковом тренде
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 1.09% до 193.43
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,36%), S&P500 (0,62%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевой отметки. Нефть марки Brent торгуется на уровне $91,90 за баррель.
Газовый монополист в четверг, несмотря на позитивную техническую картину, сумел продавить свой локальный восходящий тренда на 194,70 и двинуться в район очередной поддержки 192, до которой он лишь немногим не дотянул. В целом Газпром продолжает двигаться в локальном декабрьском боковике, ожидая заметного драйвера для продолжения внятной тенденции.
На утро внешний фон складывается умеренно позитивный. Заметный рост Штатов после закрытия нашей сессии еще не отыгран российскими рынками, что дает основания увидеть открытие движением вверх. Далее Газпром имеет шанс инертно скорректировать падение предыдущих двух дней, направившись в район отметки 195-195,50, где могут снова усилиться продажи. В целом же Газпром, возможно, уже до конца года будет придерживать бокового диапазона, однако если бумага подойдет к какому-либо важному уровню и будет его пробивать, то стоит играть на этом с коротким стопом.
Сопротивления - 198 / 200 / 204,50
Поддержки - 192 / 189,80 / 185,50
Сургутнефтегаз: Оттолкнется от 200-часовой
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 0,75%. Закрытие на 30,23.
Сургутнефтегаз продолжает движение в диапазоне. Ближайшая поддержка - это 200-часовая средняя, уровень уже много раз сдерживал напор продавцов. Верхняя граница более размыта, двигаться вверх Сургуту явно легче, но в целом активность покупателей стихает в диапазоне 30,54 -30,7.
Сильным сигналом может стать уверенный пробой 200-часовой, но фона для такого движения нет. Давление медведей уменьшается, американский индекс SP500 накануне выкупил все снижение среды. Время играет на покупателей, чем меньше остается торговых дней до католического Рождества в США, тем вероятнее рывок вверх к 30,7 и далее уход в «мертвый предпраздничный боковик» на достигнутых уровнях.
Утренний фон сегодня умерено позитивный. Американские индексы в четверг уверенно росли и выкупили все снижение прошлой торговой сессии. Индексу ММВБ нужно отыграть вверх около 0,3%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуется нейтрально -0,1%. Пара EUR/USD символически растет на 0,35%, уровень 1,328. Нефть марки Brent с утра растет на 0,29%, баррель стоит $91,93.
Сопротивления: 30,54/30,74/30,9/31,2
Поддержки: 30,17/29,96/29,71
Роснефть: В нисходящем тренде
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 1,22% до 216,35
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,36%), S&P500 (0,62%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевой отметки. Нефть марки Brent торгуется на уровне $91,90 за баррель.
Роснефть в четверг продавила свой основной восходящий тренд на 219 и подошла к 200-периодной средней, где быки попытались перехватить инициативу. Сегодня покупателям представится шанс отбить часть потерь локальным рывком вверх. На утро внешний фон складывается умеренно позитивный. Заметный рост Штатов после закрытия нашей сессии еще не отыгран российскими рынками, что дает основания увидеть открытие движением вверх. Далее Роснефть может инертно продолжить рост в район отметки 218-219 к локальному сопротивлению. Отсюда, возможно, бумага снова предпримет попытку снижения к ближайшей поддержке 214,70.
Сопротивления - 219 / 221,50 / 224,90 / 230
Поддержки -214,70 / 210
Уралкалий: Среднесрочные цели достигнуты
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 4,74%. Закрытие на 220,98.
Химический сектор, которому последнее время уделяют не мало внимания инвесторы, на вчерашних торгах и вовсе блистал в течение дня повышением отраслевого индекса MICEX CHM, благодаря появившимся в западных СМИ публикациям о том, что официальное заявление о слиянии Уралкалия и Сильвинита может быть сделано уже до конца текущего года. На этом фоне котировки акций Уралкалия обновили 27-ми месячные максимумы и существенно превысили отметку в 220 руб. С начала октября капитализация компании выросла уже на 70%, однако до исторических максимумов котировкам предстоит пройти еще примерно столько же. Уже сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что Совет директоров Сильвинита в понедельник рассмотрит вопрос о реорганизации компании в форме присоединения к Уралкалию. В техническом плане стоит заметить, что вчера цена на бумаги Уралкалия достигла верхней границы среднесрочного восходящего канала, пройти которую будет не просто, учитывая тот факт, что внешний фон продолжает портиться, в частности благодаря активизации рейтинговых агентств, спешащих дать оценку долговым проблемам европейских стран. Но если ранее Moody''s лишь отправило на пересмотр рейтинги Греции и Испании, то уже сегодня агентство добралось до Ирландии, понизив ее кредитный рейтинг до «BAA1» с прогнозом «негативный».
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 228/232
Поддержки: 206,8/212/220
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 13.00 мск – торговый баланс в зоне евро
В 18.00 мск - индекс опережающих индикаторов в США
В Брюсселе продолжается экономический саммит ЕС.
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сегодня из важных экономических данных публикуется только индекс опережающих экономических индикаторов, который, по расчетам инвесторов, воспроизведет положительную динамику других макроэкономических показателей. Пятница ознаменована одним из наиболее примечательных событий на рынке – сегодня одновременно наступает срок исполнения опционов и фьючерсов на акции и биржевые индексы (quadruple witching). Это неизменно вызывает усиление волатильности, что тем более вероятно в день, когда многие инвестфонды завершают год.
В России наибольшее внимание инвесторов, скорее всего, привлекут акции производителей калийных удобрений и «Норильского никеля». На динамику последних в ближайшее время будут влиять спекуляции о том, что конфликт между двумя основными акционерами, вот-вот вступит в завершающую фазу, хотя это более вероятно в начале 2011 года, чем прямо сейчас. Однако не стоит забывать, что конфликты, в результате которых одному акционеру предстоит выкупить другого, почти всегда ведут к повышению котировок компании. К середине сессии в Гонконге акции «РУСАЛа» выросли на 2,6%.
Вчера российские индексы колебались на протяжении всей сессии при небольших объемах торгов, поскольку чисто российских сюжетов было немного и инвесторы ориентировались преимущественно на динамику внешних рынков. Американские рынки открылись снижением из-за падения акций энергетического сектора, вслед за чем ближе просели оба российских индекса. По итогам дня индекс РТС снизился на 0,8% до 1 744 пунктов, индекс ММВБ – на 0,6% до 1 660 пунктов. В Лондоне индекс IOB завершил день на 0,8% ниже, чем накануне. Главными виновниками этого стали металлургические компании.
«Уралкалий», подорожавший на 3,9%, стал лучшей голубой фишкой на рынке российских ГДР – инвесторы предполагают, что слияние с «Сильвинитом» завершится в ближайшие недели. ГДР «Норильского никеля» никак не отреагировали на сообщение о предложении компании выкупить 25% акций «Норильского никеля» за $12 млрд, поскольку оно было отвергнуто».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Время работает на быков: 4 торговые сессии до Католического Рождества
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,60% 1660,2
Индекс РТС упал на 0,76% до 1744,28
О главном:
Торги в четверг прошли вяло, объемы упали, активность участников снизилась. Индекс ММВБ пытался противостоять негативному фону, и только стабильные цены на нефть поддерживали отечественные площадки. В первой части торговой сессии индекс ММВБ двигался в узком боковике в диапазоне 1670-1660. Ближе к публикации макроэкономических данных из США покупатели активизировались и увели индекс ММВБ к верхней границе дневного диапазона. Но пробить 1670 не удалось, покупки быстро сошли на нет. От уровня начались продажи, медведи сумели продавить индекс к нижней границе диапазона на 1660. Не смогли остановить продажи даже позитивные в целом данные по рынку труда США.
По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,6%, закрытие прошло на уровне 1660,2. Объем торгов акциями составил 47,41 млрд. руб.
Хуже рынка торговались акции банков, отраслевой индекс MICEX FNL упал на 1,68%. Спекулянты продавали обыкновенные акции Сбербанка -1,3%, откатывался после резкого роста накануне и Банк Москвы -6,24% (в среду бумаги росли на 10,99% на новостях о поглощении банком ВТБ). Но в секторе были и покупки, привилегированные акции Сбербанк +0,9% а ВТБ +0,19%.
Металлургия могла бы стать драйвером роста, но не сложилось. Внутри дня ГМК Норильский Никель вылетал более чем на процент и подтягивал за собой рынок на новостях о предложении НорНикеля выкупить у Русала 25% своих акций за $12 млрд. Премия к рынку существенная, что и спровоцировало всплеск спекулятивных покупок. Но после того, как представили Русала сообщили об отказе продать пакет акции НорНикеля откатились вниз, потеряв по итогам дня 1,33%. Акции Северсталь подешевели на -1,84%, НЛМК - на 1,4%, ММК - на 2,23%.
Нефтегазовый сектор падал вместе с рынком, отраслевой индекс MICEX O&G -0,6%. Лукойл -0,27%, Газпром -1,09%, Роснефть -1,2%.
Техническая картина по индексу ММВБ остается неопределенной, за семь торговых сессией сформировался треугольник, в котором и продолжается борьба за уровни. Очевидная ключевая поддержка, нижняя граница фигуры - уровень 1655. Пробой этой поддержки может спровоцировать углубление снижения с целями на 1626. Верхняя граница треугольника более размыта, периодически появляются шипы вверх, но, тем не менее, 1670 - 1672 остается важным рубежом. Цели быков - годовые максимумы. Пока инициатива была на стороне продавцов, за последние пять торговых сессий индекс трижды тестировал нижнюю границу треугольника. Но при этом время играет на покупателей, чем меньше остается торговых дней до Католического Рождества (25 декабря), тем вероятнее рывок вверх и далее уход в «мертвый предпраздничный боковик» на достигнутых уровнях.
Темой для покупок может стать ожидание итоговой оценки ВВП США за III квартал 2010 года (будет опубликован 22 декабря). Ожидания позитивные, после роста розничных продаж в последние месяцы 2010 многие экономисты пересмотрели в сторону повышения прогнозы по итоговой оценке ВВП. При этом сам выход данных может подтолкнуть к фиксации и падению активности участников.
Утренний фон сегодня умерено позитивный. Американские индексы в четверг уверенно росли и выкупили все снижение прошлой торговой сессии. Индексу ММВБ нужно отыграть вверх около 0,3%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуется нейтрально -0,1%. Пара EUR/USD символически растет на 0,35%, уровень 1,328. Нефть марки Brent с утра растет на 0,29%, баррель стоит $91,93.
В пятницу статистики в США будет немного, только индекс опережающих индикаторов (18:00 мск), но пройдет последняя в этом году «четырежды ведьмина пятница» (Quadruple Witching) - дата одновременного истечения опционов и фьючерсов на индексы и акции, что может способствовать усилению рыночной волатильности. Кроме того, продолжается саммит лидеров стран ЕС. Темой дня может стать начало обсуждения законопроекта о продлении налоговых льгот в Палате представителей. Действующие налоговые льготы истекают 31 декабря, и Белому Дому важно провести документ через Конгресс до того, как конгрессмены уйдут на рождественские Каникулы
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 17 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа начнет регулярные торги поставочными фьючерсными контрактами на летнее дизельное топливо с исполнением в марте и июне 2011 года.
Состоится заседание Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) по развитию конкуренции в сфере металлургии.
Состоится пресс-конференция "РДР как новый финансовый инструмент: возможности и перспективы", посвященная выпуску "Русалом" российских депозитарных расписок (РДР).
Совет директоров ТНК-BP рассмотрит бизнес-план на 2011 году.
Правление ОАО "Газпром" проведет выездное заседание в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) на базе дочернего предприятия ООО "Газпром переработка".
18:00 мск - США - Индекс опережающих индикаторов - ноябрь Прогноз: 1,2% Предыдущее значение: 0,5%
Сбербанк, из up-тренда в боковик
Значение на закрытии: 106,3 руб. Изменение: -1,3%.
Не отважились быки на новый рывок в бумагах Сбербанка, уступив инициативу продавцам в прошедший четверг. Участники рынка не готовы были покупать акции флагмана отечественного рынка дороже 108 руб. дожидаясь локальной коррекции, которая не заставила долго ждать. Консолидация в восходящем треугольнике завершилась пробоем его нижней границы, которая собственно выступает трендовой линией краткосрочного восходящего канала. Однако выйти на полноценную реализацию треугольника медведям не позволила реакция заокеанских инвесторов на умеренно-позитивную статистику по рынкам труда и жилья США: количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 420 тыс., однако предыдущие данные в 421 тыс. были пересмотрены до 423 тыс., количество новостроек в ноябре увеличилось до 555 тыс., но прирост оказался менее значительным ввиду пересмотра предыдущего значения с 519 до 534 тыс. В итоге котировки Сбербанка вышли лишь к локальному минимуму на 106 руб., очертив границы боковика, в котором цена прибывает на текущей неделе. Стоит заметить, что быки могут себе позволить еще некоторую разрядку вплоть до трендовой линии восходящего канала доминирующего с конца августа в диапазон 104-104,4 руб., в котором покупатели вряд ли будут столь же пассивны.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 108/108,9/109,5
Поддержки: 106/105,5/104,4
ГМК Нор.Никель, Всплеск волатильности на корпоративных новостях
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 1,33%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 6700,00 рублей.
НорНикель накануне направился штурмовать годовые максимумы на корпоративных новостях. ГМК направил предложение Русалу о приобретении принадлежащих ему 25% акций ГМК за $12 млрд. На этом бумаги подорожали в моменте до 6850. Но после ответного заявления Русала о том, что компания не намерена продавать принадлежащие ей 25%+1 акцию ГМК, цена развернулась назад. Сегодня бумага отыграет часть потерь и с открытия сможет вернуться к значимого уровню на 6750.
Подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 6750, 6850, 6900, 7000
Ближайшие поддержки - 6650, 6500, 6400
Северсталь: до 500 вновь не дотянули
Значение на закрытии: 502,58 руб. Изменение: -1,93%.
Цена на бумаги Северстали в прошедший четверг сделала повторную попытку выйти к психологически важному уровню в 500 руб., но вновь до него не дотянула. Особых поводов для оптимизма у держателей бумаг не прослеживается, учитывая присутствующую перекупленность, о которой сигнализируют осцилляторы на дневном таймфрейме, но, тем не менее, инвесторы не спешат избавляться от акций российского сталелитейщика. В целом продолжается консолидация вблизи верхней границы формирующегося восходящего канала, что само по себе создает медведям неплохой потенциал движения котировок в нужную сторону, но повышенный спрос на металлы пока не позволяет дать ход подобному развитию событий. В частности цены на медь в ходе вчерашних торгов после утренней коррекции к концу дня чуть более полупроцента не дотянули до исторических максимумов.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - вышел из зоны перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 519,5/530
Поддержки: 500/490/484
ВТБ, Скован границами треугольника
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,19%. К закрытию акции банка стоили 10,28 копейки.
ВТБ медленно, но верно стелется вдоль среднесрочного восходящего тренда с конца августа. При этом волатильность движения заметно упала. Цена оказалась зажатой в рамках локального сужающегося треугольника с поддержкой на 10,20-10,25. Сопротивление на 10,30, под ним бумага держится уже больше недели. Чуть выше на 10,40 сопротивление с ноябрьских максимумов. Сегодня бумага снова направится к локальному сопротивлению на 10,30, при пробитии которого замаячит перспектива на 10,40. Движение в границах сужающегося треугольника сохранится.
Подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,40 / 10,55 / 10,85
Ближайшие поддержки - 10,2 / 9,9 / 9,8
Лукойл: Удержали уровень и ушли в боковик
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуется в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает неопределенное направление. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1790 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1680 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,27% - 1753,09 рублей. В условиях отсутствия четких технических сигналов Лукойл так и не предпринял серьезных действий в течение дня. Бумага не стала тестировать уровень 1730 и ушла в узкий боковик. Между тем, учитывая, что до нового года еще остается две недели, есть возможность для пары рывков. Поэтому рекомендуем внимательно следить за внутридневной динамикой и пробовать совершать спекулятивные операции по направлению движения рынка.
По технике уровни поддержки и сопротивления остаются прежними. Верхняя граница 1770-1790, нижняя 1730-1680.
Америка после коррекции в начале дня, смогла восстановиться и закончила торговую сессию в положительной зоне.
Сегодня SP торгуется 1237,9. Азия торгуется нейтрально: Япония снижается 0,07%. Китай теряет 0,1%.
Индекс ММВБ: Уровни обозначены
В четверг индекс ММВБ упал на 0,6%, закрытие прошло на уровне 1660,2.
Торги в четверг прошли в узком диапазоне 1660 - 1670. Индекс протестировал как верхнюю, так и нижнюю границу боковика. Волатильность снижается, активность участников падает. Продолжением боковика грозит и следующая предпраздничная неделя (в США 24 декабря все биржи закрыты).
Техническая картина по индексу ММВБ остается неопределенной, за семь торговых сессией сформировался треугольник, в котором и продолжается борьба за уровни. Очевидная ключевая поддержка, нижняя граница фигуры - уровень 1655. Пробой этой поддержки может спровоцировать углубление снижения с целями на 1626. Верхняя граница треугольника более размыта, периодически появляются шипы вверх, но, тем не менее, 1670 - 1672 остается важным рубежом. Цели быков - годовые максимумы. Пока инициатива была на стороне продавцов, за последние пять торговых сессий индекс трижды тестировал нижнюю границу треугольника. Но при этом время играет на покупателей: чем меньше остается торговых дней до католического Рождества в США, тем вероятнее рывок вверх и далее уход в «мертвый предпраздничный боковик» на достигнутых уровнях.
Утренний фон сегодня умерено позитивный. Американские индексы в четверг уверенно росли и выкупили все снижение прошлой торговой сессии. Индексу ММВБ нужно отыграть вверх около 0,3%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуется нейтрально -0,1%. Пара EUR/USD символически растет на 0,35%, уровень 1,328. Нефть марки Brent с утра растет на 0,29%, баррель стоит $91,93.
Поддержки: 1660/1649/1640/1626/1601
Сопротивления: 1665/1672/1685/1700
ПолюсЗолото: Время медведей истекает
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,68%. Закрытие на 1836,15.
Цена на бумаги Полюс Золота благополучно отстоялась в боковике после обвала с 30-месячных максимумов и на данный момент замерла вблизи нижней границы восходящего канала доминирующего порядка двух месяцев. Стоит отметить, что на дневном таймфрейме котировки уже практически разрядили перекупленность в рамках данного горизонтального диапазона без существенных потерь. Фактором риска на данный момент выступает снижение цен на золото, которые накануне опустились ниже $1370 за тройскую унцию и пока наблюдается лишь слабая коррекция. Впрочем большее значение безусловно имеет корпоративная ситуация эмитента, которая с назначением Прохорова главой компании заметно потрепала котировки Полюса, в частности после появления информации о размещении ADR в Лондоне по цене ниже рыночной, что в дальнейшем может повториться. На данный же момент инвесторы ждут прояснения ситуации с возможной реализации квазиказначейских акции компании для увеличения free-float до 25%. В техническом плане внимание стоит обратить на ближайшие важные уровни (1813, 1880), пробой которых может послужить сигналом в плане дальнейшего развития движения.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1962/1900/1880
Поддержки: 1813/1780/1766/
Газпром: В боковом тренде
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 1.09% до 193.43
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,36%), S&P500 (0,62%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевой отметки. Нефть марки Brent торгуется на уровне $91,90 за баррель.
Газовый монополист в четверг, несмотря на позитивную техническую картину, сумел продавить свой локальный восходящий тренда на 194,70 и двинуться в район очередной поддержки 192, до которой он лишь немногим не дотянул. В целом Газпром продолжает двигаться в локальном декабрьском боковике, ожидая заметного драйвера для продолжения внятной тенденции.
На утро внешний фон складывается умеренно позитивный. Заметный рост Штатов после закрытия нашей сессии еще не отыгран российскими рынками, что дает основания увидеть открытие движением вверх. Далее Газпром имеет шанс инертно скорректировать падение предыдущих двух дней, направившись в район отметки 195-195,50, где могут снова усилиться продажи. В целом же Газпром, возможно, уже до конца года будет придерживать бокового диапазона, однако если бумага подойдет к какому-либо важному уровню и будет его пробивать, то стоит играть на этом с коротким стопом.
Сопротивления - 198 / 200 / 204,50
Поддержки - 192 / 189,80 / 185,50
Сургутнефтегаз: Оттолкнется от 200-часовой
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 0,75%. Закрытие на 30,23.
Сургутнефтегаз продолжает движение в диапазоне. Ближайшая поддержка - это 200-часовая средняя, уровень уже много раз сдерживал напор продавцов. Верхняя граница более размыта, двигаться вверх Сургуту явно легче, но в целом активность покупателей стихает в диапазоне 30,54 -30,7.
Сильным сигналом может стать уверенный пробой 200-часовой, но фона для такого движения нет. Давление медведей уменьшается, американский индекс SP500 накануне выкупил все снижение среды. Время играет на покупателей, чем меньше остается торговых дней до католического Рождества в США, тем вероятнее рывок вверх к 30,7 и далее уход в «мертвый предпраздничный боковик» на достигнутых уровнях.
Утренний фон сегодня умерено позитивный. Американские индексы в четверг уверенно росли и выкупили все снижение прошлой торговой сессии. Индексу ММВБ нужно отыграть вверх около 0,3%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуется нейтрально -0,1%. Пара EUR/USD символически растет на 0,35%, уровень 1,328. Нефть марки Brent с утра растет на 0,29%, баррель стоит $91,93.
Сопротивления: 30,54/30,74/30,9/31,2
Поддержки: 30,17/29,96/29,71
Роснефть: В нисходящем тренде
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 1,22% до 216,35
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0,36%), S&P500 (0,62%). Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевой отметки. Нефть марки Brent торгуется на уровне $91,90 за баррель.
Роснефть в четверг продавила свой основной восходящий тренд на 219 и подошла к 200-периодной средней, где быки попытались перехватить инициативу. Сегодня покупателям представится шанс отбить часть потерь локальным рывком вверх. На утро внешний фон складывается умеренно позитивный. Заметный рост Штатов после закрытия нашей сессии еще не отыгран российскими рынками, что дает основания увидеть открытие движением вверх. Далее Роснефть может инертно продолжить рост в район отметки 218-219 к локальному сопротивлению. Отсюда, возможно, бумага снова предпримет попытку снижения к ближайшей поддержке 214,70.
Сопротивления - 219 / 221,50 / 224,90 / 230
Поддержки -214,70 / 210
Уралкалий: Среднесрочные цели достигнуты
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 4,74%. Закрытие на 220,98.
Химический сектор, которому последнее время уделяют не мало внимания инвесторы, на вчерашних торгах и вовсе блистал в течение дня повышением отраслевого индекса MICEX CHM, благодаря появившимся в западных СМИ публикациям о том, что официальное заявление о слиянии Уралкалия и Сильвинита может быть сделано уже до конца текущего года. На этом фоне котировки акций Уралкалия обновили 27-ми месячные максимумы и существенно превысили отметку в 220 руб. С начала октября капитализация компании выросла уже на 70%, однако до исторических максимумов котировкам предстоит пройти еще примерно столько же. Уже сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что Совет директоров Сильвинита в понедельник рассмотрит вопрос о реорганизации компании в форме присоединения к Уралкалию. В техническом плане стоит заметить, что вчера цена на бумаги Уралкалия достигла верхней границы среднесрочного восходящего канала, пройти которую будет не просто, учитывая тот факт, что внешний фон продолжает портиться, в частности благодаря активизации рейтинговых агентств, спешащих дать оценку долговым проблемам европейских стран. Но если ранее Moody''s лишь отправило на пересмотр рейтинги Греции и Испании, то уже сегодня агентство добралось до Ирландии, понизив ее кредитный рейтинг до «BAA1» с прогнозом «негативный».
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 228/232
Поддержки: 206,8/212/220
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter