19 января 2011 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 18 января, ведущие фондовые индексы США умеренно выросли благодаря активным покупкам акций сырьевых и промышленных компаний, компенсировавшим продажи акций банковского сектора, вызванные разочаровывающей квартальной отчётностью Citigroup.
Рынок оставил без внимания сообщение Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB) о сохранении в январе на прежнем уровне в 16 пунктов индекса деловой активности на рынке жилья против прогнозировавшегося повышения до 17 пунктов.
«Мы знаем, что сфера недвижимости остаётся депрессивной во многих регионах страны, и эти данные не стали сюрпризом для рынка», - отметил Питер Буквар, аналитик компании Miller Tabak.
Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о росте индекса деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк (Empire State manufacturing index) в январе до 11.9 пункта против 9.9 в декабре (пересмотрено с 10.6). Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста январского показателя до 12.6 пунктов.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11837.93, прибавив 0.43%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.14% (до 1295.02) и 0.38% (до 2765.85) соответственно.
По мнению главы компании Hefty Wealth Partners Дэвида Хэфти, в краткосрочной перспективе ралли на рынке продолжится. «Существует только 20%-ная вероятность того, что рынок упадет ниже отметки 1280 по индексу S&P, - заявил Хэфти. – Если мы продолжим двигаться в рамках существующего тренда в течение следующих 100 торговых дней, средняя прибыль может составить 24%... таким образом, мы настроены чрезвычайно по-бычьи на краткосрочную перспективу».
С прогнозом Хэфти не согласен Том ДеМарк, создатель нескольких технических индикаторов, определяющих вершину и дно рынка. По его словам, индикаторы дают сигнал на продажу, указывая, что в ближайшее время индекс S&P 500 достигнет верхней точки, а затем упадёт, по меньшей мере, на 11%.
«Я абсолютно уверен в том, что через одну-две недели рынок окажется в состоянии падения, - заявил ДеМарк. – И оно может быть очень резким». ДеМарк также отметил, что созданные им индикаторы Combo и Sequential дали сигнал на продажу индекса S&P 500 впервые с середины 2007 года.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 8.5 млрд акций в сравнении со средним дневным оборотом за прошлый год в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3382 против 1.3285 вечером в понедельник.
По словам трейдеров, суверенная покупка, включая спрос от стран Ближнего Востока, помогла восстановлению евро после падения на прошлой неделе к четырёхмесячному минимуму 1.29 долл.
Во вторник министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Россия поддерживает усилия властей Еврозоны, направленные на выход из долгового кризиса, отметив, что российское правительство может приобрести новые долговые обязательства Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), если таковые будут созданы.
Вместе с тем, Кудрин опроверг сообщение газеты El Pais о готовности России, чьи валютные резервы являются третьими по величине в мире, возобновить покупки испанских бондов, стоимость которых упала после снижения кредитного рейтинга Испании в ноябре. Япония также выразила интерес к покупке новых EFSF-бондов, тогда как Китай ранее сообщил о намерении приобрести бонды проблемных стран Еврозоны – Греции, Испании и Португалии.
«В краткосрочной перспективе мы являемся быками по евро и ожидаем роста единой валюты в ближайшие недели до 1.36 долл», - сообщила Мэри Никола, валютный аналитик подразделения французского банка BNP Paribas в Нью-Йорке.
По её словам, прозвучавшее на прошлой неделе предупреждение Европейского Центробанка об инфляции в Еврозоне заставило инвесторов задуматься о повышении процентной ставки ЕЦБ в более ранние сроки в сравнении с теми, которые ожидались ранее. И вышедший во вторник отчёт института ZEW, указавший на рост индекса экономических ожиданий в Германии до шестимесячного максимума, поддержал эту точку зрения.
Вместе с тем, BNP менее оптимистичен в отношении долгосрочных перспектив евро. По мнению аналитиков французского банка, сохраняющаяся неопределённость по вопросу урегулирования европейского долгового кризиса может привести к снижению пары EUR/USD к отметке 1.20 к началу III квартала 2011 года. В свою очередь, аналитики Credit Suisse Group AG выпустили рекомендацию продавать евро против доллара США на любом ралли единой валюты, ожидая снижения пары до отметки 1.25.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции авиастроительного концерна Boeing (+3.4%), производителя строительного оборудования Caterpillar (+2.8%) и производителя алюминия Alcoa (+1.88%)
Во вторник авиаконцерн Boeing сообщил об очередном переносе - с I квартала на III квартал текущего года - выпуска первой модели самолета 787 Dreamliner после пожара, вызванного замыканием в электрической цепи в ходе тестового полета авиалайнера в ноябре. Однако реакция рынка на это сообщение оказалась позитивной, поскольку инвесторы ожидали, что новая отсрочка выпуска Dreamliner будет более длинной. Квартальная отчётность Boeing запланирована к публикации на 26 января.
Поддержку бумагам Caterpillar оказало сообщение аналитиков Raymond James о повышении прогноза по целевой стоимости акций компании с 95 до 116 долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.12% и 0.56% соответственно, несмотря на снижение стоимости февральского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.16 долл (-0.2%) до 91.38 долл за барр.
Акции корпорации McDonald's прибавили 0.84% после повышения инвестиционного рейтинга компании до «лучше рынка» аналитиками RBC Capital Market после сообщения McDonald's о намерении повысить цены на свою продукцию в 2011 году на 2% - 3% с целью противодействия инфляции.
Акции Bank of America подешевели на 1.64% после выхода квартальной отчётности Citigroup, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков. Citigroup сообщил о переходе к прибыльности в IV квартале 2010 года, заработав 1.3 млрд долл или 4 цента на акцию против убытков в 33 цента годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль банка на уровне 8 центов на акцию. Доходы Citigroup составили 18.4 млрд долл против ожидавшегося роста до 20.57 млрд долл. Акции Citigroup упали на 6.4%.
Тем не менее, аналитики S&P Equity Research подтвердили рекомендацию «покупать» по акциям Citi, мотивируя своё решение сокращением на 13% по сравнению с предыдущим кварталом объёма безнадежных кредитов на балансе Citi и снижением на 18% размера резервов банка по кредитным убыткам.
В отличие от Bank of America, акции JPMorgan подешевели лишь на 0.4%, поддержанные сообщением известного банковского аналитика Мередит Уитни о повышении рекомендаций по акциям JPMorgan до «покупать», что стало её первым повышением инвестиционного рейтинга крупного банка после аналогичного решения Уитни по бумагам Goldman Sachs, принятого в 2009 году. Мередит Уитни также сохраняет рекомендацию «покупать» по акциям операторов кредитных карт Visa (+0.13%) и MasterCard (+0.3%).
В преддверии публикации в среду квартальной отчётности Goldman Sachs и Wells Fargo их акции подешевели на 0.2% и 0.8% соответственно. Кроме того, в среду будут представлены финансовые результаты банков Bank of New York Mellon (-1.1%), Northern Trust (-0.4%), State Street (+0.14%), Comerica и US Bancorp (-0.22%).
Техасский банк Comerica Inc. во вторник сообщил о готовности выкупить все находящиеся в обращении акции Sterling Bancshares Inc. путем обмена акциями. Предварительно стоимость сделки оценивается в 1.03 млрд долл. Акции Comerica подешевели на 8.3%, тогда как акции Sterling выросли почти на 16%.
Акции технологической компании Apple подешевели на 2.3%, частично компенсировав первоначальные потери, вызванные сообщением главы компании Стива Джобса об уходе в отпуск по болезни – в третий раз с 2004 года.
После закрытия регулярных торгов компания Apple сообщила о росте прибыли по итогам I финансового квартала, окончившегося 31 декабря, до 6 млрд долл или до 6.43 долл на акцию против 3.38 млрд долл или 3.67 долл на акцию годом ранее. Доходы компании увеличились более чем на 70% до 26.74 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль Apple на уровне 5.42 долл на акцию и доходы в размере 24.4 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции Apple подорожали на 1.3%.
Акции корпорации IBM к закрытию регулярных торгов прибавили 0.43%, продолжив повышение в ходе постторговой сессии после сообщения компании о росте квартальной прибыли до 5.3 млрд долл или до 4.18 долл на акцию против 4.8 млрд долл или 3.59 долл на акцию годом ранее. Доходы IBM увеличились на 7% до 29 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль IBM на уровне 4.08 долл на акцию и доходы в размере 28.2 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции IBM выросли на 2.9%.
К закрытию NYSE акции производителя компьютеров Intel восстановили первоначальные потери, закрывшись с повышением на 0.01%. Снижение акций Intel в начале торгов было вызвано снижением рекомендаций по ним до «хуже рынка» аналитиками First Global.
Акции интернет-компании Yahoo подешевели на 1.85% после снижения рекомендаций по ним до «наравне с рынком» с «лучше рынка» аналитиками Morgan Stanley (-0.8%). Акции Google подорожали на 2.5% после повышения инвестиционного рейтинга Google несколькими брокерскими компаниями. В преддверии публикации в среду квартальной отчётности акции оператора интернет-аукциона eBay прибавили 0.9%.
Акции брокерской компании TD Ameritrade Holdings Corp. подорожали на 2.47% после выхода данных об увеличении квартальной прибыли на 6% до 145 млн долл или до 25 центов на акцию, что совпало с прогнозом аналитиков. Доходы компании выросли до 656.2 млн долл против 624.6 млн долл за аналогичный период прошлого года.
Акции авиакомпании Delta Airlines оказались под давлением, подешевев на 8.2% после выхода разочаровывающей квартальной отчётности. «Финансовые результаты Delta и Citigroup могут вернуть на Уолл-Стрит некоторое чувство реальности, напомнив инвесторам о возможных негативных сюрпризах в этом квартале», - отметил Фрэд Диксон, глава отдела инвестиционных стратегий компании Davidson Cos.
В среду в 15:00 мск выйдут еженедельные данные индекса запросов на ипотечное кредитование в США от Ассоциации ипотечных банков. На предыдущей неделе индекс вырос на 2.2%.
В 16:30 мск будут опубликованы данные по числу закладок новых домов в США и количеству выданных разрешений на строительство за декабрь. Аналитики прогнозируют снижение числа закладок до 550 тыс. единиц в годовом исчислении против 555 тыс. в ноябре и увеличение количества выданных разрешений до 560 тыс. против 530 тыс. месяцем ранее.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок оставил без внимания сообщение Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB) о сохранении в январе на прежнем уровне в 16 пунктов индекса деловой активности на рынке жилья против прогнозировавшегося повышения до 17 пунктов.
«Мы знаем, что сфера недвижимости остаётся депрессивной во многих регионах страны, и эти данные не стали сюрпризом для рынка», - отметил Питер Буквар, аналитик компании Miller Tabak.
Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о росте индекса деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк (Empire State manufacturing index) в январе до 11.9 пункта против 9.9 в декабре (пересмотрено с 10.6). Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста январского показателя до 12.6 пунктов.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11837.93, прибавив 0.43%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.14% (до 1295.02) и 0.38% (до 2765.85) соответственно.
По мнению главы компании Hefty Wealth Partners Дэвида Хэфти, в краткосрочной перспективе ралли на рынке продолжится. «Существует только 20%-ная вероятность того, что рынок упадет ниже отметки 1280 по индексу S&P, - заявил Хэфти. – Если мы продолжим двигаться в рамках существующего тренда в течение следующих 100 торговых дней, средняя прибыль может составить 24%... таким образом, мы настроены чрезвычайно по-бычьи на краткосрочную перспективу».
С прогнозом Хэфти не согласен Том ДеМарк, создатель нескольких технических индикаторов, определяющих вершину и дно рынка. По его словам, индикаторы дают сигнал на продажу, указывая, что в ближайшее время индекс S&P 500 достигнет верхней точки, а затем упадёт, по меньшей мере, на 11%.
«Я абсолютно уверен в том, что через одну-две недели рынок окажется в состоянии падения, - заявил ДеМарк. – И оно может быть очень резким». ДеМарк также отметил, что созданные им индикаторы Combo и Sequential дали сигнал на продажу индекса S&P 500 впервые с середины 2007 года.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 8.5 млрд акций в сравнении со средним дневным оборотом за прошлый год в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3382 против 1.3285 вечером в понедельник.
По словам трейдеров, суверенная покупка, включая спрос от стран Ближнего Востока, помогла восстановлению евро после падения на прошлой неделе к четырёхмесячному минимуму 1.29 долл.
Во вторник министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Россия поддерживает усилия властей Еврозоны, направленные на выход из долгового кризиса, отметив, что российское правительство может приобрести новые долговые обязательства Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), если таковые будут созданы.
Вместе с тем, Кудрин опроверг сообщение газеты El Pais о готовности России, чьи валютные резервы являются третьими по величине в мире, возобновить покупки испанских бондов, стоимость которых упала после снижения кредитного рейтинга Испании в ноябре. Япония также выразила интерес к покупке новых EFSF-бондов, тогда как Китай ранее сообщил о намерении приобрести бонды проблемных стран Еврозоны – Греции, Испании и Португалии.
«В краткосрочной перспективе мы являемся быками по евро и ожидаем роста единой валюты в ближайшие недели до 1.36 долл», - сообщила Мэри Никола, валютный аналитик подразделения французского банка BNP Paribas в Нью-Йорке.
По её словам, прозвучавшее на прошлой неделе предупреждение Европейского Центробанка об инфляции в Еврозоне заставило инвесторов задуматься о повышении процентной ставки ЕЦБ в более ранние сроки в сравнении с теми, которые ожидались ранее. И вышедший во вторник отчёт института ZEW, указавший на рост индекса экономических ожиданий в Германии до шестимесячного максимума, поддержал эту точку зрения.
Вместе с тем, BNP менее оптимистичен в отношении долгосрочных перспектив евро. По мнению аналитиков французского банка, сохраняющаяся неопределённость по вопросу урегулирования европейского долгового кризиса может привести к снижению пары EUR/USD к отметке 1.20 к началу III квартала 2011 года. В свою очередь, аналитики Credit Suisse Group AG выпустили рекомендацию продавать евро против доллара США на любом ралли единой валюты, ожидая снижения пары до отметки 1.25.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции авиастроительного концерна Boeing (+3.4%), производителя строительного оборудования Caterpillar (+2.8%) и производителя алюминия Alcoa (+1.88%)
Во вторник авиаконцерн Boeing сообщил об очередном переносе - с I квартала на III квартал текущего года - выпуска первой модели самолета 787 Dreamliner после пожара, вызванного замыканием в электрической цепи в ходе тестового полета авиалайнера в ноябре. Однако реакция рынка на это сообщение оказалась позитивной, поскольку инвесторы ожидали, что новая отсрочка выпуска Dreamliner будет более длинной. Квартальная отчётность Boeing запланирована к публикации на 26 января.
Поддержку бумагам Caterpillar оказало сообщение аналитиков Raymond James о повышении прогноза по целевой стоимости акций компании с 95 до 116 долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.12% и 0.56% соответственно, несмотря на снижение стоимости февральского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.16 долл (-0.2%) до 91.38 долл за барр.
Акции корпорации McDonald's прибавили 0.84% после повышения инвестиционного рейтинга компании до «лучше рынка» аналитиками RBC Capital Market после сообщения McDonald's о намерении повысить цены на свою продукцию в 2011 году на 2% - 3% с целью противодействия инфляции.
Акции Bank of America подешевели на 1.64% после выхода квартальной отчётности Citigroup, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков. Citigroup сообщил о переходе к прибыльности в IV квартале 2010 года, заработав 1.3 млрд долл или 4 цента на акцию против убытков в 33 цента годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль банка на уровне 8 центов на акцию. Доходы Citigroup составили 18.4 млрд долл против ожидавшегося роста до 20.57 млрд долл. Акции Citigroup упали на 6.4%.
Тем не менее, аналитики S&P Equity Research подтвердили рекомендацию «покупать» по акциям Citi, мотивируя своё решение сокращением на 13% по сравнению с предыдущим кварталом объёма безнадежных кредитов на балансе Citi и снижением на 18% размера резервов банка по кредитным убыткам.
В отличие от Bank of America, акции JPMorgan подешевели лишь на 0.4%, поддержанные сообщением известного банковского аналитика Мередит Уитни о повышении рекомендаций по акциям JPMorgan до «покупать», что стало её первым повышением инвестиционного рейтинга крупного банка после аналогичного решения Уитни по бумагам Goldman Sachs, принятого в 2009 году. Мередит Уитни также сохраняет рекомендацию «покупать» по акциям операторов кредитных карт Visa (+0.13%) и MasterCard (+0.3%).
В преддверии публикации в среду квартальной отчётности Goldman Sachs и Wells Fargo их акции подешевели на 0.2% и 0.8% соответственно. Кроме того, в среду будут представлены финансовые результаты банков Bank of New York Mellon (-1.1%), Northern Trust (-0.4%), State Street (+0.14%), Comerica и US Bancorp (-0.22%).
Техасский банк Comerica Inc. во вторник сообщил о готовности выкупить все находящиеся в обращении акции Sterling Bancshares Inc. путем обмена акциями. Предварительно стоимость сделки оценивается в 1.03 млрд долл. Акции Comerica подешевели на 8.3%, тогда как акции Sterling выросли почти на 16%.
Акции технологической компании Apple подешевели на 2.3%, частично компенсировав первоначальные потери, вызванные сообщением главы компании Стива Джобса об уходе в отпуск по болезни – в третий раз с 2004 года.
После закрытия регулярных торгов компания Apple сообщила о росте прибыли по итогам I финансового квартала, окончившегося 31 декабря, до 6 млрд долл или до 6.43 долл на акцию против 3.38 млрд долл или 3.67 долл на акцию годом ранее. Доходы компании увеличились более чем на 70% до 26.74 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль Apple на уровне 5.42 долл на акцию и доходы в размере 24.4 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции Apple подорожали на 1.3%.
Акции корпорации IBM к закрытию регулярных торгов прибавили 0.43%, продолжив повышение в ходе постторговой сессии после сообщения компании о росте квартальной прибыли до 5.3 млрд долл или до 4.18 долл на акцию против 4.8 млрд долл или 3.59 долл на акцию годом ранее. Доходы IBM увеличились на 7% до 29 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль IBM на уровне 4.08 долл на акцию и доходы в размере 28.2 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции IBM выросли на 2.9%.
К закрытию NYSE акции производителя компьютеров Intel восстановили первоначальные потери, закрывшись с повышением на 0.01%. Снижение акций Intel в начале торгов было вызвано снижением рекомендаций по ним до «хуже рынка» аналитиками First Global.
Акции интернет-компании Yahoo подешевели на 1.85% после снижения рекомендаций по ним до «наравне с рынком» с «лучше рынка» аналитиками Morgan Stanley (-0.8%). Акции Google подорожали на 2.5% после повышения инвестиционного рейтинга Google несколькими брокерскими компаниями. В преддверии публикации в среду квартальной отчётности акции оператора интернет-аукциона eBay прибавили 0.9%.
Акции брокерской компании TD Ameritrade Holdings Corp. подорожали на 2.47% после выхода данных об увеличении квартальной прибыли на 6% до 145 млн долл или до 25 центов на акцию, что совпало с прогнозом аналитиков. Доходы компании выросли до 656.2 млн долл против 624.6 млн долл за аналогичный период прошлого года.
Акции авиакомпании Delta Airlines оказались под давлением, подешевев на 8.2% после выхода разочаровывающей квартальной отчётности. «Финансовые результаты Delta и Citigroup могут вернуть на Уолл-Стрит некоторое чувство реальности, напомнив инвесторам о возможных негативных сюрпризах в этом квартале», - отметил Фрэд Диксон, глава отдела инвестиционных стратегий компании Davidson Cos.
В среду в 15:00 мск выйдут еженедельные данные индекса запросов на ипотечное кредитование в США от Ассоциации ипотечных банков. На предыдущей неделе индекс вырос на 2.2%.
В 16:30 мск будут опубликованы данные по числу закладок новых домов в США и количеству выданных разрешений на строительство за декабрь. Аналитики прогнозируют снижение числа закладок до 550 тыс. единиц в годовом исчислении против 555 тыс. в ноябре и увеличение количества выданных разрешений до 560 тыс. против 530 тыс. месяцем ранее.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу