20 января 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,05%, а индекс РТС прибавил 0,1%. Лидерами роста стали бумаги Камаза (+21,62%) и акции Акрона (+4,96%). В лидерах падения пребывали котировки Ростелекома (-2,66%) и ММК (-2,16%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды упала на 50 центов до уровня $91,81 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте теряют в стоимости 0,26%, торгуясь на уровне $91,57 за баррель. Опубликованные накануне данные Американского института нефти показали рост запасов ресурса за прошлую неделю на 3,53 млн баррелей. Сегодня в 19:00 отчет Министерства энергетики США может показать падение запасов нефти на 500 тыс баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились падением основных индексов в пределах 1,5%, которое было обеспечено как не оправдавшими ожиданий квартальными отчетами представителей банковского сектора, так и статистикой по состоянию рынка жилья. Так, квартальная прибыль Goldman Sachs совпала со средними прогнозами, однако, выручка оказалась ниже ожиданий. Кредитор Wells Fargo не оправдал прогнозов и по чистой прибыли. Опубликованная вчера статистика показала падение количества начатых строительств домов в декабре с 553 тыс до 529 тыс, в то время как прогнозировалось снижение до 550 тыс. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти WTI и металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе. Опубликованные сегодня данные показали ускорение роста экономики Китая в 4 квартале с 9,6% до 9,8%, в то время как ожидалось замедление его темпов до 9,2%. Экономический рост за весь 2010 год достиг 10,3%, что выше показателя 2009 года, когда ВВП страны увеличился на 9,2%. Инфляция в декабре при этом снизилась с 5,1% до 4,6%, несколько не оправдав средних ожиданий. Данные в целом оказали отрицательное влияние на рыночные настроения, так как способствовали увеличению ожиданий дальнейшего ужесточения монетарных условий в Китае в целях предотвращения перегрева национальной экономики.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы еженедельные данные о динамике первичных и общих обращений за пособиями по безработице. Ожидается, что общее количество обращений увеличится с 3879 тыс до 3985 тыс, в то время как количество первичных обращений упадет с 445 тыс до 420 тыс. В 18:00 станет известно изменение продаж домов на вторичном рынке страны в декабре (рост может замедлиться с 5,6% до 4,1%), а также индекса опережающих индикаторов, который предположительно покажет прирост на 0,6% против увеличения на 1,1% месяцем ранее.
Финансовые результаты за 4 квартал в 15:30 представит банк Morgan Stanley, а в течение дня должна отчитаться горнодобывающая компания Freeport-McMoRan Copper & Gold.
Индекс ММВБ на торгах среды почти не изменил своих позиций и завершил день у уровня 1760 пунктов, не предприняв попыток покорения новых локальных максимумов. Ближайшими поддержками для индекса выступают значения 1750 и 1710 пунктов, в то время как сопротивлением является 1790 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует коррекционному снижению основных российских фондовых индексов, в пользу которого свидетельствуют и технические факторы – общая перекупленность нашего рынка, снижение гистограммы MACD дневного графика ММВБ, а также наличие «медвежьей» дивергенции с индексом RSI
Российские рынки: динамика и темы
Российский рынок акций вчера в конце дня шел вниз, так как статистика об объеме строительства новых домов в США ослабила уверенность инвесторов в устойчивости восстановления экономики США. Кроме того, на рынок негативно влияли цены на сырьевые товары. Трехмесячные фьючерсы на медь и на никель на Лондонской бирже металлов (LME) вчера потеряли в цене соответственно на 1,3% и 1,7%. Нефтяные фьючерсы к моменту написания данной заметки чуть подешевели и торгуются на отметке $90,8 за баррель, а долларовый индекс DXY незначительно вырос. Сегодня в центре внимания инвесторов окажутся показатели продаж на вторичном рынке жилья и статистика рынка труда в США, а также опережающие индикаторы за декабрь
Мировые рынки: динамика и темы
Рынки акций США и Западной Европы вчера снижались: распродажи были вызваны квартальными результатами крупнейших компаний США, в том числе Goldman Sachs и Wells Fargo, оказавшимися хуже прогноза, а также неутешительными данными об объемах строительства новых домов в США. Индекс S&P 500 отступил более чем на 1%, а индекс Euro Stoxx 50 опустился на 0,7%. Неудивительно, что на фоне слабой экономической статистики в лидерах падения оказались акции финансового и сырьевого секторов. Нисходящий тренд распространился и на развитые рынки Азии: к моменту написания данной заметки индекс Nikkei снизился на 1,1%, а гонконгский биржевой индикатор потерял 1,3%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: финансовые, сырьевые и промышленные компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Вчера на фоне роста китайского Shanghai Composite (1,8%) индекс MSCI EM смог повыситься на 0,2%, однако его динамику все же сдерживают большинство восточно-европейских и латиноамериканских рынков. Сегодня опубликован показатель ВВП КНР за 2010 г., увеличившийся на 10,3% в годовом сопоставлении (по прогнозам рынка, темпы роста ВВП в 2010 г. должны были составить 10,2%). За четвертый квартал 2010 г. в годовом сопоставлении рост достиг 9,8%, в то время как рынок ожидал повышения на 9,4%. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в декабре снизился до 4,6% с 5,1% в ноябре. Хотя инфляция чуть замедлилась, инвесторы восприняли показатели экономического роста КНР скорее как признак дальнейшего инфляционного давления и, следовательно, как повод для ужесточения денежно-кредитной политики. Индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки потерял более чем 1,7%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды упала на 50 центов до уровня $91,81 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте теряют в стоимости 0,26%, торгуясь на уровне $91,57 за баррель. Опубликованные накануне данные Американского института нефти показали рост запасов ресурса за прошлую неделю на 3,53 млн баррелей. Сегодня в 19:00 отчет Министерства энергетики США может показать падение запасов нефти на 500 тыс баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились падением основных индексов в пределах 1,5%, которое было обеспечено как не оправдавшими ожиданий квартальными отчетами представителей банковского сектора, так и статистикой по состоянию рынка жилья. Так, квартальная прибыль Goldman Sachs совпала со средними прогнозами, однако, выручка оказалась ниже ожиданий. Кредитор Wells Fargo не оправдал прогнозов и по чистой прибыли. Опубликованная вчера статистика показала падение количества начатых строительств домов в декабре с 553 тыс до 529 тыс, в то время как прогнозировалось снижение до 550 тыс. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти WTI и металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе. Опубликованные сегодня данные показали ускорение роста экономики Китая в 4 квартале с 9,6% до 9,8%, в то время как ожидалось замедление его темпов до 9,2%. Экономический рост за весь 2010 год достиг 10,3%, что выше показателя 2009 года, когда ВВП страны увеличился на 9,2%. Инфляция в декабре при этом снизилась с 5,1% до 4,6%, несколько не оправдав средних ожиданий. Данные в целом оказали отрицательное влияние на рыночные настроения, так как способствовали увеличению ожиданий дальнейшего ужесточения монетарных условий в Китае в целях предотвращения перегрева национальной экономики.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы еженедельные данные о динамике первичных и общих обращений за пособиями по безработице. Ожидается, что общее количество обращений увеличится с 3879 тыс до 3985 тыс, в то время как количество первичных обращений упадет с 445 тыс до 420 тыс. В 18:00 станет известно изменение продаж домов на вторичном рынке страны в декабре (рост может замедлиться с 5,6% до 4,1%), а также индекса опережающих индикаторов, который предположительно покажет прирост на 0,6% против увеличения на 1,1% месяцем ранее.
Финансовые результаты за 4 квартал в 15:30 представит банк Morgan Stanley, а в течение дня должна отчитаться горнодобывающая компания Freeport-McMoRan Copper & Gold.
Индекс ММВБ на торгах среды почти не изменил своих позиций и завершил день у уровня 1760 пунктов, не предприняв попыток покорения новых локальных максимумов. Ближайшими поддержками для индекса выступают значения 1750 и 1710 пунктов, в то время как сопротивлением является 1790 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует коррекционному снижению основных российских фондовых индексов, в пользу которого свидетельствуют и технические факторы – общая перекупленность нашего рынка, снижение гистограммы MACD дневного графика ММВБ, а также наличие «медвежьей» дивергенции с индексом RSI
Российские рынки: динамика и темы
Российский рынок акций вчера в конце дня шел вниз, так как статистика об объеме строительства новых домов в США ослабила уверенность инвесторов в устойчивости восстановления экономики США. Кроме того, на рынок негативно влияли цены на сырьевые товары. Трехмесячные фьючерсы на медь и на никель на Лондонской бирже металлов (LME) вчера потеряли в цене соответственно на 1,3% и 1,7%. Нефтяные фьючерсы к моменту написания данной заметки чуть подешевели и торгуются на отметке $90,8 за баррель, а долларовый индекс DXY незначительно вырос. Сегодня в центре внимания инвесторов окажутся показатели продаж на вторичном рынке жилья и статистика рынка труда в США, а также опережающие индикаторы за декабрь
Мировые рынки: динамика и темы
Рынки акций США и Западной Европы вчера снижались: распродажи были вызваны квартальными результатами крупнейших компаний США, в том числе Goldman Sachs и Wells Fargo, оказавшимися хуже прогноза, а также неутешительными данными об объемах строительства новых домов в США. Индекс S&P 500 отступил более чем на 1%, а индекс Euro Stoxx 50 опустился на 0,7%. Неудивительно, что на фоне слабой экономической статистики в лидерах падения оказались акции финансового и сырьевого секторов. Нисходящий тренд распространился и на развитые рынки Азии: к моменту написания данной заметки индекс Nikkei снизился на 1,1%, а гонконгский биржевой индикатор потерял 1,3%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: финансовые, сырьевые и промышленные компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Вчера на фоне роста китайского Shanghai Composite (1,8%) индекс MSCI EM смог повыситься на 0,2%, однако его динамику все же сдерживают большинство восточно-европейских и латиноамериканских рынков. Сегодня опубликован показатель ВВП КНР за 2010 г., увеличившийся на 10,3% в годовом сопоставлении (по прогнозам рынка, темпы роста ВВП в 2010 г. должны были составить 10,2%). За четвертый квартал 2010 г. в годовом сопоставлении рост достиг 9,8%, в то время как рынок ожидал повышения на 9,4%. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в декабре снизился до 4,6% с 5,1% в ноябре. Хотя инфляция чуть замедлилась, инвесторы восприняли показатели экономического роста КНР скорее как признак дальнейшего инфляционного давления и, следовательно, как повод для ужесточения денежно-кредитной политики. Индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки потерял более чем 1,7%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу