Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
КИТАЙСКАЯ МЕРА БЫЛА ОЖИДАЕМОЙ » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

КИТАЙСКАЯ МЕРА БЫЛА ОЖИДАЕМОЙ

По итогам торгов вторника индекс ММВБ снизился на 2,14% до уровня в 1 729,53 пунктов, индекс РТС снизился на 1,27% до уровня в 1 910,5 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 75,5 млрд. руб. Общий объем торгов на рынках РТС достиг уровня в 244,8 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 14,7 млрд. руб.
9 февраля 2011 Риком-Траст Абелев Олег
Решение китайских властей по поднятию ключевых процентных ставок по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов выглядит вполне логичным. Властям надо утихомиривать разбушевавшуюся потребительскую инфляцию, которая по итогам 2010-го года составила в Китае 4,6%. Производственная же инфляция составила почти 6%. При довольно существенной экономии на издержках основная причина роста темпов инфляции - монетарная, что говорит в пользу первоочередности регулирования денежной массы, что, собственно, Народный Банк Китая и делает. Теперь учетная ставка по кредитам в юанях сроком на один год будет составлять 6,06%, а ставка по годовым депозитам в юанях - 3%. Решение вступило в силу уже сегодня.

Логично было бы предположить, что подобная новость как-то отразится на основных финансовых площадках. В принципе, это и происходит, но просто не столь существенно, как этого ожидали. Активная переориентация экономики Поднебесной на внутренний рост предполагает развитие событий по похожему сценарию, поэтому никто сильно не был удивлен поднятием ставок, разве что ряд спекулянтов расценил этот жест как поводом в очередной раз зафиксировать свои спекулятивные позиции. К тому же китайская мера была хорошо использована в качестве двигателя на рынке, чтобы несколько откатиться в свете того, что первоначальный драйвер роста в виде локального пузыря на рынке нефти уже себя исчерпал. Баррель Brent то поднимался выше уровня в $100 за баррель, то уходил ниже. Это нервировало многих участников рынка, и только фанатичные покупки в США, где индекс голубых фишек DJI растет уже семь сессий подряд, смогли удержать рынок от сильной просадки.

Сегодня ждем незначительный отскок наверх в свете относительно высоких нефтяных цен и активных покупок США. Приток капитала извне может немного помочь рынку, но на этот фактор надеяться не стоит, поскольку он является временным. Покупать нефтяные бумаги стоит на долгосрочный период

Аналитический обзор

По итогам торгов вторника индекс ММВБ снизился на 2,14% до уровня в 1 729,53 пунктов, индекс РТС снизился на 1,27% до уровня в 1 910,5 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 75,5 млрд. руб. Общий объем торгов на рынках РТС достиг уровня в 244,8 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 14,7 млрд. руб.

Торги на российском рынке во вторник открылись снижением цен большинства ликвидных бумаг, несмотря на то, что внешний новостной фон носил относительно нейтральный характер, а американские фондовые индексы в понедельник вообще закрылись ростом из-за резкой активизации сделок слияний и поглощений. Казалось бы, все говорило в пользу роста отечественных котировок - на рынках металлов цены с утра преимущественно дорожали, на нефтяных рынках снижение также было не столь существенным, хотя фьючерсы на Brent и опустились ниже уровня в $100 за баррель. Основным фактором в пользу снижения котировок стало решение центрального банка Китая по повышению ключевых процентных ставок по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов. Теперь учетная ставка по кредитам в юанях сроком на один год будет составлять 6,06%, а ставка по годовым депозитам в юанях - 3% с 9 февраля 2011г.

На нефтяных рынках фьючерсы закрылись с понижением, поскольку опасения относительно нарушения поставок в Суэцком канале несколько утихли. Напомним, что чуть ранее в ходе торгов цены на нефть на NYMEX выросли до максимума в $88,11 за баррель после неподтвержденных сообщений, что некоторые работники в Суэцком канале начали сидячую забастовку. Правда, потом эти заявления были опровергнуты, поскольку несколько судоходных компаний заявили, что деятельность в канале, являющемся крупнейшим транзитным каналом, продолжается в обычном режиме. Позднее цены на нефть утратили завоеванные позиции. Вполне логично - когда выяснилось, что это не окажет никакого влияния на поставки, цены на рынке снизились.

Разница в цене между фьючерсами на нефть на NYMEX и фьючерсами на нефть Brent продолжает расти, и вчера достигла своего рекордного уровня в размере $13,05 во время внутридневных торгов. Возможной причиной такого спреда является сохранение опасений того, что данные по запасам, ожидаемые сегодня, покажут очередной рост запасов нефти в Кушинге, который является пунктом поставки нефти по фьючерсным контрактам, торгующимся на NYMEX. Обычно разница в цене между этими двумя контрактами составляет до $2, но рост запасов в Кушинге продолжал держать разницу в цене, называемую спрэдом, между этими двумя контрактами на необычайно широких уровнях более месяца. Этот большой спрэд заставил некоторых участников рынка сомневаться в полезности контрактов на NYMEX, поскольку они могут уже и не отражать ситуацию с мировыми запасами и спросом на нефть, как ранее.

Цены на нефть также испытали давление на фоне решения Народного банка Китая по повышению процентных ставок со среды. Центральный банк повысил процентные ставки в третий раз с октября, подчеркнув опасения относительно того, что инфляция растет слишком быстро и что экономика страны перегревается.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI снизились на 0,6% до уровня в $86,94 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,7% до уровня в $99,92 за баррель.

На американском рынке торги закрылись повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей, правда, не все из них оказались благоприятными. Инвесторов заинтересовали отчеты одной из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире Walt Disney и американской медиакомпании Warner Music Group. Поскольку корпорация Walt Disney входит в расчетную базу индекса Dow, то результаты ее деятельности, которые были опубликованы после завершения торговой сессии, оказывают существенное влияние на динамику биржевого индикатора. В преддверии публикации финансового отчета на закрытии торгов акции компании подорожали на 0,59%. Бумаги Time Warner и Comcas поднялись в цене на 0,8% и 0,51% соответственно.

Для Warner Music Group сложилась менее удачно, что также связано с финансовыми показателями компании. Вчера компания сообщила о росте чистых убытков в I квартале 2010-2011 финансового года, завершившимся 31 декабря 2010-го года, до $18 млн. по сравнению с $17 млн. за аналогичный период годом ранее. На фоне опубликованных данных котировки акций компании обвалились на 9,79%

Негативной новостью для трейдеров стал отчет компании Avon Products, являющейся крупнейшей в мире компанией по прямой продаже косметики. Компания сообщила о снижении чистой прибыли в 2010-м году на 3% до уровня в $606,3 млн. по сравнению с $625,8 млн., полученными за 2009-й год. Акции Avon завершили сессию в "минусе" (-3%).

По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,59% до уровня в 12 233,15 пунктов, индекс S&P вырос на 0,42% до уровня в 1 324,57 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,47% до уровня в 2 797,05 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе наиболее ликвидные акции завершили торги с потерями по бумагам от 1% до 5%. Газпром подешевел на 1,23%, НОВАТЭК просел на 2,27%. Вчера стало известно, что доходы России от экспорта газа в 2010-м году по сравнению с 2009-м годом выросли на 10,5% - с $39,38 млрд. до $43,53 млрд. В физическом выражении экспорт газа вырос на 1,3% - с 150,7 млрд. до 152,7 млрд. куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья в 2010-м году сократился на 10,87% - со 120,5 млрд. до 107,4 млрд. куб. м. Экспорт в страны СНГ вырос на 15% - с 39,38 млрд. до 45,3 млрд. куб. м. Сама новость о том, что Газпром по итогам 2010-го года добыл 508,471 млрд. куб. м, что на 10% больше, чем в 2009-м году. Экспорт газа в 2010-м году вырос на 10,6% и составил 184,944 млрд. куб. м. В декабре 2010-го года из РФ было вывезено 21,93 млрд. куб. м газа, что на 0,1% больше, чем в декабре 2009-го года.

ЛУКОЙЛ потерял 1,94% после объявления о том, что американская нефтяная компания ConocoPhillips полностью вышла из акционерного капитала компании. Как говорится в сообщении российской компании, с 26 сентября 2010-го года Conoco продала более 6% акций ЛУКОЙЛа на открытом рынке. На конец года американская компания контролировала приблизительно 2% акций в уставном капитале ЛУКОЙЛа. Ранее ConocoPhillips сообщала, что на конец III квартала она контролировала около 5,9% капитала. Это значит, что в течение IV квартала 2010г. Conoco продала около 3,9% акций российской компании.

Татнефть потеряла 3,81%, Сургутнефтегаз просел на 2,67%, Роснефть снизились на 1,9%. Привилегированные акции Транснефти опустились на 3,09%. Исключением стали только бумаги "Газпром нефти", подорожавшие по итогам торгов на 0,87%.

2. В металлургическом секторе бумаги Норильского никеля снизились на 1,9% в свете заявления Русала об отсутствии запрета на завершение обратного выкупа, которое противоречит судебному определению и сопроводительному письму представителя алюминиевой компании в адрес ГМК Норильский никель. ГМК же рекомендует менеджменту Русала проконсультироваться с профессиональными юристами для правильного понимания указанных в нем требований во избежание введения заинтересованных лиц в заблуждение.

В судебном определении Восточно-Карибского верховного суда Высокого суда правосудия Федерации Сент-Кристофер и Невис по округу Невис говорится, что дочерним компаниям ГМК - Corbiere и Raleigh - запрещается незаконно вмешиваться в права Русала путем купли-продажи, передачи или отчуждения каких-либо активов, включая обыкновенные акции и ADR Норникеля, связанных с обратным приобретением и публичным предложением о приобретении либо приобретением акций Trafigura. Если Русал не согласится с предложенной сделкой, суд незамедлительно проведет заседание по вопросу разрешения сделки.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем в течение дня незначительного отскока после вчерашней просадки, относительно высоких нефтяных цен и активных покупок в США. Ближе к концу дня под влиянием новостей из Китая и снижения индексов в США рынок может отдельно ослабить свои позиции и уйти к уровню в 1720 пунктов, но говорить о том, что началась существенная коррекция, пока рынок находится выше значений в 1690-1720 пунктов, преждевременно

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БУМАГАМ

ДИКСИ

Вчера сеть ДИКСИ сообщила о том, что совет директоров компании окончательно определился с установлением цены выкупа акций у акционеров, которые не поддержат приобретение сети 'Виктория', в размере 369 руб. на акцию. По сравнению с текущими рыночными ценами цена выкупа предполагает дисконт в размере 10,6%.

Мы считаем, что цена выкупа является вполне обоснованной, поскольку она примерно равна средней цене акций ДИКСИ за последние полгода. Собственно, для самой ДИКСИ было бы бессмысленно предлагать несогласным миноритариям слишком высокую цену выкупа по сравнению с рынком, поскольку компания старается избежать сильного оттока денежных средств, которые можно было бы использовать в операционной деятельности компании.

Мы считаем, что данная новость является позитивной для бумаг ДИКСИ, поскольку глобально приобретение 'Виктории' еще больше увеличит денежный поток сети и масштаб бизнеса.

Цена: 402 руб.

Цель: 554 руб.

Рекомендация: покупать

ПИК

По некоторым источникам из СМИ сегодня стало известно, что один из совладельцев девелоперской группы ПИК Юрий Жуков, имеющий около 12,5% акций, стал руководителем новой девелоперской компании Сбербанка - Сбербанк Девелопмент. Вполне возможно, что г-н Жуков будет вносить свои акции ПИКа на баланс создаваемой компании, а взамен либо получит долю во вновь создаваемой компании, либо Сбербанк частично спишет долги в счет залога вышеобоозначенного пакета акций.

Скорее всего, Сбербанк Девелопмент сформирует свой портфель заказов из наиболее привлекательных активов сектора недвижимости, которые оказались у банка во время кризиса. Все же проблемные активы останутся на балансе Сбербанк Капитала. Если так произойдет, то вновь созданная компания получит проект строительства города Рублево-Архангельское (2,7 млн. кв. м) в Подмосковье, где доля Сбербанка составляет около 60%, получит долю в проекте Capital Group 'Город столиц' на территории Москва-Сити общей площадью около 60 тыс. кв. м и получит проект 'Хрустальные башни', который предполагает строительство бизнес-центра площадью около 168 тыс. кв. м на Ходынской улице.

Мы считаем эту новость позитивной для котировок акций ПИКа,но только после обнародования условий сделки, поскольку компания, таким образом, еще больше сократит свой долг путем реструктуризации в свете сотрудничества со Сбербанком. Если пакет акций ПИК, принадлежащего Жукову, будет передан Сбербанку, то очень важной для рынка будет информация об оценочной стоимости этого пакета для целей проведения сделки. Пока мы рекомендуем воздерживаться от бумаг ПИКа, пока не прояснится ситуация с проведением сделки и не будут известны ее основные параметры.

Цена: 128,9 руб.

Цель: 104 руб.

Рекомендация: сокращать

http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу