16 февраля 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,73%, а индекс РТС убавил 0,72%. Лидерами роста стали бумаги Камаза (+6,08%) и акции Иркутскэнерго (+2,67%). В лидерах падения пребывали котировки Разгуляя (-3,38%) и бумаги Татнефти (-2,68%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника упала на 49 центов до уровня $84,32 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте, в результате данных о неожиданном падении запасов ресурса за прошлую неделю, прибавляют в стоимости 0,43% и торгуются на уровне $84,68 за баррель. Опубликованный накануне отчет Американского института нефти показал падение запасов нефти за прошлую неделю на 354 тыс, в то время как ожидался рост. Сегодня в 18:30 аналогичные данные Министерства энергетики США могут показать увеличение запасов «черного золота» на 2 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились падением основных индексов в пределах 0,5%, которое было обеспечено главным образом данными о меньшем, нежели ожидалось, росте розничных продаж страны в январе. Общий уровень продаж, как и продаж без учета машин, вырос на 0,3%, в то время как прогнозировалось увеличение показателей на 0,5%. Изменения за декабрь также были пересмотрены в сторону понижения. Товарно-материальные запасы в декабре при этом выросли на 0,8% (ожидался рост на 0,7%). Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдается смешанная динамика, при этом на биржах Японии, Гонконга и Китая можно наблюдать рост. Положительные настроения на ряде бирж региона обеспечивают повышения рекомендаций по таким компаниям как Toshiba и Westpac Banking. Стоимость нефти перед открытием российских торгов укрепляется, а цены на металлы показывают разнонаправленную динамику.
Сегодня в США в 16:30 станет известно изменение количества выданных разрешений на строительство (прогнозируется падение с 627 тыс до 560 тыс), объема строительств новых домов (ожидается рост с 529 тыс до 540 тыс), а также индекс цен производителей, который предположительно вырастет на 0,8% после повышения на 1,1% месяцем ранее. В 17:15 будет опубликовано изменение промышленного производства страны в январе (прогнозируется рост на 0,5% после увеличения на 0,8% месяцем ранее).
В Европе в 12:30 станет известно изменение уровня безработицы Великобритании в декабре, который предположительно останется на прежнем значении 7,9%.
Индекс ММВБ завершил торги вторника ниже уровня сопротивления 1710 пунктов, растеряв большую часть позиций в последний час торгов. Индикатору, однако, удалось остаться выше поддержки 1680 пунктов. Сегодня на открытии торгов восстановление цен на нефть и рост фьючерсов на индексы США может способствовать небольшому повышению основных российских фондовых индексов, однако, завершение ММВБ дня ниже 1700 пунктов может свидетельствовать в пользу перехода сил на сторону «медведей», которые теперь будут обладать преимуществом
Коротко
Экономика. Рост промышленного производства в России в январе составил 6,7% в годовом сопоставлении против 6,3% месяцем ранее, сообщила вчера Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Согласно консенсус-прогнозу агентства Bloomberg, рост промышленного производства в январе должен был составить 6%. Производство в сегменте добычи полезных ископаемых в январе увеличилось на 3,5% в годовом сопоставлении; рост производства в обрабатывающей промышленности составил 13,5% в сравнении с прошлым годом. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 3,4% в годовом сопоставлении. Темпы восстановления промышленного производства по-прежнему хорошие; при этом лидирует обрабатывающая промышленность, что должно найти отражение в хороших показателях спроса и инвестиций в основной капитал, которые будут опубликованы чуть позже.
+ Нефть и газ. Газпромнефть (нет рекомендации; текущая цена $4,75) консолидировала 100% акций Sibir Energy. Компания вчера приобрела 22,39% акций у правительства Москвы за $740 млн. Стоимость сделки близка к той цене, по которой Газпромнефть купила акции у других акционеров. Мы считаем данную новость умеренно благоприятной для акций Газпромнефти, так как получение полного контроля над компанией поможет Газпромнефти избежать любых конфликтов с правительством Москвы
Российские рынки: динамика и темы
Российский рынок акций вчера к концу торговой сессии снизился, повторив динамику остальных развивающихся рынков. Индексы РТС и ММВБ потеряли по 0,7%, а индекс российских депозитарных расписок RDX опустился на 1,3%. На ММВБ в лидерах падения оказались акции энергетических и нефтегазовых компаний, в том числе бумаги ОГК-3, Холдинга МРСК и Газпрома. Акции и ГДР НОВАТЭКа и Уралкалия опередили динамику индексов ММВБ и RDX. Цены на металлы вчера также чуть снизились. Сегодня утром апрельские фьючерсы на нефть марки Brent отчасти восстановились в цене и торгуются на отметке $101,9 за баррель. Сегодня инвесторы, по всей видимости, будут обсуждать восстановление экономики США, так как ожидается публикация статистических показателей США, в частности о рынке жилья и темпах роста промышленного производства.
Мировые рынки: динамика и темы
Фондовый рынок США вчера немного снизился, так как темпы роста розничной торговли в США оказались ниже прогноза, что омрачило настроение инвесторов. Индекс S&P 500 потерял 0,3%. Впрочем, в Европе индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,4% благодаря росту котировок акций финансового сектора. Развитые рынки Азии сегодня утром шли вверх: к моменту написания данной заметки Nikkei повысился на 0,4%, а биржевой индикатор Гонконга вырос на 0,6%.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: электроэнергетические компании и сектор потребительских услуг.
Лидеры падения: нефтегазовые и сырьевые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера опустился на 0,1%, так как все развивающиеся рынки вчера снижались. Фондовый индикатор Турции, оказавшийся в числе немногих, демонстрирующих рост, прибавил 0,4%. Китайский Shanghai Composite к моменту написания данной заметки повысился на 0,4% на фоне роста котировок акций сырьевых и промышленных компаний. Фондовый рынок Индии чуть снизился
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника упала на 49 центов до уровня $84,32 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте, в результате данных о неожиданном падении запасов ресурса за прошлую неделю, прибавляют в стоимости 0,43% и торгуются на уровне $84,68 за баррель. Опубликованный накануне отчет Американского института нефти показал падение запасов нефти за прошлую неделю на 354 тыс, в то время как ожидался рост. Сегодня в 18:30 аналогичные данные Министерства энергетики США могут показать увеличение запасов «черного золота» на 2 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились падением основных индексов в пределах 0,5%, которое было обеспечено главным образом данными о меньшем, нежели ожидалось, росте розничных продаж страны в январе. Общий уровень продаж, как и продаж без учета машин, вырос на 0,3%, в то время как прогнозировалось увеличение показателей на 0,5%. Изменения за декабрь также были пересмотрены в сторону понижения. Товарно-материальные запасы в декабре при этом выросли на 0,8% (ожидался рост на 0,7%). Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдается смешанная динамика, при этом на биржах Японии, Гонконга и Китая можно наблюдать рост. Положительные настроения на ряде бирж региона обеспечивают повышения рекомендаций по таким компаниям как Toshiba и Westpac Banking. Стоимость нефти перед открытием российских торгов укрепляется, а цены на металлы показывают разнонаправленную динамику.
Сегодня в США в 16:30 станет известно изменение количества выданных разрешений на строительство (прогнозируется падение с 627 тыс до 560 тыс), объема строительств новых домов (ожидается рост с 529 тыс до 540 тыс), а также индекс цен производителей, который предположительно вырастет на 0,8% после повышения на 1,1% месяцем ранее. В 17:15 будет опубликовано изменение промышленного производства страны в январе (прогнозируется рост на 0,5% после увеличения на 0,8% месяцем ранее).
В Европе в 12:30 станет известно изменение уровня безработицы Великобритании в декабре, который предположительно останется на прежнем значении 7,9%.
Индекс ММВБ завершил торги вторника ниже уровня сопротивления 1710 пунктов, растеряв большую часть позиций в последний час торгов. Индикатору, однако, удалось остаться выше поддержки 1680 пунктов. Сегодня на открытии торгов восстановление цен на нефть и рост фьючерсов на индексы США может способствовать небольшому повышению основных российских фондовых индексов, однако, завершение ММВБ дня ниже 1700 пунктов может свидетельствовать в пользу перехода сил на сторону «медведей», которые теперь будут обладать преимуществом
Коротко
Экономика. Рост промышленного производства в России в январе составил 6,7% в годовом сопоставлении против 6,3% месяцем ранее, сообщила вчера Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Согласно консенсус-прогнозу агентства Bloomberg, рост промышленного производства в январе должен был составить 6%. Производство в сегменте добычи полезных ископаемых в январе увеличилось на 3,5% в годовом сопоставлении; рост производства в обрабатывающей промышленности составил 13,5% в сравнении с прошлым годом. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 3,4% в годовом сопоставлении. Темпы восстановления промышленного производства по-прежнему хорошие; при этом лидирует обрабатывающая промышленность, что должно найти отражение в хороших показателях спроса и инвестиций в основной капитал, которые будут опубликованы чуть позже.
+ Нефть и газ. Газпромнефть (нет рекомендации; текущая цена $4,75) консолидировала 100% акций Sibir Energy. Компания вчера приобрела 22,39% акций у правительства Москвы за $740 млн. Стоимость сделки близка к той цене, по которой Газпромнефть купила акции у других акционеров. Мы считаем данную новость умеренно благоприятной для акций Газпромнефти, так как получение полного контроля над компанией поможет Газпромнефти избежать любых конфликтов с правительством Москвы
Российские рынки: динамика и темы
Российский рынок акций вчера к концу торговой сессии снизился, повторив динамику остальных развивающихся рынков. Индексы РТС и ММВБ потеряли по 0,7%, а индекс российских депозитарных расписок RDX опустился на 1,3%. На ММВБ в лидерах падения оказались акции энергетических и нефтегазовых компаний, в том числе бумаги ОГК-3, Холдинга МРСК и Газпрома. Акции и ГДР НОВАТЭКа и Уралкалия опередили динамику индексов ММВБ и RDX. Цены на металлы вчера также чуть снизились. Сегодня утром апрельские фьючерсы на нефть марки Brent отчасти восстановились в цене и торгуются на отметке $101,9 за баррель. Сегодня инвесторы, по всей видимости, будут обсуждать восстановление экономики США, так как ожидается публикация статистических показателей США, в частности о рынке жилья и темпах роста промышленного производства.
Мировые рынки: динамика и темы
Фондовый рынок США вчера немного снизился, так как темпы роста розничной торговли в США оказались ниже прогноза, что омрачило настроение инвесторов. Индекс S&P 500 потерял 0,3%. Впрочем, в Европе индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,4% благодаря росту котировок акций финансового сектора. Развитые рынки Азии сегодня утром шли вверх: к моменту написания данной заметки Nikkei повысился на 0,4%, а биржевой индикатор Гонконга вырос на 0,6%.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: электроэнергетические компании и сектор потребительских услуг.
Лидеры падения: нефтегазовые и сырьевые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера опустился на 0,1%, так как все развивающиеся рынки вчера снижались. Фондовый индикатор Турции, оказавшийся в числе немногих, демонстрирующих рост, прибавил 0,4%. Китайский Shanghai Composite к моменту написания данной заметки повысился на 0,4% на фоне роста котировок акций сырьевых и промышленных компаний. Фондовый рынок Индии чуть снизился
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу