25 февраля 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,84%, а индекс РТС прибавил 1,41%. Лидерами роста стали бумаги Газпрома (+5,18%) и акции Роснефти (+3,48%). В лидерах падения пребывали котировки ПИК (-4,85%) и бумаги Банка Возрождение (-4,79%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, на фоне ослабления опасений касательно возможных перебоев поставок в связи с ситуацией в Ливии, упала на 82 цента до уровня $97,28 за баррель, при этом в течение торгов поднималась до уровня $103,41 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле прибавляют в стоимости 0,55% и торгуются на уровне $97,82 за баррель.
Сдерживающим продолжение ралли фактором выступает заявление представителей США, Саудовской Аравии, а также Международного энергетического агентства о том, что любые перебои поставок из Ливии могут быть компенсированы. Опубликованные вчера Министерством энергетики США данные также показали рост запасов нефти за прошлую неделю на 822 тыс баррелей, что оказалось ниже средних прогнозов увеличения на 1,1 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились разнонаправленным движением основных индексов, которые, однако, смогли восстановить большую часть потерь, наблюдавшихся в течение дня, что было обеспечено как публикацией ряда лучших, нежели ожидалось, макроэкономических данных, так и коррекцией стоимости нефти с годовых максимумов. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 413 тыс до 391 тыс, оказавшись лучше средних прогнозов, в то время как заказы на товары длительного пользования в январе выросли на 2,7%, а заказы без учета транспорта неожиданно упали на 3,6%. Данные по продажам новых домов оказались разочаровывающими и показали падение продаж в январе на 12,6%, в то время как ожидалось снижение на 7,3%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, обеспеченные как отступлением стоимости нефти от максимальных значений, так и рядом положительных корпоративных новостей. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов укрепляется.
Сегодня в США в 16:30 ожидается публикация наиболее интересных на этой неделе данных по пересмотренному изменению ВВП и личного потребления страны в 4 квартале. В среднем прогнозируется, что темпы роста ВВП по сравнению с предварительными оценками могут увеличиться с 3,2% до 3,3%, а темпы роста личного потребления замедлиться с 4,4% до 4,2%. В 17:55 также станет известно изменение индекса потребительских настроений Университета Мичиган в феврале, который предположительно вырастет с 75,1 до 75,4 пункта.
В Европе в 12:30 стоит обратить внимание на публикацию пересмотренного изменения ВВП Великобритании в 4 квартале. В среднем ожидается, что снижение в квартальном измерении составит 0,5%, что совпадает с предварительными данными.
В календаре квартальных отчетностей перед открытием бирж в США должен отчитаться ритейлер JCPenney.
Индекс ММВБ завершил торги четверга выше уровня сопротивления 1710 пунктов, таким образом предприняв попытку выхода из бокового диапазона торгов 1690-1710 пунктов, который наблюдался на рынке последние несколько дней. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению роста основных российских фондовых индексов и движению ММВБ к следующему сопротивлению 1750 пунктов. При этом бумаги нефтегазового сектора, в связи с коррекцией цен на «черное золото», могут чувствовать себя хуже рынка.
Коротко
o Нефть и газ. ЛУКОЙЛ отозвал свою заявку на участие в конкурсе на Наульское месторождение нефти, оставив Роснефть единственным претендентом на покупку, сообщает сегодня газета “Ведомости”. Запасы нефти месторождения категории C1+C2+C3 составляют 54,6 млн тонн. Согласно информации источника газеты “РБК daily”, знакомого с ситуацией, участие ЛУКОЙЛа было номинальным, чтобы создать условия для конкурса. Стартовый платеж за месторождение составляет 3,6 млрд руб ($123 млн). Мы считаем данную новость нейтральной для акций обеих компаний, так как инвесторы предполагали, что Роснефть выиграет аукцион.
o Телекомы. Министерство связи и массовых коммуникаций ведет переговоры с Европейским Союзом по поводу снижения тарифов на услуги международного роуминга. Снижение тарифов за роуминг незначительно сократит выручку операторов “большой тройки”. Однако прибыль мобильных операторов существенно не пострадает, так как рентабельность этого сегмента услуг, на наш взгляд, весьма невысокая. С другой стороны, негативный эффект для выручки будет сглажен увеличением объемов услуг после снижения цен на роуминг. Первые результаты переговоров ожидаются не ранее 2012 г., сообщило вчера агентство Bloomberg.
o Телекомы. Процедура делистинга ГДР КОМСТАР-ОТС должна состояться 25 марта 2011 г. или вскоре после этой даты, сообщила вчера компания. Акции КОМСТАР-ОТС, в том числе ГДР, будут конвертированы в локальные акции МТС в соответствии с решениями, принятым на собраниях акционеров МТС и КОМСТАР-ОТС в декабре 2010 г.
Российские рынки: динамика и темы
Инвесторы сегодня, вероятно, будут следить за реакцией рынка на заявления Саудовской Аравии о том, что она использует собственные незанятые мощности для компенсации любых перебоев в поставках нефти, вызванных усилением конфликта в Ливии. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent к моменту написания данной заметки подорожали на 1,0% до $112,5 за баррель. Вчера на ММВБ в лидерах роста были акции нефтегазовых компаний, тогда как бумаги всех других секторов снижались. Акции Газпрома подорожали на 5,2%, бумаги Сургутнефтегаза и Роснефти прибавили по 3,5%. Акции НЛМК и ММК потеряли более чем по 4,1%. В целом индекс РТС повысился на 1,4%, индекс ММВБ вырос на 0,8%, индекс российских депозитарных расписок RDX прибавил 2,2%. Рост цен на нефть оказывает благоприятное влияние и на рубль. К моменту написания данной заметки курс составил 28,9 руб. за доллар. Сегодня в США будут опубликованы основные макроэкономические показатели, в том числе ВВП за четвертый квартал и индекс уверенности потребителей
Мировые рынки: динамика и темы
Основные рынки США и Западной Европы вчера по итогам сессии упали на фоне разнонаправленной динамики торгов в течение дня. Индекс S&P 500 опустился на 0,1%, а индекс Euro Stoxx 50 потерял 0,2%. Впрочем, индекс Nasdaq повысился на 0,6%. Опубликованная экономическая статистика также оказалась неоднозначной. Количество первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе снизилось. Однако данные об объеме продаж новых домов за январь сократились. Тем не менее развитые рынки Азии к моменту написания данной заметки выросли: индекс Nikkei повысился на 0,8%; биржевой индикатор Гонконга укрепился на 1,6%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: нефтегазовые, сырьевые и электроэнергетические компании.
Лидеры роста: промышленные, фармацевтические компании и сектор потребительских услуг
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающиеся фондовые рынки Азии к моменту написания данной заметки повысились после вчерашнего снижения, вызванного ростом цен на нефть и опасениями по поводу темпов восстановления мировой экономики. Индекс MSCI EM вчера снизился на 0,8%. Сегодня утром индийский биржевой индикатор прибавил 0,4%, тогда как китайский Shanghai Composite не изменился
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, на фоне ослабления опасений касательно возможных перебоев поставок в связи с ситуацией в Ливии, упала на 82 цента до уровня $97,28 за баррель, при этом в течение торгов поднималась до уровня $103,41 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле прибавляют в стоимости 0,55% и торгуются на уровне $97,82 за баррель.
Сдерживающим продолжение ралли фактором выступает заявление представителей США, Саудовской Аравии, а также Международного энергетического агентства о том, что любые перебои поставок из Ливии могут быть компенсированы. Опубликованные вчера Министерством энергетики США данные также показали рост запасов нефти за прошлую неделю на 822 тыс баррелей, что оказалось ниже средних прогнозов увеличения на 1,1 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились разнонаправленным движением основных индексов, которые, однако, смогли восстановить большую часть потерь, наблюдавшихся в течение дня, что было обеспечено как публикацией ряда лучших, нежели ожидалось, макроэкономических данных, так и коррекцией стоимости нефти с годовых максимумов. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 413 тыс до 391 тыс, оказавшись лучше средних прогнозов, в то время как заказы на товары длительного пользования в январе выросли на 2,7%, а заказы без учета транспорта неожиданно упали на 3,6%. Данные по продажам новых домов оказались разочаровывающими и показали падение продаж в январе на 12,6%, в то время как ожидалось снижение на 7,3%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, обеспеченные как отступлением стоимости нефти от максимальных значений, так и рядом положительных корпоративных новостей. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов укрепляется.
Сегодня в США в 16:30 ожидается публикация наиболее интересных на этой неделе данных по пересмотренному изменению ВВП и личного потребления страны в 4 квартале. В среднем прогнозируется, что темпы роста ВВП по сравнению с предварительными оценками могут увеличиться с 3,2% до 3,3%, а темпы роста личного потребления замедлиться с 4,4% до 4,2%. В 17:55 также станет известно изменение индекса потребительских настроений Университета Мичиган в феврале, который предположительно вырастет с 75,1 до 75,4 пункта.
В Европе в 12:30 стоит обратить внимание на публикацию пересмотренного изменения ВВП Великобритании в 4 квартале. В среднем ожидается, что снижение в квартальном измерении составит 0,5%, что совпадает с предварительными данными.
В календаре квартальных отчетностей перед открытием бирж в США должен отчитаться ритейлер JCPenney.
Индекс ММВБ завершил торги четверга выше уровня сопротивления 1710 пунктов, таким образом предприняв попытку выхода из бокового диапазона торгов 1690-1710 пунктов, который наблюдался на рынке последние несколько дней. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению роста основных российских фондовых индексов и движению ММВБ к следующему сопротивлению 1750 пунктов. При этом бумаги нефтегазового сектора, в связи с коррекцией цен на «черное золото», могут чувствовать себя хуже рынка.
Коротко
o Нефть и газ. ЛУКОЙЛ отозвал свою заявку на участие в конкурсе на Наульское месторождение нефти, оставив Роснефть единственным претендентом на покупку, сообщает сегодня газета “Ведомости”. Запасы нефти месторождения категории C1+C2+C3 составляют 54,6 млн тонн. Согласно информации источника газеты “РБК daily”, знакомого с ситуацией, участие ЛУКОЙЛа было номинальным, чтобы создать условия для конкурса. Стартовый платеж за месторождение составляет 3,6 млрд руб ($123 млн). Мы считаем данную новость нейтральной для акций обеих компаний, так как инвесторы предполагали, что Роснефть выиграет аукцион.
o Телекомы. Министерство связи и массовых коммуникаций ведет переговоры с Европейским Союзом по поводу снижения тарифов на услуги международного роуминга. Снижение тарифов за роуминг незначительно сократит выручку операторов “большой тройки”. Однако прибыль мобильных операторов существенно не пострадает, так как рентабельность этого сегмента услуг, на наш взгляд, весьма невысокая. С другой стороны, негативный эффект для выручки будет сглажен увеличением объемов услуг после снижения цен на роуминг. Первые результаты переговоров ожидаются не ранее 2012 г., сообщило вчера агентство Bloomberg.
o Телекомы. Процедура делистинга ГДР КОМСТАР-ОТС должна состояться 25 марта 2011 г. или вскоре после этой даты, сообщила вчера компания. Акции КОМСТАР-ОТС, в том числе ГДР, будут конвертированы в локальные акции МТС в соответствии с решениями, принятым на собраниях акционеров МТС и КОМСТАР-ОТС в декабре 2010 г.
Российские рынки: динамика и темы
Инвесторы сегодня, вероятно, будут следить за реакцией рынка на заявления Саудовской Аравии о том, что она использует собственные незанятые мощности для компенсации любых перебоев в поставках нефти, вызванных усилением конфликта в Ливии. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent к моменту написания данной заметки подорожали на 1,0% до $112,5 за баррель. Вчера на ММВБ в лидерах роста были акции нефтегазовых компаний, тогда как бумаги всех других секторов снижались. Акции Газпрома подорожали на 5,2%, бумаги Сургутнефтегаза и Роснефти прибавили по 3,5%. Акции НЛМК и ММК потеряли более чем по 4,1%. В целом индекс РТС повысился на 1,4%, индекс ММВБ вырос на 0,8%, индекс российских депозитарных расписок RDX прибавил 2,2%. Рост цен на нефть оказывает благоприятное влияние и на рубль. К моменту написания данной заметки курс составил 28,9 руб. за доллар. Сегодня в США будут опубликованы основные макроэкономические показатели, в том числе ВВП за четвертый квартал и индекс уверенности потребителей
Мировые рынки: динамика и темы
Основные рынки США и Западной Европы вчера по итогам сессии упали на фоне разнонаправленной динамики торгов в течение дня. Индекс S&P 500 опустился на 0,1%, а индекс Euro Stoxx 50 потерял 0,2%. Впрочем, индекс Nasdaq повысился на 0,6%. Опубликованная экономическая статистика также оказалась неоднозначной. Количество первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе снизилось. Однако данные об объеме продаж новых домов за январь сократились. Тем не менее развитые рынки Азии к моменту написания данной заметки выросли: индекс Nikkei повысился на 0,8%; биржевой индикатор Гонконга укрепился на 1,6%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: нефтегазовые, сырьевые и электроэнергетические компании.
Лидеры роста: промышленные, фармацевтические компании и сектор потребительских услуг
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающиеся фондовые рынки Азии к моменту написания данной заметки повысились после вчерашнего снижения, вызванного ростом цен на нефть и опасениями по поводу темпов восстановления мировой экономики. Индекс MSCI EM вчера снизился на 0,8%. Сегодня утром индийский биржевой индикатор прибавил 0,4%, тогда как китайский Shanghai Composite не изменился
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу